Email Marketing para Consultores Financeiros: Exemplos e Estratégias para Começar

Você pode notar como a emergente indústria de fintech está trazendo rapidamente grandes inovações para a mesa.

Para acompanhar a concorrência, os provedores de serviços financeiros estão atualizando seu jogo de comunicação e e-mail para permanecerem relevantes.

Você provavelmente já viu como outras indústrias estão indo tão bem com o email marketing. E você está se perguntando: “O marketing por e-mail para consultores financeiros também pode ser tão bem-sucedido?”

Nossa resposta é SIM!

Por que os consultores financeiros devem usar o email marketing?

Muitos estudos mostram que os consultores financeiros mais eficazes “tocam” seus clientes de 12 a 18 vezes por ano. Essa prática mantém o consultor na vanguarda das mentes dos clientes, de modo que é mais provável que mencionem o consultor quando uma oportunidade de indicação chegar.

Também ajuda a melhorar a satisfação do cliente e aumentar a conscientização do cliente sobre outros serviços que os consultores oferecem, resultando em aumento de negócios. Mas quem tem tempo para ligar ou atender cada cliente mais de uma vez por mês?

É aí que o e-mail marketing entra em ação.

Um boletim informativo por e-mail pode tocar e educar os clientes e é facilmente encaminhável para referências. Para ser mais específico, uma estratégia de email marketing para consultores financeiros pode:

• Gerenciar dados do cliente
• Mantenha uma comunicação consistente
• Ajude os clientes a acessar suas informações financeiras
• Personalize as experiências do cliente
• Proteja as atividades financeiras de seus clientes

Se você não está enviando uma newsletter mensal para todos os seus clientes, prospects e parceiros, é hora de começar.

Elementos de uma campanha de newsletter de sucesso

Antes de mergulharmos em alguns exemplos típicos, vamos passar por algumas noções básicas. Há várias coisas que todo boletim informativo precisa acertar para ter sucesso. Abaixo alguns dos essenciais:

• Linhas de assunto . A linha de assunto do seu e-mail é como o trailer do filme para o conteúdo. Se não estiver no local, não há chance de sua newsletter ser aberta!

• Escreva conteúdo que se conecte . Se puder, tente adicionar toques pessoais, como os nomes dos destinatários, para que eles se sintam valorizados. É essencial humanizar o seu negócio com uma voz autêntica.

• Interesse visual . Quem quer ler qualquer coisa sem imagens nos dias de hoje? Sem imagens e gráficos atraentes e relevantes, seu e-mail colocará clientes em potencial para dormir.

• Projeto responsivo . A maioria dos e-mails são lidos no telefone. Tudo precisa ser otimizado para dispositivos móveis hoje em dia, e seus e-mails não são exceção.

• Mantenha-o curto e doce . Se parecer que seu e-mail está se arrastando, não há nada que impeça seu leitor de clicar. Para aqueles que obtêm valor do seu conteúdo, eles precisam lê-lo, o que não acontecerá se parecer um livro didático.

• CTA . Qual é o objetivo do seu e-mail? Como seu público se beneficia ao lê-lo? Se você está pegando o livro de clientes em potencial, deve haver um ponto direto nisso. Coloque-o à vista de todos com um CTA claro.

3 exemplos de e-mail marketing para consultores financeiros

Nesta seção, analisaremos 3 exemplos típicos de e-mail marketing para consultores financeiros com base nos elementos acima. Esperamos que você possa aprender algo útil para suas próximas campanhas de marketing por e-mail financeiro.

#1. Riqueza de Mira

Vamos dar uma olhada nesta campanha de e-mail de Ano Novo da Myra Wealth . Ele atinge quase todos os elementos da nossa lista acima.

• Linha de assunto . Fazer perguntas na linha de assunto do seu e-mail é uma das melhores maneiras de chamar a atenção para o seu e-mail. Ao fazer uma pergunta relevante, os destinatários são forçados a pensar sobre si mesmos e seu comportamento. Imagine se você recebesse este e-mail, não pararia e pensaria em suas metas para 2019? Fazer com que eles se conectem pode torná-los mais propensos a querer ver o que está dentro.

• Conecte-se com seus clientes . O Ano Novo, ou qualquer feriado, é um momento ótimo e natural para interagir com clientes em potencial. Fazer com que eles sintam que você realmente se importa com eles e suas resoluções pode ser um bom começo para um belo relacionamento.

