Cum se creează un șablon de cotație

Dacă șabloanele dvs. de citate sunt documente Word plictisitoare, vechi, atunci este timpul să vă modernizați.

Echipele de vânzări de astăzi câștigă noi afaceri cu citate digitale impresionante, interactive, care își prezintă expertiza și, la rândul lor, îi ajută să iasă în evidență față de concurență.

Un șablon de cotație demn de impresionat este modul în care veți trece înaintea concurenței și veți arăta clienților de ce ar trebui să vă aleagă pe TU!

Ce este un șablon de cotație și de ce contează?

O cotație este o propunere profesională pentru afaceri. Prin urmare, un șablon de cotație este șablonul de document care vă ajută să creați cu ușurință viitoare cotații prin automatizarea majorității procesului.

Dacă clientul dvs. primește oferta dvs., o citește și o semnează, înseamnă că sunteți în afaceri. Dacă îți petreci timpul scriindu-ți cotațiile unul câte unul, cu siguranță pierzi atât timpul tău, cât și al clienților tăi. Majoritatea companiilor încep cu un șablon de cotație, deoarece face procesul mai rapid și mai ușor și pur și simplu puteți schimba ceea ce este unic la fiecare tranzacție.

A începe cu un șablon este o idee grozavă. Dar fiți avertizat, începerea cu un șablon prost realizat vă poate pune în pericol.

Dacă sunteți gata să trimiteți o ofertă unui client, dar încă utilizați același șablon de document Word pe care l-ați folosit de ani de zile, vă împușcați în picior. Vestea bună este că nu ești singur. Companiile din întreaga lume folosesc încă metode de modă veche de a trimite cotații și propuneri.

Dar iată de ce este o mare greșeală: documentul de cotație este prima impresie pe care clienții o au despre afacerea dvs. și, dacă este învechit, neatractiv, neorganizat sau greu de citit, este mai puțin probabil să vă aleagă ca furnizor.

Designul contează. Un design bun este egal cu profesionalism, iar informațiile clar prezentate vă ajută clienții să vă înțeleagă oferta. Ceea ce, la rândul său, îi ajută să avanseze cu încredere.

De aceea, atât de multe companii apelează la șabloane profesionale de cotații atunci când au cea mai mare nevoie de ele. Ei știu că trimiterea de oferte bine concepute îi ajută să iasă în evidență față de concurenți și să câștige mai multe oferte cu clienții lor.

Ce să evitați când creați un șablon de cotație

Când creați un șablon de cotație, există trei lucruri pe care trebuie să le evitați: informații complicate, design dezordonat și documente Word grele.

Informații complicate : clienții tăi nu vor să citească un roman. Vor doar faptele într-un format ușor de digerat.

Design dezordonat: nu încercați să fiți prea creativi cu designul dvs. - poate fi mai greu pentru client să înțeleagă ce le oferiți. Păstrați-l simplu și clar!

Stodgy Word docs: clienții tăi nu vor să interacționeze cu ceva plictisitor și tehnic; vor ceva care să se simtă mai uman și mai personal.

Cum să creați șablonul perfect de citat în Proposify

Crearea unui șablon de cotație este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le puteți face ca proprietar de afaceri. Este la fel de important să ai un șablon de citat grozav, precum este să ai un site web sau un logo uimitor.

Când vă creați șablonul, amintiți-vă că scopul dvs. este să definiți clar ceea ce doriți de la client și să îl prezentați într-o manieră clară și concisă, astfel încât acesta să știe exact ce primește.

Iată cum să creați un șablon de cotație folosind Proposify:

Pasul 1: Folosiți un design curat și profesional

Când creați șablonul de cotație, asigurați-vă că utilizați modele curate, profesionale, ușor de înțeles de către clienți. Vrei ca ei să poată citi rapid totul, fără a fi nevoiți să-și petreacă timp să descopere ce înseamnă fiecare lucru.

Înainte de a începe să încercați să deveniți elegant cu designul dvs., este important să aveți mai întâi elementele de bază.

1. Asigurați-vă că toate informațiile dvs. sunt organizate corect, astfel încât să fie ușor pentru clienți să găsească informațiile de care au nevoie și să înțeleagă despre ce este vorba în fiecare secțiune.

2. Asigurați-vă că toate paginile dvs. conțin aceeași cantitate de text (sau cantități similare), astfel încât să fie mai ușor pentru clienți să compare diferite citate una lângă alta.

3. Adăugați imagini: Imaginile pot face o pagină plictisitoare mai interesantă și, de asemenea, pot ajuta la descompunerea textului pe pagini lungi, unde ar putea fi prea mult text pentru ca o persoană să poată citi simultan, fără să se plictisească sau să se confuze cu privire la ceea ce citește în continuare. . Oamenii sunt atrași de imagini, iar afacerile sunt conduse de oameni.

Pasul 2: Interacționează cu clientul

O caracteristică uimitoare a Proposify este capacitatea sa de a vă permite să vă implicați clienții direct folosind funcția de comentarii și mențiuni. Obținerea informațiilor lor cu privire la detaliile specifice ofertei va ajuta la menținerea lucrurilor organizate și la ca procesul să meargă mai lin.

Pasul 3: Includeți toate informațiile importante; reducere, taxe și orice suplimente opționale

Asigurați-vă că oferta dvs. include toate informațiile necesare pentru a înțelege ce va presupune produsul final. Acestea includ detalii de preț, precum și orice alte detalii despre produse sau servicii care ar putea fi atașate acestuia (cum ar fi costurile de transport și reducerile, dacă este cazul).

Un șablon de cotație informativ bine conceput contează

Există o mulțime de părți în mișcare atunci când vine vorba de a crea oferte pentru clienții tăi. Și dacă sunteți lider la o companie de servicii, știți cât de ușor este să lăsați detaliile să scape prin fisuri. Este tentant să găsești ceva care să ducă la bun sfârșit treaba și să mergi mai departe, dar această abordare poate ajunge să te coste pe termen lung.

Un șablon de cotație bine conceput oferă clientului dumneavoastră toate informațiile de care au nevoie în avans, astfel încât să poată înțelege pe deplin cu ce sunt de acord – și că vă angajați să le oferiți cele mai bune servicii posibile.

Șabloanele de cotație gratuite de la Proposify sunt concepute pentru a vă ajuta să creați propuneri profesionale, bine concepute, care vă vor face afacerea mai demnă de încredere și vă vor crește vânzările.

Doriți să faceți șabloanele de propuneri ale companiei dvs. să arate mai profesionale și mai demne de încredere?

Doriți să economisiți timp și bani pornind de la un șablon pre-scris de succes?

Doriți să primiți oferte clienților mai rapid, cu mai puține șanse de greșeli?

Dacă ați răspuns da la oricare dintre aceste întrebări, șabloanele de cotație gratuite de la Proposify sunt soluția perfectă.

Cu șablonul potrivit, veți putea economisi timp și bani în redactarea de noi propuneri de afaceri, veți putea primi mai rapid cotația către client și veți crește șansa de a face mai puține greșeli.

Cel mai bun pas următor este să verificați pentru dvs. șabloanele gratuite de cotație Proposify!