Segmentação de usuários para SaaS – como as principais ferramentas de automação de marketing lidam com isso

A menos que você seja um fabricante de pias, a segmentação é ótima para o seu negócio.

Para este post, vou assumir que você administra um SaaS e não um negócio britânico de fabricação de pias e torneiras (a menos que eu tenha falhado terrivelmente com minha segmentação). Com isso em mente, você provavelmente quer aprender a segmentar melhor seu público.

No meu último artigo, explorei como escolher a ferramenta de automação de marketing certa para o seu SaaS. Hoje estou me aprofundando em uma área específica das ferramentas de automação de marketing: a segmentação de usuários.

Neste post, vou revisar e comparar os recursos de segmentação de usuários de 8 ferramentas diferentes. Antes de começar com a comparação, vamos discutir brevemente por que a segmentação de usuários é tão importante para SaaS.

A importância da segmentação de usuários em SaaS

Segmentar sua base de usuários e clientes permitiria que você fizesse algumas coisas críticas para o seu SaaS:

• Agrupe seus usuários para trazer insights significativos sobre seu funil de marketing (inscrição, integração, retenção e outros estágios). Por exemplo, para entender quantos e quais clientes estão em risco de desistência.
• Acione emails, sequências e fluxos de trabalho inteiros quando um usuário entrar em um segmento específico. (No Encharge, você pode usar o gatilho "Segmento inserido" para conseguir isso.)
• Crie uma comunicação hiperpersonalizada com base no segmento ao qual um usuário pertence e em qual estágio da jornada do cliente ele está.
• Avalie o desempenho do seu produto em diferentes grupos de usuários.

No contexto de uma ferramenta de automação de marketing ou de uma plataforma de comunicação com o cliente, a segmentação é importante, pois permite alcançar as pessoas certas no momento certo com mensagens relevantes.

Aqui estão alguns segmentos que vimos alguns de nossos clientes criarem para fornecer experiências melhores e converter mais pessoas:

• Usuários de avaliação que não concluíram um recurso específico no processo de integração . A plataforma de pagamento Payfacille segmenta usuários de teste que não conectaram sua conta Stripe para acompanhá-los com e-mails de incentivo.
• Usuários ativados no final do período de avaliação . O construtor de chatbot Landbot tem como alvo usuários ativados que têm 1 dia restante em sua avaliação, a fim de se conectar com eles naquele momento crítico da jornada do cliente.
• Contas Freemium . A plataforma de gerenciamento de projetos Nifty segmenta os usuários do Freemium (todos os usuários do plano Free) para concentrar seus esforços de conversão nas pessoas certas.
• Usuários que não abriram um e-mail ou conjunto de e-mails. Plataforma Moodboard O Sampleboard engaja novamente os usuários que não abriram ou clicaram em um e-mail acompanhando uma sequência de e-mails úteis.
• Assinantes de e-mail ativos . Para evitar o envio de leads não engajados por e-mail, mantemos uma lista de leads que realizaram pelo menos uma atividade nos últimos 120 dias (ou seja, visitaram nosso site/aplicativo ou abriram um de nossos e-mails pelo menos uma vez).

Se você está apenas começando com a automação de marketing, provavelmente vai se ater a segmentos simples como “Usuários de avaliação”, “Clientes pagantes”, “Leads” e assim por diante.

À medida que você cresce, você gostaria de criar mais personalização em suas mensagens. É aí que você precisará segmentar os usuários por suas atividades em seu aplicativo, seu envolvimento com seus e-mails e outros atributos de dados ao vivo em sua pilha de marketing e vendas.

Você não quer dar um tiro no pé desde o início selecionando uma ferramenta que não suporta segmentação precisa. Essa seria uma daquelas decisões ruins de curto prazo com consequências de longo prazo – pois transferir sua base de usuários, seus segmentos e toda a sua comunicação por e-mail para uma ferramenta diferente pode levar muito tempo e esforço.

Para ajudá-lo a evitar esse erro caro, pesquisei e revisei a segmentação de usuários de algumas das ferramentas de automação de marketing mais populares do mercado. Vamos ver como diferentes ferramentas lidam com a segmentação de usuários para SaaS

HubSpot

Uma das ferramentas de automação de marketing mais populares do mercado. As startups de SaaS optam cada vez mais pelo plano de inicialização com desconto da HubSpot, principalmente se o processo de avaliação for influenciado pela equipe de vendas. Então, quão bem a HubSpot se sai quando se trata de segmentação de usuários para SaaS?

Como funciona a segmentação de usuários para SaaS no HubSpot?

A primeira coisa que você notará no HubSpot é que o recurso de segmentação não é tão óbvio como você esperaria em outras ferramentas como Encharge ou Intercom. A razão para isso é porque o HubSpot usa termos diferentes para segmentos.

Existem 3 maneiras de segmentar seu público no HubSpot:

• Filtros salvos.
• Listas estáticas.
• Listas ativas.

Filtros salvos

Os filtros salvos são essencialmente visualizações salvas de um grupo específico de pessoas. Você pode aplicar os filtros em seu painel de contatos, empresas, negócios ou tickets para filtrar os itens.

