Como integrar Salesforce e HubSpot para máxima eficiência

No cenário empresarial moderno de hoje, não há como negar o poder da tecnologia. Na verdade, é seguro dizer que as empresas que não investem em tecnologia estão se colocando em desvantagem significativa. Ferramentas como Salesforce e HubSpot tornaram-se amplamente utilizadas no mundo de vendas e marketing, simplificando processos e fornecendo insights valiosos que as empresas precisam para prosperar. Mas o que acontece quando você integra essas duas plataformas? Neste artigo, discutiremos os benefícios da integração do Salesforce e do HubSpot e forneceremos dicas práticas para uma integração bem-sucedida.

Compreendendo os benefícios da integração Salesforce e HubSpot

É provável que você já tenha ouvido falar do Salesforce e do HubSpot. Ambas as plataformas são ferramentas poderosas por si só, mas quando integradas, elas se tornam uma força imparável. Ao conectar suas contas Salesforce e HubSpot, você pode simplificar seus processos de vendas e marketing, aprimorar o gerenciamento e nutrição de leads e melhorar a precisão dos dados e relatórios. Isso pode ter um impacto significativo em seus negócios, ajudando você a levar suas operações para o próximo nível.

Frequentemente vemos que as empresas precisam integrar o Salesforce e o HubSpot porque estão usando cada plataforma para finalidades distintas. Contar com plataformas separadas sem as integrações adequadas pode levar a discrepâncias nos dados e falta de comunicação entre as equipes de vendas e marketing. Com uma única fonte de verdade obtida da integração do Salesforce e HubSpot, as empresas podem simplificar suas operações e eliminar ineficiências.

Simplificando os Processos de Vendas e Marketing

Ao integrar o Salesforce e o HubSpot, você une duas ferramentas poderosas que funcionam juntas para simplificar os processos de vendas e marketing. Isso significa que os dados fluem perfeitamente entre as duas plataformas, permitindo que as equipes trabalhem juntas com mais eficiência. As equipes de vendas podem acessar os dados de marketing para entender melhor o comportamento do cliente, enquanto as equipes de marketing podem acessar os dados de vendas para ver o que está atraindo os clientes.

Por exemplo, se um representante de vendas receber um lead que já interagiu com uma campanha de marketing, ele poderá ver os detalhes dessa interação no Salesforce. Isso os ajuda a adaptar sua abordagem e ter uma conversa mais informada com o cliente em potencial. Por outro lado, as equipes de marketing da HubSpot podem usar os dados do Salesforce para ver quais leads estão se convertendo em clientes e ajustar suas campanhas de acordo.

Aprimorando o gerenciamento e nutrição de leads

Os leads são a força vital de qualquer negócio, e a integração do Salesforce e da HubSpot pode ajudá-lo a gerenciar e nutrir melhor esses leads. Ao conectar as duas plataformas, você pode criar leads automaticamente no Salesforce a partir de formulários de contato preenchidos no HubSpot. Isso ajuda a eliminar a entrada manual de dados, reduzir erros e garantir que os leads sejam acompanhados rapidamente.

Mas os benefícios não param por aí. Com os fluxos de trabalho da HubSpot, você pode criar campanhas de incentivo automatizadas que fornecem conteúdo direcionado a leads com base em seu comportamento. Por exemplo, se um lead baixar um e-book sobre um tópico específico, você pode configurar um fluxo de trabalho para enviar conteúdo relacionado por e-mail. Isso ajuda a manter o lead engajado e se movendo pelo funil de vendas até que esteja pronto para ser passado para a equipe de vendas.

Melhorando a precisão dos dados e relatórios

Um dos maiores desafios que as empresas enfrentam são os dados precisos. Os dados só são úteis se forem confiáveis, e a integração do Salesforce e do HubSpot pode ajudá-lo a garantir que seus dados sejam precisos. Quando as duas plataformas são integradas, os dados fluem perfeitamente entre elas, reduzindo o risco de erros causados ​​pela entrada manual de dados.

Mas dados precisos são apenas metade da batalha. Você também precisa ser capaz de relatar esses dados de maneira significativa. Quando o HubSpot e o Salesforce estão sincronizados, os relatórios se tornam muito mais fáceis e precisos. Você pode facilmente gerar relatórios que mostram como seus esforços de marketing estão impactando as vendas e vice-versa. Isso ajuda você a tomar decisões baseadas em dados e ajustar suas estratégias de acordo.

