7 dicas eficazes para a implementação do HubSpot CRM

Se você decidiu aproveitar a plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) da HubSpot, está em boa companhia . A HubSpot tem mais de 177.000 clientes globais que usam a plataforma para ajudar a atrair clientes em potencial, fechar negócios, melhorar a retenção de clientes e expandir seus negócios.

Como muitos outros, você provavelmente reconhece os benefícios da plataforma completa de marketing, vendas e serviços e como a implementação do HubSpot CRM pode ajudar sua empresa a crescer melhor. O conjunto completo de software tem a metodologia de entrada em seu núcleo e cresceu para incluir diferentes Hubs que fazem mais do que apenas ajudar a equipe de marketing; eles atendem a toda a organização .

É reconfortante saber que a plataforma da HubSpot não é remendada com códigos diferentes ou softwares de código aberto, que apresentam peculiaridades e problemas de segurança notórios. Simplificando, foi construído intencionalmente como um sistema único e todas as suas funcionalidades “funcionam bem” juntas.

Se você ainda não está pronto para usar o conjunto completo de ferramentas da HubSpot e está apenas começando com o sistema de CRM gratuito, ótimo! Apenas saiba que as possibilidades da solução HubSpot CRM completa são infinitas e, à medida que sua empresa cresce, a HubSpot pode crescer com você.

Enquanto isso, vamos abordar o básico para ajudá-lo a começar a implementação do HubSpot CRM.

Introdução à implementação do HubSpot CRM

A implementação da HubSpot envolve comunicação e gerenciamento de mudanças eficazes . Para que toda a organização receba os benefícios pretendidos, as equipes de marketing, vendas, serviços e operações precisam estar dispostas a usar o sistema.

Aqui estão sete dicas para garantir que o processo de implementação do HubSpot CRM ocorra sem problemas.

1. Lembre-se, conhecimento é poder

Antes de mergulhar de cabeça, é importante entender os componentes de CRM comuns da HubSpot e como organizar seus dados usando as seguintes categorias.

• Objetos . Estas são as principais categorias abrangentes em seu CRM, incluindo contatos, empresas, tickets, negócios e, no caso de contas Enterprise , objetos personalizados. Você pode associar diferentes grupos de propriedades a diferentes objetos e até criar suas próprias propriedades com base nos dados do cliente que você precisa coletar sobre cada tipo de objeto
• Registros . Dentro dos objetos, cada empresa/tíquete/contato/negócio/objeto personalizado individual tem seu próprio registro onde as propriedades, informações da linha do tempo e interações são armazenadas, como visitas à página da Web, e-mails abertos e transcrições de bate-papo ao vivo/bot. Você também pode incluir chamadas, cotações e outras informações em seus registros e fazer relatórios sobre elas. Você também pode fazer referência cruzada a registros associados ou relacionados entre si. Por exemplo, se você tiver um registro de empresa da Acme Corporation, poderá associar os contatos John Smith e Jennifer Jones, que trabalham lá
• Propriedades . Dentro dos registros estão os tipos de dados de CRM e informações que você deseja coletar sobre eles, como e-mail de John Smith, cargo, data de criação, dados de origem e muito mais

2. Aprenda o básico

Depois de entender como suas informações serão armazenadas no CRM, você estará pronto para iniciar a configuração básica do HubSpot , incluindo itens como:

• Instalando o código de rastreamento em páginas da Web não HubSpot para capturar análises
• Determinando usuários e permissões do CRM
• Definir suas propriedades padrão, fuso horário, moeda de negociação, etc.
• Migração de dados de contatos, empresas e negócios
• Personalização do logotipo da empresa, cores padrão e informações da empresa exibidas em links de reuniões e documentos de vendas
• Configurando a integração de e-mail
• E mais

A HubSpot tem ótimos recursos em sua base de conhecimento para guiá-lo através desses itens básicos de configuração, incluindo este curso gratuito da HubSpot Academy que o ajudará a começar.

Dica profissional : você também pode trabalhar com uma agência parceira da HubSpot (como o Weidert Group) para obter ajuda com a integração e a configuração. Saiba mais sobre suas opções de integração personalizáveis ​​aqui.

3. Trabalhe com Vendas

Uma das chaves para a adoção bem-sucedida do CRM é concluir um mapa do processo de vendas para ajudar a identificar os estágios do negócio e os status dos leads que dão suporte ao seu funil principal. Você também precisa entender as necessidades de automação para roteamento e notificações de leads. É aqui que pode começar a ficar um pouco mais complicado para uma equipe de implementação de CRM.

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Uma etapa fundamental é garantir que seus departamentos de Vendas e Marketing estejam alinhados e trabalhando em direção aos mesmos objetivos e que cada um tenha um entendimento comum das ferramentas e da tecnologia da HubSpot. Em particular,

• Fontes de leads
• status de lead
• Fases do negócio
• Definições de estágio do ciclo de vida

Uma das melhores maneiras de envolver seus representantes de vendas e deixá-los entusiasmados com as maneiras como o HubSpot CRM pode melhorar a quantidade e a qualidade dos leads é desenvolver um contrato de nível de serviço (SLA) de marketing e vendas .

