Marketing prin e-mail pentru consilieri financiari: exemple și strategii pentru a începe

Puteți observa cum industria fintech în curs de dezvoltare aduce rapid inovații uriașe la masă.

Pentru a ține pasul cu concurența, furnizorii de servicii financiare își modernizează jocul de comunicare și e-mail pentru a rămâne relevanți.

Probabil ați văzut cum alte industrii se descurcă atât de bine cu marketingul prin e-mail. Și vă întrebați: „Poate marketingul prin e-mail pentru consilierii financiari să aibă un succes atât de mare?”

Raspunsul nostru este DA!

De ce ar trebui consilierii financiari să folosească marketingul prin e-mail?

Multe studii arată că cei mai eficienți consilieri financiari își „ating” clienții de 12-18 ori pe an. Această practică îl menține pe consilier în fruntea minții clienților, astfel încât este mai probabil ca aceștia să menționeze consilierul atunci când apare o oportunitate de recomandare.

De asemenea, ajută la îmbunătățirea satisfacției clienților și la creșterea gradului de conștientizare a clienților cu privire la alte servicii oferite de consilieri, ceea ce duce la creșterea afacerilor. Dar cine are timp să sune sau să se întâlnească cu fiecare client mai mult de o dată pe lună?

Aici intervine marketingul prin e-mail.

Un buletin informativ prin e-mail poate atinge și educa clienții și este ușor de redirecționat către recomandări. Pentru a fi mai specific, o strategie de marketing prin e-mail pentru consilierii financiari poate:

• Gestionați datele clienților
• Păstrați o comunicare consecventă
• Ajutați clienții să își acceseze informațiile financiare
• Personalizați experiențele clienților
• Asigurați-vă activitățile financiare ale clienților dvs

Dacă nu trimiteți un buletin informativ lunar tuturor clienților, potențialilor și partenerilor dvs., este timpul să începeți.

Elemente ale unei campanii de buletine informative de succes

Înainte de a ne arunca în câteva exemple tipice, să trecem peste câteva elemente de bază. Există câteva lucruri pe care fiecare buletin informativ trebuie să le atingă pentru a avea succes. Mai jos sunt câteva dintre elementele esențiale:

• Liniile de subiect . Subiectul e-mailului este ca trailerul filmului pentru conținut. Dacă nu este la bun sfârșit, nu există nicio șansă ca buletinul tău informativ să fie chiar deschis!

• Scrieți conținut care conectează . Dacă puteți, încercați să adăugați note personale, cum ar fi numele destinatarilor, pentru a-i face să se simtă apreciați. Este esențial să vă umanizați afacerea cu o voce autentică.

• Interes vizual . Cine vrea să citească ceva fără imagini în zilele noastre? Fără imagini și grafice relevante și captivante, e-mailul dvs. va adormi clienții potențiali.

• Design receptiv . Cele mai multe e-mailuri sunt citite la telefon. Totul trebuie optimizat pentru mobil în zilele noastre, iar e-mailurile tale nu fac excepție.

• Păstrați-l scurt și dulce . Dacă se simte că e-mailul tău se trage mai departe, nimic nu-ți împiedică cititorul să facă clic. Pentru ca aceia să obțină valoare din conținutul tău, trebuie să îl citească, ceea ce nu se va întâmpla dacă arată ca un manual.

• CTA . Ce rost are e-mailul tău? Cum beneficiază publicul tău citind-o? Dacă vă ocupați de volumul potențialilor clienți, trebuie să existe un punct de vedere simplu. Pune-l la vedere cu un CTA clar.

3 exemple de marketing prin e-mail pentru consilieri financiari

În această secțiune, vom analiza 3 exemple tipice de marketing prin e-mail pentru consilierii financiari , pe baza elementelor de mai sus. Sperăm că puteți afla ceva util pentru următoarele campanii financiare de marketing prin e-mail.

#1. Bogăția Myra

Să aruncăm o privire la această campanie prin e-mail de Anul Nou de la Myra Wealth . Atinge aproape fiecare element din lista noastră de mai sus.