Observação: os filtros salvos não podem ser usados ​​em fluxos de trabalho. Para acionar um fluxo quando uma pessoa atende a critérios específicos, você precisa usar uma Lista Ativa ou Lista Estática, como na captura de tela abaixo:

Listas estáticas

As listas estáticas não são atualizadas quando uma pessoa atende a critérios específicos. Eles são um instantâneo de um grupo de usuários que atendem a um conjunto específico de atributos. Você os usaria para criar um público para um boletim informativo único, por exemplo.

Listas ativas

As listas ativas são listas dinâmicas — os usuários entram automaticamente na lista quando atendem aos critérios e saem da lista quando não atendem mais aos critérios. As listas ativas são essencialmente o que chamamos de “segmentos”.

Tanto as listas estáticas quanto as listas ativas são criadas na página Listas na guia Contatos.

Condições do segmento no HubSpot

O HubSpot oferece uma vasta gama de condições que você pode segmentar pessoas, incluindo: propriedades de contato, propriedades da empresa, propriedades de negócios, envios de formulários, visualizações Pave, atividade de fluxo de trabalho, eventos (somente plano Enterprise) e muito mais.

A lista de 145 propriedades de contato padrão e 70 propriedades de empresa que você pode filtrar é realmente impressionante.

A lista de propriedades do HubSpot é tão longa que eles precisam agrupá-la em seções como:

• Informações de contato — E-mail, nome, cidade, receita anual,
• Informações de e- mail — Os e-mails de marketing são abertos. E-mails de marketing abertos, Agora no fluxo de trabalho, Data do último clique no e-mail de marketing e assim por diante.
• Informações de conversão — Primeira conversão, conversão recente, número de envios de formulários e muito mais.

Algumas dessas propriedades são geradas ou pré-preenchidas automaticamente, como Hora da primeira sessão, Hora da última visualização, receita *estimada* da empresa, etc. Com base em minha experiência pessoal, os dados de campo gerados e pré-preenchidos automaticamente são bastante confiáveis.

Muitas das propriedades exigem entrada manual, mas não consigo pensar em outra ferramenta que tenha resolvido esse desafio.

Quando se trata de segmentação por atributos, o HubSpot é o vencedor indiscutível neste resumo. Isso dificilmente é uma surpresa, considerando que o HubSpot é um CRM em sua essência, e os CRMs trabalham com dados.

Uma desvantagem da maneira como os segmentos funcionam no HubSpot é a falta de flexibilidade com as regras AND/OR. Embora o HubSpot ofereça suporte a regras AND/OR e permita que você crie grupos de filtros (captura de tela abaixo), ele não permite que você altere AND para OR ou vice-versa. Isso significa que, se você mudar de ideia, precisará reconstruir todo o segmento do zero.

User Events — o calcanhar de Aquiles de usar o HubSpot para seu SaaS

Se você executa um SaaS, deseja criar segmentos com as ações que seus usuários realizam em seu produto. Por exemplo, um segmento com as pessoas “que criaram um projeto, mas não criaram uma tarefa”.

O HubSpot permite a segmentação por eventos do usuário. MAS, tanto a API de eventos quanto a segmentação baseada em eventos estão disponíveis apenas no plano Enterprise que começa em $ 40.000 por ano (somente planos anuais) :

O plano Enterprise também não é elegível para o programa de desconto inicial de 90% de um ano que a HubSpot oferece. Isso torna o HubSpot fora do escopo da maioria das empresas de SaaS em estágio inicial e intermediário.

Como descobrir se você tem acesso a eventos personalizados em sua conta da HubSpot?

Vá para Relatórios → Ferramentas de análise → Eventos → Gerenciar eventos → Criar evento → Evento personalizado.

Eventos do usuário como campos personalizados no HubSpot — uma solução boa ou ruim?

Vimos empresas de SaaS tentando superar a falta de eventos de usuário no HubSpot passando dados de atividade do usuário de seu aplicativo para campos personalizados no HubSpot.

Digamos que você queira rastrear e usar o evento “Primeira tarefa criada”. O processo ficaria assim:

1. Crie um campo personalizado “Primeira tarefa criada” no HubSpot.
2. Altere o valor do campo para "true" quando um usuário cria uma tarefa em seu aplicativo.
3. Segmente por campo personalizado “Primeira tarefa criada”.

Isso pode funcionar para campos booleanos simples (sim/não), por exemplo, “Primeira tarefa criada: Sim/Não” e outros valores simples, mas falha como uma solução completa para eventos por vários motivos:

• Você não pode segmentar o evento (atividade do usuário) por data: “Criou uma tarefa nos últimos 7 dias.”
• Você não pode segmentar o evento por número de vezes: “Criou 5 tarefas nos últimos 7 dias”.
• Não é possível segmentar o evento por suas propriedades. Como falamos em nosso guia sobre emails acionados, cada evento passa por um conjunto de propriedades. Por exemplo, o evento "Inscrito" passará as propriedades Nome de usuário, Data de início da avaliação, Plano etc. No Encharge, você pode segmentar facilmente por propriedades do evento (captura de tela abaixo), embora isso não seja possível no HubSpot, mesmo no Enterprise plano:

Segmentação de usuários da HubSpot para SaaS — Veredicto final: 👎

O bom

✅ Centenas de propriedades personalizadas para segmentar.

