Escolhas de especialistas: 5 melhores CRMs para gerenciamento de projetos

No mundo empresarial moderno, a integração de sistemas de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) com a gestão de projetos é cada vez mais reconhecida como uma estratégia crucial para aumentar a eficiência organizacional e a competitividade. Um número notável de87% das empresas observaram melhores resultados de projetos com a integração de CRM, destacando a sua crescente importância em vários setores.

Inicialmente focados em vendas, os CRMs modernos agora se expandiram para atender às diversas necessidades de gerenciamento de projetos, facilitando melhor comunicação e colaboração. Este guia investigaa evolução do papel do CRM no gerenciamento de projetos, suas principais vantagens e as soluções de CRM mais eficazes para diferentes setores .A integração do CRM no gerenciamento de projetos oferece benefícios como melhor organização de dados, eficiência no gerenciamento de tarefas e relacionamentos mais fortes com os clientes, tudo contribuindo para o sucesso do projeto e o crescimento dos negócios.

O que é CRM para gerenciamento de projetos?

O CRM para gerenciamento de projetos agiliza os processos centralizando as interações com os clientes e os dados específicos do projeto, com o objetivo de aumentar a eficiência e a colaboração .Ele serve como uma ferramenta fundamental para as equipes melhorarem a produtividade e alcançarem resultados de projetos bem-sucedidos, fornecendo acesso fácil a informações essenciais, promovendo uma melhor tomada de decisões e uma solução proativa de problemas. A adoção de um CRM oferece uma vantagem competitiva, que permite às equipes analisar tendências, identificar áreas de melhoria e tomar decisões baseadas em dados para refinar estratégias futuras.

Essencialmente,o CRM para gerenciamento de projetos atua como uma força motriz para uma colaboração tranquila, maior eficiência e maior sucesso do projeto .Ele capacita as equipes a navegar pelos projetos sem esforço, do início ao fim, no competitivo cenário de negócios atual.

Por que usar o melhor CRM para gerenciamento de projetos?

Utilizar o melhor CRM para gerenciamento de projetos é um movimento estratégico para elevar a eficiência operacional e os resultados do projeto de sua equipe. Ao contrário das ferramentas convencionais de gerenciamento de projetos, um CRM de primeira linha integra perfeitamente dados de clientes, canais de comunicação e informações específicas do projeto, promovendo um fluxo de trabalho mais coeso e simplificado .Essa abordagem abrangente aprimora a colaboração, permitindo que sua equipe acesse informações cruciais sem esforço e tome decisões informadas.

O melhor CRMcapacita as equipes a gerenciar tarefas de forma mais eficaz, otimizar a comunicação e, por fim, navegar pelos projetos com maior facilidade .Ao aproveitar recursos e integrações avançadas, torna-se uma ferramenta essencial para alcançar o sucesso do projeto, oferecendo uma base robusta para colaboração eficiente, gerenciamento aprimorado de tarefas e vantagem competitiva.

Prós do uso de CRM no gerenciamento de projetos

O uso do CRM no gerenciamento de projetos oferece vários benefícios que aumentam a eficiência e o sucesso do projeto:

Colaboração aprimorada : a integração do CRM fornece uma plataforma centralizada para colaboração em equipe, facilitando o acesso em tempo real às informações do projeto.Isso melhora o trabalho em equipe e a agilidade na execução dos projetos.

Comunicação aprimorada : as ferramentas de comunicação integradas do CRM agilizam a comunicação da equipe, melhorando a coordenação e reduzindo mal-entendidos e atrasos.

Organização de dados : os sistemas de CRM organizam efetivamente os dados do projeto, simplificando o acompanhamento do progresso, a identificação de gargalos e a tomada de decisões.Eles também permitem relatórios criteriosos para uma visão geral abrangente do projeto.

Gerenciamento de relacionamento com o cliente : o CRM aprimora o relacionamento com o cliente, mantendo registros detalhados de interações e preferências, levando a serviços personalizados e promovendo relacionamentos de longo prazo.Sua integração com fluxos de trabalho de projetos oferece uma abordagem holística para a satisfação do cliente.

