O estado dos pagamentos sem dinheiro entre as pequenas empresas dos EUA
Publicados: 2022-05-07Testamos o sentimento do consumidor em relação aos pagamentos sem dinheiro durante a pandemia e perguntamos se as pequenas empresas estão prontas para mudanças contínuas.
Os pagamentos sem dinheiro vêm ganhando força nos EUA há anos. Uma pesquisa da GetApp publicada em dezembro passado descobriu que 24% dos líderes de pequenas empresas pesquisados usavam o Venmo para processar pagamentos de clientes. Nesse mesmo trimestre, a Mastercard compartilhou que 30% de todas as compras globais com cartão foram sem contato.
No início de 2020, a pandemia do COVID-19 transformou os pagamentos sem dinheiro de opcionais para essenciais. Um artigo do New York Times sobre voar durante a pandemia citou um risco novo e incomum para os passageiros: não poder comprar comida com dinheiro. O artigo recomendou que os leitores usem opções de pagamento sem contato ou baixem ferramentas como o Apple Pay, já que empresas em todo o mundo proibiram dinheiro, citando o risco de transmissão de vírus.
As diretrizes atuais de saúde pública dizem que esse risco é baixo. Ainda assim, a diminuição das transações nas lojas, juntamente com os pedidos de permanência em casa, parece ter estimulado um ponto de inflexão para os cashless.
O que são pagamentos sem dinheiro?
Os pagamentos sem dinheiro usam ferramentas digitais para vender e pagar por serviços em vez de dinheiro. Se você já pagou seu aluguel por transferência bancária, comprou mantimentos usando o Apple Pay ou armazenou seu documento de identidade em uma carteira digital, você usou pagamentos sem dinheiro.
Os pagamentos sem contato são um tipo de pagamento sem dinheiro. São cartões de crédito que usam tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) ou identificação por radiofrequência (RFID) para permitir que os leitores acenem seus cartões perto dos leitores para fazer pagamentos. Essa distinção é importante, pois muitos usam “sem dinheiro” e “sem contato” de forma intercambiável.
O estado dos pagamentos sem dinheiro em meio ao COVID-19
À luz do surto de COVID-19, o Capterra se perguntou como essa pandemia mudou o sentimento da América do Norte em relação aos pagamentos sem dinheiro. O COVID-19 aumentou a demanda do consumidor por pagamentos sem dinheiro? Em caso afirmativo, os líderes de pequenas e médias empresas (SMB) estavam preparados para atender a essa demanda?
Para encontrar respostas, realizamos duas pesquisas no final de maio de 2020. A primeira pesquisa perguntou aos consumidores na América do Norte suas preferências em relação às opções de pagamento e como essas opções afetam sua probabilidade de comprar de empresas. O segundo perguntou a líderes empresariais norte-americanos com 500 funcionários ou menos se eles oferecem pagamentos sem dinheiro e por que (ou não).
Vamos dar uma olhada nos resultados da pesquisa e comparar o sentimento entre os dois grupos. Se os consumidores mostrarem ampla preferência por pagamentos sem dinheiro – especialmente em meio a uma crise de saúde pública – líderes de pequenas e médias empresas como você devem saber. Mesmo se você já estiver usando pagamentos sem dinheiro, essa pandemia oferece novas oportunidades para se diferenciar.
Principais conclusões:
- 83% das pequenas e médias empresas (SMBs) norte-americanas aceitaram pagamentos sem dinheiro antes da pandemia.
- 72% dos consumidores pagaram por serviços comerciais usando pagamentos sem dinheiro durante a pandemia.
- 72% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam pagamentos sem dinheiro como opção.
- PayPal, Google Pay e Apple Pay são as opções de pagamento sem dinheiro mais populares.
Sentimento do consumidor em relação aos pagamentos sem dinheiro
Os consumidores entrevistados estavam bem familiarizados com pagamentos sem dinheiro antes do COVID-19: quase metade (46%) disse que usa métodos sem dinheiro para comprar serviços regularmente, e mais um em cada três (32%) disse que o fazia ocasionalmente.
Durante os pedidos de permanência em casa que duraram entre dois e três meses, os consumidores norte-americanos tiveram menos oportunidades de usar dinheiro. Os governos ordenaram que empresas não essenciais fechassem lojas físicas. Se essas empresas quisessem continuar operando, precisavam vender usando plataformas de comércio eletrônico que aceitassem pagamentos sem dinheiro.
Para os negócios essenciais que permaneceram abertos, algumas marcas, como a Whole Foods Market, optaram por diminuir o uso de dinheiro. A pesquisa do Capterra descobriu que essa confluência de eventos aumentou a abertura do consumidor para pagamentos sem dinheiro durante a pandemia.
O Capterra usou duas perguntas separadas para perguntar aos consumidores com que frequência eles usaram pagamentos sem dinheiro antes e durante o COVID-19. Os entrevistados mais e menos entusiasmados não alteraram suas preferências de gastos antes ou durante a crise, sugerindo que a pandemia não teve impacto fundamental naqueles que se sentiam fortemente em relação aos pagamentos sem dinheiro de qualquer maneira.