✅ Muitos dados pré-preenchidos disponíveis desde o início.

O mal

❌ Eventos de usuário e segmentação baseada em eventos disponíveis apenas nos planos Enterprise (US$ 40.000 por ano).

❌ Sem segmentação por propriedades de eventos disponíveis mesmo no plano Enterprise.

❌ Não há como alternar entre as regras E/OU — você precisa reconstruir o segmento do zero.

O HubSpot oferece uma segmentação extremamente robusta por atributos de contato/empresa/negócio, mas infelizmente fica aquém quando se trata de segmentação de atividades (eventos) do usuário. A solução alternativa com o envio de dados de eventos para campos personalizados é bastante tediosa e não vale a pena a implementação.

O HubSpot é uma excelente ferramenta se você planeja usá-lo para vendas ou integração de alto contato e aproveitar seus recursos de CRM. No entanto, não recomendo usá-lo para automação de marketing SaaS, a menos que você tenha bolsos fundos para assinar o plano Enterprise. Mesmo assim, você deve perguntar se esta é a melhor maneira de gastar seu dinheiro.

Uma abordagem melhor e mais eficiente seria usar o HubSpot como CRM junto com outra ferramenta para automação de marketing e segmentação de usuários. O Encharge, por exemplo, oferece integração nativa com o HubSpot, o que contribui para uma grande simbiose. Leia mais sobre o assunto em nossa análise completa de automação de marketing da HubSpot para SaaS.

Mailchimp

Em dezembro de 2019, o Mailchimp lançou a segmentação comportamental. Em suas próprias palavras: “Agora você pode extrair dados de engajamento do seu aplicativo diretamente para o Mailchimp e armazená-los junto com tudo o que sabe sobre seu público usando a API do Mailchimp para rastrear eventos personalizados”.

Com o recurso de acionar e-mails e segmentar usuários por suas ações, o Mailchimp é uma plataforma adequada para SaaS ou ainda é a boa e velha ferramenta de newsletter para pequenas empresas?

Vamos explorar.

Qual plano Mailchimp eu preciso?

O primeiro desafio que tive com o Mailchimp foi descobrir qual plano eu preciso seguir para poder segmentar meu público.

Depois de muito pesquisar, percebi que existem dois tipos de segmentação no Mailchimp: Básico e Avançado.

A segmentação baseada em eventos se enquadra nos segmentos avançados e, portanto, está disponível apenas nos planos Premium. O estranho é que você pode realmente acionar e-mails de eventos personalizados nos planos Standard, mas a segmentação baseada em eventos só está disponível nos planos Premium . Por quê? Acho essa estrutura de preços confusa e simplesmente estúpida.

Com eventos, qualquer/toda lógica e condições ilimitadas disponíveis apenas nos planos Premium, é certo que você deve estar no plano Premium para fazer uma segmentação decente no Mailchimp.

Os planos Premium Mailchimp começam em $ 299 para 10.000 contatos. Isso é muito difícil, considerando que você pode obter uma ferramenta de automação de marketing muito mais robusta para SaaS por esse preço, como Encharge, Customer.io ou ActiveCampaign.

Como funciona a segmentação de usuários no Mailchimp?

Para criar segmentos no Mailchimp, você precisa acessar Audiências → Gerenciar contatos → Novo segmento.

Acho a interface do usuário de segmentos do Mailchimp a mais desajeitada de todas as ferramentas neste resumo. Não há como pesquisar condições, portanto, você deve encontrar a condição certa em uma longa lista suspensa. Isso pode se tornar extenuante se você tiver um grande conjunto de campos de mesclagem (como o Mailchimp chama de campos personalizados).

O Mailchimp também não oferece suporte a grupos AND/OR, então você fica preso a um ou outro, o que pode ser realmente limitante quando você começa a criar segmentos complexos.

Quando se trata de segmentação baseada em eventos, o Mailchimp não oferece suporte à segmentação por propriedades de eventos ou número de vezes que um evento foi concluído . Em outras palavras, você não poderá segmentar pessoas que tenham “Criado 5 tarefas” ou restringir por uma propriedade específica das tarefas como, por exemplo, “Tem prazo”.

Abaixo estão as opções de segmentação de eventos com suporte:

Para obter uma lista completa de parâmetros que o Mailchimp suporta, você pode conferir este post, mas vou dizer que não consegui encontrar nada novo ou empolgante para uma empresa SaaS. Além de alguns filtros interessantes, como aquele que permite segmentar pessoas que responderam a qualquer um de seus e-mails no último mês. Infelizmente, mesmo com esses filtros, o Mailchimp não oferece muita flexibilidade e os filtros são predefinidos.

Segmentação de usuários do Mailchimp para SaaS — Veredicto final: 👎

❌ Os segmentos avançados estão disponíveis apenas no plano Premium, que começa em $ 300/mês para 10.000 contatos (quase duas vezes mais caro que o Encharge, que sai por $ 179/mês para o mesmo número de contatos).

❌ Sem segmentação pelo número de vezes que um evento foi realizado.

❌ Sem segmentação por propriedades do evento.