Principais recursos a serem procurados no melhor CRM para gerenciamento de projetos

Agora que discutimos os benefícios dos sistemas CRM para gerenciamento de projetos, é hora de dar uma olhada nos recursos essenciais. Ao escolher o melhor CRM para gerenciamento de projetos, é crucial considerar os principais recursos que impactam a eficiência e o sucesso do seu projeto:

1. Visão geral do software : concentre-se na compreensão das principais funcionalidades e da interface do usuário do CRM.Um CRM fácil de usar e intuitivo é essencial para fácil adoção e uso eficaz no gerenciamento de projetos. Deve estar alinhado com as necessidades da sua equipe para uma experiência positiva do usuário.
2. Principais recursos : Avalie recursos cruciais de gerenciamento de projetos, como gerenciamento robusto de tarefas, que permite organização, atribuição e rastreamento eficientes de tarefas.Além disso, priorize CRMs que suportem compartilhamento contínuo de documentos e integração com outras ferramentas essenciais, aumentando a produtividade.
3. Acessibilidade : equilibre seu orçamento com os recursos e a relação custo-benefício do CRM.Considere os custos iniciais e contínuos para garantir que o CRM seja um investimento valioso para suas necessidades de gerenciamento de projetos.
4. Flexibilidade : Avalie a escalabilidade e adaptabilidade do CRM para seus requisitos de gerenciamento de projetos em evolução.Um CRM flexível que oferece opções de customização pode crescer com sua equipe e projetos, garantindo utilidade a longo prazo.

Uma decisão informada sobre a seleção de CRM significa encontrar uma solução que não apenas atenda às necessidades atuais, mas também ofereça escalabilidade e adaptabilidade para o sucesso futuro.

5 melhores CRMs para gerenciamento de projetos

1. CRM ágil

Nimble é uma plataforma de CRM que enfatiza o gerenciamento de relacionamentoe é compatível com uma ampla gama de integrações de sistemas externos. É especialmente adaptado parapequenas e médias empresas , oferecendo recursos abrangentes para aprimorar o envolvimento do cliente e agilizar vários processos de negócios.

Os principais recursos incluem enriquecimento automatizado de perfil de contato, ferramentas de gerenciamento de relacionamento, correspondência de perfil social, relatórios de vendas e pipeline, fluxos de trabalho personalizáveis, marketing por email em grupo e segmentação .Ofereceintegrações com Microsoft 365 e Google Workspace .Os fluxos de trabalho da Nimble automatizam processos de negócios interdepartamentais, agregando eficiência e economia de tempo.

Nimble oferece uma estrutura de preços simples com um único plano que atende a diversas necessidades de negócios. CustandoUS$ 19 por usuário por mês quando cobrado anualmente ou US$ 25 por usuário por mês quando cobrado mensalmente , ele fornece um conjunto abrangente de recursos adequados para pequenas e médias empresas.O plano também oferece umteste gratuito de 14 dias , permitindo que usuários em potencial explorem os recursos do Nimble antes de se comprometerem.

2. Escrever

Wrike é uma ferramenta dinâmica de gerenciamento de projetosque atende a uma ampla variedade de tamanhos e tipos de empresas. Ele oferece uma plataforma integrada para colaboração em equipe, planejamento de projetos e gerenciamento de fluxo de trabalho, garantindo uma visão abrangente do andamento e das tarefas do projeto.

Os principais recursos do Wrike incluemgerenciamento de tarefas e prazos , gráficos de Gantt interativospara planejamento de projetos,ferramentas de colaboração em tempo realefluxos de trabalho personalizáveis. Além disso, o Wrike oferece recursos avançadosde relatórios e análises , além de opções de integração com mais de 400 aplicativos. É elogiado por sua interface amigável, escalabilidade e conjunto diversificado de recursos, tornando-o a escolha ideal para empresas que procuram uma solução robusta de gerenciamento de projetos.

A estrutura de preços do Wrike inclui vários planos adaptados às diferentes necessidades de negócios: oplano Gratuito , o plano Profissionaleo plano Empresarial. Oplano Gratuito , adequado para equipes pequenas, oferece ferramentas essenciais de gerenciamento de projetos sem nenhum custo. Oplano Profissional , projetado para equipes em crescimento, custa US$ 9,80 por usuário por mêse inclui planejamento completo de projetos e recursos de colaboração. Para equipes maiores, oplano Business , de US$ 24,80 por usuário por mês, oferece recursos abrangentes, incluindo fluxos de trabalho personalizados e relatórios detalhados. Cada plano sucessivo fornece um conjunto mais abrangente de ferramentas e funcionalidades, atendendo às necessidades crescentes das empresas.

