Perguntas frequentes sobre o software de gerenciamento de propostas

Se você já criou uma proposta do zero, sabe exatamente como pode ser demorado e complicado. Entre lutar com problemas de formatação, ficar engarrafado por fluxos de trabalho ineficientes e verificar três vezes se as informações que você está usando estão corretas, você pode começar a se perguntar se há uma maneira melhor.

Há. E é chamado de software de gerenciamento de propostas.

Com a ferramenta certa ao seu lado, você pode contornar todos os obstáculos de criação de propostas e simplificar seu processo de proposta. Desde modelos de proposta que iniciam suas propostas até uma biblioteca de conteúdo pré-aprovado para extrair, ele ajuda sua equipe a criar propostas que deixarão os clientes em potencial animados em trabalhar juntos.

Nos últimos anos, recebemos centenas, senão milhares de perguntas sobre software de gerenciamento de propostas. Mas com o tempo, percebemos que havia um punhado que aparecia com muito mais frequência do que outros. Imaginamos que, se nossos clientes e prospects estivessem nos perguntando, provavelmente haveria muitos outros procurando respostas.

Sem mais delongas, aqui estão as principais perguntas sobre o software de gerenciamento de propostas:

O que é um software de gerenciamento de propostas?

O software de gerenciamento de propostas é exatamente o que parece – é um aplicativo que ajuda você a criar, gerenciar, enviar e acompanhar propostas. Ele reúne todos os aspectos do processo de proposta sob o mesmo teto, para tornar o envio de propostas e a resposta a RFPs mais fácil e eficaz do que nunca.

Quem usa o software de gerenciamento de propostas?

Qualquer pessoa que regularmente envie propostas comerciais ou responda a RFPs (solicitações de propostas). Da contabilidade ao design de UX e tudo mais, o software de gerenciamento de propostas pode ser usado em vários setores, e o Proposify ainda possui vários modelos de propostas gratuitos para ajudá-lo a começar.

Quais são os benefícios do software de gerenciamento de propostas?

Por onde começamos? Sem um software de gerenciamento de propostas, a criação de propostas pode ser demorada, propensa a erros e, muitas vezes, chata. Se você deseja se destacar da concorrência, precisa criar e enviar propostas atraentes, precisas e à frente de seus concorrentes.

O software de gerenciamento de propostas faz exatamente isso. Ele permite que você crie belas propostas que combinem com sua marca e garanta que todas as informações contidas nelas sejam precisas e atualizadas, tudo em uma fração do tempo necessário para criar uma proposta do zero. Ele agiliza o processo de proposta para ajudá-lo a evitar obstáculos e melhorar a colaboração, além de permitir que você acompanhe as propostas após o envio, para que você sempre saiba o que está acontecendo com cada um de seus negócios em todas as etapas do processo de vendas.

Precisamos de um aplicativo de assinatura eletrônica separado para capturar assinaturas de clientes?

Não! A maioria dos softwares de gerenciamento de propostas incorpora a funcionalidade de assinatura eletrônica para tornar ainda mais fácil capturar a assinatura de seus clientes e levá-los a bordo.

O software de gerenciamento de propostas pode ser usado para responder a RFPs?

Absolutamente. Esteja você enviando propostas solicitadas ou não, o software de gerenciamento de propostas pode ajudá-lo a criar, gerenciar e enviar propostas que se destacam da concorrência. Você pode começar com um modelo de proposta pré-fabricado ou criar o seu próprio e, em seguida, adaptá-lo de acordo com cada projeto e cliente.

Qual é o melhor software de proposta?

Sem querer, mas achamos que o Proposify é ótimo. Mas nem todos os softwares de gerenciamento de propostas são criados da mesma forma. O melhor software de gestão de propostas é aquele que melhor se alinha às necessidades do seu negócio. Para ajudá-lo a começar, montamos um guia sobre como escolher o melhor software de gerenciamento de propostas. Mas se você está apenas começando sua pesquisa, talvez queira explorar algumas das melhores versões gratuitas para ver se alguma dessas opções parece uma boa opção.

Outros aplicativos se integram ao software de gerenciamento de propostas?

Absolutamente. O Proposify tem uma longa lista de parceiros de integração que podem permitir que você adicione vídeo aos seus documentos, habilite o processamento de pagamentos em suas propostas, sincronize entregas com seu software de gerenciamento de projetos e muito mais. O software de gerenciamento de propostas pode ajudá-lo a conectar sua pilha de tecnologia e impulsionar a automação de negócios para levar seu processo de vendas ao próximo nível.

Quanto tempo leva para colocar o software de gerenciamento de propostas em funcionamento?

Depende dos seus processos existentes e do tamanho do seu negócio, mas normalmente leva entre quatro e seis semanas. Com o Proposify, a maior parte desse tempo é gasto no design personalizado do seu novo modelo. Mas se você já ama o seu visual, pode estar pronto e funcionando em cerca de três semanas.

