Modelos de relatórios de vendas: diário, semanal e mensal

Então, você foi solicitado a escrever um relatório de vendas e provavelmente está se perguntando: “Relatório de vendas? Por onde eu começo?”

Não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Os relatórios de vendas são cruciais para mostrar a você e sua organização se as cotas estão sendo cumpridas, como sua equipe está se saindo e ajudar a orientar os esforços de vendas de sua equipe no futuro.

Até 48% das organizações com baixo desempenho têm processos de vendas inexistentes ou informais (Gestão de Vendas B2B). Processos eficazes de relatórios de vendas ajudarão sua organização a melhorar a produtividade e acelerar o crescimento do cliente. É por isso que escrevemos este blog, completo com modelos de relatórios úteis, para ajudar sua equipe a vender mais, melhor, mais rápido e talvez até mais forte.

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Índice

Como escrever um relatório de vendas em seis etapas

Etapa 1: conheça seu público-alvo de relatórios

Etapa 2: reunir métricas de vendas relevantes

Etapa 3: escolha seu período de relatório

Etapa 4: usar gráficos e ilustrações

Etapa 5: corte a desordem

Etapa 6: adicionar contexto aos seus dados

3 Tipos de Modelos de Relatório de Vendas

Relatório diário de vendas

Relatório semanal de vendas

Relatório Mensal de Vendas

Conclusão

Como escrever um relatório de vendas em seis etapas fáceis

Nas próximas seções, descreverei seis etapas fáceis de seguir para ajudá-lo a detalhar o processo de relatórios de vendas. Essas seis etapas o guiarão pela escolha de um público, coleta de métricas, relatórios para prazos, uso de gráficos e, finalmente, adição de contexto.

Etapa 1: conheça seu público-alvo de relatórios

Em primeiro lugar: é importante saber para quem você está escrevendo seu relatório. Os gerentes de vendas precisam de informações diferentes dos novos vendedores para tomar as decisões certas. Considere quem estará lendo este relatório de vendas.

Quais informações são mais importantes para eles?

Por exemplo, alguém em uma função de gerenciamento sênior provavelmente desejará ver números relacionados ao valor de seu investimento em comparação com os resultados mensuráveis ​​de sua equipe de vendas. Por outro lado, um gerente de vendas subordinado à sua equipe de vendas pode querer se concentrar no progresso em direção às suas previsões e na produtividade da equipe.

Os vendedores também podem se beneficiar fazendo seus próprios relatórios. Relatórios regulares podem ajudar os vendedores a refinar seus discursos, concentrar seus esforços em metas pessoais e de equipe e acompanhar sua renda.

Saber quem lerá seu relatório ajudará você a se concentrar nas informações que contribuem para o papel deles. Descubra o que seu leitor quer de você e entregue!

Etapa 2: reunir métricas de vendas relevantes

Agora que você identificou seu público, pode se concentrar em coletar as informações mais úteis, tanto qualitativas quanto quantitativas. Afinal, os relatórios não terminam quando você exibe alguns números. Apresentar informações qualitativas ajuda a contextualizar e reforçar tendências e resultados, sejam eles bons ou ruins.

Se você nunca rastreou as vendas antes ou está apenas começando, comece perguntando a si mesmo o que está tentando realizar. O acompanhamento de suas métricas de vendas ajudará você a responder a grandes perguntas, como:

• Quão perto você está de fechar um negócio específico?
• Em que estágios estão determinados clientes?
• De onde vêm seus leads não qualificados?
• Como tirar os clientes do pipeline?
• Quais vendedores estão tendo o melhor desempenho? Quais estão ficando para trás?

As planilhas do Google e o Microsoft Excel são ótimas ferramentas para iniciantes aprenderem a organizar seus dados de vendas. Mas, se você não é um mago de planilhas, um sistema de dashboards é a ferramenta perfeita para começar a gerar relatórios de vendas.

A configuração de um painel certamente fornecerá dados de relatórios úteis, como:

• Leads quentes
• Em que estágio do processo seus clientes potenciais estão sentados
• Perspectivas em seu pipeline
• Chamadas feitas
• Reuniões reservadas
• E-mails enviados

...e muito mais.

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Além disso, lembre-se de que o objetivo de um relatório é criar uma imagem abrangente do que está acontecendo em um determinado momento e o ajudará a entender o que precisa acontecer no futuro. As informações que você escolher devem estar intimamente relacionadas aos resultados de desempenho, operações de vendas diárias e indicadores-chave de desempenho (KPIs).

Leitura recomendada: Como adicionar o digital às suas vendas de mídia tradicional

Etapa 3: escolha seu período de relatório

Você vai querer enfiar tudo — não.

Menos é mais.

Estabelecer um período de tempo ajudará você a selecionar as informações corretas para relatar e permitirá uma comparação fácil de período para período.

Seu relatório deve se concentrar nos objetivos que você está tentando atingir e nos números que se relacionam diretamente com eles. Por exemplo, se seu objetivo é aumentar o valor de seus clientes existentes, convém aumentar o tempo de ligação com seus clientes existentes durante as ligações semanais.

