Cele mai bune 5 programe de management de proiect pentru servicii financiare

Gestionați-vă eficient proiectele financiare cu software-ul de management al proiectelor de servicii financiare.

În calitate de contabil la o firmă de servicii financiare, s-ar putea să vă simțiți frustrați de suprapunerea termenelor limită ale mai multor sarcini. Fie că este vorba de depunerea declarațiilor fiscale sau de raportarea cu privire la sănătatea financiară a întreprinderii tale mici, este esențial să-ți îndeplinești sarcinile la timp. Pentru a vă asigura că nu pierdeți niciun termen limită, vă sugerăm să utilizați un software de management de proiect.

Software-ul de management de proiect vă poate ajuta să vă organizați sarcinile de contabilitate, să setați mementouri și să colaborați cu echipa dvs., facilitând gestionarea volumului de muncă și respectarea termenelor limită. Instrumentul vă permite, de asemenea, să vă împărțiți proiectele financiare în sarcini mai mici, care pot fi reatribuite altor membri ai echipei, facilitându-vă să finalizați munca la timp.

Acest articol evidențiază, în ordine alfabetică, cele mai bune cinci programe de gestionare a proiectelor de servicii financiare pe baza recenziilor utilizatorilor. Pentru fiecare produs, includem evaluările generale ale utilizatorilor împreună cu parametrul cel mai bine evaluat, extrase de recenzii de la profesioniști din industrie și prețurile produselor. Citeste mai mult.

1. Asana

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniști în servicii financiare care au folosit Asana pentru managementul proiectelor:

„Funcțiile de raportare și portofoliu au avut un impact foarte mare, deoarece m-au ajutat să urmăresc și să raportez eficient despre proiectul meu. Funcția de portofoliu a oferit perspective post-proiect, deoarece a facilitat echipele noastre în timpul întâlnirilor noastre retrospective”

„Îmi place că Asana poate fi folosită pentru a partaja materialele și activele de care echipa mea avea nevoie pentru cronologia noastră de planificare a proiectului. Toată lumea din echipă poate accesa rapid și ușor la ele și nu este nevoie să implementeze un alt spațiu de stocare terță parte în acest scop. .Asana are, de asemenea, un management foarte bun al calendarului, care ne permite să urmărim și să monitorizăm cu ușurință cronologia.”

„Experiența noastră generală cu Asana a fost foarte pozitivă și cu siguranță ar recomanda-o altor persoane care caută o soluție de management al proiectelor și sarcinilor. Aplicațiile mobile pot fi o zonă de îmbunătățire pentru Asana, dar în afară de asta, produsul este foarte bine construit și este foarte ușor de configurat și utilizat"

„Îmi place să pot participa la diverse proiecte și să îmi asum sarcini pe care le pot controla. Are o interfață intuitivă care o face plăcută și ușor de utilizat. Ajută la prioritizarea proiectelor care sunt esențiale pentru companie.”

„Funcția care ne place cel mai mult la Asana este partea de automatizare, care ne permite să automatizăm sarcini și fluxuri de lucru repetitive. De asemenea, există suport pentru managementul proiectelor Agile, care ne ajută foarte mult. De asemenea, ne place suportul pentru numeroase integrări pe care le oferă Asana. permițându-ne să integrăm alte produse în fluxul nostru de lucru.”

Citiți toate recenziile Asana aici.

2. Tabăra de bază

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniștii în servicii financiare care au folosit Basecamp pentru managementul proiectelor:

„Basecamp este într-adevăr cel mai bun software care îmbunătățește colaborarea și comunicarea echipei noastre, mai ales atunci când avem discuții săptămânale. De asemenea, ajută la programarea sarcinii și la distribuirea sarcinii către echipa mea cu funcția de etichetare. Partajarea fișierelor și a documentației se poate face direct din hub-ul de mesagerie”.

„Interfața de utilizare din Basecamp este foarte atrăgătoare, ceea ce face mai ușoară integrarea utilizatorilor noi și menținerea acestora pe drumul cel bun cu restul echipei. Software-ul este accesibil, cu prețuri corecte”

„În general, Basecamp este un instrument excelent pentru a aduce tot ce trebuie să facă echipa ta pentru a comunica și a excela în proiecte și pentru a le aduce într-un singur loc.”