Teremos um gerente de sucesso do cliente ou é self-service?

Depende. Para equipes de vendas maiores, um CSM geralmente é atribuído para guiá-lo pelos estágios iniciais de configuração e integração. Mas, na maioria dos casos, equipes menores normalmente podem começar a trabalhar!

É possível acompanhar os negócios após o envio de uma proposta?

Absolutamente! Com o software de gerenciamento de propostas, seus representantes terão visão de raio-x em todas as atividades do pipeline. Eles não serão mais deixados no escuro depois que as propostas forem enviadas ou adivinhando quando devem acompanhar seus clientes em potencial. Em vez disso, eles receberão alertas sempre que alguém abrir a proposta, poderão ver quais seções o cliente está visualizando e receber notificações informando os melhores horários para acompanhamento.

Essas métricas provaram ajudar os representantes a priorizar os negócios com maior probabilidade de fechamento, cutucar os clientes em potencial lentos se eles não estiverem abrindo a proposta e reviver os negócios inativos se o cliente em potencial abrir a proposta meses depois.

Quem precisa estar envolvido na configuração do software de gerenciamento de propostas?

Normalmente, vendas, operações e marketing. Liderança de vendas para orientar a equipe de sucesso do cliente pelo fluxo de trabalho de propostas e processo de aprovação de negócios, liderança de marketing para possuir o conteúdo e operações para otimizar as integrações e o fluxo de trabalho operacional.

Existe uma maneira de saber qual conteúdo ou seções os clientes em potencial mais se importam?

É claro! Cada vez que enviarem uma proposta, seus representantes receberão dados de propostas individuais que mostram quanto tempo o cliente em potencial gastou em cada página e seção, mas como proprietário da conta, você também pode revisar os dados de toda a conta.

Você pode filtrar todas as métricas para descobrir quais conteúdos ou seções são mais visualizados em diferentes tipos de proposta, revelar quais seções são mais visualizadas em negócios ganhos versus perdidos e muito mais. Com a ajuda deste software de rastreamento de vendas você pode melhorar as seções que você precisa e cortar as que não são tão importantes quanto você pensava!

Como começamos com o software de gerenciamento de propostas?

Mudar para um software de gerenciamento de propostas pode parecer assustador, mas não precisa ser. Na Proposify, conduzimos sua equipe por um processo de integração completo que começa com a criação de um modelo personalizado de acordo com suas necessidades. Em seguida, configuraremos suas integrações e configuraremos seus diferentes níveis de acesso à conta. Feito isso, faremos uma chamada de treinamento de teste com alguns de seus vendedores e completaremos com treinamento para toda a sua equipe. E o suporte não termina aí. Você terá acesso à nossa fila de suporte prioritário para todas as suas licenças de usuário! Se sua equipe precisar de ajuda, estaremos lá.

Queremos manter os vendedores no Salesforce, nossa equipe pode criar propostas diretamente de uma oportunidade?

Sim! Com a integração do Salesforce, as propostas serão preenchidas automaticamente com detalhes de oportunidades, contatos e contas. A atividade da proposta (como visualizações, por exemplo) será registrada como atividade no negócio e você poderá clicar em um instantâneo para obter uma visão geral da proposta.

Você pode anexar automaticamente propostas a negócios em um CRM?

Sim absolutamente. Quando você integra o software de gerenciamento de propostas ao seu CRM, fica muito mais fácil acompanhar suas propostas e negócios. Assim que um negócio for assinado ou marcado como vencido, a proposta finalizada será enviada para a oportunidade como um PDF.

É possível controlar quem pode fazer alterações em modelos e propostas?

É claro! À medida que vários gerentes trabalham em seus modelos e propostas, eles podem começar a se transformar em algo completamente diferente. Para manter seus documentos consistentes, seu CSM trabalhará com você durante a integração para configurar suas funções e permissões. Por exemplo, você pode dar aos seus representantes acesso à criação e personalização de propostas de seus modelos, mas não a capacidade de editá-las.

Você pode até obter granularidade em seus modelos definindo permissões que determinam quais seções podem ser editadas por quais funções. Por exemplo, você pode permitir que sua equipe técnica de pré-vendas atualize o Escopo do Trabalho, mas impedir que os vendedores o editem.

Pensamentos finais

O software de gerenciamento de propostas é, sem dúvida, a maneira mais fácil de aprimorar seu processo de propostas e ganhar mais vendas. Mas antes de deixar sua proposta atual comendo poeira, você provavelmente tem algumas perguntas. Esperamos que este artigo tenha fornecido as respostas que você estava procurando, mas se você ainda estiver curioso, fique à vontade para conferir nossa base de conhecimento, marcar uma demonstração ou conversar com nossa equipe de vendas para saber do que se trata.