Por que os fabricantes precisam reivindicar créditos fiscais de P&D AGORA

Trabalhamos com uma ampla gama de fabricantes em todo o país, e a maioria deles foi impactada de várias maneiras pela crise do COVID-19. Muitos mudaram seus negócios para atender às necessidades dos clientes em saúde ou segurança pública que não existiam como necessidades há apenas 60 dias. Todos eles estão trabalhando incansavelmente para tomar todas as medidas necessárias para defender a sustentabilidade de seus negócios enquanto fazem todo o humanamente possível para proteger sua força de trabalho. Se você acha que é difícil equilibrar o trabalho em casa com a educação em casa de seus filhos, imagine o estresse que os fabricantes americanos e suas equipes estão sentindo.

Para nossos clientes de fabricação e outros... Não poderíamos estar mais orgulhosos de como vocês se destacaram durante esses tempos desafiadores . Vocês são heróis americanos desconhecidos.

Os leitores deste blog sabem que nosso foco geralmente é inbound marketing, vendas e atendimento ao cliente, os três princípios do marketing de crescimento. Mas este post é nosso próprio pivô COVID-19 que reconhece que o que muitos fabricantes realmente precisam agora é acesso a dinheiro de fontes que eles podem não ter considerado.

É por isso que, graças à experiência de um novo cliente (Black Line Group), estamos ansiosos para pedir aos fabricantes americanos que considerem a investigação de Créditos Fiscais de P&D para ajudar a reduzir os passivos fiscais atuais, reivindicar reembolsos de vários impostos de anos anteriores ou criar transferências que reduzam impostos nos próximos anos. E se você já reivindicou o Crédito Fiscal de P&D, recomendamos que você obtenha uma segunda opinião do Grupo Black Line. Além de sua especialização focada no Crédito Fiscal de P&D, eles conhecem a fabricação graças a mais de quatro décadas de experiência em fabricação.

O que é o Crédito Fiscal de P&D?

Créditos fiscais de P&D são incentivos fiscais oferecidos pelo IRS que estão amplamente disponíveis para empresas norte-americanas que realizam pesquisa e desenvolvimento . Eles estão disponíveis desde 1981 para recompensar a inovação e incentivar o crescimento (para incentivar a manutenção de empregos nos EUA) e se tornaram parte permanente do código tributário do IRS em dezembro de 2015.

Fabricantes de pequeno e médio porte geralmente assumem que incentivos fiscais significativos são reservados principalmente para grandes corporações, mas a lista de atividades qualificadas é muito mais ampla do que a maioria imagina , mesmo para pequenas empresas, e é surpreendente quantos deixam muito dinheiro na mesa. O mais interessante é que os fabricantes de pequeno e médio porte vêm realizando atividades de P&D qualificadas há anos no decorrer de suas operações comerciais normais do dia-a-dia - eles simplesmente não perceberam que essas atividades podem reduzir substancialmente sua responsabilidade fiscal.

Independentemente de sua empresa ter buscado Créditos Fiscais de P&D antes, agora é a hora de dar uma olhada séria. As disposições incluídas na Lei CARES agora tornam mais atraente a consideração, independentemente das situações fiscais atuais, passadas ou projetadas para o futuro.

Atividades de qualificação de crédito fiscal de P&D

Geralmente, é surpreendente para os fabricantes que não consideraram o Crédito Fiscal de P&D quando descobrem a ampla gama de atividades qualificadas incluídas no código tributário. É mais ou menos na mesma época que eles realmente começam a entender que este código foi escrito e aprovado como lei para encorajar fortemente e permitir que as empresas americanas, especialmente fabricantes contratados, sejam mais competitivas, cresçam mais rapidamente e sejam mais lucrativas em sua busca por novos negócios e novos mercados. Algumas das atividades de qualificação incluem:

