Crie um fluxo de integração de e-mail baseado em gatilho para seu SaaS. O guia passo a passo

Vamos encarar. Configurar um fluxo de integração de e-mail baseado em gatilho é difícil.

Se você é um fundador ou um CMO de SaaS em estágio inicial, provavelmente está frustrado com a complexidade da criação de uma integração de e-mail para sua ferramenta.

Pior ainda, você está com medo de todas as coisas que podem dar errado:

• Enviar o e-mail errado para as pessoas erradas.
• Spam seus usuários (especialmente se você tiver sequências paralelas baseadas em gatilhos e baseadas em tempo).
• Configurando todo o seu e-mail onboarding em uma ferramenta de automação de marketing com alta curva de aprendizado, apenas para descobrir mais tarde que você está preso a uma ferramenta com recursos limitados.

Infelizmente, webinars e postagens de marketing não facilitam isso. Há uma tonelada de material sobre o assunto - centenas de exemplos de e-mail, guias sobre como escrever e-mails melhores, análises de ferramentas de automação de marketing e assim por diante.

Não me entenda mal. Eu também tenho minha cota de recursos longos sobre o assunto. Você ainda pode aprender muito com esses recursos. Mas o que ainda está faltando é uma peça fácil de seguir e acionável sobre como montar uma integração básica de e-mail baseada em gatilho.

Esse post é a peça que faltava!

Este não é o “guia definitivo” sobre como escrever os e-mails mais eficazes ou como configurar o fluxo de integração de e-mails mais sofisticado.

Meu objetivo é fornecer um guia resumido, passo a passo e acionável que levará do começo ao fim ao criar sua primeira integração de e-mail baseada em gatilho.

Pense nisso como sua folha de dicas para a integração de e-mail baseada em gatilho para o seu SaaS.

Sem mais problemas, vamos direto ao assunto. Você pode assistir a este guia em vídeo ou ler o post abaixo.

Para quem é este guia?

• Empresas SaaS de estágio inicial a intermediário com uma avaliação gratuita ou modelo de integração de autoatendimento freemium.
• Pessoas que estão apenas lançando seu produto e não têm e-mails de integração.
• Pessoas que lançaram seu SaaS, mas têm apenas alguns e-mails de integração baseados em tempo (como um e-mail de boas-vindas) e desejam obter conversões mais altas com e-mails baseados em gatilhos.
• Fundadores e profissionais de marketing de SaaS que estão insatisfeitos com a taxa de conversão de teste para pagamento.

O que você precisa para configurar seu primeiro fluxo de integração baseado em gatilhos?

• Documentos Google.
• Conta gratuita do Segment.com — para rastreamento de eventos e envio de eventos para o Encharge.
• Conta Encharge.io — para mapear e automatizar sua integração de e-mail.
• Recurso de desenvolvimento com 1-2 dias disponíveis para alocar a este projeto.

Nosso objetivo

• Queremos que seus usuários de teste sigam o caminho mais curto para o resultado desejado (seja lá o que for para seu aplicativo).
• Para conseguir isso, criaremos um fluxo de integração de e-mail acionado por evento com base nas ações que seus usuários realizam ou não em seu aplicativo.

Nosso plano de ação

1. Identifique as ações/eventos do usuário que precisamos rastrear.
2. Crie um plano de rastreamento do Segment.com e faça com que seu desenvolvedor implemente os eventos.
3. Mapeie o fluxo acionado por ação no Encharge.
4. Escreva os e-mails
5. Inicie seu fluxo.

Leat descompacta cada passo.

Etapa 1: identificar as ações/eventos do usuário que precisamos rastrear

Seja seu aplicativo complexo ou simples, seus usuários podem fazer muitas coisas nele. A chave aqui é que não precisamos rastrear cada ação.

Só precisamos rastrear as ações que são relevantes para levar as pessoas ao resultado desejado.

Vamos usar um de nossos clientes, Veremark, software de verificação de referência online, como exemplo. O resultado desejado para os usuários da Veremark é obter insights mais rápidos sobre seus candidatos a emprego.

Estas são todas as ações que um usuário da Veremark precisa realizar para obter sua primeira resposta de candidato e receber insights:

1. Inscrito — O usuário precisa se inscrever para experimentar o valor. Duh!
2. Solicitação Enviada — uma “Solicitação de Candidato” é um questionário que os usuários da Veremark enviam aos seus candidatos a emprego. Este é o evento “ativado” da Veremark. Para começar a extrair valor do produto, o usuário da Veremark precisa enviar uma solicitação.
3. Critérios de solicitação atendidos — quando um candidato a emprego conclui uma solicitação, o usuário está recebendo valor da Veremark. Isso significa que o usuário atingiu o resultado desejado.

