CRM pentru o agenție: 10 caracteristici critice de căutat

Platformele de management al relațiilor cu clienții (CRM) sunt mai populare ca niciodată. Sunt șanse ca agenția dvs. să folosească deja unul. Dacă nu ești, atunci s-ar putea să simți că este timpul să adopti CRM pentru o agenție.

Ce spun sute de agenții din întreaga lume despre provocările cu care se confruntă și despre cum să le rezolve? Descărcați raportul de statistici „Provocări cu care se confruntă agențiile” pentru a afla.

Cu toate acestea, peste 40% dintre echipe spun că nu folosesc toate funcțiile din CRM (MarTech). Asta înseamnă că plătesc pentru software cu multe clopote și fluiere de care s-ar putea să nu au nevoie de fapt.

Ce caracteristici ar trebui să cauți într-un CRM pentru o agenție? L-am restrâns la aceste zece.

1. Un CRM pentru automatizarea și managementul fluxului de lucru al agenției

Există destul de multe caracteristici de căutat într-un CRM de vânzări, unele dintre ele mai importante decât altele. Una dintre cele mai importante este automatizarea fluxului de lucru și capacitățile de gestionare.

Este posibil să nu vă gândiți imediat la automatizarea fluxului de lucru când vorbiți despre CRM-uri. Cu toate acestea, automatizarea multor sarcini de zi cu zi care le blochează poate elibera timpul echipei dvs. de vânzări. La rândul lor, ei pot reveni să facă ceea ce fac cel mai bine: să vândă.

De asemenea, managementul vă poate ajuta echipa să vadă ce pași au fost deja făcuți și pe care trebuie să îi facă acum. Acest lucru face și mai ușor pentru diferiți membri ai echipei să intervină și să asiste un client ori de câte ori este nevoie.

2. Analiza vânzărilor și raportarea conduce la succesul agenției

O altă caracteristică obligatorie a unui CRM pentru o agenție este analiza vânzărilor. Platformele CRM pot colecta o mulțime de date importante.

Aceste informații nu sunt chiar atât de utile până când nu poți strânge cifrele. Acesta este motivul pentru care instrumentele de analiză sunt imperative să aveți în CRM-ul dvs. de vânzări. Cu ele, puteți lăsa platforma să colecteze și să analizeze datele pentru dvs. Odată ce aveți aceste informații în mână, echipa dvs. poate rafina procesul de vânzări și poate dezvolta un plan mai strategic. Dacă CRM-ul tău nu are analize încorporate, echipa ta ar putea pierde informații vitale pentru a-ți supraalimenta vânzările.

3. Contactați managementul pentru CRM al agenției dvs

Gestionarea contactelor este unul dintre motivele pentru care agențiile investesc în CRM-uri de vânzări pentru a începe. Cu o bază de date de clienți și gestionarea contactelor, sunteți într-o poziție mai bună de a urmări toți clienții dvs.

Gestionarea contactelor vă poate ajuta echipa să descopere profiluri de clienți duplicate. De asemenea, poate ajuta la menținerea la zi a datelor clienților. Asta în plus față de transferul de date între facturare, marketing și alte echipe cheie.

În cele din urmă, gestionarea contactelor vă permite să vedeți când și cum ați fost ultima dată în contact cu cineva. La rândul lor, agenții tăi de vânzări sunt într-o poziție mai bună de a urmări conținutul potrivit la momentul potrivit.

4. CRM pentru monitorizarea performanței echipei de vânzări ale agenției

S-ar putea să nu fi considerat CRM-ul tău ca un instrument de monitorizare a performanței echipei tale. Cu toate acestea, cele mai bune CRM-uri de vânzări vă pot ajuta să țineți cont de modul în care oamenii dvs. de vânzări se potrivesc.

Funcții precum fluxurile de activități live vă permit să știți ce face echipa dvs. de vânzări în orice moment. Datele despre activitățile anterioare evidențiază și productivitatea pentru întreaga echipă, precum și pentru fiecare persoană de vânzări.

