6 Limitações da integração HubSpot-Salesforce

A tensão entre as equipes de Vendas e Marketing sempre existiu, principalmente quanto à qualidade dos leads gerados (pelo Marketing) e acompanhamento (pelo Vendas). É um ponto de discórdia que limita a eficácia do desenvolvimento de negócios e pode impedir uma organização inteira de atingir suas metas de crescimento.

A introdução de software de automação de marketing e CRM por empresas como HubSpot e Salesforce melhorou muito o potencial de alinhamento entre as equipes – especialmente quando Marketing e Vendas usam a mesma plataforma.

Mas e quando não o fazem?

Quando uma equipe usa o HubSpot e a outra no Salesforce, você precisa contar com integrações entre as duas plataformas para alinhar seus esforços e otimizar o trabalho .

É claro que as integrações por si só não são suficientes para unir e alinhar suas equipes. Recomendamos um acordo de nível de serviço para garantir que seu pipeline de marketing para vendas seja um caminho claro e bem marcado para todos os envolvidos.

Mas se você estiver trabalhando em ambas as plataformas e usando integrações, deverá estar ciente de algumas limitações importantes que poderá enfrentar.

Uma integração HubSpot-Salesforce é uma solução para desalinhamento?

Primeiro, vamos explorar o quão empolgante é uma integração do HubSpot Salesforce.

Quando o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e o sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) - mesmo em duas plataformas diferentes - podem se comunicar e sincronizar, as lacunas entre Vendas e Marketing podem ser preenchidas. Isso torna possível nutrir e gerenciar um lead desde o primeiro contato até o fechamento do negócio.

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Em segundo lugar, vamos ver como isso poderia funcionar. Se ambas as plataformas são usadas em sua organização, o HubSpot coleta e rastreia dados específicos relacionados ao marketing, enquanto o Salesforce rastreia tudo relacionado ao processo de vendas. O compartilhamento de dados entre os dois – em uma palavra, integração – ajuda bastante a tornar seu conteúdo, interações e comunicações mais eficazes para você e o lead, além de permitir relatórios de circuito fechado para identificar (e dobrar) os esforços de marketing que realmente levam à receita do cliente.

O HubSpot e o Salesforce tornaram a integração real bastante fácil, criando ferramentas para orientá-lo no processo. Com alguns cliques nas configurações de integração HubSpot-Salesforce , o HubSpot pode ser sincronizado com o Salesforce e suas equipes podem estar a caminho de um relacionamento melhor e mais saudável, certo?

Bem, tipo isso.

Antes de você mergulhar em uma integração HubSpot-Salesforce, queremos ajudá-lo a entender esses seis fatores importantes relacionados às limitações da integração.

1. A Incompatibilidade da Convenção de Nomenclatura

Ao fazer comparações, as pessoas geralmente adotam uma abordagem de maçã com maçã. Ao falar sobre uma integração do HubSpot com o Salesforce, no entanto, é muito possível que o que você espera ser uma maçã seja na verdade uma laranja.

No HubSpot, uma pessoa geralmente é chamada de contato e tem um registro de contato , não importa onde esteja no processo de vendas. Assim que alguém baixa um conteúdo ou preenche um formulário , o HubSpot cria um registro de contato para ele.

No entanto, se você conhece o Salesforce, sabe que não é tão simples. O Salesforce tem registros de leads e contatos , e os dois termos significam coisas diferentes , dependendo da configuração do Salesforce.

Antes de iniciar uma integração, é vital identificar as incompatibilidades de idioma que afetam seu processo e planejar como você irá abordá-las.

2. Mapeamentos de propriedades e valores de propriedades ou listas de opções

Juntamente com diferentes convenções de nomenclatura, as duas plataformas também associam propriedades diferentes aos registros dos indivíduos. Registros e interfaces também não são estruturados de forma idêntica (obviamente), então o que está em uma lista suspensa no HubSpot está em uma lista de opções no Salesforce .

Isso significa que, se você quiser que os dados de propriedade suspensos de um registro de contato do HubSpot sejam sincronizados com uma lista de opções equivalente a um lead ou contato no Salesforce, será necessário criar um mapeamento de propriedade para que isso aconteça.

Isso também significa que, ao excluir ou atualizar propriedades mapeadas em qualquer plataforma, você pode causar problemas de sincronização . O que o HubSpot faz sobre isso? Seu menu de integração permite encontrar e resolver os problemas de sincronização.

3. Confusão da campanha

A terminologia divergente continua com o conceito de campanhas . Uma campanha significa duas coisas muito diferentes dentro das plataformas.