„Îți mulțumesc Basecamp pentru că m-ai ajutat să recâștig controlul și concentrarea membrilor echipei mele, ceea ce a ajutat compania mea să crească într-un ritm mai rapid și, în general, cu mai puțin stres decât înainte. Recomandăm cu căldură acest software oricărei companii care încearcă să atingă un nivel mai bun de organizare și păstrare. echipele lor bine informate și conectate.”

"Atât de ușor și intuitiv... directorul meu de tehnologie mi-a recomandat-o și încerc să merg cu sfatul lui. Sunt atât de bucuros că am făcut-o. El îl folosește la biserică, așa că este bun pentru biserică și afaceri!"

Real toate recenziile Basecamp aici.

3. Echipe Evernote

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniști în servicii financiare care au folosit echipele Evernote pentru managementul proiectelor:

„Acest software este cu adevărat uimitor, folosesc Evernote din 2016 și a fost de mare ajutor, îl folosesc în continuare în viața mea de zi cu zi. Funcționalitatea sa este ușor de gestionat și controlat, nici măcar nu trebuie să salvez nota , Funcționează automat. Diferitele tipuri de culori, fonturi, stiluri, elemente de listă și blocuri de text de înaltă calitate fac din Evernote un software excelent. Noua sa versiune este, de asemenea, arătătoare și mai ușor de utilizat.”

„Evernote și-a îmbunătățit cu adevărat experiența utilizatorului pentru a face din crearea și gestionarea documentelor un proces simplu și ușor.”

„ușurința în utilizare, interactivitatea și asertivitatea sa ușor de utilizat pentru a crea note”

„A fost foarte ușor de utilizat și mi-a plăcut serviciul gratuit.”

„Evernote oferă un șablon personalizat care vă ajută să urmăriți întâlnirile, notele și alte sarcini. Evernote facilitează integrarea luării de note și a altor sarcini în scopuri de colaborare.”

Citiți aici toate recenziile Evernote Teams.

4. Noțiunea

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniștii în servicii financiare care au folosit Notion pentru managementul proiectelor:

„Interfața grafică pare simplă, dar foarte elegantă și modernă. Toate elementele sunt netede și ușor de organizat. Experiența de editare a fost grozavă.”

„Noțiunea este un pas atât de uriaș față de modul în care obișnuiam să-mi organizez munca... (trimitem mesaje pe slack sau folosesc stick-uri desktop). Îmi place cât de personalizabil este, în timp ce sunt extrem de ușor de utilizat. L-am luat în 5 minute și imediat a fost mai organizat în munca mea. Nici măcar nu am explorat încă întreaga putere a Notion, dar până acum îmi place abilitatea de a crea o pagină nouă și de a o lega la pagina originală.”

„Este foarte simplu de utilizat, dezvoltat și implementat în ceea ce privește managementul sarcinilor și proiectelor. Îl folosesc în principal la locul de muncă, dar îl iubesc și pentru stabilirea și urmărirea obiectivelor personale.”

„În primul rând, interfața cu utilizatorul este foarte prietenoasă nu numai cu navigarea în sine, ci și cu ochiul, deoarece este minimalistă și nu distrage atenția celorlalte instrumente pe care le-am folosit. Îmi place foarte mult cum nu este prea complex de utilizat. dacă doriți să faceți o documentație simplă și, eventual, dacă aveți nevoie de funcții mai complexe, este ușor să găsiți tutoriale. Și există întotdeauna un șablon util pentru a vă ajuta."

„Notion permite utilizatorilor săi o organizare excelentă, oferind șabloane pentru organizarea sarcinilor și programărilor în calendare, adăugând fotografii și documente, precum și creând tabele pentru alte organizații. Cu acest software te organizezi în modul care ți se potrivește cel mai bine, fiind capabil să-l folosească în moduri diferite.”

Real toate recenziile Notion aici.

5. Trello

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniștii în servicii financiare care au folosit Trello pentru managementul proiectelor:

„Prin Trello, pot împărtăși multe sarcini și proiecte cu echipa mea, împărtășind activitățile respective pentru fiecare persoană și fiind foarte ușor de utilizat, cu o interfață de utilizare și UX ușor de înțeles.”

„Este ușor de utilizat, funcția de glisare și plasare, ajută la gestionarea timpului, oferă un avertisment privind termenul limită, scrie note despre sarcini, face sarcinile vizibile și lucrez în colaborare. Sunt foarte fericit să folosesc Trello atât în ​​viața personală, cât și în viața de afaceri”.

„Mi-a fost prezentat Trello de către unul dintre colegii mei când căutam un instrument care să ajute la gestionarea sarcinilor. Este ușor de utilizat și a furnizat un panou Kanban pentru monitorizare. O altă caracteristică care îmi place este capacitatea de a trimite o sarcină către Trello de la un email."

„Spre deosebire de alte astfel de instrumente pe care le-am folosit, simplitatea lui Trello a însemnat că a fost foarte ușor pentru echipa mea să înceapă să-l folosească.”

„Ne-a plăcut să folosim Trello și să facem lucrurile rapid. Folosirea panourilor și a stilului Kanban de management al proiectelor face ca lucrurile să fie eficiente, iar echipa noastră face lucrurile mai repede, în loc să piardă timpul gândindu-ne ce să facă în Trello. Echipa noastră este un mare fanul automatizării și integrarea cu Google Assistant și IFTTT care ne-a permis să postăm un nou card folosind un mesaj vocal a fost uimitor.”

Adevărat toate recenziile Trello aici.

Ce caracteristici oferă instrumentele de management de proiect?

Caracteristicile de bază ale software-ului de management de proiect sunt:

• Instrumente de colaborare: oferă un canal pentru membrii echipei pentru a partaja fișiere media, a comunica și a lucra împreună.

• Raportarea/urmărirea proiectelor: Sprijină planificarea proiectului printr-o modalitate vizuală prin care managerii de proiect să înțeleagă starea sarcinii/proiectului, costurile sau alte informații cheie prin intermediul rapoartelor și tablourilor de bord.

• Managementul sarcinilor: Oferă o listă curentă de sarcini de proiect, elemente de acțiune și starea lor respectivă, simplificând astfel gestionarea mai multor proiecte simultan. .

Toate produsele enumerate în acest articol includ caracteristicile menționate mai sus.

Pe lângă aceste caracteristici de bază, o aplicație de management de proiect tinde, de asemenea, să ofere:

• Facturare și facturare

• Managementul bugetului

• Portalul clientului

• Urmărirea costului până la finalizare

• Șabloane personalizabile

• Distribuire a unui fisier

• Vizualizare diagramă Gantt/cronologie

• Managementul ideilor

• Placă Kanban

• Urmărire completă procentuală

• Planificarea/programarea proiectelor

• Managementul resurselor

• Urmărirea timpului și a cheltuielilor

• Vizualizarea datelor de proiect

• Import/export de date de proiect

Cum să alegi software-ul potrivit pentru managementul proiectelor de servicii financiare

Selectarea celui mai bun software de management al proiectelor de servicii financiare poate deveni mai ușoară ținând cont de aceste considerente:

• Optați pentru un instrument cu funcții de raportare : un instrument de management al proiectelor care vă permite să evaluați starea proiectului, ratele de finalizare sau orele lucrate prin intermediul rapoartelor vă va fi de folos. Folosind aceste rapoarte, veți putea înțelege progresul proiectului și ce puteți face pentru a improviza fluxul de lucru. Verificați cu furnizorul dacă instrumentul său oferă funcții de raportare.

• Verificați capabilitățile de vizualizare a datelor : înainte de a finaliza orice soluție de management de proiect pentru instituția dvs. financiară, verificați dacă acel instrument are capabilități de vizualizare a datelor. Vizualizarea datelor vă va converti rapoartele în diagrame și grafice, ceea ce vă va fi mai ușor de înțeles. De asemenea, verificați dacă există șabloane predefinite pentru aceste diagrame și grafice pe care le puteți utiliza.

• Luați în considerare un instrument cu o aplicație mobilă: aplicația mobilă a unei soluții de management de proiect va permite echipei dvs. să-și verifice starea proiectului, sarcinile atribuite și actualizările în timp real, chiar și atunci când sunt în mișcare. Prin urmare, întrebați furnizorul dvs. dacă instrumentul său are o aplicație mobilă de management de proiect.

Întrebări frecvente de adresat furnizorilor de software înainte de cumpărare

Acestea sunt câteva întrebări frecvente pe care le puteți adresa furnizorilor atunci când evaluați opțiunile aplicației de gestionare a proiectelor de servicii financiare: