Automatizarea simplifică marketingul pentru managementul averii

În calitate de administrator de avere, doriți să vă concentrați pe ceea ce este cel mai important: să vă ajutați clienții să-și planifice viitorul financiar. Marketingul se poate simți ca o distragere a atenției de la această funcție de bază.

Este cu atât mai dificil de abordările manuale ale colectării datelor, urmăririi și promovării clienților potențiali. Dacă nu vă automatizați operațiunile de marketing, în esență lăsați bani pe masă. Și ca firmă de administrare a averii, acesta este ultimul lucru pe care vrei să-l faci.

Din fericire, există o soluție. Automatizarea marketingului vă poate ajuta să urmăriți comportamentul utilizatorilor și să obțineți datele de care aveți nevoie pentru segmentare și personalizare. De asemenea, vă poate ajuta să dezvoltați și să lansați programe de upsell și cross-sell pentru clienții actuali. Să explorăm, da?

Utilizați automatizarea de marketing pentru a urmări comportamentul clienților de gestionare a averii

Unul dintre cele mai bune beneficii ale utilizării automatizării marketingului ca administrator de avere sau consilier financiar este datele. Când vă urmăriți corect eforturile, veți avea date despre modul în care oamenii vă folosesc site-ul web, paginile de destinație, e-mailurile, conținutul video, exploziile SMS și postările pe rețelele sociale. Această vizibilitate adăugată vă va ajuta să construiți mai multe cunoștințe despre clienții dvs. și despre ceea ce îi face fericiți.

Aceste informații vă pot ajuta să vă îmbunătățiți călătoria clienților și să oferiți o experiență mai bună pentru client. Apoi, faceți lucrurile cu un pas mai departe, implementând scorul de clienți potențiali bazat pe aceste comportamente. Acest proces vă va ajuta să „alimentați” liderul pe măsură ce acesta trece prin pâlnia de vânzări. Cea mai bună parte? Acest proces este destul de ușor odată ce ați implementat soluția de automatizare a marketingului.

Utilizați automatizarea de marketing pentru a păstra clienții de gestionare a averii și pentru a vă crește activele gestionate

Automatizarea marketingului oferă fundația pentru campanii de marketing personalizate care stimulează creșterea practicii dvs. de gestionare a averii. Platforma dvs. de automatizare a marketingului vă poate ajuta să vă segmentați publicul și să faceți oferte specifice la momentul potrivit. Puteți educa și angaja clienți noi cu secvențe de nutrire automate. Sau câștigați clienții potențiali cu studii de caz despre clienți și infografice care arată potențialul de creștere al averii lor dacă se înscriu.

Asta înseamnă că nu trebuie să petreci ore prețioase trimițând manual e-mailuri clienților potențiali (sau să cheltuiești bani angajând pe altcineva pentru a face acest lucru). Nu ai așa timp! Cu automatizarea marketingului, puteți grupa toate contactele dvs. în segmente specifice, pe baza datelor demografice, a comportamentelor, a obiectivelor financiare și a intereselor acestora. Odată ce toată lumea este segmentată, puteți oferi mesaje mai bine direcționate, potrivite în mod unic pentru ei. În acest fel, puteți deveni foarte precis despre diferite oportunități de investiții sau servicii, în funcție de cine vorbiți.

Automatizarea marketingului pentru managementul patrimoniului ajută la următoarea generație de investitori

Potrivit Forbes, aproximativ 30 de trilioane de dolari în active sunt pe cale să fie transferate de la Baby Boomers la generațiile mai tinere, în „marele transfer de avere”. A atrage milenials și generația Z înseamnă să le vorbești în limba lor: comunicațiile digitale.

Potrivit Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), „Aproximativ 80% dintre mileniali își folosesc smartphone-ul în scopuri tranzacționale, cum ar fi plata facturilor și depunerea de cecuri, iar 90% își folosesc telefoanele pentru activități informaționale, cum ar fi urmărirea cheltuielilor.” Cu toate acestea, raportul GFLEC mai spune că utilizarea smartphone-urilor pentru gestionarea serviciilor financiare nu se corelează cu persoanele care își îmbunătățesc practicile financiare. Prin urmare, revine firmelor de administrare a patrimoniului și consilierilor financiari să îi ajute pe tinerii investitori să își înțeleagă mai bine oportunitățile.

Construirea unei călătorii digitale a primului client în managementul averii

Iată un exemplu despre cum ar putea arăta o călătorie digitală a clientului.

1. Un tânăr profesionist primește o promovare la locul de muncă și începe să exploreze opțiuni de investiții financiare mai avansate.
2. După ce a căutat „alfabetizare financiară pentru generația Z”, ea dă clic pe site-ul tău.
3. Ea face câteva cercetări ușoare, dar nu solicită alte informații sau conținut.
4. În următoarele 30 de zile, ea primește reclamele tale în timp ce navighează online.
5. Ea face clic pe un anunț. Este redirecționată către o pagină de destinație cu un activ închis intitulat „Îmbunătățiți-vă cunoștințele financiare în 5 pași simpli”.
6. Ea își trimite detaliile, citește conținutul și începe să-și aprofundeze cunoștințele și abilitățile financiare.
7. Între timp, acum că aveți informațiile ei de contact, o puteți plasa într-un segment personalizat și puteți începe să trimiteți campanii automate de e-mail.
8. Urmărind comportamentele și interacțiunile ei, ești alertat când atinge un anumit scor de clienți potențiali, indicând că a trecut mai departe în procesul cumpărătorului.
9. În acest moment, începeți o mai mare relație de vânzări directe și personale cu speranța de a o asigura ca client la începutul carierei.
10. Odată ce noul dvs. client și-a început călătoria investițională, continuați să oferiți conținut și mesaje relevante și regulate pentru potențialele oportunități de vânzare încrucișată și upsell.

Odată ce porniți toate comutatoarele, așteptați pur și simplu ca datele să apară și să testați A/B și să optimizați după cum este necesar. Totul este simplu, raționalizat și eficient.

Automatizarea de marketing îi ajută pe managerii de avere

Prin eficientizarea proceselor dvs. folosind automatizarea de marketing, dvs. și echipa dvs. veți avea timpul și resursele de care aveți nevoie pentru a dezvolta și distribui conținut mai personalizat. Eficiența pe care o câștigați vă ajută să obțineți timp pentru a vă perfecționa mesajele de brand și comunicațiile externe și să oferiți suportul personalizat pe care clienții dvs. potențiali și investitorii actuali îl doresc și de care au atât de mult nevoie. Nu căutați cu furnizorii de servicii de e-mail simple (sau, mai rău, cu foi în Excel). Cu cât începi mai devreme să combini strategii grozave cu tehnologii excelente, cu atât mai repede vei putea învinge firmele rivale.