Concluindo, integrar Salesforce e HubSpot pode ter um impacto significativo em seus negócios. Ao simplificar os processos de vendas e marketing, aprimorando o gerenciamento e nutrição de leads e melhorando a precisão dos dados e relatórios, você pode levar seus negócios para o próximo nível.

Preparando-se para o Processo de Integração

Agora que abordamos os benefícios da integração do Salesforce e do HubSpot, vamos ver como se preparar para o processo de integração.

Integrar Salesforce e HubSpot pode ser um processo complexo, mas com a preparação certa, pode ser uma integração perfeita e bem-sucedida. Nesta seção, discutiremos algumas etapas importantes a serem seguidas antes de iniciar o processo de integração.

Avaliando seus sistemas e processos atuais

Antes de começar a integrar Salesforce e HubSpot, é importante dar um passo para trás e avaliar seus sistemas e processos atuais. Isso o ajudará a identificar possíveis obstáculos ou desafios que possam surgir durante o processo de integração. Considere as seguintes questões:

• Quais são seus processos atuais de vendas e marketing e como eles mudarão após a integração?
• Você tem uma equipe de TI dedicada para gerenciar o processo de integração?
• Quais dados você precisa transferir entre os dois sistemas?
  
  

Responder a essas perguntas ajudará você a criar um roteiro claro para a integração. Isso também o ajudará a identificar possíveis lacunas em seus processos atuais que talvez precisem ser abordadas antes que a integração ocorra.

Identificação das principais partes interessadas e responsabilidades

Integrar Salesforce e HubSpot requer um esforço de equipe, por isso é importante identificar as principais partes interessadas e atribuir responsabilidades. Isso deve incluir executivos, equipe de TI, equipes de vendas e marketing e qualquer outra pessoa que esteja envolvida no processo de integração. Certifique-se de que todos entendam sua função e tenham acesso às ferramentas e recursos de que precisam para ter sucesso.

Também é importante estabelecer linhas claras de comunicação entre todas as partes interessadas. Isso ajudará a garantir que todos estejam na mesma página e que quaisquer problemas ou preocupações sejam resolvidos em tempo hábil.

Definindo Metas e Objetivos para a Integração

Finalmente, é essencial definir metas e objetivos claros para o processo de integração. O que você espera alcançar conectando o Salesforce e o HubSpot? Você quer aumentar a geração de leads, melhorar a velocidade de vendas ou algo mais? Ao definir metas claras, você pode medir o sucesso da integração e fazer os ajustes necessários.

Também é importante estabelecer métricas para medir o sucesso. Isso pode incluir coisas como maior geração de leads, taxas de conversão aprimoradas ou aumento da receita. Ao rastrear essas métricas, você pode determinar se a integração está atingindo seus objetivos e fazer os ajustes necessários.

No geral, a preparação para o processo de integração é uma etapa crítica para garantir uma integração bem-sucedida entre Salesforce e HubSpot. Ao avaliar seus sistemas e processos atuais, identificando as principais partes interessadas e responsabilidades e definindo metas e objetivos claros, você pode configurar sua integração para o sucesso.

Escolhendo as ferramentas e métodos de integração corretos

Agora que você se preparou para a integração, é hora de escolher as ferramentas e os métodos certos. Tem várias opções acessíveis:

Recursos de integração nativa

Salesforce e HubSpot oferecem recursos de integração nativa que permitem conectar as duas plataformas sem depender de ferramentas de terceiros. Esta é uma boa opção se você tiver uma integração pequena ou simples. Os recursos de integração nativa podem ser acessados ​​por meio da interface da plataforma e permitem que você transfira dados entre as duas plataformas sem problemas. Por exemplo, se você tiver um lead no HubSpot, poderá transferi-lo facilmente para o Salesforce sem nenhum esforço manual. No entanto, se você tiver necessidades complexas, as ferramentas de terceiros podem ser uma escolha melhor.

Plataforma de integração como serviço (IPaaS)

Existem muitas soluções de integração de terceiros disponíveis que podem ajudá-lo a conectar o Salesforce e o HubSpot. Essas ferramentas oferecem uma ampla gama de recursos e são projetadas para atender às necessidades de empresas de todos os tamanhos. Algumas das soluções populares de integração de terceiros são Zapier, Workato e Jitterbit. Essas ferramentas oferecem um alto nível de personalização e suporte e podem ser usadas para automatizar fluxos de trabalho complexos. Por exemplo, se você deseja criar um lead no Salesforce quando um negócio é fechado no HubSpot, pode configurar facilmente um fluxo de trabalho usando essas ferramentas. Ao escolher uma solução de integração de terceiros, procure uma ferramenta que ofereça um alto nível de personalização e suporte e leia as avaliações antes de escolher uma solução.

