5 melhores softwares de gerenciamento de projetos de serviços financeiros

Gerencie seus projetos financeiros com eficácia com o software de gerenciamento de projetos de serviços financeiros.

Como contador em uma empresa de serviços financeiros, você pode se sentir frustrado com a sobreposição de prazos de várias tarefas. Seja preenchendo declarações fiscais ou relatando a saúde financeira de sua pequena empresa, é crucial que você conclua suas tarefas no prazo. Para garantir que você não perca nenhum prazo, sugerimos o uso de um software de gerenciamento de projetos.

O software de gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a organizar suas tarefas contábeis, definir lembretes e colaborar com sua equipe, facilitando o gerenciamento de sua carga de trabalho e o cumprimento de prazos. A ferramenta também permite que você divida seus projetos financeiros em tarefas menores que podem ser reatribuídas a outros membros da equipe, facilitando a conclusão do trabalho no prazo.

Este artigo destaca, em ordem alfabética, os cinco melhores softwares de gerenciamento de projetos de serviços financeiros com base em análises de usuários. Para cada produto, incluímos classificações gerais de usuários junto com o parâmetro de classificação mais alta, trechos de análises de profissionais do setor e preços de produtos. Consulte Mais informação.

1. Ásana

Aqui estão alguns trechos de avaliações de profissionais de serviços financeiros que usaram a Asana para gerenciamento de projetos:

"Os recursos de relatório e portfólio foram muito impactantes, pois me ajudaram a rastrear e relatar meu projeto de maneira eficaz. O recurso de portfólio forneceu insights pós-projeto, pois facilitou para nossas equipes durante nossas reuniões de retrospectiva"

"Gosto que o Asana possa ser usado para compartilhar o material e o ativo de que minha equipe precisava para o cronograma de planejamento do projeto. O .Asana também possui um gerenciamento de calendário muito bom que nos permite rastrear e monitorar a linha do tempo com facilidade."

"Nossa experiência geral com a Asana foi muito positiva e certamente a recomendaria a outras pessoas que procuram uma solução de gerenciamento de projetos e tarefas. Os aplicativos móveis podem ser uma área de melhoria para a Asana, mas fora isso o produto é muito bem construído e é realmente fácil de configurar e usar"

"Gosto de poder participar de vários projetos e assumir tarefas que posso controlar. Possui uma interface intuitiva que o torna agradável e fácil de usar. Ajuda a priorizar projetos essenciais para a empresa."

"O recurso de que mais gostamos no Asana é a parte de automação, que nos permite automatizar tarefas e fluxos de trabalho repetitivos. Além disso, há suporte para gerenciamento de projetos Agile, o que nos ajuda muito. Além disso, gostamos do suporte para várias integrações que o Asana oferece permitindo-nos integrar outros produtos em nosso fluxo de trabalho."

Leia todas as análises da Asana aqui.

2. Basecamp

Aqui estão alguns trechos de revisão de profissionais de serviços financeiros que usaram o Basecamp para gerenciamento de projetos:

"Basecamp é realmente o melhor software que melhora a colaboração e a comunicação de nossa equipe, especialmente quando estamos em discussões semanais. o centro de mensagens."

"A interface do usuário no Basecamp é muito atraente, o que facilita a integração de novos usuários e os mantém atualizados com o restante da equipe. O software é acessível e tem um preço justo"

"No geral, o Basecamp é uma ótima ferramenta para reunir tudo o que sua equipe precisa fazer para se comunicar e se destacar em projetos e reuni-los em um só lugar."

"Obrigado Basecamp por me ajudar a recuperar o controle e o foco dos membros da minha equipe, o que ajudou minha empresa a crescer em um ritmo mais rápido e com menos estresse do que antes. Recomendamos este software para qualquer empresa que esteja tentando alcançar um melhor nível de organização e manter suas equipes bem informadas e conectadas."

"Tão fácil e intuitivo... meu diretor de tecnologia recomendou e tento seguir seu conselho. Estou muito feliz por ter feito isso. Ele o usa na igreja, então é bom para a igreja e para os negócios!"

Real todas as análises do Basecamp aqui.

3. Equipes do Evernote

Aqui estão alguns trechos de revisão de profissionais de serviços financeiros que usaram o Evernote Teams para gerenciamento de projetos:

"Este software é realmente incrível, estou usando o Evernote desde 2016 e foi muito útil, continuo usando no meu dia a dia. Sua funcionalidade é fácil de gerenciar e controlar, nem preciso salvar a nota , Ele funciona automaticamente. Diferentes tipos de cores, fontes, estilos, itens de lista e blocos de texto de alta qualidade tornam o Evernote um ótimo software. Sua nova versão também é bonita e mais fácil de usar."

"O Evernote refinou verdadeiramente a experiência do usuário para tornar a criação e gerenciamento de documentos um processo simples e fácil."

"sua facilidade de uso, sua interatividade fácil de usar e assertividade para criar notas"

"Foi muito fácil de usar e gostei do serviço gratuito."

"O Evernote fornece um modelo personalizado que ajuda a manter o controle de reuniões, anotações e outras tarefas. O Evernote facilita a integração de anotações e outras tarefas para fins de colaboração."

Leia todas as análises do Evernote Teams aqui.

4. Noção

Aqui estão alguns trechos de revisão de profissionais de serviços financeiros que usaram o Notion para gerenciamento de projetos:

"A GUI parece simples, mas muito elegante e moderna. Todos os elementos são suaves e fáceis de organizar. A experiência de edição foi ótima."

"O Notion é um grande passo à frente de como eu costumava organizar meu trabalho... (enviando mensagens para mim mesmo no Slack ou usando adesivos de desktop). minutos e imediatamente fiquei mais organizado em meu trabalho. Ainda nem explorei todo o poder do Notion, mas até agora adoro a capacidade de criar uma nova página e vinculá-la à página original."

"É muito simples de usar, desenvolver e implementar no que diz respeito ao gerenciamento de tarefas e projetos. Eu o uso principalmente no trabalho, mas também adoro para definir e rastrear metas pessoais."

"Em primeiro lugar, a interface do usuário é muito amigável não apenas para a navegação em si, mas também para os olhos, pois é minimalista e não distrai as outras ferramentas que usei. se você quiser fazer uma documentação simples e, eventualmente, precisar de recursos mais complexos, é fácil encontrar tutoriais. E sempre há um modelo útil para ajudar."

"O Notion permite uma ótima organização aos seus usuários, disponibilizando templates para organizar tarefas, e compromissos em agendas, adicionar fotos e documentos, além de criar tabelas para outras organizações. Com este software você se organiza da forma que melhor lhe convier, sendo capaz de usá-lo de diferentes maneiras."

Real todas as análises do Notion aqui.

5. Trello

Aqui estão alguns trechos de revisão de profissionais de serviços financeiros que usaram o Trello para gerenciamento de projetos:

"Através do Trello, posso compartilhar muitas tarefas e projetos com minha equipe, compartilhando as respectivas atividades para cada pessoa, e sendo muito fácil de usar, com uma UI e UX fáceis de entender."

"É fácil de usar, recurso de arrastar e soltar, ajuda no gerenciamento do tempo, dá um aviso de prazo, faz anotações nas tarefas, torna as tarefas visíveis e trabalha de forma colaborativa. Estou muito feliz em usar o Trello tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida comercial."

"Fui apresentado ao Trello por um de meus colegas quando procurava uma ferramenta para ajudar a gerenciar tarefas. É fácil de usar e fornece um quadro Kanban para monitoramento. Outro recurso que gosto é a capacidade de enviar uma tarefa para o Trello de um email."

"Ao contrário de outras ferramentas que usei, a simplicidade do Trello tornou super fácil para minha equipe começar a usá-lo."

"Adoramos usar o Trello e fazer as coisas rapidamente. O uso de quadros e o estilo Kanban de gerenciamento de projetos torna as coisas eficientes e nossa equipe faz as coisas mais rapidamente, em vez de perder tempo tentando descobrir o que fazer no Trello. Nossa equipe é grande fã de automação e a integração com Google Assistant e IFTTT que nos permitiu postar um novo cartão usando uma mensagem de voz foi incrível."

Real todas as avaliações do Trello aqui.

Quais recursos as ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem?

Os principais recursos do software de gerenciamento de projetos são:

• Ferramentas de colaboração: fornece um canal para os membros da equipe compartilharem arquivos de mídia, se comunicarem e trabalharem juntos.

• Rastreamento de relatórios/projetos: oferece suporte ao planejamento de projetos com uma maneira visual para os gerentes de projetos entenderem o status, os custos ou outras informações importantes de uma tarefa/projeto por meio de relatórios e painéis.

• Gerenciamento de tarefas: oferece uma lista contínua de tarefas do projeto, itens de ação e seus respectivos status, simplificando o gerenciamento de vários projetos simultaneamente. .

Todos os produtos listados neste artigo incluem os recursos mencionados acima.

Além desses recursos principais, um aplicativo de gerenciamento de projetos também tende a oferecer:

• Cobrança e faturamento

• Gerenciamento de orçamento

• portal do cliente

• Rastreamento de custo para conclusão

• Modelos personalizáveis

• Compartilhamento de arquivos

• Exibição de gráfico/linha do tempo de Gantt

• Gestão de ideias

• quadro kanban

• Rastreamento de porcentagem concluída

• Planejamento/cronograma do projeto

• Gestão de recursos

• Rastreamento de tempo e despesas

• Visualização de dados do projeto

• Importação/exportação de dados do projeto

Como escolher o software de gerenciamento de projetos de serviços financeiros certo

A seleção do melhor software de gerenciamento de projetos de serviços financeiros pode se tornar mais fácil com estas considerações em mente:

• Opte por uma ferramenta com recursos de relatórios : uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite avaliar o status do seu projeto, as taxas de conclusão ou as horas trabalhadas por meio de relatórios o atenderão melhor. Usando esses relatórios, você poderá entender o andamento do seu projeto e o que pode fazer para improvisar o fluxo de trabalho. Verifique com o fornecedor se a ferramenta oferece recursos de relatório.

• Verifique os recursos de visualização de dados : antes de finalizar qualquer solução de gerenciamento de projetos para sua instituição financeira, verifique se essa ferramenta possui recursos de visualização de dados. A visualização de dados converterá seus relatórios em tabelas e gráficos, que serão mais fáceis de entender. Além disso, verifique se existem modelos predefinidos para essas tabelas e gráficos que você pode usar.

• Considere uma ferramenta com um aplicativo móvel : o aplicativo móvel de uma solução de gerenciamento de projetos permitirá que sua equipe verifique o status do projeto, as tarefas atribuídas e as atualizações em tempo real, mesmo quando estiverem em trânsito. Portanto, pergunte ao seu fornecedor se a ferramenta dele possui um aplicativo móvel de gerenciamento de projetos.

Perguntas comuns a serem feitas aos fornecedores de software antes da compra

Estas são algumas perguntas comuns que você pode fazer aos fornecedores ao avaliar as opções de aplicativos de gerenciamento de projetos de serviços financeiros: