Benefícios de combinar seu CRM e gerenciamento de projetos

Para atender às necessidades de seus clientes, você deve estar em constante contato com eles.

É aí que entra o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Os CRMs de vendas apoiados por IA ajudam a rastrear as interações com o cliente ( CMS Wire ). Mas e quanto a todos esses pedidos vindo deles? Como você pode garantir que nenhuma tarefa passe despercebida? Como você pode garantir que os cronogramas do seu projeto sejam gerenciados de forma eficaz?

Torne-se mais eficiente, aumente sua produtividade e ganhe com as empresas locais. Baixe “As táticas e técnicas de marketing de agência por meio da automação” agora.

Combinar o gerenciamento de projetos e seu CRM faz sentido. Ele pode ajudá-lo a gerenciar todas as partes de sua agência com facilidade, garantindo que as necessidades de seus clientes sejam atendidas e seus projetos sejam concluídos no prazo.

Aqui está como.

Combinar CRM e gerenciamento de projetos melhora os dados

Sua agência usa um CRM de vendas e outros softwares em outros departamentos? Nesse caso, você provavelmente já se deparou com o problema do gerenciamento de dados entre plataformas.

Basicamente, isso significa que as informações armazenadas em seu CRM não estão disponíveis para outras equipes. Outros departamentos têm seus próprios dados isolados em qualquer software que estejam usando.

Isso pode levar a problemas, como dados imprecisos, dados duplicados e até mesmo tempo extra gasto redigitando dados. Em suma, sua equipe pode não estar trabalhando com os melhores dados mais recentes ou pode até haver erros neles.

Por outro lado, combinar o CRM com o gerenciamento de projetos permite centralizar os dados. Quando alguém insere informações no CRM de vendas, elas ficam disponíveis para toda a equipe. Seu departamento de cobrança pode acessar endereços de e-mail atualizados em um instante. Os gerentes de projeto podem ver as solicitações chegando.

Como isso beneficia você

O gerenciamento de dados é um grande desafio para muitas empresas, com algumas sugerindo que dados de baixa qualidade custam às empresas quase US$ 10 milhões por ano ( The Daily MBA ). A centralização de dados permite atualizá-los entre plataformas e departamentos. Todo mundo tem as informações mais recentes na ponta dos dedos.

Os dados consolidados fornecem uma imagem mais precisa de seus clientes e suas necessidades. Ele pode até ajudá-lo a obter insights orientados por dados para criar melhores estratégias e planos.

Uma solução tudo-em-um alinha suas equipes

Combinar seu CRM de vendas e software de gerenciamento de projetos também alinha suas equipes. As vendas podem ver quando um projeto foi concluído e acompanhar com recomendações para oportunidades de upselling. Os gerentes de projeto podem ver quais informações as vendas compartilharam com um cliente, para que saibam onde iniciar a conversa.

Por sua vez, os gerentes de projeto podem se basear no que os vendedores apresentaram aos clientes. A transferência de uma nova perspectiva ou projeto torna-se perfeita. Os membros de sua equipe podem acompanhar os clientes a qualquer momento durante o projeto para pedir feedback também.

A colaboração entre departamentos se torna mais fácil do que nunca. Por sua vez, todos estão em melhor posição para entregar as tarefas do projeto e cuidar melhor dos clientes.

Como isso te beneficia

Simplificar a colaboração entre as equipes significa um melhor serviço para seus clientes em todos os aspectos. Também pode aumentar a produtividade, pois todos têm clareza sobre suas responsabilidades. As melhorias na comunicação também facilitam o trabalho conjunto de suas equipes.

Combinar gerenciamento de projetos e CRM economiza tempo e dinheiro

Mencionamos uma maneira de combinar o gerenciamento de projetos com seu CRM pode economizar tempo. Reduz a reentrada de dados. A (re)entrada de dados geralmente é um trabalho redundante que pode levar muito tempo. No entanto, se você estiver usando algumas plataformas diferentes, sua equipe pode estar fazendo muito isso.

Uma melhor comunicação entre suas equipes também pode economizar tempo. Agilizar o fluxo de informação e comunicação leva a uma melhor colaboração. Também pode melhorar a produtividade ( Empreendedor ). As tarefas são comunicadas em tempo hábil e as pessoas sabem exatamente o que precisam fazer.

Uma comunicação mais clara sobre as tarefas também pode ajudar a equipe a “acertar” na primeira tentativa. Isso significa que sua equipe gasta menos tempo e esforço indo na direção errada. Você não precisa perder tempo corrigindo erros, o que leva a um processo mais tranquilo.

Por fim, melhores insights baseados em dados podem ajudá-lo a ver onde você pode fazer melhorias. Isso, por sua vez, pode ajudá-lo a economizar ainda mais tempo e dinheiro.

Como isso te beneficia

Funções mais claras, comunicação eficaz sobre tarefas e dados atualizados fornecem aos membros de sua equipe as ferramentas de que precisam. Por sua vez, eles podem ser mais produtivos. Eles também serão capazes de reduzir os tempos de resposta e melhorar a precisão.

Reduzir ou mesmo eliminar a duplicação de trabalho também ajuda. Com mais tempo e dinheiro no bolso, você pode investir mais no crescimento de sua agência e entregar mais para seus clientes.

A combinação de CRM e gerenciamento de projetos melhora os resultados

Finalmente, a combinação de CRM e gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a melhorar o que você entrega. Seja mais do mesmo, oferecendo novos serviços ou melhorando a qualidade, a parceria entre CRM e gerenciamento de projetos torna isso possível.

A facilidade de obter feedback do cliente e comunicá-lo a todas as equipes pode ajudá-lo a identificar pontos fortes e áreas de crescimento. Imagine que o feedback do cliente diz que seus clientes estão preocupados com os custos excessivos da campanha. Você deseja que sua equipe comece a gerenciar campanhas com mais eficiência o mais rápido possível. Essa imagem mais clara ajuda você a lidar com as preocupações do cliente no momento.

Você também pode receber feedback que sugere ações futuras. Um CRM pode ajudá-lo a obter informações sobre os pontos problemáticos do prospect, como preços, pacotes ou até mesmo os serviços que você oferece. Talvez você não ofereça desenvolvimento de sites no momento, mas os dados do CRM mostram que muitos clientes em potencial escolhem concorrentes porque eles têm esse serviço.

Sabendo disso, você terá algumas informações sobre os desenvolvimentos futuros.

Como isso te beneficia

Melhorar os resultados permite que você se concentre tanto em objetivos imediatos quanto em ideias de longo prazo. Plataformas combinadas de gerenciamento de projetos e CRM permitem que você crie melhores planos estratégicos.

Você pode atender melhor às necessidades imediatas de seus clientes e atender aos itens da “lista de desejos”. Essa estratégia em duas frentes ajudará sua agência a continuar crescendo com clientes no futuro.

Simplifique o crescimento da agência

Não importa quão grande ou pequena seja sua agência, combinar seu CRM de vendas e gerenciamento de projetos faz sentido. Os benefícios dessa poderosa combinação podem colocá-lo em um caminho claro para o crescimento e maior satisfação do cliente.