• Atividades de vendas – tempo de reunião para discutir os requisitos do produto, especificações técnicas, desenvolvimento de cotações, etc.
• Reuniões de design — discussões com clientes em potencial, clientes ou equipe interna sobre peças e processos novos ou aprimorados
• Layouts planos em branco — tempo gasto em atividades de programação e experimentando ou avaliando materiais
• Fabricação de ferramentas — o tempo necessário para projetar, construir e testar ferramentas para concluir um projeto
• Processo de engenharia — quaisquer novas aquisições de equipamentos e iniciativas para otimizar o processo de fabricação
• Prova de conceito — tempo gasto na construção de uma amostra ou protótipo para um cliente potencial ou cliente
• Execução de produção experimental — custos associados à primeira execução de um produto e quaisquer ajustes necessários para melhorar
• Aprovação de qualidade - Documentação do processo de aprovação de peças de produção (PPAP) e o relatório de inspeção de amostra inicial (ISIR)
• Embalagem — Desenvolver ou melhorar a embalagem e o transporte do produto

Outras ótimas notícias para fabricantes da Lei CARES

Todo mundo já sabe que a Lei CARES fornece assistência econômica rápida e direta para trabalhadores, pequenas empresas e famílias americanas, mas muitos não sabem que ela também inclui disposições fiscais significativas projetadas para dar às empresas muito mais flexibilidade e latitude no uso da rede operacional (NOLs) como um componente importante de sua estratégia fiscal.

A Lei CARES permite que os NOLs dos anos fiscais de 2018, 2019 e 2020 sejam transportados para os cinco anos fiscais anteriores. O retorno do NOL pode resultar em um reembolso imediato dos impostos pagos nesses cinco anos anteriores.

Quaisquer NOLs para 2018-2020 também podem ser transportados para reduzir ou eliminar futuras obrigações fiscais. É claro que a Lei CARES cria algumas oportunidades incríveis para reduzir impostos no futuro e reivindicar o dinheiro necessário por meio de reembolsos de impostos pagos anteriormente. Tomados em combinação com os créditos potenciais associados ao Crédito Fiscal de P&D, os fabricantes devem estar entusiasmados em buscar agressivamente, com a ajuda de seus profissionais tributários, estratégias para minimizar os impostos pagos nos cinco anos anteriores e nos próximos três anos.

Vale o tempo

A realização de um estudo de Crédito Fiscal de P&D pode levar algum tempo, mas o potencial de retorno é significativo. Por exemplo, digamos que sua equipe passou um total de 20 a 40 horas trabalhando com uma empresa especializada em impostos como o Black Line Group para pesquisar e reunir toda a documentação para realizar o estudo de crédito fiscal de P&D. Embora isso possa parecer muito tempo, e se resultar em US$ 200.000 a US$ 400.000 em impostos reduzidos e possivelmente mais? Esse tipo de retorno equivaleria a US$ 10.000 ou mais por hora em dinheiro após os impostos.

Acredite ou não, os estudos de caso do Black Line Group demonstram que esse tipo de ROI é típico. Considere o que sua organização poderia fazer com essa nova fonte de dinheiro.

Considere Profissionais de Impostos Especiais

Quando se trata de preparar os impostos de uma empresa, não há substituto para a experiência de um CPA, mas envolver uma empresa especializada para ajudar com Créditos Fiscais de P&D pode ser uma jogada inteligente. Mesmo que sua empresa de CPA tenha um grupo de prática de Crédito Fiscal de P&D dedicado, é provável que eles não tenham a experiência prática de fabricação vital para garantir que você receba o valor total de seu estudo de Crédito Fiscal de P&D.

Se você está pensando em buscar economias fiscais adicionais, recrute um especialista em Crédito Fiscal de P&D para trabalhar com seu CPA. Já ajudamos a conectar alguns de nossos clientes de fabricação com o Black Line Group, um especialista que ajudou muitos outros a obter ótimos resultados. Eles sabem o que procurar, quais perguntas fazer e podem garantir que você não esteja deixando dinheiro na mesa.

Claro, não se esqueça de continuar comercializando seus produtos e serviços e deixando seus clientes e prospects saberem que você ainda está comprometido com eles e suas necessidades. Como outros com especialidades de nicho, nosso foco é ajudar indústrias complexas, como manufatura, a alcançar o público e melhorar os lucros por meio do marketing de entrada. Entre em contato se precisar de ajuda para navegar em suas mensagens e marketing por esses tempos difíceis e confira o guia de inbound marketing abaixo. Nós estamos aqui para ajudar.