❌ Sem agrupamento E/OU. Você só pode selecionar contatos que correspondam a “qualquer” condição ou a “todas”, mas não pode combinar condições E/OU.

❌ UI desajeitada sem como procurar uma condição.

O Mailchimp pode ser uma ótima ferramenta de newsletter, mas mesmo com suas mais recentes “ferramentas de direcionamento comportamental”, ainda não está à altura da maioria das ferramentas de automação de marketing nesta lista. É um passe fácil para empresas de SaaS, a menos que tudo o que você precise fazer seja enviar boletins informativos pontuais.

Quer saber mais sobre o Mailchimp? Leia nossa análise completa de automação de marketing do Mailchimp para empresas de SaaS.

Interfone

A Intercom é um dos pesos-pesados ​​do setor de SaaS. É a ferramenta de comunicação com o cliente para grande parte das empresas de SaaS por aí. Escusado será dizer que eu estava muito curioso para descobrir como a Intercom lida com a segmentação de usuários para empresas SaaS.

Como funciona a segmentação de usuários na Intercom?

A segmentação de usuários tem uma boa interface de usuário no Intercom. Ao contrário do HubSpot e do Mailchimp, também é muito acessível. A primeira coisa que você verá quando entrar na sua conta Intercom é a página da Plataforma, que é essencialmente sua lista de usuários.

A Intercom também apresenta um conjunto de segmentos pré-construídos, o que é uma boa maneira de reduzir o atrito de integração.

Os segmentos são criados adicionando filtros. Todos os filtros são pesquisáveis ​​e têm pequenos ícones agradáveis, que eu realmente gosto. Além disso, quando você se conecta ao Stripe, por exemplo, os campos personalizados do Stripe terão o ícone S ao lado deles.

Outra coisa que gostei na segmentação da Intercom é a capacidade de segmentar por propriedades da empresa, como empresa vista pela última vez, número de pessoas, tamanho da empresa etc.

Alguns meses atrás, a Intercom também lançou a capacidade de criar grupos de filtros. Os grupos no Intercom parecem um pouco diferentes do que você esperaria. Em vez da típica interface de segmentação vertical, a Intercom usa uma horizontal. Os grupos são criados clicando no sinal + ao lado de um filtro existente. Você pode clicar em E/OU para alterar as regras.

Essa solução para grupos de segmentos pode parecer intuitiva no início, mas infelizmente se torna um obstáculo quando você cria segmentos mais avançados. Também não suporta grupos aninhados (grupos dentro de grupos), limitando as pessoas que querem fazer algo mais complexo.

Segmentos baseados em eventos no Intercom

Até agora, tudo bem, mas como é a segmentação de eventos baseada em comportamento/personalizada no Intercom?

Em primeiro lugar, a Intercom tem uma segmentação baseada em eventos que está disponível em todos os planos . Para conectar um evento do seu aplicativo ao Intercom, seus desenvolvedores devem construir a integração. Feito isso, todos os eventos aparecerão como condições de filtro junto com o restante das propriedades do usuário:

A segmentação de eventos funciona com:

• Contagem — quantas vezes o evento foi realizado.
• Primeira e última ocorrência do evento – essa é uma condição útil, pois permite segmentar pessoas que, por exemplo, “criaram sua primeira tarefa há menos de 5 dias”.

O que a Intercom não tem em sua segmentação baseada em eventos é a capacidade de segmentar por propriedades de eventos (como a Intercom chama de “metadados de eventos”). Além disso, você não pode combinar contagem de eventos com datas, por exemplo, “criou mais de 10 tarefas nos últimos 30 dias”.

Segmentação de usuários da Intercom para SaaS — Veredicto Final: 👍

O bom

✅ Segmentação baseada em eventos disponível em todos os planos.

✅ A segmentação do primeiro e último evento ocorrido permite segmentar com precisão as pessoas com base em quando elas realizaram uma ação pela primeira ou última vez.

✅ Atributos baseados na empresa para segmentar.

✅ UI intuitiva se você estiver criando segmentos simples.

O mal

❌ Sem segmentação por propriedades de eventos (como a Intercom chama de “metadados de eventos”).

❌ Não há como segmentar por contagem de eventos E datas. Por exemplo, “criou mais de 10 tarefas nos últimos 30 dias”.

❌ Nenhum aninhamento de grupo (grupos dentro de grupos) disponível na interface do usuário de segmentação.

❌ A interface do usuário de segmentação pode se tornar um obstáculo se você criar segmentos grandes.

No geral, o Intercom fornece uma segmentação muito boa para SaaS, mas carece de alguns recursos importantes, como segmentação por propriedades de eventos. Por esse motivo, estou dando um sinal de positivo para a Intercom, mas ela não entrará na minha lista principal se você realmente levar a sério a segmentação SaaS.

Customer.io

O Customer.io é um dos líderes em mensagens orientadas por comportamento. A ferramenta é usada principalmente por grandes empresas com muitos dados, como ações do Reddit e Shutter, mas também por empresas de SaaS. Então, vamos explorar como funciona a segmentação de usuários.

Como funciona a segmentação de usuários no Customer.io?

