Esta semana em pagamentos: Davos, China X-Border Commerce e falar com (e pagar com) a mão

Embora não tenha havido escassez de acontecimentos nesta semana, os olhos e ouvidos dos entusiastas de pagamentos, comércio e finanças foram mais provavelmente treinados sobre os acontecimentos em uma bucólica cidade suíça no topo de uma montanha chamada Davos. Lá em Davos, banqueiros, financistas, tecnólogos, legisladores, reguladores e líderes de pensamento de todos os tipos – para não mencionar alguns espiões russos vestidos de encanadores – se reuniram para o 50º Fórum Econômico Mundial anual. Embora houvesse muitas manchetes, o corte das previsões econômicas do Fundo Monetário Internacional (FMI), as projeções pessimistas de crescimento e as perspectivas gerais altamente conservadoras para o próximo ano chamaram muita atenção.

Os fogos de artifício em Davos esta semana foram principalmente metafóricos. No entanto, o flash para o outro lado do mundo e os fogos de artifício são literais, como o Ano Novo Lunar – um evento de comércio que prevê mais de US$ 150 bilhões em gastos entre os consumidores chineses nas próximas duas semanas, grande parte online. — começa na China e em toda a Ásia.

Foi um pano de fundo especialmente oportuno para o PayPal e a China UnionPay anunciarem uma parceria ampliada, que dará aos consumidores chineses a capacidade de vincular suas credenciais da UnionPay a uma conta do PayPal e usá-las para pagar em qualquer um dos 16 milhões de comerciantes do PayPal em todo o mundo. A parceria também permitirá que visitantes não chineses na China paguem na loja, usando um cartão virtual UnionPay que é gerado automaticamente quando o PayPal é apresentado no ponto de venda – um código QR é criado e os fundos são retirados diretamente do banco do consumidor conta.

De volta às costas dos EUA, a fábrica de boatos estava em alta esta semana com notícias de que a Amazon pode estar muito mais perto de trazer a “onda para pagar” para o mainstream do que qualquer um estava prevendo.

Isso foi um monte de grandes notícias e potencial por aí esta semana. Para a última edição do This Week in Payments da PYMNTS, Karen Webster foi acompanhada por Brandon Spear, presidente da TreviPay, para ter uma visão melhor do que está acontecendo agora e o que isso pode significar para o que está por vir.

A previsão de Davos: Nublado com chance de recessão

Esta semana, o FMI modificou suas previsões para 2020 em Davos – e a perspectiva parece altamente cautelosa, se não pessimista. O FMI ainda projeta crescimento para 2020, mas a uma taxa menor do que em outubro de 2019.

No outono passado, o FMI previu uma taxa de crescimento global de 3% para 2019 e 3,4% para 2020. O FMI revisou essas previsões para 2,9% e 3,3%, respectivamente. De acordo com as autoridades, grande parte da revisão para baixo foi motivada por preocupações com os mercados em desenvolvimento, particularmente o menor crescimento na Índia. Para 2021, porém, o FMI prevê uma taxa de crescimento de 3,4%.

“A recuperação projetada para o crescimento global permanece incerta. Continua a depender de recuperações em economias de mercado emergentes estressadas e com baixo desempenho, à medida que o crescimento nas economias avançadas se estabiliza em níveis próximos aos atuais”, disse Gita Gopinath, economista-chefe do FMI, em comunicado por escrito.

Essa incerteza pessimista, disse Spear, é algo que a TreviPay está ouvindo cada vez mais quando interage com os clientes em 2020 – preocupações profundas de que “a corrida de touros chegará ao fim” e como eles vão lidar com isso.

As preocupações específicas variam muito por setor e vertical. As vendas de equipamentos e a fabricação funcionam de maneira diferente porque estão fazendo negócios, quer a economia seja boa ou ruim. Quando é bom, eles estão vendendo. Quando é ruim, eles estão mantendo. No entanto, observou ele, a TreviPay está vendo aqueles em gerenciamento de frotas procurando sair à frente de seus custos de combustível, bem como empresas que pensam de maneira diferente sobre melhorias de produto e capital.

“Acho que todo mundo sabe que uma [recessão] tem que acontecer eventualmente, e que os efeitos disso serão específicos do setor – assim como as mudanças nos cálculos”, disse Spear.

Curiosamente, observou ele, a TreviPay não está vendo evidências diretas de que essa recessão seja iminente. Seus parceiros não estão relatando sinais de alerta, e não está vendo esse tipo de dados do que considera indústrias de “indicadores antecipados”, o que diria à TreviPay que o relógio de contagem regressiva da recessão está correndo alto.

“Mas quanto mais a corrida de touros persistir”, explicou ele, “mais todos começam a se perguntar se este é o ano. É por isso que, com nossos clientes, estamos vendo uma verdadeira dedicação à ideia de que é muito melhor avançar agora do que tentar construir uma resposta a uma [recessão] quando ela já está acontecendo, e [quando] há muita gente no mercado procurando uma solução.”

É por isso que ele suspeita que este janeiro tenha sido tão ocupado para a TreviPay, com muito interesse em suas soluções de gerenciamento de fluxo de caixa. Os CFOs inteligentes estão sentindo a preocupação, disse ele, e certificando-se de que estão se antecipando.

