6 motive pentru care ar trebui să folosiți șabloanele în fluxul dvs. de lucru CRM

Indiferent dacă conduceți o corporație globală sau un startup bootstrap , platforma CRM ( gestionarea relațiilor cu clienții ) potrivită vă poate ajuta să obțineți și să păstrați clienți. De asemenea, vă permite să implementați fluxuri de lucru pentru a automatiza sarcinile de rutină, cum ar fi urmărirea unui client activ sau trimiterea de mementouri de reînnoire a abonamentului în timp real .

Dar cum maximizați câștigurile din fluxurile dvs. de lucru CRM ? Deși nu există un răspuns unic la această întrebare, o soluție eficientă este utilizarea șabloanelor CRM .

Când vine vorba de CRM-uri , puteți utiliza o gamă largă de șabloane pentru contacte, postări pe rețelele sociale , documente, e-mailuri și multe altele. Utilizarea judicioasă a acestor șabloane poate fi esențială în îmbunătățirea proceselor dvs. de afaceri și în maximizarea economiilor de timp și costuri.

În acest articol, vom arunca o privire mai atentă la motivul pentru care șabloanele sunt indispensabile fluxurilor dvs. de lucru CRM .

Ce sunt șabloanele CRM?

„ Șabloane CRM ” este un termen umbrelă pentru resurse pre-construite sau preformatate care eficientizează interacțiunile cu clienții și gestionarea fluxului de lucru . Puteți personaliza cu ușurință aceste șabloane în funcție de preferințele și cerințele dvs. Sunt utile pentru diverse departamente, de la marketing și vânzări până la servicii pentru clienți.

Platformele CRM de astăzi vă permit să utilizați o gamă largă de șabloane pentru a crea și implementa fluxuri de lucru de vânzări . De exemplu, Acționează! CRM , care include automatizarea marketingului , vă oferă șabloane de e-mail pre-proiectate pentru a implementa campanii automate de picurare pentru creșterea clienților potențiali. Vă scutesc de problemele de a crea e-mailuri atractive de la zero. În mod similar, puteți utiliza șabloane pentru a crea documente esențiale pentru a gestiona informații relevante , cum ar fi contracte, facturi și propuneri.

Multe CRM-uri vă permit, de asemenea, să utilizați șabloane pentru a stoca și gestiona datele clienților . De exemplu, Acționează! Custom Tables include șabloane pre-construite pentru diverse industrii, inclusiv imobiliare, software, consultanță și asigurări, eliminând nevoia de a crea și personaliza tabele asemănătoare foilor de calcul fără resurse suplimentare de dezvoltare.

Pe lângă șabloanele de e-mail CRM și șabloanele de contact , puteți, de asemenea, să utilizați șabloane pentru dezvoltarea de conținut, crearea de pâlnie și sondaje de feedback pentru clienți, pentru a vă satisface nevoile afacerii . De asemenea, este posibil să creați și să personalizați șabloane pentru notificările și mementourile clienților .

Beneficiile utilizării șabloanelor pentru gestionarea fluxului de lucru CRM

Șabloanele sunt utile, indiferent dacă doriți să construiți o pâlnie de promovare a clienților sau să vă îmbunătățiți fluxul de lucru de integrare a clienților . Dacă vă întrebați dacă să le utilizați în fluxurile dvs. de lucru CRM , iată câteva beneficii care merită luate în considerare.

Productivitate și eficiență crescute

Șabloanele CRM ajută diversele departamente să economisească timp și resurse. De exemplu, membrii echipei de vânzări pot crea un șablon pentru achiziția de clienți pentru a simplifica fluxul de lucru . Odată ce șablonul este gata, ei îl pot folosi de fiecare dată când un nou prospect intră în pâlnie.

Bazarea pe șabloane elimină presupunerile din proces și îi ajută pe reprezentanții de vânzări să ia deciziile corecte fără întârzieri. În același timp, aceștia pot personaliza șablonul în funcție de preferințele fiecărui client și de punctele dureroase pentru a oferi o experiență mai bună.

În mod similar, echipele de marketing și vânzări pot folosi șabloane de e-mail pentru a minimiza timpul petrecut creând e-mailuri. Acest timp poate fi folosit mai bine, cum ar fi monitorizarea ratelor de deschidere, ratelor de clic și a altor valori de performanță a campaniei .

Pe scurt, șabloanele cresc eficiența fluxurilor de lucru CRM și vă ajută să atingeți mai multe obiective mai rapid. Aceasta poate fi o binecuvântare pentru întreprinderile mici care se confruntă deja cu mai multe constrângeri.

Branding consistent

Când utilizați șabloane și gestionați interacțiunile cu clienții printr-o aplicație CRM , minimizează spațiul pentru erori și inconsecvențe.

