Como o gerenciador de tarefas da Vendasta pode ajudar equipes remotas

Na Vendasta, nosso objetivo é capacitar as empresas locais, fornecendo às nossas agências e parceiros empresariais as ferramentas para apoiar e nutrir as comunidades empresariais locais.

Com a maioria das empresas locais tendo que ajustar a forma como operam devido ao COVID-19, nós da Vendasta queremos ter certeza de que nossa plataforma atende a essas novas necessidades de nossos usuários.

O Gerenciador de Tarefas ajuda os usuários a rastrear e concluir milhares de tarefas e centenas de projetos todos os dias; no entanto, queremos ajudar ainda mais os nossos parceiros.

Portanto, lançamos o #ProjectRemote . Esta iniciativa contém vários lançamentos da plataforma Vendasta que podem ajudar nossas equipes parceiras a se adaptarem rapidamente ao trabalho remoto.

Existem três iniciativas impactantes nas quais estamos nos concentrando:

1. Organizando seu dia
2. Capacitando comunicações transparentes com sua equipe
3. Mostrando prova de desempenho

Organizando seu dia

O primeiro desafio que as equipas remotas enfrentam todas as manhãs é organizar o seu dia para que possam cumprir os seus objetivos diários e enfrentar os seus desafios diários.

Para ajudar nossos usuários a serem produtivos remotamente, adicionamos os seguintes recursos à nossa plataforma.

A nova página de visão geral do Gerenciador de Tarefas

Quando nossos usuários fizerem login no Vendasta todas as manhãs, eles verão uma nova página de visão geral mostrando cartões para:

1. Tarefas que foram concluídas ontem
2. Tarefas que vencem hoje
3. Tarefas que estão atrasadas hoje

Cada um desses cartões pode ser filtrado para um membro específico da equipe. Clicar nos cartões levará os usuários à lista de tarefas, mostrando as tarefas que foram concluídas e as que estão vencidas ou atrasadas.

Além disso, os usuários poderão ver uma análise diária das próximas tarefas da semana que vem. Assim como os três cartões de tarefas, os usuários podem clicar nos dois cartões de ' tarefas futuras ' para acessar sua lista de tarefas e dar uma olhada rápida nas próximas tarefas.

Modelos de projeto

Criar modelos de projetos organizados é importante para comunicar de forma eficaz o trabalho a ser realizado às suas equipes remotas. Os usuários do Gerenciador de Tarefas agora têm opções mais abrangentes para organizar seus modelos de projetos. Especificamente, os usuários agora podem:

1. Configure a geração automática de projetos para quaisquer produtos que vendam aos seus clientes.
2. Configure atribuições automáticas para esses projetos a pessoas específicas ou ao ' responsável da conta ' (principal indivíduo responsável pelo atendimento de uma conta de cliente).
3. Configure dependências de tarefas para tarefas com base em pré-condições.

Configure modelos de projetos para gerar projetos ' visíveis ' que sejam visíveis para os clientes em seus aplicativos de negócios .

Notificações de tarefas

Os usuários do Gerenciador de Tarefas podem configurar notificações para garantir que suas equipes nunca percam atualizações importantes. Três notificações principais para assinar para ajudar suas equipes remotas a monitorar o trabalho são:

1. Notificações de atribuição de tarefas - os membros da sua equipe serão notificados quando uma tarefa lhes for atribuída.
2. Notificações de tarefas desbloqueadas - os membros da sua equipe serão notificados quando uma tarefa atribuída a eles em um projeto for desbloqueada.
3. Notificação de tarefas vencidas - Os membros da sua equipe serão notificados quando as tarefas atribuídas a eles vencerem.

Capacitando comunicações transparentes com sua equipe

À medida que a maioria das equipes se torna remota, preservar a transparência da comunicação pode se tornar um desafio importante. Para garantir que as equipes estejam sincronizadas e que todo o trabalho e comunicação sejam visíveis e transparentes, o Gerenciador de Tarefas está adicionando o seguinte à sua plataforma.

