Instruções da HubSpot: Criar uma propriedade de motivo de fechamento e perda para negócios

O que sua equipe de vendas faz quando um negócio é fechado e perdido?

Não estou perguntando se eles xingam, abaixam a cabeça ou sobem um lance de escadas para redefinir seu poder de vendas.

O que estou perguntando é o seguinte: quando eles movem um negócio nos estágios de negócio do HubSpot para Fechado Perdido, isso é apenas… o fim?

Porque se isso é tudo que você faz quando um negócio é fechado e perdido, você está perdendo um grande potencial de insights baseados em dados sobre seu pipeline de vendas . Capturar os motivos pelos quais os negócios são perdidos pode ajudá-lo:

• Identifique padrões e tendências significativas
• Avalie e refine sua abordagem de vendas
• Atender melhor às necessidades individuais dos leads caso eles retornem no futuro
• Desenvolva conteúdo de marketing mais direcionado para comunicar benefícios de produtos ou serviços
• Melhore seus produtos ou serviços com base no feedback da primeira pessoa
• Conscientize-se dos pontos fortes de seus concorrentes

Se você é um profissional de marketing, provavelmente tem muitos outros motivos para querer fechar o ciclo .

No HubSpot, a propriedade Motivo de perda fechada , por padrão, é um campo de texto. Isso significa que, se você precisar, os membros da equipe de vendas terão que inserir manualmente o motivo pelo qual o negócio foi perdido – tudo menos garantindo que você obterá muitos dados não padronizados que, quando você se aprofunda e analisa, exigirá muita limpeza manual. primeiro. Felizmente, a correção é simples:

A automação de negócios no HubSpot permite alterar esse campo de texto para uma lista suspensa de motivos predefinidos e adicionar a propriedade Motivo de perda fechada como um campo obrigatório.

Agora, quando o setor de vendas move um lead para Fechado Perdido, ele recebe um pop-up com um menu suspenso. Basta selecionar o motivo e seguir em frente. Suba as escadas, reinicie o mojo e siga em frente.

No vídeo de instruções do HubSpot desta semana (acima), mostro como.

Como criar uma propriedade pop-up de motivo de perda fechada para ofertas da HubSpot: transcrição do vídeo

Ei todo mundo. Sou Brian Loesch, do Weidert Group, com o HubSpot How-To de hoje. Vamos mergulhar.

Então, agora quero mostrar como criar um pop-up fechado de motivo de perda para os representantes de vendas preencherem. Agora, quando alguém está se movendo ao longo desses estágios, ele pode se mover por meio de automação ou manualmente.

Muitas vezes, quando alguém muda para Closed Won ou Closed Lost, esse é um processo manual . Quando alguém muda para Closed Lost, é muito bom catalogar o que aconteceu. O HubSpot tem uma propriedade nativa, Closed Lost Reason, e você pode configurá-la para que, ao mover alguém para Closed Lost, ele apareça e pergunte por esse motivo , e eles possam digitá-lo.

Agora, há outra maneira de levar isso a outro nível.

O que vou mostrar como fazer é criar um Motivo de Perda Fechado com um menu suspenso . Então, você está editando seus Pipelines e clica no botão Configurações em Negócios, e isso o levará para a seção Negócios em Configurações.

Vou entrar em Pipelines e clicaremos no pipeline de vendas de demonstração em que estamos trabalhando, e você pode ver aqui que eles têm Conditional Stage Properties . Isso significa que essa propriedade aparecerá quando um negócio for adicionado a esse estágio.

Portanto, em Fechado Perdido, você pode editar a propriedade digitando “Motivo” e pode selecionar “Motivo de Fechado Perdido”. Agora aparecerá quando alguém for movido para Closed Lost. Você também pode marcar a caixa para torná-la um campo obrigatório .

No entanto, a propriedade nativa do HubSpot é uma propriedade de texto para você digitar o motivo. Isto pode ser bastante útil se as razões forem complexas . Porém, muitas vezes, esses motivos podem ser segmentados em uma lista suspensa .

E isso vai te dar a opção de gerar relatórios com base nele, para ver quais motivos são mais comuns, porque agora os motivos vão ser padronizados.

Agora, vou criar uma nova propriedade . Irei para Propriedades e quero ter certeza de que iremos para Propriedades do Negócio neste menu suspenso, porque queremos criá-lo como uma Propriedade do Negócio. Vou clicar em Criar propriedade.

Vamos apenas colocá-lo em Informações do negócio. Para o rótulo, colocaremos o menu suspenso Closed Lost Reason. E vou clicar em Próximo. Para o campo Selecionar, vou criar uma seleção suspensa.

Vou apenas colocar alguns motivos aqui. Você escolhe essas opções com base no que está acontecendo em sua organização , mas eu usarei “o momento é ruim”, “financeiro”, “foi com um concorrente”.

Então, vou colocar essas três razões neste caso e criá-lo. Agora, o menu suspenso Closed Lost Reason é uma de nossas propriedades.

Agora, tudo que preciso fazer é ir para Ofertas. Em Configurações, vá para Pipelines e verifique se estou no pipeline certo.

Vou para Closed Lost, clico em editar propriedades e digito “Motivo”. Agora meu novo, que acabei de criar, está aí. Então, vou inserir isso e torná-lo um campo obrigatório para que, quando alguém passar para esse estágio, tenha que preenchê-lo. Clicarei em “Avançar” e depois em “Salvar”.
Ok, agora vou voltar aos meus pipelines. E estou aqui no pipeline de vendas de demonstração e vou apenas mostrar como é.

Temos alguém em Contato Enviado. Vou apenas arrastá-lo e movê-lo para Closed Lost. E aí está. Apareceu esse imóvel aqui e está me pedindo para preencher, então tenho que escolher uma dessas opções.

Vou escolher “financeiro” para essa pessoa e clicar em “Salvar”. Agora isso vai ser gravado.
E agora você pode começar a ver algumas tendências: São mais financeiras? Eles são principalmente - você sabe, qualquer coisa - e isso realmente ajudará em suas reportagens. Eu recomendo fortemente usá-lo.
Você também pode incluir outra propriedade para os usuários explicarem o motivo com mais detalhes. Tudo bem.

Também vi pessoas usarem isso para, por exemplo, acionar uma tarefa de um gerente dentro da organização de vendas por meio de fluxo de trabalho quando um motivo específico de perda fechada é selecionado, para que possam entrar em contato com o contato e discutir. Há muitas coisas legais que você pode fazer. E, como você viu neste vídeo, é muito fácil de criar.

Obrigado por assistir ao tutorial do HubSpot de hoje. Vejo você na próxima vez.

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