Uma campanha da HubSpot é uma coleção de ativos . Relatórios podem ser gerados mostrando quais contatos se conectaram com quais campanhas.

O Salesforce considera as campanhas como listas de contatos . Os relatórios mostram quem se conectou a um ativo e podem ser usados ​​para impulsionar campanhas ou criar segmentos nos dados. As campanhas do Salesforce não podem ser adicionadas automaticamente ao HubSpot (elas precisam ser adicionadas manualmente antes).

4. Não é uma troca igual de dados

Quando você começa a pensar em uma integração, é fácil imaginar que você combinará duas coisas em uma. Mas em uma integração técnica, nem tudo do HubSpot pode ser inserido no Salesforce – e vice-versa.

Por exemplo, dados de nível de atividade no HubSpot (pontos de dados que você vê na linha do tempo de um registro de contato) não podem ser totalmente integrados ao Salesforce. Em vez disso, os dados de nível de atividade aparecem em uma janela especial que não pode ser manipulada. Da mesma forma, as informações da tarefa do Salesforce podem ser acessadas e manipuladas apenas parcialmente no HubSpot.

Assim como as incompatibilidades de idioma, você deve ter certeza de quais dados são mais importantes para você antes de iniciar a integração. Em seguida, verifique se ele será ou não trocado entre os dois sistemas e como, inclusive se é uma sincronização unidirecional ou bidirecional.

Você pode descobrir que as informações mais importantes para você não fazem parte de uma integração padrão; nesse caso, você precisaria procurar uma solução de integração de API personalizada (que pode ser cara).

5. A integração pode criar problemas de integridade de dados

Um dos meus tópicos de discussão menos favoritos como profissional de marketing é a integridade dos dados .

Claro, eu entendo a importância disso e acredito que deve ser uma prioridade, mas não há realmente nada de divertido em limpar os dados. Depois de unir dois sistemas, como durante uma integração HubSpot-Salesforce, você apresenta a si mesmo e sua organização a inúmeras possibilidades de pesadelo de dados. A possibilidade mais provável são registros duplicados que podem complicar seus esforços de limpeza.

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O HubSpot procura endereços de e-mail correspondentes , o que significa que um novo contato não será criado se o endereço de e-mail já existir no CRM. No Salesforce, as regras precisam ser definidas ou complementos usados ​​para evitar que registros duplicados sejam adicionados.

Em vez de economizar tempo e agilizar processos, sua integração pode criar uma montanha de trabalho adicional se você não for cuidadoso.

Portanto, certifique-se de ter os protocolos corretos antes de começar.

6. A integração não pode traduzir listas entre plataformas

A segmentação é a chave para uma nutrição eficaz de leads, e o uso de listas pode ser uma parte muito importante do seu processo. Os usuários do HubSpot criam listas para segmentar leads por critérios bem definidos e os usuários do Salesforce fazem listas com relatórios.

No entanto, ao integrar registros de contato, você não pode simplesmente reunir listas de uma plataforma e criar listas automaticamente na outra.

Se for importante ter as mesmas listas disponíveis para os usuários do HubSpot e do Salesforce, elas precisarão ser criadas de forma independente , usando os mesmos critérios subjacentes.

As integrações de tecnologia não podem substituir o verdadeiro alinhamento de vendas e marketing

Se suas equipes não estiverem dispostas a ajustar como sua empresa usa o Salesforce e o HubSpot, a integração efetiva é quase impossível.

Mesmo o planejamento técnico mais completo e a solução de problemas especializada para sua integração não podem funcionar em seu melhor potencial se seu processo de marketing e vendas não estiver claramente definido e bem compreendido por todos os envolvidos. Não existe tecnologia que possa substituir um manual de marketing e vendas bem definido e testado.

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Antes de considerar a implementação da automação de marketing ou uma integração HubSpot-Salesforce, invista tempo e esforço compartilhados na criação de um processo de marketing e vendas que alinhe suas equipes para gerar receita. Se esses processos não estiverem em vigor para conduzir seu plano, você pode esperar que sua integração falhe.

E se você quiser nossa opinião, não hesitaremos em contar todas as razões pelas quais nossas equipes e clientes usam o HubSpot para alcançar o alinhamento entre Marketing e Vendas. Com o HubSpot, o Marketing pode gerar leads melhores e as Vendas podem acompanhá-los de forma mais eficaz para expandir melhor os negócios. Encontre todos os detalhes e nossos conselhos para começar em nosso recurso, Por que ir ao HubSpot?   Clique no link abaixo para acessar sua cópia.