Planejando sua migração de CRM para a nuvem

Desde o início dos anos 2000, as tecnologias de software escaláveis ​​e flexíveis baseadas em nuvem vêm substituindo lentamente os sistemas tradicionais e as soluções locais em funcionamento. E com o aumento do trabalho remoto devido à pandemia do COVID-19, seu lugar nos sistemas de trabalho modernos foi transformado de luxo em necessidade. Você está pensando em migrar seu sistema de CRM para a nuvem? Que passos importantes você deve tomar primeiro? Neste artigo, discutiremos coisas que você deve planejar antes de uma migração para a nuvem do CRM.

O que é uma migração do CRM Cloud?

A migração de CRM é o processo de mover dados, recursos e outros arquivos importantes da sua plataforma de CRM para a nuvem. Como há custo e tempo necessários no processo de mudança, especialmente se você tiver um grande negócio ou estiver transferindo uma grande quantidade de dados, há muitas coisas a serem consideradas antes de migrar seu CRM. Saiba quais são e como você pode facilitar a transição para todos na empresa.

Quais são os benefícios de mover seu CRM para a nuvem? Além de abrir oportunidades para várias integrações com novos sistemas de tecnologia, a migração para a nuvem também beneficia seus negócios em termos de desempenho, velocidade e segurança.

Uma empresa que opera seu CRM a partir da nuvem é capaz de otimizar os dados com mais eficiência. Também aumenta a velocidade com que você processa dados para análise ou integração. A maioria dos softwares baseados em nuvem também são criados com proteções de segurança em várias camadas. Isso facilita a detecção de ameaças e oferece melhor proteção aos seus dados contra hackers.

Coisas a serem lembradas antes da migração do CRM para a nuvem

Há muitos benefícios em migrar seu CRM para a nuvem. Isso inclui flexibilidade, escalabilidade e facilidade de acesso. No entanto, migrar a plataforma de CRM da sua empresa para a nuvem pode ser difícil. Especialmente se feito sem um plano de migração. Mas com o planejamento correto e a execução adequada, todo o processo de migração pode ser rápido e fácil. Portanto, sem mais delongas, aqui estão algumas coisas a serem lembradas antes de uma migração de CRM para a nuvem:

Informe a todos da equipe

A migração do CRM é uma mudança crítica no fluxo de trabalho que afeta todos no escritório. Portanto, não inicie uma migração sem antes informar a todos da sua equipe. Isso garantirá que sua equipe possa se preparar bem para as novas mudanças. Eles também podem ser informados se houver dados que serão perdidos ou falhas que ocorrerão durante ou após a migração. Não se esqueça de discutir o motivo da migração, os benefícios, as desvantagens e as novas responsabilidades de sua equipe assim que a migração for concluída.

A migração para a nuvem geralmente é feita pelas próprias equipes internas de TI da sua empresa ou pela contratação de profissionais treinados ou empresas de consultoria. Seja qual você escolher, certifique-se de que todos estejam de acordo com o processo.

Estabeleça metas

Definir suas metas de migração é uma etapa crítica para garantir que todo o processo de migração seja um sucesso. Você deve ser capaz de visualizar os ganhos que sua empresa pode obter ao migrar para a nuvem e ser capaz de medi-la e documentá-la após o processo.

É para melhorar o desempenho dos negócios? Para aumentar a velocidade em suas operações? Para aumentar a segurança? Definir suas metas ajuda você a definir uma métrica apropriada para o sucesso de sua estratégia de migração para a nuvem.

Revise o CRM de origem e destino

Esta etapa inclui identificar o uso exato do novo CRM em suas operações. Você também deve criar um inventário completo de sua infraestrutura existente, incluindo software, servidores e banco de dados. Ele ajuda você e sua equipe a entender quais dados devem ser movidos. Você pode optar por ignorar os parâmetros desatualizados do seu antigo CRM existente e incluir apenas os campos necessários no seu CRM na nuvem. Ao revisar a origem, tente visualizar todos os ativos de dados que você precisa migrar para a nuvem ou para o CRM de destino.

