Guia rápido: objetos personalizados do HubSpot

Vamos falar sobre Objetos.

Quando dizemos "Objetos", não nos referimos aos lápis, post-its e canecas de café vazias possivelmente espalhadas pela sua mesa. Quando dizemos "Objetos", estamos falando dos blocos de construção fundamentais do seu CRM; as visualizações que permitem registrar e relatar os aspectos mais importantes do seu negócio.

Com a HubSpot introduzindo recentemente objetos personalizados em seu conjunto de ferramentas, o jogo mudou completamente para empresas de nível empresarial que buscam organizar seus dados de forma flexível e escalável.

Chega de mexer em seus processos para se adequar ao sistema - agora, você pode ter um sistema totalmente personalizado para atender às necessidades de sua equipe em crescimento. Parece ótimo, não é?

O lançamento de objetos personalizados da HubSpot foi recebido com muita empolgação, e eles fizeram um excelente trabalho de educação sobre os novos recursos por meio de seus novos cursos da academia . Em um mundo de trabalho repleto de reuniões constantes do Zoom, pode ser difícil encontrar tempo (ou vontade) para assistir a mais de 45 minutos de conteúdo de vídeo para aprender sobre os novos recursos.

Nós entendemos completamente, e é por isso que passamos pelo treinamento para você e destacamos os pontos principais. Se você ficou curioso sobre Objetos Personalizados e como eles podem ajudar sua empresa, considerando uma mudança de tecnologia para experimentar os novos recursos, ou apenas tentando descobrir do que se trata todo o hype, continue lendo.

O básico sobre objetos personalizados

Antes de entrarmos nos novos e brilhantes Objetos Personalizados, vamos examinar rapidamente os Objetos antigos e regulares. Muito simplesmente, os objetos são os contêineres definidos para os dados que você está acompanhando. Se você gerencia sua empresa por meio de planilhas, pode pensar nisso como o nome do arquivo - Accounts.xls, por exemplo, servindo como marcador e agrupamento para seus dados.

Em sistemas de CRM estabelecidos como o HubSpot, os objetos já estão definidos e integrados ao sistema. Conhecidos como "objetos padrão", os quatro mais comuns são:

• Contatos
• Empresas
• Ofertas
• Ingressos

Você também pode estar familiarizado com o Salesforce, onde seus objetos padrão seguem categorias semelhantes:

• Conduz
• Contatos
• Contas
• Oportunidades
• Casos

Esses objetos pré-definidos atuam como um banco de dados relacional, basicamente, o que significa que seu CRM está sempre mantendo abas em qual contato em qual empresa está envolvida em quais negócios em andamento.

Cada um desses objetos armazena e rastreia informações relacionadas por meio de "Propriedades" (ou "Campos" no Salesforce) - coisas como "Nome", "E-mail", "Número de telefone" e "Endereço", e podem ser usados ​​em formas úteis de geração de relatórios e automação; você pode se aprofundar muito em como você usa isso também.

Quer saber quantos negócios você teve que envolveram mais de dois contatos? Precisa configurar um lembrete para Empresas que não tiveram nenhuma atividade nos últimos 30 dias? As ferramentas incluídas no HubSpot facilitam o corte e o corte de seus dados do seu jeito, para que você possa encontrar os insights de que precisa e acioná-los da maneira que precisam ser acionados.

Os objetos padrão no HubSpot são uma maneira amplamente útil de categorizar e entender seus dados, mas e se o que você deseja rastrear não se encaixa em um desses buckets predefinidos?

O que exatamente são objetos personalizados?

Cada negócio tem um modelo único e necessidades específicas de rastreamento. Uma empresa de software pode querer rastrear a influência de parcerias em seus negócios ativos, mas não quer agrupar parceiros com outras empresas em seu banco de dados.

Uma empresa de manufatura pode querer manter registros detalhados de modelos específicos de máquinas para manutenção e se esforçar para manter suas anotações acessíveis em seus tickets.

As universidades também podem sentir a necessidade de um local central para acompanhar seus eventos de recrutamento e doação on-line, pois é difícil acompanhar os visitantes repetidos e o engajamento quando seus dados estão em várias listas de participantes.

É exatamente aí que entram os Objetos Personalizados e por que eles são tão poderosos - em vez de tentar encaixar seu negócio em seu sistema, agora você pode ajustar seu sistema ao seu negócio!

Eles também são fáceis de definir; basta pensar em algo que você deseja rastrear. Se ele não se encaixar no conjunto de objetos padrão, é muito provável que um objeto personalizado se encaixe bem. Remessas ? Verificar. Requerentes ? Sem problemas. Associações ? Você está coberto.

Junte isso ao fato de que os objetos personalizados são integrados perfeitamente ao HubSpot e que eles podem acessar o poderoso conjunto de fluxos de trabalho para acionar e-mails ou manter os dados atualizados, e você tem uma combinação poderosa trabalhando para você em segundo plano.

Você pode ver como os Objetos Personalizados podem ser úteis quando se trata de gerenciar seus negócios; quando os dados não se encaixam em Contatos, Empresas, Ofertas ou Tickets, eles tendem a desaparecer. As propriedades personalizadas podem ser criadas para uma campanha e não serem usadas, ou registros específicos podem ser mantidos offline em planilhas pessoais, o que significa que seus dados começam a ficar isolados muito rapidamente e o lixo começa a se acumular em seus registros.

Como começar com objetos personalizados

Se você está tão empolgado quanto nós com o potencial disso e se perguntando como aproveitar o poder dos Objetos Personalizados para o seu negócio, temos más e boas notícias (nessa ordem).

A má notícia é que a implementação de Objetos Personalizados vai um pouco além de simplesmente definir os dados, propriedades e associações necessárias; para usar objetos personalizados, você precisará trabalhar com as APIs da HubSpot para delinear os endpoints, opções e respostas.

Basicamente, se você sabe o que fazer com esquemas e isso não o assusta, então você está em um bom lugar.

A boa notícia: se você acabou de olhar para a documentação e pensou consigo mesmo: “Não sei por onde começar”, saiba que você não precisa fazer isso sozinho! Se toda essa conversa sobre APIs parece um pouco assustadora, agende um horário com um de nossos consultores de crescimento e trabalharemos com você para entender seu negócio e como usar melhor os objetos personalizados e outras ferramentas da HubSpot.

Ajudaremos você a definir seu esquema e construir seu diagrama de relacionamento de entidade exclusivo, criar seus objetos, implementar suas novas ferramentas e processos e refinar e apoiar em cada etapa do caminho, para que você possa se concentrar no que é importante para o seu negócio.