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4. Determine quais equipes usarão o CRM

Além de suas equipes de marketing e vendas, é importante envolver sua equipe de atendimento ao cliente. Eles apreciarão os recursos de rastreamento que a HubSpot oferece, além da capacidade de emitir tíquetes, inserir notas de chamada, configurar tarefas e notificações para acompanhamento e uma série de outros recursos centrados no cliente.

Considere quais outras equipes precisam usar o CRM e como elas podem contribuir para o seu sucesso.

A organização inteira realmente precisa comprar a plataforma para garantir que não existam vários sistemas díspares por aí. O CRM deve ser o coração de um negócio em expansão e ter uma única fonte de verdade em uma plataforma facilita isso.

Você deseja configurar seus painéis de marketing, vendas e serviços que vêm com configurações de relatório padrão. Esses painéis permitem que os usuários vejam as informações mais relevantes para eles . Os relatórios podem ser filtrados, movidos, redimensionados e personalizados de várias maneiras para torná-los o mais funcionais possível para cada departamento e usuário.

5. Forneça treinamento de CRM da HubSpot

Para promover a adoção generalizada de usuários, ajude as equipes a aprender a configurar ferramentas que ELES possam usar imediatamente. Desde o início, as equipes de vendas e profissionais de marketing podem:

• Configurar notificações de revisitação de leads
• Adicionar uma assinatura de e-mail no CRM
• Configurar um link do agendador de reuniões
• Configure visualizações personalizadas de contatos, empresas e negócios
• Use a ferramenta Prospects para rastrear os visitantes do site que ainda não converteram
• Instale o aplicativo HubSpot CRM para iOS

Além do CRM, o HubSpot Sales Hub Pro tem ainda mais recursos que facilitam experiências marcantes para suas equipes de vendas internas e clientes/clientes potenciais. Modelos de e-mail, snippets para respostas rápidas, sequências automatizadas para acompanhamento de leads, bibliotecas de documentos, vídeo da Web 1:1 e muito mais fazem parte dos recursos pagos do Sales Hub que ajudam as equipes a serem mais eficientes e a fechar mais negócios com eficácia - mas somente se eles são realmente usados!

Tão importante quanto treinar os colegas sobre como usar as ferramentas CRM e Sales Hub é treiná-los sobre as expectativas de uso. Nunca se esqueça do "o que há para eles?" Pode ser sensato começar com um vendedor para servir como pioneiro e defensor antes de estendê-lo para toda a equipe.

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6. Junte-se à comunidade HubSpot

Há uma vasta comunidade on-line da HubSpot que está ansiosa para compartilhar suas experiências, responder a perguntas e ajudar a solucionar problemas quando você encontrar um obstáculo. Você pode ver exemplos de outros usuários e até mesmo enviar feedback para a equipe de produtos da HubSpot .

Aproveite a HubSpot Academy para aprender não apenas sobre a ferramenta, mas também sobre as práticas de inbound. Na verdade, há uma aula online sobre como participar da Comunidade HubSpot que mostra como começar e interagir com outros profissionais. Você pode até se inscrever no boletim informativo da Comunidade para se manter informado. Além disso, você pode obter várias certificações após concluir os cursos on-line e obter uma compreensão muito mais profunda de como aproveitar a plataforma HubSpot.

7. Considere um serviço de integração terceirizado

Embora o HubSpot tenha uma base de conhecimento exaustiva com inúmeros tutoriais, pode parecer um pouco opressor. Com muita funcionalidade vem muita informação para digerir. Não custa nada explorar a parceria com um especialista da HubSpot especializado em ajudar empresas com implementação e integração bem-sucedidas.

Divulgação completa: Weidert Group é um parceiro HubSpot Diamond e oferecemos esse serviço. Teremos prazer em falar sobre o que está envolvido e quanto de início rápido ou integração guiada para seus custos de HubSpot CRM . Em geral, o processo de integração mostra como configurar e gerenciar adequadamente as ferramentas , o que economiza muito tempo e ajuda a implementar a funcionalidade do HubSpot mais rapidamente. É importante atribuir um valor ao seu tempo e aos custos subjacentes de atrasar sua implementação.  

Também fornecemos orientação estratégica personalizada para o seu negócio e ajudamos na adoção do CRM entre as equipes — um grande obstáculo que pode interromper o progresso. Assim que você lançar seu HubSpot CRM e estiver em funcionamento, alguém estará lá para fornecer suporte adicional, responder a perguntas ou ajudar com modelos, sequências, documentos e automação adicionais, por exemplo.

Confira nossas opções de integração personalizáveis ​​para explorar como podemos ajudá-lo a começar com sua implementação do HubSpot. Basta clicar para saber mais sobre nossas opções de integração guiada e de início rápido que são personalizáveis ​​para atender às suas metas.