• Visuais . Cada aspecto deste e-mail é visualmente atraente. Os números e gráficos realmente ajudam a direcionar a atenção e manter o destinatário envolvido. Myra até descobriu uma maneira clara de incluir vídeos no final, o que é uma grande vantagem para qualquer conteúdo.

• Mantenha-o curto e doce . Myra faz um excelente trabalho ao dividir informações importantes com manchetes. Quanto mais você puder usar números e marcadores, melhor. Isso ajuda o público a navegar pelas informações sem se sentir sobrecarregado.

• CTA . Myra inclui um CTA óbvio na parte inferior do boletim informativo. Depois de percorrer minuciosamente uma lista de verificação financeira para o novo ano, a Myra apresenta suas ofertas perguntando se o público está pronto para tornar suas resoluções financeiras em realidade. Eles ainda incluem “Ligue para nós hoje” para tornar o próximo passo ainda mais simples.

#2. Ellevest

Em seguida, esta campanha de e-mail da Ellevest se destacará para qualquer lead.

Você pode ver o e-mail completo aqui.

• Linha de assunto . O que significa “Seus amigos são seu superpoder”? Esta linha de assunto de e-mail se destaca por surpreender o destinatário. Há intriga instantânea em coisas inesperadas. Se você conseguir surpreender seu público logo de cara, é mais provável que eles se envolvam com seu conteúdo.

• Conecte-se com seus clientes . Adicionar uma foto pessoal e o “elle raiser” em destaque, bem como a assinatura do co-fundador, ajudam a tornar o boletim informativo mais atencioso e autêntico.

• Visuais . Ellevest inclui gráficos e imagens relevantes para manter o assinante interessado. Como você pode ver, as fotos realmente chamam sua atenção para partes importantes do boletim informativo.

• Mantenha-o curto e doce . Embora este boletim informativo contenha muitas informações, ele é dividido em pedaços pequenos com o uso de títulos. Ao fazer isso, se um leitor folheasse rapidamente, um cabeçalho interessante poderia convencê-lo a ler mais.

• CTA . Um dos principais objetivos de qualquer boletim informativo é pingar efetivamente nos clientes em potencial em seu pipeline. Construir relacionamentos fortes com estranhos online não é uma tarefa fácil, mas compartilhar conteúdo que se conecte com eles é uma excelente maneira de começar. Pedir aos destinatários para “enviar para um amigo” ajudará você a se conectar com ainda mais pessoas!

#3. Gestão de Riquezas Evergreen

Por último, mas não menos importante, este e-mail promovendo o estudo de caso da Evergreen Wealth Management é curto, doce e profissional. Olhar para ele lhe dá fé de que você não precisa de experiência em design para enviar uma campanha de e-mail bem-feita. Dê-lhe um pergaminho, e vamos dissecar a melhor parte.

• Linha de assunto . A linha de assunto do email suga o destinatário, tornando-o curioso por mais informações. Ao provocar algo de valor na linha de assunto do e-mail, o público fica querendo mais. Incluir um “estudo de caso” também promete algo de valor que eles não vão querer perder.

• Conecte-se com seus clientes . Ao usar uma foto da equipe, isso torna o conteúdo mais autêntico. O marketing por e-mail tem tudo a ver com criar relacionamentos, portanto, qualquer toque humanizado pode ajudar a torná-lo mais natural.

• Visuais . A Evergreen adotou uma abordagem diferente usando fotos relevantes. Se você optar por esse caminho, certifique-se de que suas fotos estejam relacionadas ao conteúdo e agreguem valor a ele.

• Mantenha-o curto e doce . Este boletim informativo fornece informações suficientes para fisgar o público, mas não tanto que eles não confiram o estudo de caso real. Ao incluir um resumo, os leitores ficam em um cliffhanger e não terão outra escolha a não ser clicar no link!

• CTA . O objetivo deste boletim é fazer com que os clientes em potencial leiam os estudos de caso da Evergreen, evidenciados pelo botão verde “Leia mais” do CTA. Ao enfatizar o link para os estudos de caso, isso dá aos leitores um empurrãozinho extra.

8 estratégias de e-mail marketing para consultores financeiros

Para um consultor financeiro, criar uma campanha de marketing por e-mail bem-sucedida é excepcionalmente vital para alcançar pessoas realmente interessadas em seus negócios.

Listamos algumas das melhores estratégias para você seguir. Confira-os!

1. Construa sua lista de e-mail

A boa notícia é que você tem muitas opções à sua disposição para construir uma lista de e-mail. Alguns deles incluem:

#1. Formulário de captura de e-mail e isca digital

Uma das maneiras mais populares de adicionar mais endereços de e-mail é pedir aos visitantes que se inscrevam na sua lista de e-mail.