Aceste date pot oferi informații cheie. Cine a avut cele mai multe „câștiguri”? Tiparele lor de activitate ar putea dezvălui cum o fac. Dacă alți agenți de vânzări se luptă, le-ați putea cere să testeze ce fac vedetele dvs. de vânzări.

Acest lucru nu numai că îmbunătățește performanța individuală, dar puteți folosi și aceste informații pentru a construi un proces de vânzare repetabil. Cu asta în mână, îți poți crește șansele de succes – și îți poți ajuta echipa să lucreze pentru automatizarea vânzărilor pentru a îmbunătăți și vânzările.

5. Obțineți funcționalitate multiplatformă într-un CRM pentru agenția dvs

Este doar desktopul dvs. de vânzări CRM? Acesta ar putea fi ceva care vă ține echipa înapoi, mai ales în era muncii hibride. Vânzătorii de astăzi nu lucrează doar de la biroul lor.

De fapt, echipa ta ar putea lucra de aproape oriunde, în orice moment, deoarece munca la distanță continuă să crească (Forbes). S-ar putea să-și ia laptopurile cu ei pe drum. Membrii echipei ar putea, de asemenea, să participe la un apel de vânzări în timp ce sunt la aeroport. Ei ar putea folosi telefoanele pentru a se conecta la tabloul de bord, astfel încât să poată lucra la un târg comercial sau între întâlniri.

Oriunde lucrează membrii echipei dvs., doriți un CRM care să le însoțească. Asigurați-vă că CRM-ul agenției dvs. funcționează atât pe dispozitive mobile, cât și pe desktop-uri și laptopuri, astfel încât să poată ține pasul cu echipa.

6. Personalizarea este cheia pentru CRM-urile de vânzări ale agențiilor

Un CRM pentru o agenție ar trebui să aibă un anumit grad de opțiuni de personalizare. La urma urmei, agenția ta este unică. S-ar putea să vă concentrați pe marketing digital versus media tradițională sau PR. Poate deservi diferite verticale cu nevoi foarte diferite. S-ar putea chiar să vă concentrați asupra afacerilor locale sau IMM-urilor. Au nevoi diferite de cele ale corporațiilor multinaționale gigantice.

Platforma CRM pe care o alegeți ar trebui să reflecte acest lucru.

Opțiunile de personalizare sunt esențiale pentru a vă asigura că investiți într-un CRM care funcționează pentru afacerea dvs. De asemenea, vă poate ajuta să vă asigurați că obțineți instrumentele de care aveți nevoie – și nu pe cele pe care echipa dvs. nu le va folosi niciodată.

7. Ajută-ți echipa cu marketingul prin e-mail încorporat

Majoritatea liderilor de agenție decid să obțină un CRM pentru vânzări. Ar putea părea contraintuitiv să vă asigurați că un instrument pe care îl obțineți pentru vânzări are și caracteristici de marketing, dar face o lume de diferență.

De ce ai nevoie de instrumente de marketing cu CRM-ul tău? Vânzările și marketingul merg adesea mână în mână. La urma urmei, este posibil ca un client potențial să nu fie încă pregătit să cumpere, așa că trimiterea unei propuneri sau solicitarea de a rezerva o demonstrație îi poate speria.

Cu instrumentele de marketing, echipa dvs. poate rămâne în contact cu toți clienții potențiali. Marketingul poate trimite materiale relevante și interesante pentru a sprijini clienții potențiali în călătoria lor de cumpărare până când sunt gata să cumpere. Automatizarea marketingului vă poate permite, de asemenea, să răspundeți la mesajele de pe rețelele sociale. De asemenea, înseamnă că obțineți automatizarea e-mailului, astfel încât agenții dvs. de vânzări să poată trimite conținut ales manual. La urma urmei, campaniile de e-mail personalizate au rate de conversie mai mari (medie).