É isso, nada mais, nada menos. Esses são os três eventos mais importantes que a Veremark precisa rastrear para que seus usuários experimentem valor.

Obviamente, há outros eventos que a Veremark pode rastrear, como "Questionário personalizado criado" ou "Solicitar rascunho salvo". Você pode colocar essas ações em "Eventos adicionais" em nosso plano de acompanhamento de eventos, mas você definitivamente não precisa se preocupar com elas agora!

Etapa 2: crie um plano de rastreamento de segmento e faça com que seu desenvolvedor implemente os eventos

Segment.com é uma ferramenta de canalização de dados que envia eventos do seu aplicativo para outros aplicativos de marketing, como o Encharge. Pense nisso como o Google Tag Manager, mas para ações do usuário em seu aplicativo.

Como profissional de marketing, você não precisa entender como o Segment funciona nos bastidores. Tudo o que você precisa saber é que isso economizará muito tempo de desenvolvimento e permitirá que você envie eventos de usuário para diferentes ferramentas de marketing sem incomodar seus desenvolvedores toda vez que precisar trabalhar com uma nova ferramenta.

No entanto, você ainda tem alguns trabalhos de casa para fazer:

Seu trabalho como profissional de marketing é fornecer ao desenvolvedor um plano de rastreamento de eventos.

Um plano de acompanhamento de eventos é uma planilha simples que lista todos os eventos que você deseja acompanhar.

O processo funciona assim:

1. Você preenche o plano de rastreamento com os eventos que identificou na etapa anterior.
2. Você vai ao seu desenvolvedor e pede que ele codifique os eventos no Segment.com.
3. Seu desenvolvedor codifica os eventos e começa a enviá-los do seu aplicativo para o Segment.
4. Assim que os eventos estiverem ativos, você poderá enviar os eventos do Segment para o Encharge ou qualquer outra ferramenta suportada pelo Segment.

Use este modelo de acompanhamento de eventos. Clique em Arquivo → Fazer uma cópia para duplicar o modelo.

Os eventos são agrupados em Eventos Principais e Adicionais. Por enquanto, nos preocupamos apenas com os eventos principais. No caso da Veremark, são “Signed Up”, “Sent Request” e “Request Criteria Me”.

Para cada evento, há várias colunas na planilha. Tudo o que você precisa preencher são as três primeiras colunas. O resto é para seus desenvolvedores.

• Nome — Nome do evento (diferencia maiúsculas de minúsculas). Esses são os nomes de eventos exatos que seus desenvolvedores codificarão. Vamos usá-los na próxima etapa deste guia.
• Por que — informações breves sobre por que esse evento é importante e precisa ser codificado.
• Propriedades — atributos de dados que são carregados com cada evento. Por exemplo, para o evento “Inscrito”, precisamos do nome da pessoa, seu e-mail, timeStarted (quando a avaliação foi iniciada), plano de assinatura e assim por diante. Precisamos de propriedades para fazer uma melhor segmentação de usuários e construir fluxos de integração mais relevantes.

Etapa 3: mapear o fluxo acionado por ação no Encharge

Quando seus desenvolvedores terminarem de codificar os eventos, você poderá começar a usá-los em sua ferramenta de automação de marketing — Encharge.

É aqui que começa a parte divertida!

O Encharge possui um construtor de fluxo visual de arrastar e soltar que funciona com 3 tipos de etapas:

1. Acionadores — inicia uma sequência de fluxo/e-mail.
2. Ações — usado para enviar um e-mail, marcar uma pessoa ou executar outra ação.
3. Filtros — coloque as pessoas em diferentes baldes/raias de natação com base em seus atributos ou atividades.

Há várias maneiras de criar um fluxo de integração de e-mail no Encharge. Isso pode parecer esmagador no início, mas não tenha medo!

Aqui, fornecerei um fluxo simples de integração de e-mail acionado por ação que você pode usar com os eventos do usuário da etapa anterior.

Marque as pessoas com base nas ações delas no seu aplicativo

O primeiro fluxo que quero criar é um fluxo simples que marca as pessoas quando elas realizam uma ação (ou seja, concluem um evento) em seu aplicativo.

1. Ao concluir o evento “Cadastre-se” → Adicione a tag “inscreveu-se”.
2. Ao concluir o evento “Solicitação Enviada” → Adicionar tag “solicitação enviada”
3. Quando eles completam “Request Criteria Met → Add tag “request-criteria-at”

Para fazer isso, usaremos a etapa de acionamento "Evento" e a etapa de ação "Adicionar tag", como abaixo:

Agora, toda vez que alguém se inscrever, será marcado com “inscreveu-se”. Toda vez que alguém enviar uma solicitação, será marcado com “solicitação enviada”. E assim por diante.