A nova lista de tarefas

A nova lista de tarefas do Gerenciador de Tarefas permite que os usuários se comuniquem de forma rápida e eficaz com suas equipes remotas sobre qualquer tarefa em que precisem colaborar. O novo painel lateral da lista de tarefas permite aos usuários:

1. Atualize notas/descrição/notas públicas/notas privadas da conta com rich text.
2. Adicione um hiperlink para Dropbox, Google Drive, etc.
3. Responda rapidamente a uma avaliação ou faça uma postagem social no painel.
4. Envie um e-mail para sua equipe ou cliente.
5. Anexe um arquivo a uma tarefa para compartilhá-lo com suas equipes.

Histórico de e-mail

Um dos maiores desafios para novas equipes remotas é manter suas comunicações por e-mail transparentes e sincronizadas para reduzir as chances de sobreposição na comunicação com o cliente. Para atender a essa necessidade das equipes remotas, todos os e-mails enviados das tarefas do Gerenciador de Tarefas para uma conta são armazenados no histórico da conta e aparecem no novo 'e- mail ' nas contas do Gerenciador de Tarefas.

Para melhorar ainda mais a transparência e a coordenação entre as equipes que trabalham no Vendasta Task Manager e no Sales & Success Center , os e-mails enviados do Task Manager aparecem na atividade da conta no Sales & Success Center.

Mostrando prova de desempenho

Acompanhar e medir o desempenho da equipe é crucial para equipes de trabalho remotas. Manter os clientes engajados e garantir que as equipes remotas tenham um bom desempenho é fundamental para o sucesso de nossas empresas e agências parceiras. Para enfrentar os desafios do envolvimento do cliente, o Task Manager está adicionando os seguintes recursos à nossa plataforma .

Rastreador de projeto 2.0

Manter seus clientes informados e engajados nas atualizações de seus projetos é essencial nas circunstâncias atuais. O novo rastreador de projetos do Gerenciador de Tarefas facilita isso.

Seus clientes poderão ver o rastreador em ' meus produtos ' em seu Business App . Para fornecer atualizações essenciais do projeto ao seu cliente, você pode usar o novo rastreador de projetos para:

1. Torne tarefas e projetos facilmente visíveis no Gerenciador de Tarefas, alternando a visibilidade?
2. Envie uma notificação aos seus clientes se houver trabalho aguardando, definindo o status da tarefa como ' aguardando cliente '.
3. Mantenha seus clientes atualizados sobre as tarefas adicionando notas públicas em rich text, que aparecerão no rastreador de projetos no Business App.

Relatório de status e produtividade

Por fim, os gestores poderão facilmente medir o desempenho da sua equipe com as novas páginas de ‘relatório de status’ e ‘relatório de produtividade’ do Gerenciador de Tarefas.

Com esses relatórios, os gerentes poderão obter insights sobre as tarefas que estão abertas, em andamento e vencidas para suas equipes, e analisar o desempenho de cada membro de suas equipes. Esses relatórios ajudarão os gerentes a:

1. Meça o desempenho geral das tarefas concluídas/vencidas/vencidas em um intervalo de datas selecionado.
2. Meça o desempenho das tarefas de cada membro da equipe.
3. Meça o lead time e o tempo de ciclo das tarefas de suas equipes usando o novo diagrama de fluxo cumulativo.

Relatório de status :

Diagrama de Fluxo Cumulativo :

Conclusão

Devido às circunstâncias atuais, é imperativo que empresas e indivíduos comecem a trabalhar remotamente mais cedo ou mais tarde. E, para isso, devem estar equipados com as melhores ferramentas e plataformas para apoiar as suas equipas e continuar a expandir os seus negócios.

Com o Task Manager da Vendasta , as agências agora têm a capacidade de expandir seus negócios, sendo capazes de gerenciar o atendimento digital de seus clientes diretamente do conforto de suas casas.

Então, o que você está esperando? Entre na plataforma Vendasta e comece a cumprir com facilidade.