Como configurar um e-mail de boas-vindas de avaliação?

Se você está lendo este post, provavelmente está procurando um tutorial prático sobre como configurar um email de boas-vindas de avaliação para seus novos usuários. Se for esse o caso, você está no lugar certo.

Neste artigo, mostrarei três maneiras que você usa para criar um email de boas-vindas automatizado que é enviado aos usuários de teste. Vamos nos concentrar no aspecto técnico de configurar um e-mail de boas-vindas de avaliação. Se você está procurando conselhos sobre como escrever ótimos e-mails de boas-vindas, nós também o ajudamos com este enorme post que analisa 45 mensagens de boas-vindas.

Antes de pularmos…

O que você precisa para configurar um e-mail de boas-vindas de avaliação?

1. Usuários de teste (duh…)

Podem ser pessoas que se inscrevem na página inicial do seu produto ou pessoas que você adiciona manualmente a uma avaliação após uma chamada de demonstração. Vamos cobrir os dois casos.

2. Uma plataforma de automação de marketing

Você precisa de uma ferramenta de automação de marketing para enviar o email de boas-vindas. Neste tutorial, usaremos o Encharge — a plataforma criada para produtos SaaS. Certifique-se de criar uma conta gratuita com o Encharge antes de passar para as próximas etapas.

3. Um desenvolvedor para implementar eventos de usuário (opcional)

Os eventos do usuário são necessários apenas se você pretende enviar e-mails automatizados com base nas ações do usuário. Para o e-mail de boas-vindas de avaliação que não é absolutamente necessário, mas para outros e-mails de integração, você precisaria resolver isso.

Recomendamos que você envolva seus desenvolvedores no início do processo e faça com que eles implementem ações do usuário (também conhecidas como eventos do usuário) no Encharge. Você pode compartilhar esta documentação com eles.

O método nº 2 desta postagem requer a implementação de eventos de usuário.

Método nº 1: usando um formulário de inscrição

Quando usar este método:

• Você tem um modo de teste gratuito de autoatendimento. Ou seja, os usuários podem se inscrever para o seu produto sem assistente humano.
• Você tem uma página de inscrição.
• Você não tem acesso aos recursos de desenvolvimento.
• Você não tem problema em enviar e-mails de tamanho único para seus usuários.
• Você precisa lançar um e-mail de boas-vindas de avaliação o mais rápido possível.

Benefícios:

• É completamente sem código e não depende de desenvolvedores.
• Pode ser configurado rapidamente.

Desvantagens:

• Não permite e-mails acionados — ou seja, e-mails quando os usuários fazem ou não coisas em seu produto.
• Pode não funcionar se o seu formulário de inscrição estiver em um pop-up ou gerado por Javascript. Você precisa de uma página de inscrição estática com um formulário embutido como este.

Como funciona?

Essa é a maneira mais simples de configurar e enviar emails de boas-vindas automatizados para seus usuários de avaliação. Vamos rastrear seu formulário de inscrição com o Encharge, para que toda vez que um usuário se inscrever no seu produto (ou seja, preencher o formulário de inscrição), ele será adicionado ao Encharge e o Encharge enviará automaticamente o e-mail de boas-vindas de avaliação para eles.

O processo é super simples:

1. Instale o rastreamento do site Encharge em seu site.

2. Acompanhe seu formulário de inscrição.

3. Crie um fluxo de automação que envie o email de boas-vindas a todas as pessoas que preencherem o formulário.

Fácil demais. Deixe-me orientá-lo em cada uma das etapas.

1. Instale o rastreamento do site Encharge em seu site.

Depois de criar uma avaliação gratuita com o Encharge, vá para a página Site Tracking ou acesse-a aqui:

Você encontrará instruções sobre como instalar o código em seu site. Verifique se o código está instalado corretamente verificando os eventos de entrada.

2. Acompanhe sua página de inscrição.

Com o código de rastreamento instalado, você precisa rastrear seu formulário de inscrição.

Dirija-se para o rastreamento de formulários no Encharge. Clique no botão de adição azul para rastrear um novo formulário e selecione a página de inscrição no menu suspenso. Se você não vir sua página de inscrição, inscreva-se com um usuário de teste e atualize a página.

Na próxima etapa, você precisa mapear os campos do formulário de inscrição para os campos de pessoa no Encharge (ou seja, e-mail, nome e assim por diante) para garantir que todos os dados críticos do usuário entrem no Encharge. O mapeamento dos campos também permite obter dados de qualificação de inscrição no Encharge, que podem ser usados ​​posteriormente para personalizar o e-mail de boas-vindas de avaliação.

Para testar se o formulário é rastreado corretamente, inscreva-se com um usuário de teste e veja se o usuário foi criado na página de pessoas. Se a pessoa estiver aparecendo na lista, você está pronto para começar a enviar e-mails de boas-vindas automatizados para seus usuários de teste!

3. Crie um fluxo que envie o email de boas-vindas de avaliação.

Vamos começar a enviar aqueles lindos e-mails de boas-vindas que convertem avaliações em clientes.

Vá para a página Fluxos e crie um fluxo. No Encharge, os fluxos começam com Triggers. As ações, por outro lado, são usadas para fazer coisas.

Você precisa acionar o fluxo quando um usuário entrar em um segmento e enviar um email de boas-vindas como uma ação. Seu fluxo deve ficar assim:

Como você não tem outras pessoas entrando no Encharge, você pode usar o segmento “Todas as pessoas”. Depois de começar a importar pessoas de outras fontes, como leads de blogs, você pode restringir seu público para garantir que segmente apenas as inscrições de avaliação.