A primeira coisa que você notará com o Customer.io é que a ferramenta tem muito a oferecer em termos de funcionalidade, mas o poder vem com a complexidade. Há uma tonelada de botões, opções e o que não há no Customer.io. A ferramenta parece ter sido criada para empresas maduras e pessoas de produtos mais técnicos imediatamente, o que pode parecer um exagero se você for um SaaS pequeno ou médio.

Mas vamos ver como o Customer.io está lidando com a segmentação.

Customer.io tem duas seções em Público: Pessoas e Segmentos. Eles decidiram separar os segmentos de sua lista de usuários, então Pessoas é onde você importa e lista os usuários, e Segmentos é onde você define seus segmentos de usuários.

A página de segmentos é bastante robusta. Você obtém uma lista de todos os seus segmentos (vem com segmentos pré-definidos) e filtros para ver Usado/Não usado/Somente em newsletters enviadas, o que é uma boa adição se você pretende criar muitos segmentos. A coluna Uso mostra “uma coleção de links para locais no Customer.io que fazem referência a este segmento”.

Da mesma forma que o HubSpot, o Customer.io tem:

• Segmentos manuais — As pessoas entram e saem dos segmentos manuais quando você os adiciona ou remove explicitamente.
• Segmentos orientados por dados — Segmentos dinâmicos quando você deseja que o Customer.io lide com a movimentação de pessoas para dentro e para fora de seus segmentos automaticamente com base nas condições que elas atendem.

A segmentação real no Customer.io é muito avançada. Você pode filtrar por Eventos, Atributos, Dispositivos, Webhooks e criar grupos empilhados. Eles também fornecem filtragem por condições de evento. Além disso, você pode reorganizar e excluir condições com bastante facilidade no Customer.io.

No geral, o Customer.io forneceu uma segmentação muito robusta e flexível. Parabéns por estar à altura da expectativa!

Análise de segmento

Uma boa adição no Customer.io é a capacidade de rastrear como um segmento está crescendo ou diminuindo. O Customer.io oferece uma seção Pessoas para cada segmento, que mostra o movimento na associação do segmento. Eu não vi nenhuma outra ferramenta fazendo isso, e isso parece uma boa adição, especialmente para equipes orientadas a dados com uma grande base de usuários.

A desvantagem - falta de integrações nativas com aplicativos de terceiros

Embora o Customer.io tenha uma página de integrações abrangente, a maioria de suas integrações é feita por meio do Zapier. A plataforma carece de integrações nativas com CRMs, ferramentas de pesquisa e outros. Se a segmentação com dados de usuários ativos de seus aplicativos for importante para você, você precisará usar o Zapier ou procurar outra solução.

Segmentação de usuários do Customer.io para SaaS — Veredicto Final: 👍

O bom

✅ Segmentação baseada em eventos pelo número de vezes que um evento foi realizado e pela janela de tempo.

✅ Grupos de segmentos avançados e reordenação.

✅ Gestão de segmentação (segmentos de busca e filtro). Útil se você planeja construir muitos segmentos.

✅ Análise de segmentação. Uma visão histórica de quantas pessoas entram ou saem de um segmento específico.

✅ Uso do segmento. Uma visão clara de onde um segmento específico é usado.

O mal

❌ A segmentação do Customer.io pode ser muito complexa para pessoas não técnicas e startups que procuram soluções fáceis de usar.

❌ A falta de integrações nativas com CRMs, ferramentas de pesquisa e outros aplicativos de terceiros dificulta a segmentação por dados de usuários ao vivo de outras ferramentas. Você precisará recorrer ao uso do Zapier.

O Customer.io oferece recursos de segmentação poderosos para empresas de SaaS e flexibilidade com seus filtros/condições, caso você não tenha medo de lidar com ferramentas complexas.

No entanto, a falta de integrações nativas com aplicativos de terceiros pode tornar a plataforma menos do que ideal se você planeja segmentar por dados de usuários ao vivo de seu CRM, ferramenta de pesquisa, ferramenta de geração de leads ou outro aplicativo externo.

Campanha ativa

ActiveCampaign é um dos antigos líderes em automação de marketing. Embora eles não tenham como alvo empresas de SaaS especificamente, vamos explorar como eles lidam com a segmentação de usuários.

Como funciona a segmentação de usuários no ActiveCampaign?

A página de criação do segmento está super oculta na ActiveCampaign. AC não tem sua página de segmentos. Em vez disso, você precisa usar a Pesquisa Avançada para filtrar contatos e salvar sua pesquisa como um segmento.

Para fazer isso, você precisa ir para a página Contatos e clicar em Pesquisar contatos e, em seguida, em Pesquisa avançada. Acho essa interface estranha…

Isso abrirá a seção de criação de segmento:

Logo de cara, você pode ver que o AC suporta grupos avançados de segmentos AND/OR, o que é ótimo.

Esta é a lista de grupos de condição que o AC suporta:

• Detalhes do contato — sua lista padrão de atributos de contato, como nome, tag, IP.
• Campos de contato personalizados — todos os campos personalizados que você cria vão aqui.
• Ações — Email, formulários e outras atividades vão aqui. Existem algumas condições interessantes, como Entrou na automação, Atingiu a meta e Leu a mensagem do site.
• Geografia — nada inesperado aqui.
• Dados do site e do evento — visitas à página e eventos personalizados iriam aqui.
• Detalhes da conta — Mais atributos de contato, mas no nível da conta.
• Detalhes do negócio — o AC tem seu próprio CRM, para que você possa filtrar por atividade de CRM.
• Fontes — basicamente, termos UTM.