No entanto, notamos algumas mudanças no meio. O número de entrevistados que usaram pagamentos sem dinheiro ocasionalmente diminuiu seis pontos percentuais durante a pandemia. Por outro lado, o número de entrevistados que disseram estar abertos a usar pagamentos sem dinheiro aumentou seis pontos percentuais.
Nossos dados sobre o comportamento do consumidor durante o COVID-19 mostram que 93% dos entrevistados estão pelo menos abertos a usar pagamentos sem dinheiro, se ainda não os usam. Desde o pagamento de instrutores de fitness para sessões virtuais via Venmo até pedidos de comida para viagem pelo aplicativo UberEats, o momento atual fez mudanças fundamentais nas formas como os consumidores pagam pelos serviços.
As PMEs norte-americanas podem atender à demanda do consumidor?
A grande maioria dos entrevistados da pesquisa B2B do Capterra aceitou pagamentos sem dinheiro antes do COVID. Na verdade, os líderes de pequenas e médias empresas eram ainda mais propensos do que os consumidores a usar ativamente pagamentos sem dinheiro antes da pandemia.
É uma boa notícia que as empresas estavam prontas para atender à demanda. De acordo com nossa pesquisa B2C, os consumidores mantêm as empresas em um alto padrão quando se trata de oferecer pagamentos sem dinheiro: 72% nos disseram que esperam que as empresas ofereçam sem dinheiro como opção.
Esse número se alinha com os 72% combinados de consumidores que pagaram por serviços usando pagamentos sem dinheiro regularmente (46%) ou ocasionalmente (26%). Portanto, se você é proprietário de uma pequena empresa, pode prever que aproximadamente três em cada quatro clientes esperam e usam pagamentos sem dinheiro.
Felizmente, há uma variedade de opções sem dinheiro para escolher. E, longe de se limitar a uma opção, os líderes empresariais podem usar várias.
O PayPal é o método de pagamento sem dinheiro preferido pela maioria dos líderes de pequenas e médias empresas: dois em cada três o utilizam. O Google Pay ficou em segundo lugar, com seis em cada 10 entrevistados usando-o. O uso de ferramentas específicas caiu drasticamente a partir daí, com 41% dos entrevistados usando o Apple Pay.
A confiança das PMEs no PayPal acaba. O primeiro dia de maio de 2020 viu o dia mais ativo de transações do site, superando a Black Friday e a Cyber Monday do ano passado. Marcy Campbell, vice-presidente e gerente geral do PayPal para a América do Norte e Austrália, disse acreditar que a pandemia transformará várias lojas físicas em “showrooms” que os consumidores visitam antes de comprar produtos online. Ela acrescentou que as empresas mais bem-sucedidas mostrarão aos consumidores como estão colocando sua saúde em primeiro lugar, principalmente por meio de tecnologia que minimiza o contato pessoal.
Da mesma forma, é bom que seis em cada 10 SMBs usem o Google Pay. Segundo relatos, o Google planeja adicionar botões de comerciante que permitirão aos usuários vender produtos e serviços dentro do aplicativo. Essa atualização do produto permitiria que vendedores on-line e físicos aceitassem pagamentos de clientes sem sair do Google Pay.
O Google ainda não compartilhou sua linha do tempo, mas esses recursos propostos já estão disponíveis para alguns usuários no exterior. A versão indiana do Google Pay permite que os usuários façam pedidos de comida, passeios de granizo e muito mais no aplicativo. O fato de o Google ter lançado esses recursos nos mercados globais antes dos EUA mostra o foco histórico da América do Norte em dinheiro.
Preparando seu negócio para o mundo pós-pandemia
A pesquisa do Capterra confirmou que as PMEs norte-americanas estão bem posicionadas para atender à demanda do consumidor por pagamentos sem dinheiro. Os líderes de pequenas e médias empresas eram mais propensos do que os consumidores a usar pagamentos sem dinheiro antes da pandemia, e a maioria dos líderes em nossa pesquisa aceita pagamentos por meio de várias opções sem dinheiro.
Essas conclusões não são tão óbvias quanto se poderia suspeitar; os EUA ainda estão atrás de seus pares globais na adoção de pagamentos sem dinheiro.
No outono passado, Suécia, China e Reino Unido lideraram o mundo no uso de pagamentos sem dinheiro. Enquanto isso, vários estados dos EUA proibiram o comércio sem dinheiro e mais de 70% dos americanos usaram dinheiro para pelo menos algumas compras. Por outro lado, apenas 2% de todas as transações suecas usaram dinheiro.
É impossível saber o resultado final da pandemia do COVID-19, mas sabemos que os consumidores têm a segurança em mente. Cerca de dois terços (63%) dos entrevistados do Gartner Consumer Community concordam que gostariam de continuar algumas mudanças que fizeram devido à pandemia, mesmo quando a crise terminar (pesquisa completa disponível para clientes do Gartner).
A mudança positiva mais popular? Maior atenção à higiene pessoal e limpeza em espaços públicos. Portanto, não é de surpreender que, em uma pesquisa de abril de 2020 com 17.000 consumidores em 19 países, 82% tenham dito que os pagamentos sem contato são “a maneira mais limpa de pagar”.
Passos que você deve tomar
Para confirmar que sua empresa pode atender à crescente demanda por pagamentos sem contato, comece revisando suas opções atuais de pagamento sem dinheiro. Em seguida, considere quais opções adicionais você pode oferecer aos consumidores, até pagamentos sem contato. Cada etapa abaixo manterá sua empresa pronta para a demanda de hoje e para o futuro de amanhã.
1. Certifique-se de que seus gateways de pagamento sem dinheiro sejam compatíveis com PCI
Quando os pagamentos sem dinheiro começaram a decolar em 2006, um grupo de líderes do setor se uniu para formar o Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC). O PCI oferece diretrizes de práticas recomendadas que mantêm os dados do cliente e da empresa seguros à medida que fluem pelo ecossistema de pagamentos sem dinheiro.
Se sua empresa aceita cartões, espera-se que você já cumpra os padrões PCI. Isso vem com três responsabilidades principais:
- Garantir que os detalhes do cartão de crédito dos clientes sejam armazenados e transmitidos com segurança
- Fornecendo segurança consistente por meio de criptografia, testes de segurança e muito mais
- Realização de auditorias anuais de seus controles de segurança
Muitos sistemas de software de ponto de venda (POS) oferecem recursos para ajudar os usuários a gerenciar a conformidade com PCI. Como um exemplo, o Stripe permite que os usuários digitem detalhes do cartão em campos que se originam de seus servidores validados por PCI DSS. Se sua empresa usa um sistema de PDV e você não tem certeza de quais recursos ele oferece para rastrear a conformidade com PCI, peça ao seu representante de conta para lhe mostrar.
2. Pesquise opções de pagamento que não exigem contas de comerciante
Alguns dos sistemas de pagamento online mais populares não exigem contas de comerciante Uma conta bancária que permite que as empresas aceitem pagamentos por meio de cartões de débito ou crédito. . Isso significa que você pode usar ferramentas como Stripe, Square e PayPal sem pagar mais pelos planos de nível de negócios de seus produtos.
Para começar, compare cada opção de pagamento com as necessidades da sua empresa. Se você administra um negócio virtual que precisa de um sistema fácil de usar para aceitar pagamentos online, o PayPal ou o Square são boas opções.
Se você administra uma loja física, o Square permite conectar uma tarja magnética, chip ou leitor de cartão Bluetooth ao seu laptop, smartphone ou tablet. Isso o torna ideal para food trucks, lojas de varejo e outras interações pessoais com o consumidor.
Lembre-se de que, embora não precise de contas de comerciante para começar a usar essas ferramentas, você terá acesso a mais recursos se quiser fazer o upgrade. Por exemplo, o plano de negócios do PayPal permite que até 200 funcionários tenham acesso limitado à sua conta e acompanhamentos mais rápidos do atendimento ao cliente. Por fim, você deve escolher uma opção de pagamento que atenda ao seu negócio no curto e no longo prazo.
3. Orçamento para tecnologia de pagamentos sem contato
Se suas bases estiverem cobertas por conformidade com PCI e sistemas de pagamento online, considere adicionar pagamentos sem contato ao mix como um investimento no futuro de sua empresa.
Em uma pesquisa da TSYS, 80% dos entrevistados preferem pagar com cartões de débito ou crédito (54% e 26%, respectivamente). pagamentos sem contato, acima dos 62% do ano anterior.
Os EUA já estão muito atrás dos mercados globais na adoção de cartões sem contato. Nos próximos anos, eles tentarão recuperar o atraso.
Para aceitar pagamentos sem contato em sua pequena empresa, você precisará do hardware certo. Cartões sem contato e carteiras móveis usam comunicação de campo próximo (NFC), portanto, você precisará comprar um leitor habilitado para NFC.
Dito isto, as contas de comerciantes de alguns sistemas POS oferecem leitores plug-in para leitores de cartão existentes. Se você já está comprando um software de PDV, pode tornar esse recurso uma parte essencial de sua pesquisa.
Pronto para ir sem dinheiro (ou sem contato)?
Metodologia
O Capterra realizou duas pesquisas separadas via Amazon Mechanical Turk entre 29 e 31 de maio de 2020. A primeira entrevistou 393 consumidores sobre suas preferências de pagamento antes e durante a pandemia do COVID-19. O segundo pesquisou 378 proprietários e líderes C-suite de empresas com 500 funcionários ou menos sobre suas ofertas de pagamento. Também exigimos que os entrevistados de nossa pesquisa B2B tivessem envolvimento no gerenciamento/aprovação de opções de comércio digital para suas organizações. Todos os entrevistados precisavam morar na América do Norte para responder a ambas as pesquisas.