• Linia de subiect . A pune întrebări în subiectul e-mailului este una dintre cele mai bune modalități de a atrage atenția asupra e-mailului. Punând o întrebare relevantă, destinatarii sunt forțați să se gândească la ei înșiși și la comportamentul lor. Imaginează-ți dacă ai primi acest e-mail, nu te-ai opri și te-ai gândi la obiectivele tale pentru 2019? Faptul că-i face să se conecteze îi poate face mai probabil să vrea să vadă ce se află înăuntru.

• Conectați-vă cu clienții lor . Anul Nou, sau orice sărbătoare, este un moment minunat și natural pentru a interacționa cu potențialii clienți. Făcându-i să simtă că îți pasă cu adevărat de ei, iar rezoluțiile lor poate fi un bun început pentru o relație frumoasă.

• Imagini vizuale . Fiecare aspect al acestui e-mail este atrăgător din punct de vedere vizual. Numerele și grafica ajută, de fapt, să orienteze privirea și să mențină implicat destinatarul. Myra a găsit chiar și o modalitate clară de a include videoclipuri la sfârșit, ceea ce este un avantaj enorm pentru orice conținut.

• Păstrați-l scurt și dulce . Myra face o treabă excelentă de a împărți informațiile importante cu titluri. Cu cât poți folosi mai multe numere și gloanțe, cu atât mai bine. Acest lucru ajută publicul să navigheze prin informații fără a se simți copleșit.

• CTA . Myra include un CTA evident în partea de jos a buletinului informativ. După ce a parcurs cu atenție o listă de verificare financiară pentru noul an, Myra își prezintă ofertele întrebând dacă publicul este pregătit să își transforme rezoluțiile financiare în realitate. Includ chiar și „Apelați-ne astăzi” pentru a face următorul pas și mai simplu.

#2. Ellevest

În continuare, această campanie de e-mail de la Ellevest va ieși în evidență pentru orice client potențial.

Puteți vedea e-mailul complet chiar aici.

• Linia de subiect . Ce înseamnă „Prietenii tăi sunt superputerea ta”? Acest subiect al e-mailului iese în evidență prin surprinderea destinatarului. Există intrigi instantanee în lucruri neașteptate. Dacă vă puteți uimi publicul de la început, va fi mai probabil ca acesta să interacționeze cu conținutul dvs.

• Conectați-vă cu clienții lor . Adăugarea unei imagini personale și a „elle raiser” prezentată, precum și a semnăturii co-fondatorului, ajută la crearea buletinului informativ mai atent și mai autentic.

• Imagini vizuale . Ellevest include grafice și imagini relevante pentru a menține interesul abonatului. După cum puteți vedea, imaginile vă atrag cu adevărat privirea către părți importante ale buletinului informativ.

• Păstrați-l scurt și dulce . Deși acest buletin informativ conține o mulțime de informații, este împărțit în bucăți de dimensiuni mici cu ajutorul titlurilor. Procedând astfel, dacă un cititor ar trece rapid, un antet interesant l-ar putea convinge să citească mai multe.

• CTA . Unul dintre obiectivele principale ale oricărui buletin informativ este să picurați în mod eficient clienții potențiali aflați în pipeline. Construirea de relații puternice cu străinii online nu este o sarcină ușoară, dar partajarea conținutului care se conectează cu aceștia este o modalitate excelentă de a începe. Cereți destinatarilor să „trimită unui prieten” vă va ajuta să vă conectați cu și mai mulți oameni!

#3. Evergreen Wealth Management

Nu în ultimul rând, acest e-mail care promovează studiul de caz al Evergreen Wealth Management este scurt, dulce și profesionist. Privind-o, vă dă încredere că nu aveți nevoie de cunoștințe în design pentru a trimite o campanie de e-mail bine realizată. Dă-i un pergament și vom diseca partea cea mai bună.

• Linia de subiect . Subiectul e-mailului îl atrage pe destinatar, făcându-l curioși pentru mai multe informații. Tachinând ceva de valoare în linia de subiect al e-mailului, publicul rămâne să își dorească mai mult. Includerea unui „studiu de caz” promite, de asemenea, ceva de valoare pe care nu vor dori să-l rateze.