Segmentação por eventos personalizados no ActiveCampaign

Assim que você começar a criar seu primeiro segmento no AC, você notará que não há grupo ou campo para Eventos Personalizados. Isso porque ActiveCampaign não mostra os filtros de eventos personalizados, por padrão. Essa é outra peculiaridade da interface do usuário do ActiveCampaign que acho estranho.

Para habilitar a segmentação por eventos personalizados, você precisa habilitar o acompanhamento de eventos na página Configurações (acompanhamento). Você pode adicionar eventos manualmente ou fazer com que seus desenvolvedores enviem eventos para você assim que você compartilhar sua chave de evento.

Depois de ter alguns eventos lá, você poderá segmentar selecionando o evento no grupo Site & Event Data.

Você pode então segmentar por quantas vezes o evento aconteceu. No entanto, você não pode selecionar uma janela de tempo para o evento: por exemplo, "Criou uma tarefa nos últimos 14 dias".

Avançando com o restante das condições do evento:

Eu não tinha ideia do que é “valor de dados” e como essas condições funcionam.

Também não consegui encontrar nenhuma informação nos documentos de ajuda, então tive que perguntar à equipe de suporte.   Depois de pesquisar e fazer com que nossa equipe de desenvolvimento enviasse um evento de teste, descobri que “valor de dados” é essencialmente “valor da propriedade do evento”.

O problema, no entanto, é que um único evento pode ter várias propriedades (pontos de dados), cada uma com valores diferentes, como explicamos anteriormente. Infelizmente, o ActiveCampaign suporta apenas o envio de uma única propriedade (ou como eles chamam de “valor de dados”), por exemplo, “Nome do evento” ou “Valor do pedido”. Essa é uma limitação séria e praticamente torna a segmentação de propriedades de eventos inútil.

Segmentação de usuários da ActiveCampaign para SaaS — Veredicto Final: 👎

O bom

✅ Segmentação baseada em eventos pelo número de vezes que um evento foi realizado.

✅ Grupos avançados E/OU.

O mal

❌ Sem segmentação de eventos por janela de tempo. Por exemplo, “Criou uma tarefa nos últimos 5 dias”.

❌ Segmentação de propriedade de evento limitada a apenas uma propriedade, o que torna tão ruim quanto não ter nenhuma segmentação de propriedade de evento.

Antes de começar a escrever este post, pensei em recomendar o ActiveCampaign como uma das principais ferramentas para SaaS. No entanto, é uma surpresa para mim descobrir que a segmentação da ActiveCampaign não é tão robusta. A falta de segmentação de janela de tempo para eventos e a impossibilidade de enviar mais de uma propriedade por evento torna o AC muito limitado quando se trata de construir segmentos com base no que as pessoas fazem em seu produto.

ActiveCampaign é uma opção preferida sobre algumas das outras ferramentas nesta lista (como Mailchimp e Sendinblue), mas não será minha escolha número 1, a menos que eu esteja absolutamente de acordo com compromissos.

Piloto automático

Embora não seja tão antigo quanto alguns jogadores como o ActiveCampaign, o Autopilot ganhou popularidade nos últimos dois anos. Também vimos um número crescente de empresas de SaaS que o utilizam para automação de marketing.

Como funciona a segmentação de usuários no Autopilot?

Infelizmente, o Autopilot tem um processo de inscrição muito rigoroso e bloqueado que requer aprovação manual. Por esse motivo, não consegui me inscrever para testar a ferramenta, mas tenho experiência anterior com o piloto automático e também seus documentos à minha disposição.

Da mesma forma que HubSpot e Customer.io, o Autopilot tem dois tipos de segmentos:

• Listas de contatos — para adicionar manualmente pessoas a uma lista.
• Segmentos inteligentes — segmentos dinâmicos. As pessoas entram em um segmento inteligente quando atendem a um conjunto de condições.

Vamos rever como os segmentos inteligentes funcionam.

Para criar um novo segmento inteligente, navegue até a guia Contatos e clique no sinal de mais.

A primeira coisa que você notaria é que o Autopilot tem alguns recursos interessantes de gerenciamento de segmentos, como a capacidade de agrupar segmentos e listas em grupos.

A tela de criação do segmento será aberta em um pop-up com uma lista de critérios (como o Autopilot chama as condições do segmento) para seleção.

No Autopilot você pode segmentar por:

• Valor do campo de contato — Seus atributos de contato padrão.
• Refinar por lista ou segmento — está/não está na lista/segmento.
• Envio de formulário
• Visita à página
• Status do e-mail — abriu/clicou/respondeu a um e-mail.
• Parâmetros UTM — a origem do contato.
• Envio de formulário tipo -   semelhante ao envio de formulário, mas para Typeform.
• Envio de anúncio de lead do Facebook —   se um contato tiver enviado um anúncio de lead do Facebook.
• Marca do LiveChat — se um contato tiver uma marca específica no LiveChat.

