Como usar o HubSpot CRM

Dominar o HubSpot CRM é mais do que apenas aprender uma nova ferramenta: trata-se de remodelar a maneira como você se conecta com seus clientes .

Neste artigo, discutiremos os princípios básicos de como usar o HubSpot CRM, incluindo um passo a passo claro e conciso de seus recursos dinâmicos. Também abordaremos dicas sobre como realmente aproveitá-lo em todo o seu potencial.

Etapa 1: configure sua conta

Assim como acontece com o aprendizado de como usar os serviços sob demanda em geral, é melhor começar com uma conta para que você possa explorar a interface do usuário e os recursos da plataforma.

Crie uma conta no site da HubSpot. Clique em “Comece gratuitamente”. Você pode se inscrever sem precisar usar um cartão de crédito.

Configurar sua conta envolve mais do que apenas inserir informações básicas. Trata-se de adaptar o ambiente de CRM para alinhá-lo às necessidades e aos objetivos exclusivos do seu negócio. Isso inclui:

• Escolhendo o plano de assinatura apropriado
• Personalizando permissões de usuário
• Integrando ferramentas existentes
• Definindo configurações iniciais para suas operações

Durante esta fase de configuração, você pode convidar membros da equipe, garantindo que as pessoas certas possam acessar as ferramentas e os dados de que precisam.

Etapa 2: gerencie seu banco de dados CRM

Você deve gerenciar seu banco de dados de CRM (Customer Relationship Management) de forma eficaz para manter uma comunicação organizada e eficiente com seus clientes. Se você está apenas aprendendo a usar o HubSpot CRM, deve aprender o básico sobre importação, categorização e segmentação de dados.

• Importando dados . No painel do HubSpot, clique na guia “Contatos” e selecione “Importar”. Você terá então duas opções – a primeira é importar informações de contato, empresa, negócio, ticket ou produto para o HubSpot. A segunda opção é sincronizar dados entre o HubSpot e outros aplicativos.

DICA : Sempre faça backup dos seus dados antes de importar. Certifique-se de que os dados estejam limpos, sem duplicatas ou erros, para evitar problemas durante o processo de importação.

• Categorizando Dados . No HubSpot, as propriedades são como campos em um banco de dados. Eles ajudam a categorizar e armazenar informações específicas sobre seus contatos, empresas, negócios e muito mais. A configuração correta das propriedades garante que você possa segmentar e analisar seus dados de maneira eficaz. Vá para “Configurações” clicando no ícone de engrenagem na parte superior direita da tela. Em “Gerenciamento de dados”, selecione “Propriedades”. Clique em “Criar propriedade” para adicionar uma nova propriedade. Defina o nome, tipo e grupos associados da propriedade antes de salvar.

DICA : revise e atualize regularmente suas propriedades para garantir que elas estejam alinhadas às suas necessidades comerciais atuais. Evite criar muitas propriedades que possam não ser utilizadas, pois isso pode sobrecarregar seu CRM.

• Segmentando Dados . Segmentar seus dados de CRM permite agrupar contatos com base em critérios específicos, como localização, histórico de compras ou comportamento em seu site. Clique na guia “Contatos” e selecione “Listas” no menu suspenso. Clique em “Criar lista” e clique no tipo de lista que deseja criar – baseada em contato, baseada em empresa ou baseada em negócio.

DICA : Teste diferentes estratégias de segmentação para identificar quais delas geram os melhores resultados para suas campanhas.

Etapa 3: Divulgue seu negócio

Muitas pessoas querem aprender como usar o HubSpot CRM para poder usá-lo para aprimorar seus esforços de marketing. Veja como usar o CRM para marketing, alcançando o público certo, envolvendo-o e convertendo-o em clientes fiéis.

• Crie páginas de destino para capturar leads . Na guia “Marketing” do painel do HubSpot, selecione “Landing Pages”. Clique em “Criar” e depois em “Página inicial” para começar a usar o construtor de arrastar e soltar do HubSpot. Aqui, você pode personalizar o conteúdo, o design e a frase de chamariz para se alinhar aos objetivos de sua campanha. Publique a página quando estiver satisfeito com sua aparência e funcionalidade.

DICA : certifique-se de que sua página de destino tenha uma frase de chamariz clara e atraente. Faça testes A/B com diferentes versões para determinar qual delas repercute melhor em seu público.

• Projete e envie e-mails para contatos . O marketing por email continua sendo uma das maneiras mais eficazes de interagir com seu público, promover produtos e estimular leads. Na guia “Marketing”, selecione “E-mail”. Clique em “Criar e-mail” e escolha se deseja um tipo de e-mail normal, automatizado ou de blog. Você pode então selecionar um modelo e personalizar o conteúdo do e-mail, a linha de assunto e a lista de destinatários. Agende ou envie o e-mail imediatamente.