Se você quiser usar essa estratégia, lembre-se de que seu visitante não sofre com a falta de e-mail. Um funcionário de escritório médio recebe até 120 e-mails por dia, então você precisa oferecer a seus clientes em potencial um motivo convincente para fornecer seus endereços de e-mail.

Você pode oferecer uma isca digital - algo de valor - ao seu público para trocar por seus endereços de e-mail. Pode ser uma lista de verificação gratuita, um ebook, um white paper, um questionário ou um infográfico. A chave é garantir que sua isca digital seja relevante, atraente e valiosa para seu público.

#2. Blog e formulário de inscrição

Se você tem um blog financeiro em seu site, tem a opção de promover seus visitantes a se inscreverem para que eles não percam uma atualização. Essa estratégia exige que você se comprometa com um cronograma regular de publicação do blog, pois cumprir sua promessa de novas postagens no blog é uma parte essencial da construção de confiança com seus clientes em potencial.

No entanto, essa frequência não precisa ser excepcionalmente alta. Se você puder se comprometer confortavelmente com um post de blog por mês, tudo bem. Você sente que realmente tem mais largura de banda para publicar duas vezes por mês? Excelente! A chave é escolher uma frequência que você consiga sustentar por muito tempo.

#3. Cartões de visita e outros materiais de marca

Esta é, na verdade, outra estratégia muitas vezes negligenciada.

Inclua uma menção ao seu boletim informativo ou blog em seu cartão de visita ou em outros materiais (como um folheto ou um folheto). Dessa forma, os clientes em potencial podem optar por entrar na sua lista de e-mail se encontrarem você offline. Apenas certifique-se de que o formulário de inscrição em seu site esteja otimizado e posicionado corretamente.

Leia mais : Como construir uma lista de e-mail do zero mais rápido?

2. Segmente seus assinantes

Ao construir sua lista de e-mail, concentre-se na qualidade de seus contatos, não na quantidade. Para gerar uma experiência de cliente mais personalizada, segmente seus assinantes para garantir que todos recebam o conteúdo mais relevante.

Como e por que você segmenta seus assinantes depende de você, apenas certifique-se de reservar um tempo para classificar com frequência suas listas para mantê-los longe de assinantes inativos.

Por exemplo, se você tem clientes em potencial que estão apenas começando a verificar seu negócio, você pode usar campanhas de marketing por e-mail para compartilhar informações relevantes e se posicionar como um líder de pensamento no campo de serviços financeiros.

Ou, se você tem assinantes fiéis que já estão familiarizados com sua empresa, você pode enviar e-mail marketing para direcionar suas mensagens e refletir o valor de suas ofertas, anunciar novos serviços e descontos de mercado sempre que possível.

Coloque esses diferentes grupos de clientes nas listas corretas para que sua mensagem seja adequada ao estágio da jornada do comprador em que se encontram.

3. Crie uma linha de assunto atraente

Linhas de assunto enganosas apenas deixam seu público frustrado com sua marca e ofertas. Portanto, para evitar deixá-los com um gosto ruim na boca, nunca ceda à tentação de escrever clickbait.

Seja direto e apresentável com as linhas de assunto do seu e-mail, enquanto personaliza quando puder para obter os melhores resultados (mas você deve ir além das saudações genéricas “Oi [PRIMEIRO NOME]!”).

As linhas de assunto não são um bom lugar para usar palavras inteligentes, a menos que o significado do jogo de palavras seja explicitamente claro. Assim, escreva com foco na precisão e clareza e dedique uma quantidade significativa de tempo à sua linha de assunto para deixá-la à altura.

Algumas dicas úteis para criar uma linha de assunto poderosa incluem:

• Mantê-lo curto e doce
• Experimente o teste A/B para saber qual deles tem o melhor desempenho
• Certifique-se de personalizar sua linha de assunto
• Evite certos bordões, como “grátis”, “venda”
• Certifique-se de que o tópico do seu e-mail seja claro e específico

Postagens relacionadas :

• O guia para teste de linha de assunto de e-mail
• Como escrever as melhores linhas de assunto para taxas de abertura

4. Formate seus e-mails corretamente

Ao manter seus e-mails marcados com fontes, cores e conteúdo que se encaixam logicamente com as diretrizes de marca estabelecidas, você pode estabelecer confiança com seu público e dar a eles uma sensação de consistência. Quando eles abrem seus e-mails, eles sabem imediatamente o que esperar e como deve ser o conteúdo.