Pe scurt, procesul de vânzare trebuie să se integreze cu eforturile de marketing. Asta înseamnă că CRM-ul tău de vânzări trebuie să fie integrat perfect cu instrumentele de marketing. Când cei doi lucrează împreună, echipa ta poate merge mai departe.

8. Descoperiți o agenție CRM cu o mulțime de integrări

Integrarea terților sunt importante pentru orice instrument tehnologic pentru agenția dvs. La urma urmei, nu este ca și cum ai folosi doar o singură bucată de software, chiar dacă ai prefera să ai o platformă all-in-one.

Atunci, un CRM cu integrări terțe este o necesitate pentru agenții. Doriți să puteți conecta programele pe care le utilizați deja, astfel încât să puteți profita la maximum de platforma pe care o adoptați.

Dacă CRM-ul dvs. de vânzări se integrează și cu alte platforme, cum ar fi marketing sau o platformă de facturare/plată, acest lucru este și mai util.

Verificați ce integrări terță parte oferă CRM-ul dvs. de vânzări. Dacă vă lipsesc integrările cheie, atunci ar putea fi timpul să faceți o schimbare.

9. Nu trece fără managementul lead-urilor într-un CRM

Niciun CRM pentru agenții nu ar trebui să fie fără această caracteristică cheie. Managementul clienților potențiali, cunoscut și sub denumirea de management al oportunităților, vă ajută să țineți evidența când este cel mai probabil să primiți o mușcătură.

Cele mai bune platforme țin evidența statisticilor cheie despre clienții dvs. potențiali. Aceasta poate include informații despre cât de des deschid e-mailurile sau cu ce conținut interacționează. La rândul său, platforma poate oferi o perspectivă asupra cât de fierbinte este un client potențial și când este momentul ideal pentru a urmări.

În esență, această caracteristică vă permite să știți când aveți o oportunitate. Cu aceste informații, echipa dvs. de vânzări poate profita la maximum de orice client potențial. Aceștia pot urmari clienți potențiali care sunt cel mai probabil să ajungă la o înțelegere.

Managementul potențial vă poate spune, de asemenea, unde se află fiecare prospect. Apoi, platforma va face sugestii despre cum să îi sprijine cel mai bine în trecerea la etapa următoare.

10. Căutați funcțiile de programare a întâlnirilor

Nu în ultimul rând, CRM-ul de vânzări pe care îl alegeți pentru agenția dvs. ar trebui să aibă o programare încorporată pentru întâlniri.

Un programator de întâlniri face mult mai ușor pentru echipa dvs. să programeze apeluri și demonstrații cu potențialii. Poate fi, de asemenea, un instrument util pentru a găsi ore convenabile pentru întâlnirile de echipă, evaluarea performanței și multe altele.

Ce se întâmplă dacă utilizați deja un programator de întâlniri? Poate doriți să determinați dacă se integrează cu CRM-ul pe care îl luați în considerare. Platforma se integrează și cu calendarele echipei tale?

Dacă nu utilizați deja un instrument de programare, atunci poate doriți să vă uitați la ce oferă CRM-ul. Dacă te gândești să renunți la programatorul actual, atunci este o idee bună să vezi dacă soluția CRM pe care o ai în vedere vine cu una.

Obțineți funcțiile de care aveți nevoie într-un CRM de agenție

Când vine vorba de alegerea CRM-ului de vânzări potrivit pentru agenția dvs., cercetarea este crucială. Există multe platforme diferite și aproape toate oferă ceva unic.

Fă-ți timp să cercetezi funcțiile de care ai nevoie și să le compari cu platformele existente. Dacă o platformă nu oferă tot ce ai nevoie, atunci nu este alegerea potrivită. Cel puțin, căutați aceste zece funcții în orice CRM pentru o agenție. Când o faci, vei fi pe drumul cel bun pentru a-l găsi pe cel potrivit pentru afacerea ta.