DICA : segmente sua lista de e-mail para enviar mensagens direcionadas. Monitore as taxas de abertura e de cliques para avaliar a eficácia de seus e-mails.

• Configure campanhas publicitárias para atrair clientes potenciais . As campanhas publicitárias podem aumentar significativamente a visibilidade da sua marca. Dito isso, é crucial aprender como usar o HubSpot CRM de marketing para impulsionar suas campanhas. Na guia “Marketing”, selecione “Anúncios”. Conecte suas contas de anúncios (por exemplo, Google Ads, Facebook Ads) e crie e gerencie suas campanhas publicitárias diretamente do HubSpot.

DICA : acompanhe o desempenho e o ROI de cada campanha. Defina metas e orçamentos claros para cada campanha.

Etapa 4: gerar vendas

Você pode aproveitar o ROI sobre os custos de assinatura se usar o HubSpot CRM para facilitar todas as etapas do funil de vendas. Veja como fazer isso:

• Envolva-se com leads por meio do CRM . O envolvimento eficaz com os leads pode definir o tom de todo o processo de vendas. Na seção “Contatos”, visualize a lista de leads e seus respectivos históricos de engajamento. Use as ferramentas de chat integradas ou integrações de e-mail para iniciar conversas. Você também pode definir lembretes e tarefas de acompanhamento para garantir um envolvimento consistente.

DICA : Personalize suas interações com base no comportamento e histórico do lead. Utilize os insights da HubSpot para personalizar sua abordagem, garantindo relevância e ressonância.

• Feche negócios e acompanhe-os no CRM . O rastreamento de negócios garante transparência, responsabilidade e gerenciamento eficaz do pipeline de vendas. Vá para a guia “Vendas” e selecione “Ofertas”. Crie um novo negócio ou atualize um existente com detalhes relevantes, como estágio do negócio, valor e data prevista de fechamento. Mova os negócios pelos estágios do pipeline de vendas à medida que progridem. Anexe documentos, notas e registros de comunicação relevantes a cada negócio para um rastreamento abrangente.

DICA : Revise e atualize regularmente os estágios do negócio para refletir seu status atual. Use as ferramentas de previsão do HubSpot para prever receitas e gerenciar recursos de maneira eficaz.

• Relatório sobre seus esforços de vendas . Os relatórios fornecem uma visão geral clara do desempenho da equipe de vendas, destacando sucessos e identificando áreas que requerem atenção. Vá para a seção “Relatórios” no painel e clique em “Relatórios”. Acesse relatórios de vendas predefinidos ou crie relatórios personalizados com base em métricas específicas.

DICA : Use os insights dos relatórios para refinar suas estratégias de vendas. Identifique padrões e tendências para informar futuras iniciativas de vendas e programas de treinamento.

Etapa 5: Apoie seus clientes

O suporte ao cliente não trata apenas de resolver problemas; trata-se de construir confiança, promover a lealdade e garantir que os clientes tenham uma experiência perfeita com sua marca. Veja como usar o HubSpot CRM para estar mais próximo de seus clientes:

• Gerenciar tickets de suporte . Os tickets de suporte são uma forma estruturada de rastrear, gerenciar e resolver dúvidas ou problemas dos clientes. Navegue até a guia “Serviço” no painel do HubSpot. Clique em “Tickets” para visualizar, criar ou gerenciar tickets de suporte. Utilize as ferramentas de comunicação integrada para interagir com os clientes e atualizá-los sobre o processo de resolução.

DICA : Categorize os tickets com base em sua natureza (por exemplo, técnica, cobrança) para agilizar o processo de resolução. Garanta respostas oportunas para manter a satisfação do cliente.

• Ofereça opções de autoatendimento . Outra forma de usar o HubSpot CRM é capacitar os clientes a encontrar soluções por conta própria, reduzindo a carga das equipes de suporte e fornecendo respostas instantâneas a dúvidas comuns. Configure uma base de conhecimento ou seção de perguntas frequentes usando as ferramentas do HubSpot e preencha-a com artigos, guias e tutoriais abordando questões ou problemas comuns. Você também pode integrar chatbots que podem orientar os clientes a recursos de autoatendimento relevantes com base em suas dúvidas.

DICA : atualize regularmente o conteúdo de autoatendimento com base nas necessidades emergentes dos clientes. Monitore quais temas são mais acessados ​​para identificar áreas que possam exigir recursos ou melhorias mais detalhadas.

A plataforma oferece uma riqueza de recursos, oferecendo informações sobre como usar o HubSpot CRM para usuários iniciantes e avançados.

