Beneficiile combinarii CRM cu managementul de proiect

Pentru a satisface nevoile clienților tăi, trebuie să fii în contact permanent cu aceștia.

Aici intervine software-ul de management al relațiilor cu clienții (CRM). CRM-urile de vânzări susținute de AI vă ajută să urmăriți interacțiunile cu clienții ( CMS Wire ). Dar cum rămâne cu toate acele cereri care vin de la ei? Cum vă puteți asigura că nicio sarcină nu scapă printre crăpături? Cum vă puteți asigura că termenele proiectului sunt gestionate eficient?

Deveniți mai eficient, îmbunătățiți-vă productivitatea și câștigați cu afacerile locale. Descărcați acum „Tacticile și tehnicile marketingului de agenție prin automatizare”.

Combinarea managementului de proiect cu CRM-ul dvs. are sens. Vă poate ajuta să gestionați cu ușurință fiecare parte a agenției dvs., asigurându-vă în același timp că nevoile clienților dvs. sunt îndeplinite și proiectele lor sunt finalizate la timp.

Iată cum.

Combinarea CRM cu managementul de proiect îmbunătățește datele

Agenția dvs. folosește un CRM de vânzări și alt software în alte departamente? Dacă da, probabil că te-ai confruntat cu problema gestionării datelor pe mai multe platforme.

Practic, asta înseamnă că informațiile stocate în CRM-ul tău nu sunt disponibile altor echipe. Alte departamente au propriile lor date, indiferent de software-ul pe care îl folosesc.

Acest lucru poate duce la probleme, cum ar fi date inexacte, date duplicate și chiar și timpul suplimentar petrecut pentru reintroducerea datelor. Pe scurt, este posibil ca echipa ta să nu lucreze cu cele mai recente și mai bune date sau chiar să existe erori în ele.

În schimb, combinarea CRM cu managementul de proiect vă permite să centralizați datele. Când cineva introduce informații în CRM-ul de vânzări, acestea devin disponibile pentru întreaga echipă. Departamentul dvs. de facturare poate accesa adresele de e-mail actualizate într-o clipită. Managerii de proiect pot vedea cererile care vin.

Cum te avantajează asta

Gestionarea datelor este o provocare uriașă pentru multe companii, unele sugerând că datele de proastă calitate costă companiile aproape 10 milioane USD pe an ( The Daily MBA ). Centralizarea datelor vă permite să le actualizați pe platforme și departamente. Toată lumea are cele mai recente informații la îndemână.

Datele consolidate vă oferă o imagine mai precisă a clienților dvs. și a nevoilor acestora. Vă poate ajuta chiar să obțineți informații bazate pe date pentru a crea strategii și planuri mai bune.

O soluție all-in-one vă aliniază echipele

Combinarea CRM-ului dvs. de vânzări și a software-ului de management de proiect aduce, de asemenea, echipele dvs. la aliniere. Vânzările pot vedea când un proiect s-a terminat și pot continua cu recomandări pentru oportunități de upselling. Managerii de proiect pot vedea ce informații le-au împărtășit vânzările unui client, astfel încât să știe de unde să preia conversația.

La rândul lor, managerii de proiect se pot baza pe ceea ce oamenii de vânzări le-au prezentat clienților. Predarea unui nou prospect sau proiect devine fără probleme. Membrii echipei tale pot urmări clienții în orice moment al proiectului pentru a cere și feedback.

Colaborarea între departamente devine mai ușoară ca niciodată. La rândul său, toată lumea este într-o poziție mai bună pentru a îndeplini sarcinile proiectului și pentru a avea mai multă grijă de clienți.

Cum te avantajează

Simplificarea colaborării între echipe înseamnă servicii mai bune pentru clienții dvs. De asemenea, poate crește productivitatea, deoarece toată lumea își are clar responsabilitățile. Îmbunătățirile aduse comunicării facilitează, de asemenea, calea echipelor dvs. de a lucra împreună.