3. Segunda-feira.com

Monday.com é uma plataformaversátil de gerenciamento de trabalho conhecida por sua facilidade de uso e flexibilidade. Ele atende a várias necessidades de negócios, incluindo gerenciamento de projetos, vendas e CRM.

A plataforma oferece recursos comoquadros visuais para gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho , múltiplas visualizações(Kanban, calendário, linha do tempo, gráfico de Gantt),painéis personalizáveis​​eintegrações poderosas com ferramentas como Slack e Dropbox. Monday.com permite a automação do fluxo de trabalho, fornecendo uma variedade de receitas de automação e oferece suporte à colaboração de documentos. Ele foi projetado para centralizar processos de trabalho, aprimorar a colaboração em equipe e agilizar as operações em uma organização.

Monday.com oferece vários planos de preços, atendendo a diferentes necessidades de negócios. Os planos incluemIndividual (gratuito) , Básico,Padrão,ProeEmpresarial. Oplano Básico começa em US$ 8 por usuário/mês , oferecendo recursos essenciais para gerenciamento de tarefas.Oplano Standard , a partir de US$ 10 por assento/mês, oferece recursos mais avançados, como linha do tempo e visualizações de Gantt. Oplano Pro , de US$ 16 por assento/mês, inclui recursos de automação e integração. Oplano Enterprise oferece opções avançadas de segurança e controle, com preços disponíveis mediante solicitação.Cada plano é dimensionado em recursos e capacidades para atender a vários tamanhos e requisitos de equipe.

4. Esclarecedor

Insightly é uma ferramenta de CRM e gerenciamento de projetosprojetada para aumentar a eficiência e a produtividade dos negócios, alinhando equipes e fornecendo dados unificados de clientes.

Os recursos do Insightly incluempainéis dinâmicos , opções de personalizaçãoeorganização unificada de dados, tornando-o adequado para gerenciamento de projetos e gerenciamento de relacionamento com o cliente. Ele combina funcionalidades de CRM com recursos de gerenciamento de projetos, oferecendo ferramentas para as empresas gerenciarem relacionamentos com clientes e tarefas de projetos de maneira eficaz.

O Insightly oferece vários planos de preços, incluindoPlus , ProfessionaleEnterprise. Oplano Plus , a partir de US$ 29/usuário/mês, inclui gerenciamento de leads e oportunidades, automação de fluxo de trabalho e relatórios personalizados. Oplano Profissional , de US$ 49/usuário/mês, adiciona recursos como agendamento de e-mail e painéis personalizados. Oplano Enterprise , a partir de US$ 99/usuário/mês, oferece recursos avançados, como regras de atribuição de leads e automação de fluxo de trabalho. Cada plano é projetado para atender a diferentes tamanhos e necessidades de negócios, ampliando seus recursos e capacidades.

5. vTiger

vTiger é uma solução de CRM adaptávelque atende a vários tamanhos e setores de negócios. Ele fornece uma plataforma unificada para equipes de vendas, marketing e suporte, oferecendo uma visão de 360 ​​graus dos dados do cliente.

Os principais recursos incluemgerenciamento de leads e contatos , automação de vendas,gerenciamento de pipeline,automação de marketingeautomação de helpdesk. O vTiger também ofereceferramentas analíticas e de relatórios , bem como integração com mais de 500 aplicativos. É reconhecido por sua facilidade de uso, preço acessível e recursos abrangentes, tornando-o adequado para empresas que buscam uma solução de CRM completa.

vTiger oferece vários planos de preços adequados para diferentes necessidades de negócios. Seus planos incluemStarter , ProfessionaleOne Professional. Oplano Starter , com preço de US$ 10 por usuário por mês, é projetado para pequenas empresas e inclui recursos essenciais de CRM. Oplano Profissional , de US$ 30 por usuário por mês, oferece recursos mais avançados adequados para empresas em crescimento. Oplano One Professional , de US$ 42 por usuário por mês, oferece um conjunto abrangente de recursos para empresas que precisam de amplos recursos de CRM. Cada plano oferece progressivamente mais recursos e funcionalidades.