Truques de sucesso do HubSpot para usuários

Aqui estão dez truques para aproveitar ao máximo o HubSpot CRM:

• Estabeleça objetivos claros . Antes de mergulhar no HubSpot, defina o que você deseja alcançar. Quer se trate de geração de leads, conversão de vendas ou atendimento ao cliente, ter objetivos claros guiará sua estratégia de CRM.
• Personalize seu painel . Personalize seu painel HubSpot de acordo com suas necessidades. Ao personalizá-lo, você terá acesso rápido aos dados e ferramentas mais relevantes para o seu negócio.
• Use o rastreamento de e-mail da HubSpot . Este recurso permite que você veja quando um destinatário abre seu e-mail. É uma ferramenta valiosa para as equipes de vendas avaliarem o interesse e fazerem o acompanhamento no momento certo.
• Integre com outras ferramentas . O HubSpot CRM pode ser integrado a uma infinidade de outras ferramentas. Além disso, certifique-se de integrá-los para um fluxo de trabalho perfeito.
• Aproveite o poder da automação . Use ferramentas de automação para agilizar tarefas como nutrição de leads, campanhas por e-mail e muito mais. Isso não apenas economiza tempo, mas também garante consistência em seus processos.
• Limpe e atualize regularmente seus dados . Para garantir a eficiência do seu CRM, limpe e atualize regularmente os dados de contato e da empresa. Isso ajuda a manter registros precisos e melhora a segmentação.
• Utilize os recursos de relatórios do HubSpot . Mergulhe nas análises fornecidas pela HubSpot. Entenda seu funil de vendas, acompanhe conversões e meça a eficácia de suas campanhas.
• Envolva-se na aprendizagem contínua . A HubSpot oferece uma variedade de tutoriais, cursos e certificações. Participe do aprendizado contínuo para se manter atualizado com os recursos e práticas recomendadas mais recentes da plataforma.
• Segmente seus contatos . Agrupe seus contatos com base em determinados critérios, como dados demográficos, comportamento ou histórico de compras. Isso permite uma comunicação mais personalizada e eficaz.
• Otimize para dispositivos móveis . Certifique-se de que seus e-mails e páginas de destino sejam compatíveis com dispositivos móveis. Com um número significativo de usuários acessando conteúdo em dispositivos móveis, é crucial fornecer a eles uma experiência ideal.

Perguntas frequentes (FAQ)

Aqui estão algumas perguntas frequentes relacionadas à plataforma:

O que é CRM para iniciantes?

CRM, que significa Customer Relationship Management, é um sistema de software desenvolvido para gerenciar e otimizar as interações de uma empresa com seus clientes e prospects. Para iniciantes, pense no CRM como um catálogo de endereços digital com esteróides. Ele não apenas armazena informações de contato, mas também rastreia interações com clientes, histórico de vendas, preferências e muito mais. Ao centralizar esses dados, as ferramentas de CRM ajudam as empresas a entender melhor seus clientes. Também auxilia na agilização da comunicação e no aprimoramento dos esforços de vendas e marketing.

O que é HubSpot e como posso usá-lo?

HubSpot é uma plataforma de inbound marketing, vendas e atendimento ao cliente projetada para ajudar as empresas a atrair e envolver clientes. Com seu conjunto de ferramentas, incluindo CRM, marketing por e-mail, criação de páginas de destino e análises, as empresas podem gerenciar e otimizar as interações com os clientes a partir de um painel centralizado. Para usar o HubSpot, basta criar uma conta, personalizá-la para atender às suas necessidades de negócios e aproveitar seus recursos.

O HubSpot CRM é fácil de usar?

O HubSpot CRM foi projetado pensando na facilidade de uso, atendendo tanto iniciantes quanto profissionais experientes. Sua interface intuitiva, recursos de arrastar e soltar e tutoriais de integração facilitam a navegação e o gerenciamento dos usuários no relacionamento com os clientes. Além disso, o HubSpot oferece diversos recursos, incluindo webinars, artigos e fóruns de suporte, para ajudar os usuários a maximizar os recursos da plataforma.

Para que serve o HubSpot CRM?

O HubSpot CRM é ótimo para ajudar as empresas a acompanhar seus clientes. É fácil de usar e possui ferramentas de marketing, vendas e serviços. Com o HubSpot, as empresas podem gerenciar leads facilmente, ver detalhes dos clientes e verificar seu desempenho. É um balcão único para construir relacionamentos sólidos com os clientes.

Dominando o HubSpot CRM

O HubSpot CRM surge como uma ferramenta completa para agilizar e otimizar suas interações com os clientes . Desde a configuração da sua conta até o mergulho profundo nas análises, cada recurso é adaptado para garantir que você não esteja apenas usando a plataforma, mas realmente aproveitando todo o seu potencial.

Ao continuar sua jornada com o HubSpot CRM, lembre-se de que o segredo está no aprendizado contínuo, na adaptação e em manter-se atualizado com os recursos em evolução da plataforma.

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