Calcule os custos

A migração é um enorme custo de tempo e esforço, portanto, certifique-se de ter os fundos para se comprometer com isso. Ao criar um plano de migração, liste todos os gastos que você precisa enfrentar. Isso inclui o custo de poder de processamento, armazenamento de dados, ferramentas de migração, testes e assim por diante.

Escolha seu ambiente de nuvem

Agora que você sabe o que precisa, decida o tipo de modelo de nuvem que deseja que sua empresa adote. Existem muitos tipos diferentes de modelos de nuvem que você pode escolher. Aqui estão alguns exemplos: nuvem híbrida, privada, nuvem ou multinuvem.

Embora os serviços de nuvem pública geralmente sejam atendidos por um provedor para vários consumidores, uma nuvem privada geralmente possui apenas uma infraestrutura de propriedade do provedor de nuvem (geralmente é um serviço de nuvem exclusivo da empresa). Nuvens híbridas, por outro lado, combinam os dois ambientes. Para determinar qual é o mais adequado para o seu negócio, tente avaliar suas necessidades atuais e futuras.

Escolha sua estratégia de migração para a nuvem

Cada empresa tem sua própria infraestrutura de tecnologia, então o que funciona para outra pode não funcionar para você. Dependendo do tipo de negócio que você possui, existem certas estratégias de migração para a nuvem que funcionarão melhor para você. Aqui estão alguns exemplos de estratégias de migração comuns: rehosting, replatforming, refatoração ou recompra.

Na rehospedagem, você está simplesmente movendo sua base de código para um novo ambiente de nuvem. A reformulação da plataforma envolve a reescrita parcial da base de código, a refatoração é uma reescrita completa e a recompra é a mais cara porque precisa substituir o próprio aplicativo legado.

Planejar o tempo de inatividade

A migração pode ser um processo demorado que muitas empresas temem. Eles geralmente agendam dias de inatividade apenas para o processo. A melhor maneira de tornar o tempo de inatividade menos perturbador é escolher uma data com a menor quantidade de atividade de negócios ou CRM. Por exemplo, durante os fins de semana ou em uma data em que o trabalho geralmente é mínimo (varia de acordo com o negócio e o setor).

Dados de backup

Não subestime o quão benéfico é o backup de dados. Especialmente quando você está migrando dados de negócios de um CRM para outro. O backup de dados correto lhe dará a tranquilidade de saber que todos os seus dados são salvos em caso de alguma falha durante o processo de migração. Portanto, antes de iniciar sua migração, crie um plano de backup com sua equipe. Dependendo do tamanho de seus dados e operações, o backup de dados levará de cinco minutos a várias horas. Muitos bons CRMs atuais, como Zoho e Pipeliner, têm recursos de integração incríveis que podem ajudá-lo a fazer backups facilmente sem perder dados.

Comparar estruturas de CRM

Passe um bom tempo comparando sua estrutura de CRM antiga e nova. Isso garantirá que você esteja escolhendo uma plataforma adequada ao seu negócio. Ao comparar, você também encontrará benefícios importantes do novo CRM que talvez não tenha notado antes. Os melhores sistemas de CRM para negócios geralmente são baseados em nuvem e hospedados nos servidores do provedor.

Teste antes da migração

Depois de fazer todos os preparativos acima, faça uma importação parcial apenas para ver possíveis erros. Você também pode fazer várias execuções de teste para testar a plataforma em diferentes clusters de dados. Fazer testes permitirá que você altere as configurações ou quaisquer outros ajustes necessários antes de mover todos os dados para o novo CRM. Dependendo da complexidade de sua configuração de nuvem ou de seu negócio de comércio eletrônico, você precisará executar várias etapas para garantir que tudo corra bem durante o processo final.

Você está pronto para a migração do Cloud CRM?

Agora que você fez todos os preparativos, é hora de migrar seu CRM para a nuvem. Seguir as dicas acima deve ajudar a minimizar o tempo de inatividade e outros problemas complexos que podem afetar sua migração. Lembre-se de que, se feita corretamente, a migração do CRM na nuvem não apenas melhorará seus relacionamentos comerciais, mas também aumentará as vendas e o crescimento organizacional.