• Conectați-vă cu clienții lor . Prin utilizarea unei fotografii de echipă, acest lucru face conținutul mai autentic. Marketingul prin e-mail înseamnă crearea de relații, așa că orice atingere umanizată poate ajuta să se simtă mai natural.

• Imagini vizuale . Evergreen a adoptat o abordare diferită, folosind fotografii de stoc relevante. Dacă alegeți acest traseu, asigurați-vă că imaginile dvs. sunt legate de conținut și adăugați valoare acestuia.

• Păstrați-l scurt și dulce . Acest buletin informativ oferă doar suficiente informații pentru a capta audiența, dar nu atât de mult încât să nu verifice studiul de caz real. Prin includerea unui rezumat, cititorii sunt lăsați pe un cliffhanger și nu vor avea altă opțiune decât să facă clic pe link!

• CTA . Scopul acestui buletin informativ este de a determina clienții potențiali să citească studii de caz de la Evergreen, evidentiate de butonul verde „Citește mai mult” CTA. Subliniind legătura cu studiile de caz, acest lucru oferă cititorilor un impuls suplimentar.

8 strategii de email marketing pentru consilierii financiari

Pentru un consilier financiar, construirea unei campanii de marketing prin e-mail de succes este extrem de vitală pentru a ajunge la oameni care sunt cu adevărat interesați de afacerea dvs.

Am enumerat câteva dintre cele mai bune strategii pe care să le urmați. Verifică-i!

1. Construiește-ți lista de e-mail

Vestea bună este că aveți multe opțiuni la dispoziție pentru a construi o listă de e-mail. Unele dintre ele includ:

#1. Formular de captare e-mail și un magnet de plumb

Una dintre cele mai populare moduri de a adăuga mai multe adrese de e-mail este să le ceri vizitatorilor să se înscrie pentru lista ta de e-mail.

Dacă doriți să utilizați această strategie, trebuie să aveți în vedere că vizitatorul dvs. nu suferă de o lipsă de e-mail. Un angajat mediu de birou primește până la 120 de e-mailuri pe zi, așa că trebuie să oferiți clienților potențiali un motiv convingător pentru a le oferi adresele de e-mail.

S-ar putea să oferi un magnet de plumb - ceva de valoare - publicului tău pentru a-l schimba pentru adresele de e-mail. Ar putea fi o listă de verificare gratuită, o carte electronică, o hârtie albă, un test sau un infografic. Cheia este să vă asigurați că magnetul dvs. principal este relevant, convingător și valoros pentru publicul dvs.

#2. Blog și un formular de înscriere

Dacă ai un blog financiar pe site-ul tău, ai opțiunea de a-ți promova vizitatorii să se înscrie, astfel încât aceștia să nu piardă o actualizare. Această strategie presupune să vă angajați într-un program regulat de publicare a blogului, deoarece îndeplinirea promisiunii dvs. de noi postări pe blog este o parte esențială a construirii încrederii cu potențialii dvs.

Cu toate acestea, acea frecvență nu trebuie să fie excepțional de mare. Dacă ați putea să vă dedicați confortabil la o postare pe blog în fiecare lună, este în regulă. Simți că ai de fapt mai multă lățime de bandă de publicat de două ori pe lună? Grozav! Cheia este să alegeți o frecvență pe care o veți putea susține mult timp.

#3. Cărți de vizită și alte materiale de marcă

Aceasta este de fapt o altă strategie adesea trecută cu vederea.

Includeți o mențiune despre buletinul informativ sau blogul dvs. pe cartea dvs. de vizită sau în alte materiale (cum ar fi o broșură sau lăsați în urmă). În acest fel, clienții potențiali se pot înscrie în lista ta de e-mail dacă te întâlnesc offline. Doar asigurați-vă că formularul de înscriere de pe site-ul dvs. este optimizat și plasat corect.