Etapa 4: usar gráficos e ilustrações

A inclusão de gráficos, como gráficos de barras e gráficos de linhas, pode simplificar informações densas e mostrar rapidamente as mudanças ao longo do tempo. Você não quer colocar seu público para dormir, e quase ninguém quer ficar olhando para uma planilha por muito tempo, não importa o quão útil ela possa ser. As informações que você está apresentando nem sempre são de conhecimento comum, por isso é importante torná-las sucintas e digeríveis.

Um gráfico bem colocado pode fazer toda a diferença em como seu pessoal de vendas muda suas ações para o futuro. Um gráfico de barras pode ajudá-lo a ilustrar a meta versus a realização real, ou um gráfico de pizza pode demonstrar como cada produto contribuiu para as vendas gerais.

Adicione ilustrações úteis ao seu relatório e não haverá confusão ao apresentar seus números. Além disso, todo mundo gosta de ver essas linhas subindo e para a direita! ?

Etapa 5: corte a desordem

Analise seu relatório e corte informações desnecessárias. Não há motivo para compartilhar informações com pessoas que não precisam delas e não as usarão. Seu público deve sentir que você deu valor a eles depois de ler seu relatório, portanto, certifique-se de que seja fácil examinar e extrair as informações mais importantes.

Etapa 6: adicionar contexto aos seus dados

Apresentar seus dados em uma planilha é necessário, mas adicionar contexto aos seus números é o que realmente chamará a atenção de alguém. Por exemplo, se sua taxa de conversão de leads estiver abaixo do mês anterior, é importante aproveitar a oportunidade para discutir a qualidade dos leads recebidos ou os motivos pelos quais os leads recebidos não estão fechando.

Conecte os dados ao desempenho.

Mostrar os números é uma coisa, mas explicar por que esses números são cruciais para os objetivos do dia-a-dia levará a um relatório mais informativo e a resultados mais lucrativos para o futuro. Seus números são a base, mas cabe a você pintar uma imagem clara do desempenho geral, quais áreas estão sofrendo e o que você pode melhorar.

Leitura recomendada: Prova de desempenho: comprovando o ROI de marketing para seus clientes de empresas locais

3 Tipos de Modelos de Relatório de Vendas:

Algumas métricas e dados nem sempre se ajustam a determinados prazos, por isso é importante estar familiarizado com vários períodos de tempo.

Relatório diário de vendas

Para fazer um relatório de vendas diário, escolha informações relacionadas ao progresso diário. Por exemplo, você provavelmente não incluiria fechamentos de empresas em seu relatório diário, pois na maioria das vezes esse número seria zero, adicionando desordem desnecessária ao seu relatório, mas, em vez disso, incluiria dados de clientes potenciais que chegaram naquele dia.

“O fator número 1 para sua equipe de vendas é o alinhamento entre a remuneração e o comportamento que você precisa para que a equipe atinja seus objetivos diariamente” - Doug Campbell, VP de Receita.

Alguns critérios que você deve considerar relatar são:

• Hora de conversar
• Chamadas feitas
• Reuniões reservadas
• E-mails enviados
• Qualidade dos leads

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Relatório semanal de vendas

Os relatórios semanais ajudam a rastrear e medir sua produtividade semana a semana, permitindo que você veja as tendências ao longo do tempo sem ter que esperar pelos relatórios mensais. Os gerentes estarão analisando táticas de vendas, sucessos, vitórias naquela semana e quem está liderando as vendas e por quê.

Alguns critérios sobre os quais você deseja relatar serão:

• Receita semanal
• Número de novos clientes adquiridos naquela semana
• Comparando os números com a semana anterior.
• Em que estágio os clientes estão no pipeline

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Relatório Mensal de Vendas

Um relatório de vendas mensal destina-se a fornecer uma perspectiva mais ampla do desempenho de vendas e uma ideia do que esperar para o restante do trimestre. O relatório mensal pode ser um momento competitivo, especialmente ao determinar quem é o primeiro mais próximo do mês.

Critérios importantes para relatar são:

• número de negócios fechados
• número de contratos em mãos
• número de fechamentos em vigor
• como fazer as pessoas se moverem pelo pipeline.

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Leitura recomendada: Como vender publicidade digital com o relatório instantâneo

Conclusão

Ai está! São seis etapas fáceis de seguir para iniciar o relatório de vendas. Para resumir, você deve conhecer seu público, coletar informações, escolher seu período de tempo, usar ilustrações claras, ser conciso e lembrar de adicionar contexto. Não adie mais — sente-se agora mesmo e comece! Dê uma olhada nos exemplos de relatórios incluídos neste blog para obter algumas ideias para começar o seu próprio. Eu desafio você a configurar um painel e iniciar seus relatórios de vendas hoje. Isso apenas simplificará sua vida para melhor e ajudará você a permanecer no caminho certo.