A grande parceria PayPal-UnionPay

Assim como a contagem regressiva final para o Ano Novo Lunar na China começou esta semana, os clientes China UnionPay que desejam fazer compras globalmente durante o festival de duas semanas receberam boas notícias: fazer compras em todo o mundo ficou muito mais fácil, graças a uma parceria entre UnionPay e PayPal . Essa parceria permitirá que os consumidores chineses criem contas do PayPal e as usem com suas credenciais do UnionPay em qualquer lugar onde o PayPal seja aceito. O acordo também permitirá que consumidores globais façam compras em qualquer local físico na China que aceite o código QR da UnionPay.

O vice-presidente sênior de pagamentos globais do PayPal, Jim Magats, disse a Karen Webster logo após a notícia ser divulgada que o objetivo não é competir com os gigantes de pagamentos domésticos na China, mas construir uma rede bilateral dentro do país que resolva o problema bidirecional , casos de uso transfronteiriços que mantiveram o comércio sob controle para comerciantes e consumidores chineses.

É uma jogada incrivelmente empolgante, observou Spear em sua conversa com Webster, tanto pelo que torna possível agora no lado B2C quanto pelo que pode significar para o B2B daqui para frente. De certa forma, o próximo conjunto lógico de perguntas a serem feitas é sobre como tornar o equivalente possível no lado B2B, de modo que um sistema atualmente dominado por matchmaking fragmentado possa reunir empresas com uma maneira perfeita de fazer transações transfronteiriças entre compradores e vendedores quando um deles está na China.

O anúncio do PayPal abre a porta para duas coisas. A primeira é que mais players globais possam se portar na China e tornar essas transações possíveis. A segunda é, mais atualmente, os players nacionais e regionais se tornando mais globais e procurando conectar compradores e fornecedores de ponta a ponta nos mercados globais, incluindo pagamentos.

“O B2B, na maioria das vezes, sempre fica atrás do B2C porque é muito maior e mais complicado. Mas quando você vê as tendências do comércio global e um acordo como esse entre o PayPal e a UnionPay que abre o caminho, acho que vemos como o futuro pode ser para o B2B”, disse ele.

Por experiência direta, observou Spear, é sempre muito mais difícil trabalhar com B2B, mas a necessidade existe. À medida que esse tipo de acordo entra em vigor, disse ele, é “genuinamente encorajador” pensar sobre que tipo de progresso maior emanará a partir daí.

O boato do Wave-to-Pay

Os rumores sobre a Amazon lançar um sistema de pagamento “baseado em mão” estão girando desde o outono passado, quando o New York Post informou pela primeira vez que a Amazon estava testando a tecnologia, permitindo que os funcionários pagassem em máquinas de venda automáticas construídas pelos clientes por meio de digitalização manual – com visões maiores de lançar a tecnologia em locais da Whole Foods este ano. Embora esses relatórios tenham sido baseados em fontes não verificadas, em dezembro, a Amazon registrou uma patente para a tecnologia de digitalização manual, semelhante ao que o New York Post havia descrito. Parecia que a Amazon poderia realmente estar avançando com a adição de pagamentos baseados em mão ao seu ecossistema.

No entanto, outros relatórios de novas fontes anônimas indicaram que os pagamentos acenando com a mão estão chegando (em breve) e que a ambição para eles é mais ampla do que o relatado originalmente. A Amazon não está apenas procurando adicionar pagamentos manuais às suas próprias propriedades. Se as fontes anônimas estiverem corretas, a Amazon espera lançar essa tecnologia em grandes cafeterias, QSRs e qualquer outro local de uso de alta frequência onde um consumidor gostaria de acenar e acompanhar seu pedido.

O movimento para fazer pagamentos com base em uma onda não é totalmente chocante, disse Spear, dada a forma como o mercado vem evoluindo ultimamente.

“Acho que a macro tendência é usar a biometria como mecanismo de identificação”, disse. “Todos nós já passamos por isso com nossos telefones. É quase difícil lembrar quando tivemos que digitar um código para desbloqueá-los, já que agora fazemos isso principalmente com o rosto ou o dedo.”

Ele acrescentou que a biometria evoluindo para um papel como uma credencial de pagamento faz sentido, tanto em transações B2B quanto B2C, embora permaneça agnóstico sobre se o mecanismo de aceno ou digitalização manual será ou não. Para saber disso, disse ele, os rumores devem ser verdadeiros, e a Amazon deve realmente lançar a tecnologia de digitalização manual para ver se os consumidores gostam dela – e descobrir que é a experiência perfeita que está sendo visada.

A questão interessante, ele observou, é como adaptar essa tecnologia para que ela funcione longe do ponto de venda tradicional, já que os clientes B2C e B2B estão cada vez mais fazendo transações online.

“Acho que a questão é como podemos fazer isso funcionar online para o comércio eletrônico. Vamos acenar para o Alexa algum dia para o mesmo tipo de autenticação biométrica? Há muito o que pensar em como tornar isso totalmente aplicável a uma variedade de vidas dos consumidores”, disse ele.

No entanto, analisando as manchetes que dominaram os pagamentos e o comércio nesta semana, muitas perguntas em aberto ainda permanecem no final de janeiro de 2020: como a economia se expandirá - ou não - este ano; se a presença global dos consumidores chineses será muito mais sentida por meio de uma série de novos pontos de acesso; e como a biometria como categoria continuará a se cruzar e se sobrepor ao mundo dos pagamentos.

Embora as respostas ainda não sejam conhecidas, elas certamente virão – e provavelmente serão abordadas aqui, à medida que encerramos a semana em pagamentos e nas manchetes que fizeram o mundo do comércio girar.

Assista ao vídeo completo em PYMNTS.com.