Citește mai mult : Cum să construiești o listă de e-mail de la zero cel mai rapid?

2. Segmentează-ți abonații

Când construiți lista de e-mailuri, concentrați-vă pe calitatea persoanelor de contact, nu pe cantitate. Pentru a genera o experiență mai personalizată a clienților, segmentați-vă abonații pentru a vă asigura că toată lumea primește cel mai relevant conținut.

Cum și de ce vă segmentați abonații depinde de dvs., asigurați-vă că vă faceți timp pentru a sorta frecvent listele pentru a le feri de abonații inactivi.

De exemplu, dacă aveți clienți potențiali care abia încep să vă verifice afacerea, puteți utiliza campanii de marketing prin e-mail pentru a împărtăși informații relevante și pentru a vă poziționa ca lider de gândire în domeniul serviciilor financiare.

Sau, dacă aveți abonați fideli care sunt deja familiarizați cu afacerea dvs., puteți să vă adresați prin e-mail marketing pentru a vă viza mesajele și pentru a reflecta valoarea ofertelor dvs., pentru a face publicitate pentru noi servicii, precum și pentru reduceri de piață ori de câte ori este posibil.

Puneți aceste grupuri diferite de clienți în listele potrivite, astfel încât mesajul dvs. pentru ei să fie potrivit pentru stadiul călătoriei cumpărătorului în care se află.

3. Creați o linie de subiect convingătoare

Subiectele înșelătoare lasă publicul frustrat doar de marca și ofertele tale. Prin urmare, pentru a evita să-i lași cu un gust prost în gură, nu ceda niciodată tentației de a scrie clickbait.

Fiți direct și simpatic cu subiectul e-mailului, personalizați în același timp când puteți pentru cele mai bune rezultate (dar ar trebui să mergeți mai presus și dincolo de salutările generice „Bună [PRINUME]!”).

Liniile de subiect nu sunt un loc bun pentru a folosi o formulare inteligentă decât dacă semnificația jocului de cuvinte este clar clar. Astfel, scrieți cu accent pe precizie și claritate și dedicați o cantitate semnificativă de timp liniei dvs. de subiect pentru a-l aduce la egalitate.

Câteva sfaturi utile pentru crearea unui subiect puternic includ:

• Păstrați-l scurt și dulce
• Încercați testarea A/B pentru a ști care dintre ele are cele mai bune rezultate
• Asigurați-vă că vă personalizați linia de subiect
• Evitați anumite expresii, cum ar fi „gratuit”, „reducere”
• Asigurați-vă că subiectul e-mailului dvs. este clar și specific

Postari conexe :

• Ghidul pentru testarea liniilor de subiect ale e-mailului
• Cum să scrieți cele mai bune linii de subiect pentru ratele deschise

4. Formatați corect e-mailurile

Păstrând e-mailurile dvs. marcate cu fonturi, culori și conținut care se potrivesc logic cu liniile directoare ale mărcii dvs. stabilite, puteți stabili încredere cu publicul și le puteți oferi un sentiment de consecvență. Când vă deschid e-mailurile, ei știu imediat la ce să se aștepte și cum ar trebui să arate conținutul.

Pentru a vă face mai ușor, luați în considerare crearea unui șablon de e-mail pe care să îl utilizați și să îl reutilizați, astfel încât să nu aveți nevoie să începeți de la zero de fiecare dată când vă așezați pentru a trimite un mesaj destinatarilor dvs.

5. Asigurați-vă că e-mailurile dvs. sunt afișate corect pe toate dispozitivele

O altă strategie include formatarea e-mailurilor pentru fiecare tip de dispozitiv pentru a vă îmbunătăți ratele de citire și deschidere.

Testați-vă e-mailurile pentru a vedea cum arată pe computere desktop, precum și pe telefoane mobile și tablete pentru a vă asigura că nu treceți cu vederea o eroare critică de formatare care vă poate afecta mesajele. De asemenea, atunci când formatați pentru fiecare tip de dispozitiv, includeți spații albe, precum și liste cu marcatori, astfel încât e-mailurile dvs. să nu conțină un perete sufocant de text.

