CRM para uma agência: 10 recursos críticos a serem procurados

As plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) estão mais populares do que nunca. Provavelmente, sua agência já está usando um. Do contrário, talvez você ache que é hora de adotar o CRM para uma agência.

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Mais de 40% das equipes afirmam que não estão usando todos os recursos de seu CRM (MarTech). Isso significa que eles estão pagando por software com muitos recursos de que talvez não precisem.

Quais recursos você deve procurar em um CRM para uma agência? Nós reduzimos a esses dez.

1. Um CRM para automação e gerenciamento do fluxo de trabalho da agência

Existem alguns recursos a serem procurados em um CRM de vendas, alguns deles mais importantes que outros. Um dos mais importantes são os recursos de automação e gerenciamento de fluxo de trabalho.

Você pode não pensar imediatamente na automação do fluxo de trabalho quando fala sobre CRMs. No entanto, automatizar muitas das tarefas diárias que os atrapalham pode liberar o tempo da sua equipe de vendas. Por sua vez, eles podem voltar a fazer o que fazem de melhor: vender.

A gestão também pode ajudar sua equipe a ver quais etapas já foram realizadas e quais precisam ser executadas agora. Isso torna ainda mais fácil para diferentes membros da equipe intervir e ajudar um cliente sempre que necessário.

2. Análises e relatórios de vendas impulsionam o sucesso da agência

Outro recurso obrigatório de um CRM para uma agência é a análise de vendas. As plataformas de CRM podem coletar muitos dados importantes.

Essa informação não é tão útil até que você consiga analisar os números. É por isso que é fundamental ter ferramentas analíticas em seu CRM de vendas. Com eles, você pode deixar a plataforma coletar e analisar os dados para você. Depois de ter esses insights em mãos, sua equipe poderá refinar o processo de vendas e desenvolver um plano mais estratégico. Se o seu CRM não tiver análises integradas, sua equipe poderá perder insights vitais para potencializar suas vendas.

3. Gerenciamento de contatos para o CRM da sua agência

O gerenciamento de contatos é um dos motivos pelos quais as agências investem em CRMs de vendas para começar. Com um banco de dados de clientes e gerenciamento de contatos, você está em melhor posição para manter o controle de todos os seus clientes.

O gerenciamento de contatos pode ajudar sua equipe a descobrir perfis de clientes duplicados. Também pode ajudar a manter os dados do cliente atualizados. Isso além de transferir dados entre faturamento, marketing e outras equipes importantes.

Por fim, o gerenciamento de contatos também permite ver quando e como você esteve em contato com alguém pela última vez. Por sua vez, seus vendedores estão em melhor posição para acompanhar o conteúdo certo no momento certo.

4. CRM para monitoramento de desempenho da equipe de vendas da agência

Talvez você não tenha pensado no seu CRM como uma ferramenta para monitorar o desempenho da sua equipe. No entanto, os melhores CRMs de vendas podem ajudá-lo a acompanhar o desempenho de seus vendedores.

Recursos como feeds de atividades ao vivo permitem que você saiba o que sua equipe de vendas está fazendo a qualquer momento. Os dados sobre atividades anteriores também destacam a produtividade de toda a equipe, bem como de cada vendedor.

Esses dados podem fornecer insights importantes. Quem teve mais “vitórias”? Seus padrões de atividade podem revelar como estão fazendo isso. Se outros vendedores estiverem com dificuldades, você pode pedir-lhes que testem o que seus vendedores estão fazendo.

Isso não apenas melhora o desempenho individual, mas você também pode usar esses insights para construir um processo de vendas repetível. Com isso em mãos, você pode aumentar suas chances de sucesso - e pode ajudar sua equipe a trabalhar em direção à automação de vendas para melhorar as vendas também.

5. Obtenha funcionalidade multiplataforma em um CRM para sua agência

O seu CRM de vendas é apenas para desktop? Isso pode ser algo que atrapalha sua equipe, especialmente na era do trabalho híbrido. Os vendedores de hoje não trabalham apenas em suas mesas no escritório.

Na verdade, sua equipe pode trabalhar em praticamente qualquer lugar, a qualquer hora, à medida que o trabalho remoto continua a aumentar (Forbes). Eles podem estar levando seus laptops na estrada. Os membros da equipe também podem atender uma ligação de vendas enquanto estão no aeroporto. Eles podem usar seus telefones para fazer login no painel para que possam trabalhar em uma feira comercial ou entre reuniões.

Onde quer que os membros da sua equipe estejam trabalhando, você deseja um CRM que os acompanhe. Certifique-se de que o CRM da sua agência funcione em dispositivos móveis, bem como em desktops e laptops, para que possa acompanhar sua equipe.

6. A personalização é fundamental para CRMs de vendas de agências

Um CRM para uma agência deve ter algum grau de opções de personalização. Afinal, sua agência é única. Você pode se concentrar no marketing digital em vez da mídia tradicional ou relações públicas. Talvez você atenda a diferentes setores com necessidades muito diferentes. Pode até ser que seu foco esteja em empresas locais ou pequenas e médias empresas. Eles têm necessidades diferentes das gigantescas corporações multinacionais.