A coisa diferente que você notará aqui é a presença de algumas condições relacionadas ao aplicativo de terceiros, como "Envio de formulário de tipo" e tag LiveChat. O Autopilot integra-se nativamente a uma vasta gama de aplicativos externos , incluindo CRMs, ferramentas de página de destino, ferramentas de pesquisa, ferramentas de anúncios e muito mais. Isso torna o Autopilot uma ótima ferramenta se você deseja criar segmentos de dados de usuários ao vivo de sua pilha de marketing e vendas. Todos os dados de terceiros podem ser enviados como campos personalizados de seus aplicativos para o Autopilot e usados ​​para criar segmentos.

No entanto, o Autopilot não possui nenhum tipo de segmentação baseada em eventos do usuário. Em outras palavras, você não poderá criar segmentos a partir das ações que seus usuários realizam ou não em seu aplicativo. Isso significa que você precisará usar a solução de campo personalizado que descrevemos na seção de revisão do HubSpot acima. :/

Outra desvantagem dos segmentos do Autopilot é a falta de agrupamento avançado E/OU, limitando você se você pretende construir segmentos avançados.

Segmentação de usuários do Autopilot para SaaS — Veredicto Final: 👎

O bom

✅ Uma vasta gama de integrações nativas. Ao trazer dados de aplicativos externos, você pode segmentar com dados de usuários ao vivo de toda a sua pilha de marketing.

O mal

❌ Ausência de segmentação baseada em ações/eventos do usuário.

❌ Falta de grupos avançados E/OU.

A força do Autopilot está em suas integrações nativas. Graças às integrações, você pode criar segmentos com seus dados de usuário espalhados por sua pilha de marketing. No entanto, a falta de qualquer segmentação orientada a eventos/ação torna o Autopilot uma má escolha para empresas de SaaS.

Sendinblue

Sendinblue não é realmente direcionado a empresas de SaaS, mas tivemos alguns clientes em potencial no passado que o avaliaram por causa de seus preços atraentes com base no número de e-mails (em vez do número de contatos). É por isso que pensamos que também deveríamos dar uma olhada na segmentação deles.

Como funciona a segmentação de usuários na Sendinblue?

A segmentação no Sendinblue funciona de forma semelhante ao ActiveCampaign. Você deve ir até a página de Contatos e clicar em Busca Avançada e Segmentação para construir um filtro (é assim que a Sendinblue chama os segmentos).

Você notará que a Sendinblue suporta regras E/OU… e isso é praticamente a única coisa boa sobre a segmentação deles.

When you click on the conditions options, you'll see a bunch of important conditions missing like Page visits, Form submissions, and of course, User events.

Now, I don't know if these will show up if I install their “Tracker,” but I just gave up after not seeing them on their doc's page with example search filters. There they talk about segments based on behavior, but that's just email activity.

Sendinblue's user segmentation for SaaS — Final Verdict: 👎

Sendinblue's segmentation is simply not up to par with the rest of the tools in this list. Apart from the AND/OR rules, there isn't anything much to talk about here.

Carregar

Full disclaimer: This is our product.

We built Encharge with SaaS products in mind. We completely redesigned and re-architected the Encharge segmentation after working exclusively with SaaS companies for the last year. This is the final result.

How does user segmentation work in Encharge?

Creating segments in Encharge is straightforward. Go to the People's section. You'll see a set of pre-defined segments. If you want to create your own just click the plus sign at the bottom left of the screen and select Add segment.

The next screen you'll see is the segment's condition screen.

The first thing you'll notice is that Encharge supports advanced AND/OR grouping as well as nested groups.

In Encharge, you can build segments with 7 different types of conditions:

• Field — Encharge supports a set of default fields like name, IP, browser, UTM sources, and you can also add an unlimited number of custom fields to segment by.
• Tag — Tags applied to users.It's important to note that Encharge doesn't have static lists of uses. However, you can easily tag users when you import them and build “static” segments by applying the tag condition..
• Email activity — Segment by email opens, clicks, replies, bounces, and more.
• Evento — O que as pessoas fazem ou não no seu aplicativo.
• Visita à página — quais páginas as pessoas visitam em seu site e em seu produto.
• Segment — What segments a person belongs or doesn't belong to.
• Group — Encharge supports sophisticated AND/OR rules to create nested groups of segments.

Let's take a deep dive into each one of the condition types.

Evento

Thanks to the Encharge API and native Segment.com integration, you can effortlessly bring user events in Encharge and build segments out of them. For instance, when a user signs up or activates a feature.

You can build laser-targeted segments with user events by using the following event filters:

• Contagem de eventos — quantas vezes o evento foi realizado. Por exemplo, “Criou pelo menos 4 tarefas”.
• Janela de tempo — dentro de qual prazo o evento foi realizado. Por exemplo, “Criou pelo menos 1 tarefa nos últimos 5 dias”.
• Propriedade do evento — no Encharge, você pode segmentar por propriedades do evento. Um recurso de segmentação que ferramentas como HubSpot, Intercom, Autopilot e Mailchimp não possuem.

Campo

O Encharge vem com vários campos integrados, como Empresa, Site, Título, Última atividade e outros que você pode segmentar. Você também pode criar segmentos com qualquer campo personalizado adicionado ao Encharge.

