Migração de automação de marketing: como mudar de plataforma com facilidade

Migrar para uma nova plataforma de automação de marketing pode ser intimidante. Mesmo que você esteja 100% confiante na necessidade de uma mudança, é crucial garantir que o processo de migração corra bem. Afinal, não importa qual sistema de automação de marketing você esteja usando atualmente, você desejará manter seus registros de contatos, listas, conteúdo e garantir que os programas que está executando não sejam interrompidos bruscamente. Use este artigo como guia para uma transição tranquila para a migração da automação de marketing.

Reúna ativos críticos para migração de automação de marketing

Uma migração bem-sucedida começa com a reunião dos seus ativos críticos. Faça um inventário de quais ativos precisam migrar para a nova plataforma e quais ativos você deixará de usar. Ao criar sua lista, considere o seguinte:

1. Faça um inventário dos modelos . Quais modelos você usa atualmente em seu programa de automação de marketing? Você usa modelos de e-mail? Modelos de página de destino? Faça uma lista de todos os templates que precisam migrar para a nova plataforma e inclua capturas de tela e elementos de design sempre que possível.
2. Avalie seus programas de nutrição existentes . Quais programas automatizados você possui e quais programas você migrará para o novo sistema? Reúna todos os ativos relevantes que precisam ser migrados para dar continuidade aos seus programas de nutrição existentes.
3. Reúna recursos de mídia e imagens . Uma das maiores fontes de problemas com a migração é garantir que seu conteúdo de marketing também chegue. De PDFs de e-books a logotipos, ícones e até imagens de banco de imagens, uma das melhores maneiras de garantir uma migração tranquila para sua nova plataforma de automação de marketing é certificar-se de inventariar e organizar tudo isso.
   • Dica profissional: crie um inventário completo de mídia e recursos visuais com uma Planilha Google e salve os ativos em um sistema organizado de pastas usando o Google Drive, com nomes de arquivo apropriados. Nesse ponto, quem estiver ajudando você a migrar terá uma excelente fonte de informações sobre o que mover e onde está.
4. Faça referência aos requisitos de marca existentes . A maioria dos departamentos de marketing estabelecidos tem diretrizes rígidas de branding, e é importante manter essas diretrizes em primeiro plano à medida que você migra e recria ativos no novo sistema de automação de marketing.
5. Crie uma lista de integrações . Quais integrações são necessárias no novo sistema? Primeiro, faça uma lista da pilha de tecnologia existente. Uma das integrações mais importantes é com sua ferramenta de CRM.

Processo e suporte de migração para automação de marketing

Ao procurar um parceiro de automação de marketing, pergunte sobre o processo de recriação de ativos no novo sistema. Este processo deve ser simples para que sua equipe possa recriar rapidamente os ativos relevantes. Peça ao seu novo provedor de automação de marketing uma demonstração do processo de recriação para entender a facilidade de uso e como você pode colocar seus ativos na nova plataforma de automação de marketing.

Além disso, pense em como você organizará os ativos. Crie pastas para cada tipo de ativo e baixe todos os arquivos relevantes para uma pasta específica usando um arquivo zip. Este processo torna mais rápido e fácil agrupar ativos relevantes. Por fim, considere a nomenclatura de arquivos durante a migração. Conforme o tempo passa, a equipe de marketing pode ir e vir, e é importante que os novos membros da equipe sejam capazes de encontrar os arquivos de que precisam por meio de nomenclatura e organização adequadas.

Identifique contatos e listas para migrar a automação de marketing

Você tem um inventário de ativos que precisam migrar para o novo sistema. Agora você precisa considerar como seus contatos e listas serão migrados. Infelizmente, muitas organizações cometem o erro de tentar extrair listas de seu CRM já segmentado. Embora esse processo funcione, existe um método mais eficaz para economizar tempo e melhorar a integridade dos dados.

Experimente criar uma lista com todos os contatos que não estão segmentados no seu CRM. Você pode então inserir essa lista única na nova ferramenta de automação de marketing e segmentar as pessoas usando a nova ferramenta. Isso simplifica as coisas e oferece a oportunidade valiosa de limpar os dados. Os bancos de dados existentes podem ter contatos duplicados, criando ineficiências em seus programas de marketing. A migração é o momento perfeito para limpar esses dados duplicados.

Uma dica final para identificar os contatos a serem migrados é reunir uma lista de opt-outs. Você pode baixar esses dados de sua plataforma existente para não entrar em contato inadvertidamente com pessoas que solicitaram anteriormente o cancelamento. Isso não apenas manterá você em conformidade com regulamentações importantes, mas também ajudará a entrar em contato apenas com destinatários interessados ​​em receber suas mensagens.

Evite desafios futuros localizando as partes interessadas antecipadamente

Uma das etapas mais importantes para uma migração perfeita é identificar as partes interessadas no início do processo de migração. Localize “campeões” em departamentos críticos (geralmente incluindo vendas e TI, além de marketing) para ajudar a manter seu projeto em andamento.

