Por que você deve integrar o software de propostas ao seu CRM (e como fazê-lo)

O processo de vendas de cada equipe é diferente. Quer o seu envolva vários produtos, geografias ou pipelines, um fluxo de trabalho simplificado é a chave para o sucesso.

Embora seu CRM forneça dados acionáveis, geralmente é apenas uma das muitas ferramentas em sua pilha de tecnologia. Cada ferramenta individual atende a uma função específica em um estágio diferente do processo. Mas quando combinados, eles ajudam você a criar uma máquina bem lubrificada que otimiza seu fluxo de trabalho e mantém os negócios em andamento, ao mesmo tempo em que fornece informações valiosas que potencializam seu processo.

Isso vale para empresas cujo CRM é a única ferramenta em sua pilha. Ao adicionar e integrar outras ferramentas, você pode obter mais valor de sua fonte de verdade e garantir que sua equipe tenha tudo o que precisa para impulsionar negócios com confiança pelo pipeline.

Para que sua equipe atinja todo o seu potencial, você precisa de uma pilha de tecnologia que complemente seu processo. Criar um CRM personalizável é uma ótima maneira de conseguir isso. Ele permite que você arquitete sua empresa exatamente como ela aparece na vida real, ajudando você a otimizar seu fluxo de trabalho e a fazer mais.

O que é um CRM personalizável?

Um CRM personalizável é um software que permite adicionar ou ajustar recursos de acordo com as necessidades do seu negócio. Ele oferece flexibilidade para ajustar pipelines, refinar a coleta de dados, integrar ferramentas existentes e muito mais, ajudando você a otimizar todas as etapas do seu processo de vendas.

Por que você deve integrar o software de propostas ao seu CRM

As equipes de vendas estão ansiosas para investir em software que as ajude a otimizar o topo do funil de vendas – ferramentas como Gong, Outreach, ZoomInfo e, claro, seu CRM. Mas quando chega a hora de fechar o negócio, a vontade de investir em ferramentas que otimizam o fundo do funil geralmente fica aquém. Embora seu CRM possa ajudar a preparar você para o fechamento, ele não se destina a criar, enviar e rastrear propostas e outros documentos de fechamento.

Esses estágios finais são críticos para trazer novos negócios. Mas sem esse software de fundo de funil, você pode descobrir que há uma caixa preta em seu processo de vendas. Em outras palavras, você não poderá ver o que está acontecendo com seus negócios depois que eles forem enviados ao cliente em potencial. Nenhuma atualização de status, nenhuma notificação quando as propostas foram abertas, nada. Esse ponto cego pode criar uma enorme lacuna que coloca seus negócios em risco.

É aí que entra o software de propostas. É a maneira mais rápida e fácil de recuperar a visibilidade e o controle sobre seus negócios. Ele permite que você crie propostas perfeitas (com informações extraídas do seu CRM), envie-as para clientes em potencial e acompanhe o progresso do envio para o assinado.

Ao integrar seu software de proposta ao seu CRM, você pode preencher a lacuna entre os estágios do negócio e eliminar essa caixa preta. Ele permite que você:

• Crie e edite propostas diretamente do seu CRM

• Compartilhe contatos entre plataformas

• Anexar propostas a negócios

• Exportar propostas ganhas como PDFs

• Visualize a atividade da proposta e veja atualizações em tempo real
  

Uma proposta de integração software-CRM mantém você no comando de seus negócios e garante que sua equipe tenha tudo o que precisa para esmagar o fechamento.

Benefícios do software de proposta de integração de CRM

Uma integração software-CRM de propostas ajuda você a enviar propostas com mais rapidez e precisão, enquanto ajuda a extrair mais valor do seu CRM. Mas, além do óbvio, aqui estão alguns outros benefícios de integrar o software de proposta ao seu CRM:

Preencha/sincronize suas propostas com dados/detalhes do CRM

Depois de vincular seu CRM ao software de proposta, suas listas de contatos serão sincronizadas e atualizadas automaticamente. Você poderá extrair informações diretamente de sua fonte de verdade, diretamente em suas propostas, e eliminará espaço para erros no processo. Agora você e seus representantes de vendas podem gastar menos tempo (e energia) procurando detalhes do negócio e mais tempo vendendo.