Combinarea managementului de proiect cu CRM economisește timp și bani

Am menționat o modalitate prin care combinarea managementului de proiect cu CRM-ul tău poate economisi timp. Reduce reintroducerea datelor. (re)introducerea datelor este adesea o muncă redundantă care poate dura mult timp. Dacă folosiți câteva platforme diferite, totuși, echipa dvs. ar putea face multe.

O comunicare mai bună între echipele dvs. poate economisi timp. Eficientizarea fluxului de informații și comunicare duce la o mai bună colaborare. De asemenea, poate îmbunătăți productivitatea ( Antreprenor ). Sarcinile sunt comunicate în timp util, iar oamenii știu exact ce trebuie să facă.

Comunicarea mai clară în jurul sarcinilor poate ajuta, de asemenea, echipa „să facă bine” din prima încercare. Asta înseamnă că echipa ta petrece mai puțin timp și mai puțin efort mergând în direcția greșită. Nu trebuie să pierdeți timp reparând greșelile, ceea ce duce la un proces mai ușor.

În cele din urmă, informații mai bune bazate pe date vă pot ajuta să vedeți unde puteți aduce îmbunătățiri. Aceasta, la rândul său, vă poate ajuta să economisiți și mai mult timp și bani.

Cum te avantajează

Rolurile mai clare, comunicarea eficientă cu privire la sarcini și datele actualizate oferă membrilor echipei dvs. instrumentele de care au nevoie. La rândul lor, pot fi mai productivi. De asemenea, vor putea reduce timpii de răspuns și vor îmbunătăți precizia.

Reducerea sau chiar eliminarea dublării muncii ajută, de asemenea. Cu mai mult timp și bani în buzunar, poți investi mai mult în dezvoltarea agenției tale și pentru a oferi mai mult clienților tăi.

CRM combinat și managementul de proiect îmbunătățește livrabilele

În cele din urmă, combinația dintre CRM și managementul de proiect vă poate ajuta să îmbunătățiți ceea ce oferiți. Fie că este mai mult la fel, oferirea de noi servicii sau îmbunătățirea calității, colaborarea CRM și managementul de proiect face posibil acest lucru.

Ușurința de a obține feedback-ul clienților și de a-l comunica fiecărei echipe vă poate ajuta să identificați punctele forte și zonele de creștere. Imaginați-vă că feedbackul clienților spune că clienții dvs. sunt îngrijorați de depășirea costurilor campaniei. Veți dori ca echipa dvs. să treacă la gestionarea campaniilor mai eficient cât de curând. Această imagine mai clară vă ajută să abordați preocupările clienților în acest moment.

Este posibil să primiți și feedback care sugerează acțiuni viitoare. Un CRM vă poate ajuta să obțineți informații despre punctele negative ale potențialului, cum ar fi prețurile, pachetele sau chiar serviciile pe care le oferiți. Poate că nu oferiți dezvoltare de site-uri în acest moment, dar datele CRM arată că mulți potențiali aleg concurenți pentru că au acel serviciu.

Cunoașterea acestui lucru vă oferă o perspectivă asupra evoluțiilor viitoare.

Cum te avantajează

Îmbunătățirea rezultatelor vă permite să vă concentrați atât asupra obiectivelor imediate, cât și asupra ideilor pe termen lung. Platformele combinate de CRM și management de proiect vă permit să elaborați planuri strategice mai bune.

Puteți satisface mai bine nevoile imediate ale clienților dvs. și vă puteți ocupa de articolele din „listă de dorințe”. Această strategie pe două direcții va ajuta agenția dvs. să continue să crească alături de clienți în viitor.

Raționalizați creșterea agenției

Indiferent cât de mare sau mică este agenția dvs., combinarea CRM-ului dvs. de vânzări și managementul proiectelor are sens. Beneficiile acestei combinații puternice vă pot pune pe o cale clară către creștere și o mai mare satisfacție a clienților.