Definir requisitos técnicos pode ser frustrante sem o suporte de TI. Agende uma reunião inicial com os departamentos relevantes e encontre as pessoas apropriadas em cada área para ajudar na migração. Por exemplo, você precisa entrar em contato com o administrador do Salesforce e o administrador do CRM da sua empresa para garantir que a integração com sua nova plataforma de automação de marketing ocorra sem problemas.

Além disso, identifique quem tem permissão internamente para concluir tarefas relacionadas ao site, como implementar o rastreamento de beacon. Por exemplo, um departamento de marketing pode ter um membro da equipe treinado internamente para realizar essa tarefa, mas a responsabilidade geralmente reside na TI. Às vezes, os profissionais de marketing precisam navegar por várias camadas de TI para concluir o rastreamento do beacon. Identificar antecipadamente a pessoa e os processos certos ajuda a criar o prazo de entrega apropriado para concluir tarefas e manter seus projetos dentro do cronograma.

Evitando erros comuns de migração de automação de marketing

Os profissionais de marketing muitas vezes atrasam a migração devido a preocupações com o processo, mas a boa notícia é que a migração pode ser tranquila e fácil com um bom parceiro. Um componente crítico é uma equipe de integração experiente que entende as armadilhas comuns da migração e como evitá-las. Problemas comuns incluem:

• Trazer o responsável pelo CRM atrasado para a festa. A integração de CRM é um problema comum para os profissionais de marketing durante a migração, mas não precisa ser um desafio. Em vez disso, traga seu contato de tecnologia da informação de CRM para o circuito o quanto antes, para que, se você encontrar algum desafio, possa superá-lo rapidamente.
• Fazendo muito rápido demais. Uma abordagem testada e comprovada adotada pelos especialistas em automação de marketing está avançando em fases. Sua equipe de integração deve falar sobre seus objetivos mais importantes e orientá-lo para alcançá-los usando uma abordagem estratégica e faseada.
• Não ter o suporte adequado. Durante as primeiras semanas da migração, você precisará de uma equipe de treinamento dedicada. Essa equipe deve dedicar algum tempo para conhecer seus objetivos e ajudar a traçar um caminho claro para alcançá-los rapidamente.

Meça seus resultados ao longo do caminho para que você possa iterar conforme necessário e aproveitar ao máximo sua nova solução. Por exemplo, a maioria dos profissionais de marketing (61%) identifica a geração de leads como uma meta principal. Portanto, se sua meta é a geração de leads e você gerou 1.000 novos leads após a migração para a automação de marketing, provavelmente você acertou o alvo. Caso contrário, muitas vezes você poderá fazer pequenas alterações para melhorar os resultados, e um bom parceiro poderá apoiá-lo ao longo do caminho.

Finalmente, lembre-se de testar, testar, testar. O risco de erro existe em qualquer ferramenta, por isso o processo de teste é tão importante. Cada equipe usa a automação de marketing de maneira diferente com base nos objetivos. Teste os códigos de rastreamento e preste atenção específica à formatação do e-mail. Por exemplo, se você estiver enviando e-mails, certifique-se de que o formato seja consistente em diferentes clientes de e-mail. Os testes garantirão que você evite o estresse potencial e a perda de tempo associados à correção de erros e ao lidar com as possíveis consequências.

Montando a equipe para uma migração de automação de marketing infalível

Nem todos os caminhos de automação de marketing são criados iguais. O suporte é uma grande variável para garantir um processo de migração fácil. Uma pergunta crítica a ser feita ao comprar uma nova solução é “O que acontece depois Eu compro a solução?” A resposta deve se concentrar em conectá-lo com fortes recursos de migração, integração e treinamento para garantir seu sucesso.

O treinamento deve incluir várias sessões individuais que enfocam seus objetivos imediatos e como obter valor rapidamente com a nova ferramenta. Além disso, você precisa de recursos, como webinars e treinamento sob demanda, que continuarão a orientá-lo ao longo de sua jornada. Isso garantirá uma transição fácil para a nova ferramenta e começará a obter resultados mais rapidamente.

Aumentando o desempenho em todo o funil de vendas

Migrar para uma nova ferramenta de automação de marketing pode ajudá-lo a capturar mais leads e devolver um recurso valioso: o tempo.

Durante a migração, você terá a oportunidade de avaliar seus programas existentes e determinar o que funciona e o que não funciona. De certa forma, é hora de “limpar a casa”. Você pode selecionar estrategicamente os melhores programas para implementar na nova solução, limpar os dados existentes e garantir que a integridade dos dados seja alcançada.

Além disso, a migração para uma nova solução oferece a oportunidade de aumentar o desempenho em cada etapa do funil de vendas. Aumente as taxas de conversão e o envolvimento do cliente e estimule-os em todas as etapas de sua jornada. O resultado é que os clientes experimentarão interações mais relevantes e construirão relacionamentos mais fortes e significativos com sua empresa.