Como capacitar o CRM com integrações de terceiros

Por 26 anos de parceria com mais de 10 líderes de software de CRM como SalesLogix, Salesforce e Microsoft Dynamics, eu entendi uma coisa – nenhum sistema é perfeito. A maioria deles vende um conjunto decente de recursos prontos para uso para automação de vendas e marketing. No entanto, todos precisam de mais configuração e funcionalidade ou serviços adicionais de integração de CRM.

A maneira mais fácil de transformar seu CRM em uma ferramenta de geração de leads é aprimorá-lo com sistemas de terceiros. Claro, cada negócio tem suas próprias necessidades. Por exemplo, um corretor de imóveis comercial precisará de uma funcionalidade de CRM bem diferente de um advogado. Mas também existem itens indispensáveis ​​que todas as empresas precisam, independentemente do setor.

Mas, antes de pular para minha lista de integrações necessárias, explicarei o que é a integração de CRM e quais benefícios ela pode trazer.

O que é Integração CRM?

Uma integração de CRM significa conectar seu sistema de CRM com aplicativos de terceiros. Graças a isso, você pode unir processos de várias equipes em diferentes locais em uma plataforma. Você pode centralizar seus fluxos de dados e adicionar funcionalidades necessárias como:

• Gerenciamento de tarefas,
• Faturamento e faturamento,
• Agendamento de reuniões etc

Existem três maneiras principais de sincronizar soluções de terceiros com um sistema de CRM:

• Você pode usar uma abordagem de integração de CRM de API (interface de programação de aplicativos). A maioria dos gigantes do mercado de CRM, como Salesforce ou Hubspot, já possui um mercado de aplicativos dentro do ecossistema de CRM. Possui um conjunto de plugins prontos para instalar, gratuitos e pagos,
• Você pode usar serviços de conector como Zapier ou Workauto,
• Você pode integrar sistemas por meio de um código personalizado.

Nesta postagem do blog, falarei sobre a abordagem mais livre de estresse – integrações baseadas em API e seus benefícios. Infelizmente, nem todos os sistemas de CRM são criados iguais e nem todos podem se integrar facilmente a outros sistemas. É por isso que você deve procurar aqueles que o têm.

Por que a integração de CRM é importante?

Uma integração de CRM com soluções de terceiros ajuda a simplificar a comunicação entre sistemas distintos e obter acesso mais rápido a todos os dados necessários do cliente.

Além disso, você pode:

• Simplifique os processos e fluxos de trabalho corporativos,
• Unifique o acesso à funcionalidade do sistema por meio da interface do CRM,
• Sincronize dados entre os sistemas,
• Melhore a colaboração através de uma melhor troca e armazenamento dos documentos,
• Melhore o rastreamento das interações dos clientes e da jornada dos compradores.

9 integrações de CRM absolutamente obrigatórias

Há 26 anos observando o mercado de CRM e analisando as necessidades de nossos clientes, vejo uma tendência nas ferramentas de terceiros mais requisitadas.

1. Integração do serviço de e-mail CRM

Esta é uma das integrações de CRM mais solicitadas por nossos clientes. Ele permite:

• Comunicação contínua com clientes e prospects,
• Enviando arremessos frios,
• Respostas mais rápidas às perguntas dos clientes em potencial e muito mais.

Soluções populares de serviços de e-mail para integração: Gmail, Outlook.

Caracteristicas importantes:

• Sincronização de dados de contato entre seu CRM e caixa de entrada,
• Criação de templates de email e uma série de emails,
• Envio automático de e-mails e notificações de onboarding/lembrete personalizados
• Criação de novos leads ou contatos em seu sistema CRM para mensagens recebidas de novos endereços de e-mail e mensagens enviadas para novos endereços de e-mail.

2. Integração com Plataforma de E-mail Marketing

A integração do CRM com plataformas de email marketing permite:

• Execute sua estratégia de e-mail marketing,
• Crie e envie e-mails em massa, campanhas de e-mail personalizadas e séries de e-mail para seus clientes e assinantes.

Ferramentas populares de email marketing para integrar: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

Caracteristicas importantes:

• Exportação de informações pessoais e endereços de e-mail de um sistema CRM para listas de e-mail,
• Adicionando clientes ou leads a campanhas de e-mail programadas,
• Criação simplificada de campanhas de e-mail personalizadas com base em determinados critérios,
• Acionamento de mensagens com base em determinados critérios. Por exemplo, quando uma oportunidade ou um negócio atinge um estágio específico.

3. Integração do Calendário

A integração do CRM com calendários permite agendar eventos com prospects e clientes usando contatos em seu CRM.

Ferramentas de calendário populares para integrar: Google Calendar, Outlook Calendar, Apple Calendar, Calendly.