Automatize a progressão do estágio do negócio

Depois de vincular uma proposta a um negócio em seu CRM, o negócio se moverá automaticamente ao longo dos estágios do seu ciclo de vendas à medida que a proposta avança.

Receba atualizações/notificações ao vivo

Além de rastrear a atividade da proposta em seu software de proposta, a integração permite visualizar a atividade na linha do tempo do CRM, incluindo comentários, estágios da proposta e negócios conquistados.

Os representantes não precisam sair do CRM

Entre LinkedIn, sites de prospects, plataformas de divulgação, ferramentas de inteligência de leads e o próprio CRM, os representantes já têm abas suficientes abertas. Ao conectar seu software de propostas ao seu CRM, você poderá criar propostas diretamente no CRM, sem precisar percorrer várias guias ou páginas.

Mantenha os documentos de vendas anexados aos seus negócios

Embora você certamente possa acompanhar todos os seus documentos de vendas no software de propostas, a integração do CRM torna as coisas ainda mais fáceis. Depois de vincular sua proposta a uma oferta, você pode anexar qualquer documento de vendas diretamente à oferta para garantir que nada falte.

Como integrar seu CRM ao software de propostas

Agora que você sabe por que deve integrar seu CRM ao software de propostas, veja como aproveitar a integração Proposify-HubSpot para colher os benefícios que exploramos acima.

Criando e personalizando sua integração

1. Vincule sua integração do Hubspot. Inicie o processo vinculando sua conta do Proposify à sua conta da HubSpot na página "integrações" no menu de navegação.

2. Personalize sua integração. Vá para as configurações de integração do HubSpot para personalizar como o Proposify interage com sua conta do HubSpot.

3. Personalize sua progressão de palco. Visite a página de configurações de integrações da HubSpot para escolher como os estágios da proposta movem os negócios vinculados ao longo do seu ciclo de vendas.

Vinculando ofertas a propostas no Proposify

1. Crie um novo negócio do Hubspot a partir do Proposify. Depois de criar um documento no Proposify, visite a página de configurações do documento para criar um novo negócio no HubSpot.

2. Link para um negócio existente. Se você tiver um negócio existente, poderá visitar a página de configurações do documento no Proposify para vincular o documento ao negócio ativo de sua escolha.

3. Alterar um negócio vinculado. As alterações do documento são enviadas automaticamente para o HubSpot, mas se você quiser fazer isso manualmente, basta clicar no ícone do bloco de notas nas configurações do documento.

4. Desvincule sua proposta de um acordo. Para desvincular um documento de um negócio, visite as configurações do documento, clique no ícone do bloco de notas e selecione "não criar/vincular um negócio" no menu suspenso do HubSpot.

Usando o Proposify no HubSpot

1. Criando seu documento no HubSpot. Depois que sua integração estiver configurada, você poderá criar um documento no HubSpot navegando até o negócio e clicando em "Criar proposta".

2. Gerenciando seu documento no HubSpot. Agora que você criou uma proposta no HubSpot, você pode fazer ajustes diretamente do negócio clicando em "Ações" na parte inferior do cartão do documento.

Se você é mais um aprendiz visual, aqui está um vídeo rápido sobre como criar e personalizar sua integração:

Se você quiser se aprofundar ainda mais, temos uma análise detalhada da base de conhecimento do Proposify que aprofunda os detalhes da integração do Proposify com o HubSpot.

Pensamentos finais

Seu CRM fornece dados inestimáveis ​​que podem ajudar sua equipe a melhorar o atendimento ao cliente, aprimorar os esforços de marketing e qualificar leads, mas é o que você faz dele. Para aproveitar ao máximo, você precisará garantir que seu CRM esteja alinhado com as ferramentas existentes que você usa para dar suporte ao seu processo de vendas. E para fazer isso, você precisa de um CRM personalizável e adaptado às necessidades do seu negócio.