É isso! Uma maneira fácil e sem código de enviar e-mails automatizados. Seus usuários de teste começarão a receber e-mails de boas-vindas assim que você ativar o fluxo.

Método nº 2: usando eventos do aplicativo

Quando usar este método:

• Você leva a sério a integração do usuário e deseja automatizar e-mails além da mensagem de boas-vindas.
• Você deseja enviar e-mails inteligentes com base no que os usuários fazem ou não em seu aplicativo.
• Você tem um desenvolvedor disponível para trabalhar com você por um tempo.

Benefícios:

• Com os eventos do usuário, você tem muito mais controle sobre quais e-mails enviar e quando.
• Você não depende de formulários de rastreamento e pode automatizar muito mais do que envios de formulários de inscrição. Praticamente tudo o que as pessoas fazem em seu aplicativo pode ser usado para acionar um e-mail no Encharge.
• Você pode criar segmentos de pessoas com base na atividade do aplicativo.
• Os e-mails acionados por eventos tendem a ser muito mais eficazes na conversão de usuários de avaliação à medida que eles seguem a jornada do cliente de seus usuários, em vez de explorá-los com mensagens de tamanho único.

Desvantagens:

• A implementação de eventos de aplicativo requer a participação de seus engenheiros. As equipes técnicas em startups geralmente enfrentam largura de banda limitada, então seus eventos provavelmente competiriam por atenção com dezenas/centenas de outras tarefas no Jira.
• Esteja preparado para colocar seu chapéu de gerenciamento de projetos. Não é hora de ser legal — seja legal, mas assertivo com seus colegas técnicos e integre esses eventos o quanto antes.

Como funciona?

Implementar eventos de aplicativo é mais complexo do que rastrear um simples formulário de inscrição, mas o esforço vale a pena.

O processo geralmente é assim:

1. Decida os eventos que deseja rastrear.

“Inscrito para avaliação” é o evento importante que você deseja acompanhar até este tutorial. No entanto, este também seria um bom momento para pensar em todos os momentos críticos de valor em seu aplicativo (também conhecidos como momentos Aha) e enviá-los para seus desenvolvedores.

Para começar, seu plano de rastreamento pode ser tão simples quanto uma lista de marcadores das 3 a 5 principais ações do usuário que você deseja rastrear.

• Inscreveu-se.
• Projeto criado.
• Tarefa criada
• Atualizado.

2. Faça com que seus desenvolvedores conectem os eventos com o Encharge.

Seus desenvolvedores precisam consultar nossos documentos de API para codificar os eventos e retornar a você quando tudo estiver implementado. Cada evento tem um nome que diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, “Inscrito”. Você precisa usar esse nome para acionar e-mails no Encharge.

Não se esqueça do evento “Inscrito”; sem ele, você não poderá configurar seu e-mail de boas-vindas de avaliação!

3. Use o evento conectado para enviar um e-mail de boas-vindas no Encharge.

Vá para a página Fluxos e crie um fluxo. No Encharge, os fluxos começam com Triggers. As ações, por outro lado, são usadas para automatizar as coisas.

Nesse caso, você precisa usar o gatilho “Evento” para iniciar o fluxo. Seu fluxo deve ficar assim:

Você Terminou. Toda vez que um usuário aciona o evento “Signed up”, o Encharge enviará o e-mail de boas-vindas a esse usuário.

Você pode repetir o processo com o restante dos eventos se quiser automatizar mais e-mails.

Método #3: Usando um CRM

Se você executa um modelo de aquisição de alto contato, provavelmente não tem um formulário de inscrição para levar as pessoas ao seu teste. Você pode ter um modelo de integração mais empresarial, no qual você pré-qualifica as pessoas por meio de chamadas de demonstração antes de dar acesso a uma avaliação gratuita.

Em uma integração orientada a vendas, você pode usar seu CRM para automatizar seu email de boas-vindas de avaliação.

O Encharge integra-se nativamente com HubSpot, Salesforce e Webhooks (se o seu CRM suportar Webhooks), para que você possa conectar seu CRM favorito com sua automação de marketing.

Agora, em vez de usar os gatilhos “Evento” ou “Segmento inserido”, você deseja usar o “Novo contato do HubSpot” para enviar um e-mail de boas-vindas automatizado sempre que adicionar um novo contato ao seu CRM.

Se você acompanha outros clientes potenciais e leads no HubSpot, não deseja enviar um e-mail de avaliação para todos os seus contatos do CRM. Nesse caso, você pode especificar quais contatos devem receber o e-mail de boas-vindas usando o “HubSpot Contact Field Match”.

No HubSpot, crie um campo personalizado para rastrear seus testes ou use o “Estágio do ciclo de vida” para identificar um usuário de teste.

Agora, sempre que você criar ou atualizar um usuário com essa propriedade, ele receberá seu e-mail de boas-vindas de avaliação. Fácil e sem código!

Precisa de mais ajuda para configurar seus e-mails de boas-vindas de avaliação?

Configurar e-mails de integração automatizados para um produto SaaS é um trabalho técnico e difícil. Nós sentimos você! É por isso que ficaríamos felizes em fazer isso por você.

Basta agendar uma ligação conosco hoje e vamos falar sobre seus desafios de integração. Nós vamos continuar a partir daí se formos uma boa opção para ajudá-lo.