6. Analizează-ți rezultatele

Este esențial să analizați rezultatele în mod regulat pentru a determina eficiența campaniei de marketing prin e-mail.

Puteți face acest lucru examinând CTR (rata de clic), rata de respingere, rata de deschidere etc. Studiind continuu rezultatul și îmbunătățindu-vă strategiile, puteți obține rezultate semnificative în timp.

7. Trimiteți-vă un e-mail de test

După ce ați creat un e-mail pentru campania dvs., asigurați-vă întotdeauna că vă trimiteți o versiune de testare. Acest lucru vă va ajuta să corectați și să vă asigurați că totul funcționează conform planului.

Un e-mail de testare vă ajută, de asemenea, să aflați dacă subiectul este suficient pentru a incita un răspuns.

8. Nu cumpărați niciodată o listă de e-mail

Acesta este un lucru pe care multe companii iau foarte ușor până când primesc un regres sever. Motivul principal pentru care nu ar trebui să cumperi niciodată o listă de e-mail este că nu vei câștiga nicio valoare din tranzacția ta.

Este probabil ca persoanele care primesc e-mailurile tale să nu fi auzit niciodată de companiile tale, iar șansele sunt mari ca e-mailurile tale să fie marcate ca spam.

Pentru o campanie de email marketing de succes, este mai bine să trimiți e-mailuri celor care optează de bunăvoie să-ți primească e-mailurile sau cel puțin sunt interesați de serviciile pe care le oferă compania ta.

Utilizați AVADA Email Marketing pentru a vă consolida campania de e-mail

În ultima secțiune a acestei postări, vom introduce o platformă minunată pentru a vă consolida campania de email marketing - AVADA Email Marketing. Folosind acest instrument, puteți economisi o cantitate imensă de timp și vă puteți concentra asupra altor aspecte importante ale afacerii dvs. financiare.

AVADA Email Marketing este un instrument de marketing automatizat all-in-one care primește o evaluare de 5 stele pe Shopify și multe recenzii pozitive. Platforma oferă o serie de caracteristici excelente, cum ar fi:

• Fluxuri de lucru de automatizare . Seria de e-mailuri automate prefabricate vă ajută să urmăriți abonații dvs. în orice punct de contact. Îi puteți contacta, îi puteți implica și îi puteți transforma în clienții dvs. și fani entuziaști. Platforma acceptă e-mailuri de bun venit, e-mailuri de recuperare și așa mai departe.

• Campanii prin e-mail . Cu șabloane prefabricate uimitoare, vă puteți începe campaniile de buletine informative în câteva minute cu un simplu editor drag-and-drop!

• Segmentarea . AVADA Email Marketing vă ajută să trimiteți mesajele potrivite publicului potrivit, la momentul potrivit, cu segmentare avansată.

• Forme . Puteți colecta cu ușurință e-mailuri de la vizitatori în diferite forme, cum ar fi pop-up de buletin informativ, rotire pentru a câștiga, formular inline etc.

• Antrenament și sprijin uimitor . Echipa AVADA este binecunoscută pentru ajutorul prietenos, bine informat și profesionist. În plus, puteți accesa și o serie de postări utile pe blog și tutoriale de instruire pe site.

AVADA Email Marketing oferă un plan gratuit, astfel încât să îl puteți testa înainte de a vă decide asupra următorului plan!

ÎNCERCAȚI GRATUIT AVADA EMAIL MARKETING

Linia de jos

Marketingul prin e-mail are scoruri ridicate în comparație cu alte tipuri de marketing, deoarece este ieftin și foarte eficient. În calitate de consilier financiar, ar trebui să definiți clar ce fel de relație doriți să aveți cu clienții dvs. Și gândiți-vă profund la ceea ce intenționați să realizați.

Nu uitați să utilizați strategiile menționate în această postare pe blog pentru a vă transforma e-mailul financiar plictisitor într-o relație sănătoasă cu clienții.

Vă mulțumim pentru lectură și mult succes la următoarea campanie de e-mail!