Atividade de e-mail

Segmente seus usuários quando eles:

• Receba um e-mail.
• Aberto.
• Clique.
• Responder.
• Cancelar subscrição.
• Pulo.
• Ou denuncie um e-mail como spam.

Você pode escolher um e-mail específico, conjunto de e-mails ou Qualquer e-mail.

Quer segmentar pessoas que não abriram nenhum de seus e-mails nos últimos 60 dias? Basta ligar a “Contagem de eventos” e a “Janela de tempo”.

Visita à página

Com nosso rastreamento de site instalado em seu site, você pode criar segmentos com base em quais páginas seus usuários visitam ou não visitam. Uma pessoa conferiu sua página de preços mais de 3 vezes nos últimos 5 dias? Por que não atribuí-los a um representante de vendas no HubSpot e enviar um e-mail automático para oferecer ajuda?

Marcação

As tags permitem que você organize as pessoas em grupos contextuais com base em suas próprias preferências. Você pode marcar pessoas ao importar uma nova lista de contatos ou adicionar automaticamente uma marca a uma pessoa por meio de nossos fluxos. Seja como for, você também pode usar tags ao criar seus segmentos.

Segmento

Quer excluir pessoas que pertencem a um segmento diferente? Ou segmentar apenas pessoas dentro de um segmento específico? Você pode usar a condição Segmento para restringir sua segmentação.

Grupo

Com a condição Grupos, você pode usar regras E/OU avançadas para criar segmentos de pessoas extremamente segmentados.

Digamos que executamos um software com 3 ações críticas do usuário:

• Criou um projeto.
• Criou uma tarefa.
• Convidou um membro da equipe.

E queremos criar um segmento de pessoas que tenham concluído 2 ou mais dessas ações. Muitas vezes, esses tipos de segmentos são usados ​​para diferenciar entre usuários engajados e não engajados.

Se simplesmente usarmos a regra “Todos os itens a seguir” com as 3 condições, segmentaremos as pessoas que completaram todos os 3 eventos.

Por outro lado, “Qualquer um dos seguintes” devolveria todas as pessoas que completaram pelo menos 1 dos eventos.

Então, como segmentamos as pessoas que concluíram 2 ou mais eventos?

Grupos para o resgate!

Usando a lógica AND/OR, podemos criar 3 grupos diferentes:

Isso pode parecer complexo no começo, mas são apenas 3 grupos com todas as combinações possíveis de eventos. Dessa forma, permitindo-nos segmentar pessoas que concluíram 2 ou mais eventos.

Segmente por dados de usuário ao vivo de toda a sua pilha de marketing

A beleza do Encharge vem com suas integrações nativas com ferramentas como Stripe, HubSpot e Typeform. Cada resposta em sua pesquisa Typeform, campo em sua conta HubSpot ou ponto de dados de cobrança no Stripe pode ser enviado automaticamente para o Encharge como um campo personalizado. Você pode usar esses campos para criar segmentos precisos no Encharge.

O Encharge inclui integrações nativas com:

• Segment.com (somente plano Premium)
• Salesforce (suporta sincronização automática). (Somente plano Premium)
• HubSpot
• Tipo de letra
• Interfone
• Folga
• Anúncios do Facebook
• Mailchimp
• Webhooks

Pense nas coisas que você poderia fazer se tivesse todos os seus dados disponíveis para segmentação?

Segmentação da Encharge para SaaS — Veredicto Final: 👍

O bom

✅ Segmentação avançada baseada em eventos pelo número de vezes que um evento foi realizado e a janela de tempo disponível em todos os planos.

✅ Agrupamento AND/OR avançado que suporta grupos aninhados.

✅ Integrações nativas com ferramentas como Salesforce, HubSpot, Typeform, Stripe e muito mais. Ao trazer dados de aplicativos externos, você pode segmentar com dados de usuários ao vivo de toda a sua pilha de marketing e vendas.

O mal

❌ Falta de segmentação baseada na empresa

A Encharge oferece condições de segmento robustas que estão à altura dos líderes desta lista. As integrações nativas com ferramentas como HubSpot, Stripe e Typeform permitem que você traga dados ao vivo do usuário de toda a sua pilha de marketing e segmente por ela.

Combinadas com seus dados completos de usuário, essas condições avançadas permitem que você construa segmentos extremamente poderosos e precisos. Por esse motivo, acreditamos que o Encharge é uma das melhores opções para empresas de SaaS focadas em entregar e-mails direcionados por meio de uma melhor segmentação.

Segmentação de usuários para Saas — conclusão

Essa foi uma longa leitura! Tantas ferramentas, tantas opções. Se você é uma empresa de SaaS e a segmentação de usuários é importante para você, espero que esta revisão profunda tenha lhe dado uma ideia melhor de como avaliar as ferramentas de automação de marketing. Ou pelo menos conseguiu diminuir significativamente sua escolha De qualquer forma, deixe-me saber com qual ferramenta você acabou e por quê?

Leitura adicional

• Por que você deve mudar para o Encharge se for uma empresa SaaS?
• Como escolher a ferramenta de automação de marketing certa para o seu negócio SaaS?
• As melhores ferramentas de automação de marketing em 2020