Para facilitar, considere criar um modelo de e-mail para usar e reutilizar, para que você não precise começar do zero toda vez que se sentar para enviar uma mensagem para seus destinatários.

5. Certifique-se de que seus e-mails sejam renderizados corretamente em todos os dispositivos

Outra estratégia inclui formatar seus e-mails para cada tipo de dispositivo para ajudar a melhorar suas taxas de leitura e abertura.

Teste seus e-mails para ver como eles ficam em desktops, telefones celulares e tablets para ter certeza de que você não está ignorando um erro crítico de formatação que pode prejudicar suas mensagens. Além disso, ao formatar para cada tipo de dispositivo, inclua espaços em branco e listas com marcadores, para que seus e-mails não contenham uma parede de texto sufocante.

6. Analise seus resultados

É crucial analisar seus resultados regularmente para determinar a eficácia de sua campanha de marketing por e-mail.

Você pode fazer isso revisando sua CTR (taxa de cliques), taxa de rejeição, taxa de abertura, etc. Ao estudar continuamente o resultado e melhorar suas estratégias, você pode obter resultados significativos ao longo do tempo.

7. Envie um e-mail de teste para você mesmo

Depois de criar um e-mail para sua campanha, sempre envie uma versão de teste para si mesmo. Isso ajudará você a revisar e garantir que tudo funcione conforme o planejado.

Um e-mail de teste também ajuda a verificar se sua linha de assunto é atraente o suficiente para incitar uma resposta.

8. Nunca compre uma lista de e-mail

Isso é algo que muitas empresas encaram com muita leveza até sofrerem um grave revés. A principal razão pela qual você nunca deve comprar uma lista de e-mail é que você não ganhará nenhum valor com sua transação.

É provável que as pessoas que recebem seu e-mail nunca tenham ouvido falar de suas empresas, e as chances são altas de que seus e-mails sejam marcados como spam.

Para uma campanha de e-mail marketing bem-sucedida, é melhor enviar e-mails para aqueles que voluntariamente optam por receber seus e-mails ou pelo menos estão interessados ​​nos serviços que sua empresa oferece.

Use o e-mail marketing da AVADA para fortalecer sua campanha de e-mail

Na última seção deste post, apresentaremos uma plataforma incrível para fortalecer sua campanha de email marketing - AVADA Email Marketing. Ao usar esta ferramenta, você pode economizar muito tempo e se concentrar em outros aspectos importantes do seu negócio financeiro.

O AVADA Email Marketing é uma ferramenta de marketing de automação tudo-em-um que recebe uma classificação de 5 estrelas no Shopify e muitas críticas positivas. A plataforma oferece vários recursos excelentes, como:

• Fluxos de trabalho de automação . A série de e-mails de automação pré-fabricados ajuda você a acompanhar seus assinantes em qualquer ponto de contato. Você pode alcançar, engajar e convertê-los em seus clientes e fãs delirantes. A plataforma suporta e-mails de boas-vindas, e-mails de recuperação e assim por diante.

• Campanhas de e-mail . Com modelos pré-criados impressionantes, você pode iniciar suas campanhas de newsletter em poucos minutos com um editor simples de arrastar e soltar!

• Segmentação . O AVADA Email Marketing ajuda você a enviar as mensagens certas para o público certo no momento certo com segmentação avançada.

• Formulários . Você pode coletar facilmente e-mails de visitantes de diferentes formas, como pop-up de boletim informativo, girar para ganhar, formulário embutido, etc.

• Treinamento e suporte incríveis . A equipe da AVADA é conhecida por sua ajuda amigável, experiente e profissional. Além disso, você também pode acessar várias postagens de blog úteis e tutoriais de treinamento no site.

O AVADA Email Marketing oferece um plano gratuito, para que você possa testá-lo antes de decidir sobre o próximo plano!

EXPERIMENTE O AVADA EMAIL MARKETING GRATUITAMENTE

A linha de fundo

O e-mail marketing tem uma pontuação alta quando comparado a outros tipos de marketing porque é barato e altamente eficaz. Como consultor financeiro, você deve definir claramente que tipo de relacionamento deseja ter com seus clientes. E pense profundamente sobre o que você planeja alcançar.

Não se esqueça de usar as estratégias mencionadas nesta postagem do blog para converter seu chato e-mail financeiro em um relacionamento saudável com o cliente.

Obrigado por sua leitura e boa sorte em sua próxima campanha de e-mail!