Comércio eletrônico da Austrália em 2018: como a Amazon desafia o setor de varejo

O comércio eletrônico na Austrália está crescendo rapidamente. No ano passado, os australianos gastaram um total de US$ 1,95 bilhão por mês apenas em compras online.

Atualmente, o tamanho do mercado on-line na Austrália é de 7,3% em comparação com os negócios regulares de tijolo e argamassa, que compõem a maioria do setor de varejo.

De acordo com os dados mais recentes, a taxa de crescimento anual do mercado de varejo online é de 6,0%.

Isso explica por que players internacionais como Amazon e Alibaba estão ansiosos para entrar no setor de comércio eletrônico australiano. Há muito espaço para crescimento aqui. O mercado está pronto para crescer.

Vamos pegar as compras de supermercado como exemplo. As vendas de supermercados online estão se expandindo 7 vezes mais rápido do que outros segmentos de mercado. No entanto, eles representam apenas 2% do total de vendas de supermercados, relata Neilsen. Isso indica que há crescimento no horizonte.

Prevê-se que nos próximos cinco anos veremos um crescimento incremental de US$ 2 bilhões somente no setor de supermercados online. Oportunidades semelhantes de crescimento existem em outras áreas do cenário de comércio eletrônico.

Tendências de varejo online na Austrália

Os compradores online australianos gastam principalmente em artigos para casa, mídia e mantimentos. No ano passado, os varejistas multicanal venderam cerca de 25% de seus produtos online. A expectativa é de que em 2018 cresça 31%.

A tabela a seguir mostra como o gasto total online é distribuído entre as diferentes categorias de produtos.

TABELA 1
Hábitos de consumo dos compradores online australianos ( Ref: NAB Online Retail Sales Index )

Como você pode ver, os segmentos de crescimento mais rápido do mercado online são as indústrias de brinquedos, mídia e departamentos. Embora os australianos prefiram principalmente os varejistas domésticos, os mercados internacionais também estão ganhando popularidade. Isso é ilustrado no diagrama a seguir –

A tabela a seguir mostra mais claramente a competição doméstica vs internacional –

MESA 2
Crescimento doméstico vs internacional para segmentos de varejo online no comércio eletrônico da Austrália

Um ponto de preocupação para as empresas de comércio eletrônico australianas é que a geração mais jovem ainda está gastando mais em varejistas online internacionais. As pessoas na faixa etária entre 18 e 34 anos representam 40,4% do total de gastos internacionais anuais. Mas o mesmo grupo compartilha apenas 33,1% dos gastos domésticos. Essa tendência deve continuar em 2018.

Aqui estão os 5 principais sites de comércio eletrônico na Austrália, classificados por visitas:

1. eBay AU
2. Gumtree AU
3. Amazonas
4. OzBargain
5. Amazônia AU

Com exceção do OzBargain, esses sites pertencem a varejistas internacionais. A Amazon Australia chegou ao top 5 logo após o lançamento de seu site australiano completo em dezembro. Ele imediatamente ultrapassou vários sites populares de varejo feitos e de propriedade australiana, como JB Hi-Fi.

Chegada da Amazônia

A Amazon, gigante do varejo americano, é a maior empresa de varejo online do mundo. Sua última receita anual reportada foi de US$ 135,99 bilhões, que é o dobro da receita combinada de seus concorrentes mais próximos – JD.com, Alibaba e eBay.

A Amazon tinha um site australiano bastante limitado antes de seu lançamento recente (anteriormente tinha apenas a loja Kindle e Amazon Web Services). Mas os australianos vêm comprando de seu site nos EUA há muitos anos. De acordo com um relatório recente da Neilsen, a Amazon US converte cerca de 49% de seus visitantes australianos. A única marca de comércio eletrônico australiana que tem uma taxa de conversão mais alta (53%) é a The Iconic.

Em outubro de 2017, um total de 4,6 milhões de australianos adultos visitaram o site da Amazon nos EUA. A tabela abaixo mostra como a Amazon se compara a outros sites australianos de mercadorias em massa na época.

TABELA 3
Os 5 principais sites de marketing de massa por público único na Austrália

Obviamente, a Amazon já era popular na Austrália antes de seu lançamento específico para o país.

Mas o novo amazon.com.au vai trazer muito mais coisas para os consumidores australianos.

• Preço mais baixo:
  A Amazon oferecerá muitos produtos a um preço mais baixo do que outras lojas de varejo e sites de comércio eletrônico. Haverá também uma série de ofertas especiais e pacotes para os clientes.
• Benefícios de envio:
  O frete grátis da Amazon com entrega rápida será um recurso atraente para qualquer um. Embora o Amazon Prime ainda não esteja aqui, entregar produtos locais em um ou dois dias não deve ser tão difícil para a Amazon.
• Marketplace para empresas locais:
  Os empresários australianos podem vender seus produtos na Amazon. Isso dá às pequenas empresas locais a oportunidade de alcançar um público maior.
• Uma vasta gama de produtos:
  A Amazon definitivamente tem uma grande variedade de produtos. Além de seus itens de marca própria, eles venderão produtos de fabricantes locais e internacionais.

Não há dúvida de que os clientes aguardavam ansiosamente a chegada da Amazon. A pesquisa de Neilsen descobriu que 75% dos australianos adultos estavam interessados ​​no empreendimento da Amazon no país. A maioria das pessoas pesquisadas mostrou interesse em comprar Eletrônicos (60%), Livros (54%) e Roupas (46%) da Amazon.

O gráfico a seguir mostra um resumo da pesquisa-

A Amazon finalmente lançou seu serviço de varejo e mercado para clientes australianos em 5 de dezembro do ano passado. O lançamento recorde global foi apelidado de soft-launch pelos especialistas. A principal estratégia da Amazon é lançar rapidamente sua gama completa de produtos e serviços (como Amazon Prime e AmazonFresh) ao longo de 2018 sem fazer um lançamento massivo de uma só vez.

O impacto potencial da Amazon nos varejistas

De acordo com a análise da Brain And Company, a Amazon se tornará a sexta maior varejista da Austrália em 5 a 10 anos. Pode não suprimir gigantes do varejo australianos como Woolworths e Coles, mas provavelmente superará varejistas como Kmart, JB Hi-Fi e Harvey Norman.

Outro estudo do UBS mostra como a Amazon impactará o faturamento dos principais varejistas australianos nos próximos 5 anos –

O JB Hi-Fi provavelmente será o mais afetado. Isso não é surpreendente, pois a Amazon desafiará diretamente os negócios focados em eletrônicos e eletrodomésticos da JB.

Mas varejistas de outros setores, como Moda, Departamento e Lazer, também sentirão a pressão. A Amazon causará uma queda de 6,4% nas vendas de moda e produtos departamentais das empresas australianas nos próximos 3-5 anos.

O relatório do Citigroup prevê que a Amazon capturará 14% do total de gastos online na Austrália nos próximos 5 anos. E a concorrência de preços reduzirá o índice de preços ao consumidor australiano (CPI) em 0,25% (dados do UBS).

Outra organização de pesquisa, Morgan Stanly, prevê que na próxima década a Amazon retirará pelo menos US$ 12 bilhões do mercado de comércio eletrônico da Austrália.

Estas não são notícias muito boas para os varejistas australianos. Mas como eles estão tentando lidar com isso?

As empresas de comércio eletrônico da Austrália podem competir com a Amazon?

O Commonwealth Bank realizou uma pesquisa sobre como os varejistas australianos estão planejando lidar com a expansão da Amazon na Austrália.

O resultado dessa pesquisa é o seguinte –

• 41% dos varejistas veem a Amazon como uma ameaça
• 11% dos varejistas veem a Amazon como uma oportunidade
• Apenas 5% dos varejistas têm uma estratégia para lidar com a Amazon
• 33% das empresas estão planejando superar a Amazon oferecendo uma melhor experiência ao cliente
• 30% planejam oferecer produtos melhores

A pesquisa concluiu que as grandes empresas de varejo e comércio eletrônico não estão tão bem preparadas para lidar com o enorme tamanho e capacidade da Amazon. À medida que a Amazon aumenta sua participação no mercado de comércio eletrônico na Austrália, essas empresas certamente sentirão o calor.

Por outro lado, a Amazon pode trazer novas oportunidades para pequenas empresas e marcas independentes. Seu Marketplace permitirá que eles vendam diretamente do site da Amazon, permitindo que alcancem mais clientes online. Assim, pequenos varejistas locais podem aproveitar a plataforma da Amazon para expandir seus negócios.

Em última análise, se a Amazon interromperá ou não o ecossistema de comércio eletrônico da Austrália permanece uma questão em aberto. Mas não há dúvida de que os varejistas australianos enfrentarão uma concorrência de preços mais acirrada a partir deste ano.

É possível competir contra uma força dominante como a Amazon no espaço online? Existem vários exemplos globais que sugerem que é muito possível. Apesar de operar no Canadá há muitos anos, a Amazon não mudou radicalmente as coisas ou afetou os varejistas locais do país em grande medida. E na Índia, a Amazon não conseguiu conter o crescimento da gigante de varejo indiana Flipkart.

Por outro lado, sendo a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, a Amazon tem o luxo de vender produtos com lucro marginal ou mesmo com prejuízo por um período longo o suficiente para superar a concorrência local. Varejistas on-line e proprietários de sites de comércio eletrônico devem melhorar seu serviço de entrega, relacionamento com o cliente e se concentrar em ideias de negócios inovadoras para competir com a Amazon nos próximos anos. Uma guerra de preços não será uma estratégia bem-sucedida de longo prazo para aqueles que enfrentam a Amazon.