Opções de integração personalizadas

Se você tiver necessidades exclusivas que não podem ser atendidas com ferramentas nativas ou de terceiros, a integração personalizada pode ser a escolha certa. Essa opção requer amplo conhecimento técnico, por isso é importante ter uma equipe de TI dedicada para gerenciar o processo. A integração personalizada pode ser cara e demorada se a abordagem correta não for adotada. Por exemplo, se você deseja integrar Salesforce e HubSpot com seu sistema ERP interno, pode ser necessário criar uma solução de integração personalizada. Isso permitirá que você transfira dados entre os três sistemas sem problemas.

É importante escolher as ferramentas e os métodos de integração corretos com base nas suas necessidades de negócios. Quer você escolha recursos de integração nativa, soluções de integração de terceiros ou integração personalizada, certifique-se de testar a integração completamente antes de colocá-la no ar. Isso ajudará você a evitar erros de transferência de dados ou outros problemas que possam surgir durante o processo de integração.

Implementando a integração Salesforce e HubSpot

A integração do Salesforce e do HubSpot pode ser uma virada de jogo para seus negócios, simplificando seus esforços de vendas e marketing e fornecendo informações valiosas sobre os dados de seus clientes. No entanto, implementar a integração requer planejamento e execução cuidadosos. Aqui estão alguns detalhes adicionais a serem considerados ao implementar a integração:

Mapeamento de campos de dados e fluxos de trabalho

Mapear campos de dados e fluxos de trabalho é uma etapa crítica no processo de integração. Isso envolve a identificação de quais campos de dados precisam ser transferidos entre Salesforce e HubSpot e como eles devem ser mapeados. Por exemplo, você pode mapear o campo "Fonte do lead" do Salesforce para o campo "Campanha de marketing" do HubSpot ou mapear o campo "Valor da oportunidade" do Salesforce para o campo "Valor do negócio" do HubSpot. Você notará que esses campos são rotulados de forma diferente e, como resultado, é importante realizar as etapas necessárias de preparação de dados.

Além disso, você precisará considerar como os fluxos de trabalho serão afetados pela integração. Fluxos de trabalho são processos automatizados que acionam ações com base em determinados critérios, como enviar um e-mail quando um lead preenche um formulário. Você precisará garantir que seus fluxos de trabalho sejam atualizados para refletir a nova integração e que continuem funcionando corretamente.

Definindo as configurações de sincronização

Definir as configurações de sincronização é outra etapa crucial no processo de integração. Essas configurações controlam como os dados fluem entre o Salesforce e o HubSpot, por isso é importante escolher as opções certas com base nas suas necessidades de negócios. Por exemplo, você pode optar por sincronizar dados em tempo real ou de forma programada, dependendo da frequência com que seus dados são alterados.

Você também precisará considerar como os conflitos serão resolvidos quando os dados forem sincronizados entre as duas plataformas. Por exemplo, se o endereço de e-mail de um lead for atualizado no Salesforce e no HubSpot, quais dados do sistema devem ter precedência? Ao definir as configurações de sincronização com cuidado, você pode garantir que seus dados permaneçam precisos e atualizados.

Testando e solucionando problemas de integração

Antes de distribuir a integração para toda a sua equipe, é importante testá-la completamente e solucionar problemas. Isso ajudará você a identificar possíveis problemas e garantir que tudo esteja funcionando sem problemas.

Uma maneira de testar a integração é criar registros de teste no Salesforce e no HubSpot e garantir que eles sejam sincronizados corretamente. Você também deve testar seus fluxos de trabalho para garantir que eles estejam acionando as ações corretas.

Se você encontrar algum problema durante o teste, é importante resolvê-lo imediatamente. Isso pode envolver a verificação das configurações de sincronização, revisão do mapeamento de dados ou contato com o suporte ao cliente para obter assistência. Ao abordar os problemas de forma proativa, você pode garantir uma implementação tranquila da integração para toda a sua equipe.

Conclusão

A integração do Salesforce e do HubSpot pode fornecer às empresas uma poderosa combinação de recursos de CRM e automação de marketing. Ao simplificar os processos de vendas e marketing, aprimorando o gerenciamento e o cultivo de leads e melhorando a precisão e os relatórios dos dados, as empresas podem alcançar o máximo de eficiência e crescimento. Seguindo as etapas descritas neste artigo, as empresas podem integrar com sucesso o Salesforce e o HubSpot e colher os benefícios de uma conexão perfeita entre duas ferramentas comerciais essenciais.