Como escolher o CRM certo para o seu projeto

A escolha do CRM certo para o seu projeto envolve várias considerações críticas. Comece avaliando os requisitos do seu projeto para determinar as funcionalidades essenciais que agilizam o seu fluxo de trabalho.É vital selecionar um CRM que atenda às necessidades específicas e aos objetivos do projeto de sua equipe.

O orçamento também é um fator chave .Avalie a relação custo-benefício do CRM para garantir que ele atenda aos seus limites financeiros e, ao mesmo tempo, ofereça recursos valiosos.

Procure CRMs que ofereçamescalabilidade e adaptabilidade , pois essas qualidades são essenciais para acompanhar o crescimento da sua equipe e a crescente complexidade dos projetos.Um CRM escalonável continua útil à medida que sua organização se expande.

Por fim, certifique-se de que o CRMse integre perfeitamente às ferramentas e plataformas existentes .A compatibilidade com o seu fluxo de trabalho atual é crucial para manter a eficiência e criar um ecossistema digital coeso.

Implementando CRM no gerenciamento de projetos

A implementação do CRM no gerenciamento de projetos exige mais do que apenas escolher o software certo; envolve uma abordagem abrangente para melhorar a eficiência da equipe e os resultados do projeto. A chave para o sucesso é um processo completo de integração e treinamento , garantindo que os membros da equipe compreendam totalmente os recursos e funcionalidades do CRM para uma integração suave em seus fluxos de trabalho.

Apoio e orientação contínuos , especialmente durante os estágios iniciais, são essenciais para o uso eficaz do CRM.Esse suporte ajuda as equipes a superar desafios e utilizar plenamente os recursos avançados do CRM.

Além disso,integrar o CRM com outras ferramentas essenciais em sua pilha de tecnologia é crucial.A sincronização de dados de projetos com plataformas de colaboração, ferramentas de comunicação e software de rastreamento de projetos cria um ecossistema digital coeso, melhorando o fluxo de informações e a colaboração. Isso resulta em uma infraestrutura de fluxo de trabalho eficiente e bem conectada.

Exemplos de uso de CRM para gerenciamento de projetos

Agora que discutimos como escolher e implementar um CRM, vamos mergulhar em exemplos reais de aplicações de CRM no gerenciamento de projetos.

Simplificando a comunicação com o cliente

Em uma agência de design que lida com diversos projetos de clientes, a integração de um CRM ajuda a centralizar a comunicação. O CRM rastreia atualizações de projetos, preferências do cliente e feedback, agilizando a comunicação e garantindo que a equipe entenda as expectativas do cliente para obter resultados mais personalizados e bem-sucedidos.

Gerenciamento de tarefas e colaboração

Uma empresa de desenvolvimento de software com equipe remota se beneficia de um CRM no gerenciamento de projetos complexos. O CRM oferece uma plataforma para atribuição de tarefas, acompanhamento de progresso e compartilhamento de documentos, garantindo o alinhamento da equipe, reduzindo falhas de comunicação e aumentando a eficiência do projeto.

Escalabilidade para empresas em crescimento

Para uma startup em rápido crescimento , um CRM escalável é crucial.Elese adapta ao aumento de dados e às mudanças nas necessidades do projeto , permitindo que a empresa personalize o CRM de acordo com seus fluxos de trabalho específicos.Essa escalabilidade ajuda a startup a permanecer eficiente e organizada durante as fases de expansão.

Otimizando Projetos com CRM

Resumindo, o CRM na gestão de projetos oferece benefícios transformadores, melhorando a colaboração e o sucesso dos projetos .Desde a escolha do CRM certo até aplicações do mundo real,as empresas obtêm comunicação simplificada e maior eficiência .Os exemplos apresentados, abrangendo a comunicação com o cliente até a escalabilidade, enfatizam a adaptabilidade do CRM entre os setores. Ao adotar o CRM, as empresas não apenas refinam as estratégias dos projetos, mas tambémpromovem um ambiente para o sucesso sustentado num cenário competitivo .