Desbloqueie todo o potencial da ação! com tabelas personalizadas

Se você for como a maioria das organizações, provavelmente gerencia seus negócios com uma combinação única de dados, processos e sistemas. Para muitas pequenas empresas, isso geralmente significa que você está atualizando e monitorando muitas planilhas e relatórios de vários aplicativos. Embora as planilhas possam parecer uma opção econômica, o que você economiza em preço geralmente é perdido em termos de eficiência, precisão dos dados e incapacidade de obter insights abrangentes a partir de seus dados.

Agir! Custom Tables é um complemento poderoso que permite gerenciar vários conjuntos de dados, simples e complexos, junto com seus dados de contato, empresa e oportunidade, diretamente no Act!. Utilizando a Lei! Tabelas Personalizadas revelam todo o potencial do Act! proporcionando insights abrangentes que você pode usar para desenvolver estratégias de vendas e marketing direcionadas e fornecer experiências mais personalizadas ao cliente.

Em nosso último Ato! Destaque do produto, temos o prazer de compartilhar alguns dos benefícios e recursos mais significativos e essenciais do Act! Tabelas personalizadas.

Quem é o Ato! Tabelas personalizadas para?

Para simplificar, aja! Tabelas Personalizadas são para qualquer empresa que procura:

• economia de custos, reduzindo o número de sistemas necessários para gerenciar dados
• economia de tempo e maior eficiência, armazenando e acessando facilmente todos os dados em um único local, e
• insights superiores que permitem que você concentre-se em seus clientes potenciais e potenciais

Como o nome indica, as Tabelas Personalizadas são totalmente personalizáveis ​​de acordo com as necessidades exclusivas do seu negócio e permitem que você gerencie dados detalhados de produtos e serviços, juntamente com os dados do cliente.

Tabelas Personalizadas são usadas atualmente por empresas que:

• vender produtos complexos como seguros, hipotecas e serviços financeiros
• rastrear produtos com datas de início e término (por exemplo, contratos, garantias e planos de serviço)
• vender e rastrear produtos com números de série
• rastrear chaves de software associadas a licenças de software
• rastrear compromissos de serviço (por exemplo, serviços domésticos, HVAC, paisagismo e consultoria)
• Rastreie compromissos de suporte ao cliente, incluindo horas faturáveis

Funcionalidade semelhante a uma planilha para classificar, filtrar, agrupar e resumir dados de forma agregada

Com Ato! Tabelas Personalizadas você pode gerenciar informações detalhadas de produtos e serviços e associá-las a contatos, empresas, grupos e oportunidades. As tabelas podem ser agrupadas, filtradas, classificadas e resumidas como uma planilha, que você pode usar para desenvolver vendas direcionadas e campanhas de marketing. Por exemplo, você pode filtrar planos de suporte por tipo e data de renovação para criar uma lista de clientes para contatar como parte de uma campanha de renovação. Ou filtre as informações sobre hipotecas para ver apenas hipotecas de segunda garantia com taxas de juros superiores a 7%. Ver informações detalhadas do produto junto com as informações do cliente é inestimável.

Ofereça experiências personalizadas ao cliente

Com Ato! Tabelas personalizadas você não apenas vê informações detalhadas de produtos e serviços em nível agregado, mas também em nível individual. Esse acesso abrangente é uma virada de jogo ao falar com os clientes, pois você terá todos os dados necessários para oferecer a melhor experiência ao cliente ao seu alcance. Por exemplo, se um cliente ligar para perguntar onde processar um pagamento ou para perguntar sobre taxas de hipoteca, você poderá visualizar instantaneamente os detalhes exclusivos do produto e do histórico enquanto responde à sua consulta e fornecer-lhe uma resposta ou upsell mais significativo e personalizado. um produto ou serviço relacionado, mas melhorado, para eles.

Impulsione vendas direcionadas e campanhas de marketing

Tentar gerenciar seus negócios em vários sistemas impacta negativamente sua eficiência e a precisão de seus dados, além de limitar sua capacidade de ver seus dados de forma holística. Sem a capacidade de gerenciar e analisar dados de forma holística, a velocidade com que você responde às mudanças nas condições de negócios ou reage a novas oportunidades de mercado fica substancialmente prejudicada. Com todos os seus dados em um só lugar, você pode analisar rapidamente uma oportunidade e criar campanhas direcionadas de vendas e marketing.

Por exemplo, digamos que as taxas de hipoteca diminuíram ou que foi disponibilizado um novo produto que seria do interesse de seus clientes. Você pode filtrar as informações da hipoteca para avaliar o tamanho da oportunidade para o seu negócio e criar uma lista de clientes para contato com marketing externo. Você poderia então criar atividades com base nessa lista, criar o Act! Campanhas de automação de marketing para apoiar esforços de chamadas ativas, gerenciar interações com clientes, relatar atividades ativas e gerenciar novas oportunidades em cada estágio de vendas, diretamente no Act!.

Três opções de tabelas personalizadas para você começar a trabalhar rapidamente

Quer você já tenha uma mesa ou queira começar do zero com uma nova, Act! Tabelas personalizadas oferecem três opções para você começar a trabalhar rapidamente.

1. Importe uma planilha ou tabela .csv existente – Para importar uma planilha ou tabela existente, basta selecionar a opção Importação de dados, seguir as instruções e criar um layout para inserir novos dados conforme necessário.
2. Criar uma nova tabela – Para criar uma nova tabela, basta selecionar a opção Criar uma nova tabela, escolher as tabelas correspondentes que você gostaria de associar à nova tabela personalizada, criar seus campos e, em seguida, projetar seu layout para inserir dados de campo como necessário.Mais informações sobre como importar uma tabela existente ou criar uma nova tabela podem ser encontradas aqui.
3. Use Agir!Modelos pré-construídos de tabelas personalizadas – Selecione entre 11 tabelas pré-construídas do setor, que ajudam você a começar a trabalhar imediatamente. Os modelos de tabela são organizados em duas categorias, setor e função, e incluem modelos de tabela para seguros, empréstimos, hipotecas, imóveis residenciais, software, consultoria, planejamento de eventos, produtos, gerenciamento de projetos, serviços e suporte ao cliente.

Experimente tabelas personalizadas hoje mesmo com um teste gratuito de 14 dias

Quer você seja novo no Act! ou um usuário existente, agora você pode avaliar o poder das tabelas personalizadas com uma avaliação gratuita de 14 dias. Lei Existente! Desktop Premium ou Act! Os usuários do Premium Cloud simplesmente precisam escolher a opção “Iniciar teste” por meio do menu Tabelas Personalizadas localizado na barra de navegação superior. Todos os novos testes têm tabelas personalizadas habilitadas. A partir daí, recomendamos fortemente que você adicione dados de demonstração para que possa revisar instantaneamente os recursos de agrupamento, filtragem, classificação e resumo. Quaisquer novos dados inseridos estarão disponíveis quando você ativar o Act! Tabelas personalizadas.

Saiba mais sobre a Act! Tabelas Personalizadas

Saiba mais sobre a Act! Tabelas personalizadas acessando nosso site ou assistindo nosso recente Act! Webinar de treinamento para uma revisão mais aprofundada. Para perguntas adicionais ou para atualizar seu Act! software, entre em contato com um Act! representante em 866-530-2718 ou entre em contato com seu Act! Consultor.