O objetivo desta etapa é:

• Ser capaz de criar segmentos de pessoas com base em suas atividades em seu aplicativo. Podemos criar um segmento de pessoas que tenham a tag “solicitação enviada”.
• Use as tags no fluxo de integração de email para filtrar as pessoas com base no fato de terem realizado a ação específica ou não. Verifique a próxima seção.

Mapeie a sequência de integração de e-mail acionada por ação

Este passo é muito importante! Quando seu fluxo de marcação estiver pronto, você poderá criar seu fluxo de integração de e-mail acionado por ação.

Quando terminar, deve ficar algo assim:

Vamos descompactar o que está acontecendo aqui.

1. Evento — “Trigger on Event Registered”.
O fluxo começa aqui quando um usuário se inscreve.

2. Enviar e-mail — “E-mail de boas-vindas”.

  Enviamos o primeiro e-mail.

3. Aguarde 1 dia.

4. Hast Tag — “solicitação enviada”.

Nesta etapa, estamos verificando se o usuário enviou sua primeira solicitação.

Se NÃO → Enviamos um e-mail de Nudge para que eles agissem. Em seguida, esperamos mais 1 dia e verificamos se eles concluíram a próxima ação obrigatória "Critérios de solicitação atendidos"

Se SIM → Verificamos se eles concluíram a próxima ação obrigatória "Critérios de solicitação atendidos"

5. Tem Tag - "critérios de solicitação atendidos"

Nesta etapa, estamos verificando se o usuário recebeu seus primeiros critérios de solicitação preenchidos.

Se NÃO → Enviamos outro e-mail de alerta.

Se SIM → Enviamos “Critérios atendidos — e-mail de vendas/atualização”.

6. Enviamos o e-mail de atualização de vendas

Encerramento de fluxo

Isso pode parecer complicado no começo, mas o que estamos fazendo é apenas verificar se as pessoas realizaram determinadas ações em seu aplicativo ou não.

Se não, enviamos e-mails de incentivo que tentam levar as pessoas de volta ao aplicativo. Caso contrário, avançamos com a próxima ação.

Se eles tiverem concluído todas as ações necessárias, enviaremos um e-mail de atualização.

Essa sequência de e-mail acionada por ação funciona no ritmo da jornada do usuário, em vez de explodir seus usuários com e-mails irrelevantes baseados em tempo.

Ao implementar um fluxo de integração baseado em eventos, você verá um salto imediato em sua avaliação para a taxa de conversão paga.

O fluxo abaixo usa apenas 3 eventos, mas você pode usar a mesma estrutura para implementar uma sequência maior com mais eventos. Basta seguir a ideia de “o usuário completou a ação”. Se NÃO, envie um e-mail de alerta. Se SIM, mova-os para baixo na sequência. Quando eles tiverem realizado todas as ações necessárias, envie o e-mail de atualização.

Passo 4: Escreva os e-mails

Agora, como você mapeou seu fluxo visualmente, tudo o que resta a fazer é escrever os e-mails.

Quando se trata de integração de e-mail SaaS, encorajo nossos clientes a seguir algo que chamo de fórmula de e-mails simples:

1 Email = 1 Objetivo (para você) = 1 Resultado Desejado (para o usuário) = 1 Call to Action

Vamos descompactar a fórmula:

• 1 email — Digamos que trabalhamos com o email de boas-vindas.
• 1 Objetivo (para você) — Com o e-mail de boas-vindas, seu objetivo é levar as pessoas ao “momento aha” (também conhecido como momento de valor, momento de valor percebido, mudança de valor etc.)
• 1 Resultado Desejado (para seu usuário) — Seus usuários estão contratando seu software para fazer um ou mais trabalhos. Se você executa um software de criação de moodboards, as pessoas querem saber se o seu software pode criar moodboards incríveis que os ajudem a fechar mais negócios com clientes.
• 1 Call to Action — um botão/link que aproxima o usuário do resultado desejado e do seu objetivo.

Vamos revisar um dos e-mails de incentivo da Veremark que segue esta fórmula:

Leia mais sobre como e-mails de integração simples podem ajudá-lo a converter mais clientes.

Etapa 5: inicie seu fluxo de integração

Você conseguiu!

Você acabou de criar seu primeiro fluxo de integração de e-mail acionado por ação. Agora você está pronto para converter mais usuários em clientes pagantes.

Deixe-nos ajudá-lo a criar seu fluxo de integração de e-mail baseado em gatilho

Animado com o que você vê aqui? Vamos trabalhar juntos em seu fluxo de integração de e-mail baseado em gatilho e ajudá-lo a converter mais usuários gratuitos em clientes pagantes. Reserve uma chamada de estratégia gratuita conosco agora.

Recursos adicionais

Quer se aprofundar nos e-mails de integração para o seu SaaS? Confira os recursos abaixo:

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