A plataforma de CRM que você escolher deve refletir isso.

As opções de personalização são essenciais para garantir que você está investindo em um CRM que funcione para o seu negócio. Também pode ajudá-lo a garantir que você receberá as ferramentas necessárias, e não aquelas que sua equipe nunca usará.

7. Ajude sua equipe com email marketing integrado

A maioria dos líderes de agências decide adquirir um CRM para vendas. Pode parecer contra-intuitivo garantir que uma ferramenta que você está adquirindo para vendas também tenha recursos de marketing, mas isso faz uma grande diferença.

Por que você precisa de ferramentas de marketing com seu CRM? Vendas e marketing geralmente andam de mãos dadas. Afinal, um lead pode ainda não estar pronto para comprar, então enviar uma proposta ou pedir para agendar uma demonstração pode assustá-lo.

Com ferramentas de marketing, sua equipe pode manter contato com todos os seus leads. O marketing pode enviar materiais relevantes e interessantes para apoiar os leads em sua jornada de compra até que estejam prontos para comprar. A automação de marketing também pode permitir que você responda a mensagens nas redes sociais. Isso também significa que você obtém automação de e-mail, para que seus vendedores possam enviar conteúdo escolhido a dedo. Afinal, campanhas de e-mail personalizadas têm taxas de conversão mais altas (Médio).

Resumindo, seu processo de vendas precisa ser integrado aos seus esforços de marketing. Isso significa que seu CRM de vendas precisa estar perfeitamente integrado às ferramentas de marketing. Quando os dois trabalham juntos, sua equipe pode ir mais longe.

8. Descubra um CRM de agência com muitas integrações

As integrações de terceiros são importantes para qualquer ferramenta tecnológica da sua agência. Afinal, não é como se você usasse apenas um software – mesmo que prefira ter uma plataforma completa.

Então, um CRM com integrações de terceiros é obrigatório para as agências. Você deseja poder conectar os programas que já usa, para poder aproveitar ao máximo a plataforma que adota.

Se o seu CRM de vendas também se integrar a outras plataformas – como marketing ou uma plataforma de cobrança/pagamento – isso será ainda mais útil.

Confira quais integrações de terceiros seu CRM de vendas oferece. Se estiver faltando integrações importantes, talvez seja hora de fazer uma mudança.

9. Não fique sem o gerenciamento de leads em um CRM

Nenhum CRM para agências deveria estar isento desse recurso importante. O gerenciamento de leads – também conhecido como gerenciamento de oportunidades – ajuda você a controlar quando é mais provável que você ganhe algo.

As melhores plataformas acompanham as principais estatísticas sobre seus clientes potenciais. Isso pode incluir informações sobre a frequência com que eles abrem e-mails ou com qual conteúdo estão interagindo. Por sua vez, a plataforma pode fornecer informações sobre o quão interessante é um lead – e quando é o momento ideal para fazer o acompanhamento.

Em essência, esse recurso permite que você saiba quando tiver uma oportunidade. Com esses insights, sua equipe de vendas pode aproveitar ao máximo qualquer lead. Eles podem acompanhar leads interessantes com maior probabilidade de fechar um acordo.

O gerenciamento de leads também pode informar onde cada cliente potencial está no pipeline. Em seguida, a plataforma fará sugestões sobre a melhor forma de apoiá-los na passagem para a próxima fase.

10. Procure recursos de agendamento de consultas

Por último, mas não menos importante, o CRM de vendas que você escolher para sua agência deve ter agendamento de compromissos integrado.

Um agendador de reuniões torna muito mais fácil para sua equipe agendar ligações e demonstrações com clientes em potencial. Também pode ser uma ferramenta útil para encontrar horários convenientes para reuniões de equipe, avaliações de desempenho e muito mais.

E se você já usa um agendador de compromissos? Você pode querer determinar se ele se integra ao CRM que você está considerando. A plataforma também se integra aos calendários da sua equipe?

Se você ainda não usa uma ferramenta de agendamento, talvez queira dar uma olhada no que o CRM oferece. Se você está pensando em abandonar seu agendador atual, é uma boa ideia verificar se a solução de CRM que você está considerando vem com um.

Obtenha os recursos que você precisa em um CRM de agência

Quando se trata de escolher o CRM de vendas certo para sua agência, a pesquisa é crucial. Existem muitas plataformas diferentes e quase todas oferecem algo único.

Reserve um tempo para pesquisar os recursos de que você precisa e compará-los com as plataformas disponíveis. Se uma plataforma não oferece tudo que você precisa, então não é a escolha certa. No mínimo, procure esses dez recursos em qualquer CRM de agência. Ao fazer isso, você estará no caminho certo para encontrar o caminho certo para o seu negócio.