De exemplu, puteți aproba în prealabil șabloanele de e-mail pentru mementouri de întâlnire. Reprezentanții de vânzări vor trebui doar să editeze șablonul adăugând numele clientului și data și ora întâlnirii. Elementele de design, cum ar fi culoarea, dimensiunea, stilul fontului și plasarea îndemnurilor ( CTA ) rămân fixe. În mod similar, nu există modificări în limba și tonul e-mailului.

Puteți chiar să vă asigurați că elementele cheie ale identității mărcii dvs., cum ar fi sigla companiei și adresa URL a site-ului web, sunt adăugate la fiecare e-mail. Acest lucru vă permite să creați o identitate de marcă consecventă, ceea ce nu ar fi fost posibil dacă fiecare reprezentant de vânzări și -ar fi creat propria versiune a mementourilor pentru întâlniri. Este deosebit de util pentru noii membri ai echipei care încă nu au stăpânit branding-ul tău.

Automatizare îmbunătățită

Unul dintre avantajele cheie ale utilizării unui sistem CRM este că vă ajută să eficientizați procesul de vânzări prin automatizarea sarcinilor de rutină. Și șabloanele vă ajută să valorificați întregul potențial al automatizării fluxului de lucru .

Să presupunem că doriți să construiți o pâlnie automată de vânzări . Cu un șablon de flux de lucru pre-construit , puteți defini cu ușurință succesiunea exactă a punctelor de contact pe care le va întâlni un client potențial în fiecare etapă a călătoriei sale de cumpărare.

De asemenea, puteți atribui automat sarcini reprezentanților de vânzări relevanți ori de câte ori un client potențial intră în pâlnie sau trece de la o etapă la alta. Puteți chiar să trimiteți mementouri prin e-mail pentru a vă asigura că se conectează cu clientul potențial și îi ghidați prin diferite puncte de contact.

După ce ați creat șablonul de flux de lucru , îl puteți utiliza pentru a automatiza canalul de vânzări din nou și din nou. Acest lucru duce la economii de timp și costuri și sporește eficiența.

Scalabilitate garantată

Pe măsură ce afacerea dvs. mică crește, specialiștii în marketing trebuie să implementeze mai multe campanii de marketing , iar echipele de vânzări trebuie să gestioneze mai multe interacțiuni cu clienții. Simultan, și volumul biletelor de asistență pentru clienți va crește.

Șabloanele CRM pot fi cheia pentru gestionarea acestor cerințe în creștere la scară. Puteți reutiliza cu ușurință șabloanele de flux de lucru pentru a le reproduce succesul și pentru a îmbunătăți ratele de conversie.

În plus, puteți utiliza șabloane pentru a standardiza diverse interacțiuni cu clienții minimizând în același timp erorile umane. Acest lucru vă poate ajuta să oferiți o experiență de brand consecventă potențialilor dvs. și clienților la scară.

Experiență îmbunătățită a clienților

Cu șabloane , puteți oferi o călătorie de achiziție fără întreruperi pentru fiecare client. Fluxurile de lucru automatizate și interacțiunile standardizate cu clienții elimină erorile umane. În plus, puteți personaliza șabloanele de flux de lucru pentru a încânta clienții cu comunicare personalizată și recomandări de produse.

De asemenea, merită remarcat faptul că atunci când echipele orientate către clienți folosesc șabloane CRM , acestea pot evita să fie prinse în sarcini de rutină. În schimb, se pot concentra pe locuri de muncă mai importante, cum ar fi identificarea și eliminarea punctelor de frecare din călătoria de cumpărare.

Acest lucru are ca rezultat o experiență constantă și fără fricțiuni pentru clienți . În cele din urmă, ajută la transformarea mai multor clienți potențiali în clienți plătitori și la generarea de venituri mai mari prin vânzări în plus și vânzări încrucișate.

Conformitate legală și reglementară

Anumite sectoare, cum ar fi serviciile financiare și asigurările, aplică legi și reglementări stricte atunci când vine vorba de interacțiunea cu consumatorii. Folosind șabloane preaprobate pentru e-mailuri, mesaje SMS , notificări push și alte canale de comunicare, puteți reduce probabilitatea de neconformitate. Acest lucru poate fi esențial pentru a vă ajuta să evitați problemele legale în continuare.

Valorificați toate beneficiile fluxurilor de lucru CRM cu șabloane

Șabloanele CRM oferă o gamă largă de beneficii, inclusiv eficiență, productivitate și scalabilitate îmbunătățite. Atunci când sunt utilizate corespunzător, acestea vă pot ajuta, de asemenea, să automatizați fluxurile de lucru mai ușor, să mențineți o identitate consistentă a mărcii și să creșteți experiența clienților . În plus, standardizează interacțiunile și procesele cu clienții și ajută la evitarea provocărilor legate de conformitate.

Act! oferă toate caracteristicile cheie pe care le căutați într-o soluție CRM modernă, inclusiv șabloane predefinite . Începeți încercarea gratuită astăzi pentru a vedea platforma noastră în acțiune și pentru a afla dacă este potrivită pentru afacerea dvs. Nu este necesară nicio carte de credit sau descărcare.