Caracteristicas importantes:

• Marcando reuniões sem sair do seu CRM,
• Envio automático de link de convite para participantes do evento,
• Adição e compartilhamento simplificados de notas sobre a reunião.
• Integração suave com ferramentas de comunicação de vídeo através do calendário.

4. Integração de mídia social

Essa integração de CRM capacita sua equipe com ferramentas para:

• Gerencie a presença de mídia social da sua empresa,
• Comunique-se com os clientes,
• Configure suas campanhas de mídia social.

Ferramentas comuns de mídia social para integração: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Caracteristicas importantes:

• Criação e agendamento de posts no Facebook, LinkedIn e Twitter sem sair do sistema CRM,
• Acompanhamento conjunto de insights sobre seu público de mídia social e com qual conteúdo eles se envolvem e compartilham,
• Automação do processo de postagem nas redes sociais usando detalhes disponíveis em seu CRM,
• Recuperação simplificada de detalhes de mídia social e adicioná-los aos registros de contato do CRM,
• Adicionando leads ao público de mídia social para publicidade social.

5. Integração de telefonia CRM

Essa integração de software de CRM permite que sua equipe acompanhe as ligações feitas pelas equipes de vendas e atendimento ao cliente e analise esses dados.

Ferramentas populares de telefonia para integrar: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Caracteristicas importantes:

• Fazer e acompanhar chamadas,
• Gravação de chamadas,
• Adicionando novos contatos ao sistema CRM,
• Rastreamento de estatísticas de chamadas, histórico e relatórios.

6. Integração de Portais de Colaboração em Equipe

A integração de CRM com sistemas de colaboração de negócios permite que os usuários mantenham contato e sincronizem atividades com todos os membros da equipe.

Ferramentas populares de colaboração em equipe para integrar: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace from Meta, Google G Suite.

Caracteristicas importantes:

• Conversando,
• Troca de arquivos,
• Criação de canais e grupos específicos do projeto,
• Videoconferência e sua gravação,
• Notificações em tempo real.

7. Integração de aplicativos de assinatura eletrônica

A integração do sistema CRM com aplicativos de assinatura eletrônica (também conhecidos como eSignature ou aplicativos de assinatura digital) ajuda a:

• Assine e envie documentos em alguns segundos,
• Simplifique o processo de vendas e fechamento de negócios.

Ferramentas populares de assinatura eletrônica para integrar: DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell

Caracteristicas importantes:

• Processo seguro de assinatura eletrônica e armazenamento de dados,
• Edição de documentos,
• Modelos personalizados,
• Capacidade de gerenciar documentos para muitas empresas,
• Lembretes e notificações de assinaturas pendentes.

8. Integração de software de marketing SMS

Com essa integração de sistema de terceiros, você pode capacitar seu software de CRM para aumentar o envolvimento com sua marca, entregando mensagens personalizadas e oportunas aos dispositivos móveis dos clientes.

Ferramentas populares de marketing SMS para integrar: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

Caracteristicas importantes:

• Mensagens SMS em massa para envio de vários textos promocionais,
• Uma oportunidade de opt-in para novos assinantes,
• Links de inscrição baseados em permissão nas mensagens da campanha,
• Acompanhamento de dados de interação relacionados a cada campanha de SMS,
• Análise dos esforços de marketing por SMS.

9. Integração de bate-papo ao vivo

Esta integração de CRM ajuda você a:

• Converse com clientes em tempo real,
• Responda rapidamente às perguntas dos clientes através do seu site,
• Registre todos os detalhes de comunicação diretamente no CRM.

Ferramentas populares de bate-papo ao vivo para integrar: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

Caracteristicas importantes:

• Combinação de um chat ao vivo com um chatbot para automatizar a resposta às perguntas mais frequentes dos clientes,
• Suporte por chat em tempo real para inscrever pessoas em comunicações de marketing contínuas,
• Integração dos opt-ins, inscrições e leads gerados de seus canais de mensagens de bate-papo para seu CRM,
• Capacidade de salvar respostas, notas privadas, integração de base de conhecimento e relatórios de satisfação do cliente.

A chave para levar

A integração do CRM com sistemas de terceiros oferece uma extensão infinita dos recursos da sua plataforma. Isso torna a adoção do CRM e a experiência do usuário efetivas. A boa notícia é que as ferramentas mais populares estão prontas para serem configuradas sem codificação extra.

A má notícia é que você ainda precisa gastar tempo configurando o sistema de CRM e as ferramentas de terceiros para tornar essa integração completamente perfeita.

Crédito da foto: DLX MEDIA

Biografia do autor : Wesley D. Snow

Co-fundador e sócio-gerente da Ascendix Technologies com 25 anos de experiência em consultoria de CRM. Esteve em vários conselhos consultivos para aplicativos de CRM, incluindo Salesforce, Dynamics 365 e nada menos que 10 outras plataformas de CRM. Convidado frequente de podcasts, palestrante e autor de postagens sobre tópicos de CRM.