3 melhores softwares de relatórios gratuitos para verificar a saúde financeira do seu negócio

Relatórios financeiros, como demonstrativos de fluxo de caixa e balanços, permitem verificar o desempenho de sua empresa. Mas o processo de criação desses relatórios é complexo e demorado. Você precisa coletar e analisar grandes volumes de dados financeiros, mantendo altos níveis de precisão.

E se, como muitas outras empresas, você usa planilhas para gerar relatórios financeiros, aumenta o risco de erros manuais, o que pode levar a não conformidades regulatórias e penalidades. É aí que uma ferramenta de relatórios financeiros pode vir em seu socorro.

O software pode ajudar a garantir a precisão dos relatórios financeiros e tornar o processo mais eficiente. Mas usar software não significa necessariamente abrir mão de uma parte do seu orçamento de TI. Você pode obter ferramentas de relatórios financeiros atraentes por um preço razoável ou ainda melhor, gratuitamente!

Neste artigo, listamos as três melhores soluções de software de relatórios gratuitos que você pode experimentar. Cada uma dessas ferramentas (organizadas em ordem alfabética) tem uma classificação de usuário mínima de 4 (de 5) no Capterra e oferece os principais recursos de relatórios financeiros. Veja a metodologia de seleção completa aqui.

• Plano gratuito : inclui até dez empresas, suporte por e-mail e todos os recursos da ferramenta, como faturas online, transações em várias moedas, relatórios de desempenho financeiro, feeds bancários ao vivo e reconciliação de pagamentos.
• Planos pagos: O plano pago custa $ 39,95 por mês. Suporta até cinquenta empresas, oferece suporte por telefone e e-mail e inclui todos os recursos da ferramenta.

O SlickPie é um software de contabilidade baseado em nuvem que oferece faturamento online, gerenciamento de despesas, gerenciamento de impostos, reconciliação de extratos bancários e um painel interativo, entre outros recursos. Ele foi projetado especificamente para pequenas empresas, mas também pode ser usado por empresas de todos os tamanhos.

Seu recurso de relatórios financeiros oferece recursos de visualização de dados para gerar relatórios como balancete, balanço patrimonial, relatório de diário, vencimentos a pagar e contas a receber antigas. Ele também permite que você crie relatórios em tempo real para ajudar a identificar o desempenho financeiro de cada departamento, equipe ou região.

• Plano gratuito: inclui usuários ilimitados e recursos como previsão automática, análise de índices, visualização financeira e relatórios de desempenho. O suporte ao cliente está disponível por meio de um centro de conhecimento.
• Planos pagos: o plano inicial custa $ 49 por mês, cobrado mensalmente. Além dos recursos do plano gratuito, ele oferece consolidações em várias moedas, designer e construtor de relatórios e marca personalizada. O suporte está disponível por e-mail e chat ao vivo.

Syft Analytics é uma ferramenta de análise de dados e relatórios financeiros baseada em nuvem. Ele oferece análise de dados de negócios para ajudá-lo a criar previsões financeiras, rastrear lucros e comparar o desempenho de seus negócios.

Seu recurso de relatórios financeiros orientados por inteligência artificial inclui modelos de relatórios personalizados, visualização de dados, um painel interativo e consolidação de dados financeiros para várias entidades. A ferramenta pode ser integrada a várias soluções de software de contabilidade, incluindo QuickBooks, Xero e Sage.

• Plano gratuito: inclui usuários empresariais ilimitados e oferece recursos como rastreamento de receitas e despesas, demonstrações financeiras de final de ano e relatórios sobre faturas e contas vencidas, fluxo de caixa e lucros e perdas.
• Planos pagos: a ferramenta não oferece planos pagos.

O Wave é um aplicativo de software de contabilidade baseado em nuvem que ajuda a rastrear suas receitas e despesas. Algumas de suas principais características são escrituração contábil, faturamento, pagamentos com cartão de crédito e gerenciamento de despesas.

Seu recurso de relatório financeiro oferece relatórios baseados em competência e em dinheiro. Ele também fornece relatórios comparativos, que permitem comparar dois relatórios financeiros para um determinado período. O software pode ser integrado a ferramentas como Zapier, Capital One e Block Advisors.

Como escolher a ferramenta de relatórios gratuita certa para o seu negócio

Essas considerações podem facilitar um pouco a seleção de uma ferramenta de relatório financeiro gratuita:

• Verifique se a ferramenta suporta transações em várias moedas. Se você tem clientes internacionais ou planeja expandir seus negócios no exterior, certifique-se de que a ferramenta de relatório on-line selecionada seja compatível com várias moedas. Além disso, veja se ele pode acomodar taxas de câmbio e conversões.
• Procure uma solução escalável. À medida que sua empresa cresce, você precisará lidar com mais dados, mais entidades e operações mais complexas. Verifique se a ferramenta selecionada oferece planos de atualização ou os recursos necessários para oferecer suporte à escalabilidade. Além disso, veja se você está confortável com o preço da atualização ou se isso sobrecarregará seu orçamento de TI.
• Verifique as opções de segurança de dados. Os provedores de software baseados em nuvem geralmente armazenam dados em servidores de terceiros. Como seus dados financeiros incluem inteligência comercial sensível, verifique com o provedor onde os dados serão armazenados, quem terá acesso a eles e quais medidas de segurança de dados serão adotadas para protegê-los contra acesso não autorizado.
• Leia comentários de produtos. Antes de finalizar qualquer ferramenta, certifique-se de ler as avaliações dos usuários em sites de terceiros como o nosso. As revisões ajudarão você a conhecer os recursos e os prós e contras da ferramenta. Eles também permitem que você veja se seu desempenho atende às suas necessidades e expectativas. Confira este artigo para saber como aproveitar ao máximo as avaliações dos usuários.

Perguntas comuns a serem feitas ao selecionar uma ferramenta gratuita de relatórios financeiros

Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer ao fornecedor do software para saber mais sobre os principais aspectos da ferramenta:

• Precisarei de treinamento adicional para usar a ferramenta? Verifique com o fornecedor do software a complexidade da ferramenta. Pergunte se você precisará de treinamento adicional para se familiarizar com seus recursos e se esse treinamento terá um custo extra.
• A ferramenta suporta integrações de terceiros? Você pode querer integrar a ferramenta com seu software de RH, software de contabilidade ou software de fabricação para obter informações de várias fontes de dados ou para estender os recursos da ferramenta. Portanto, verifique se o software selecionado oferece suporte a integrações de terceiros com ferramentas de sua escolha.
• O suporte ao cliente está disponível 24 horas por dia? Se você se deparar com uma correção ao trabalhar em uma tarefa urgente, a disponibilidade de suporte oportuno pode salvar seu dia. Portanto, verifique com o provedor de software se os serviços de suporte estão disponíveis 24 horas por dia ou apenas por algumas horas. Se for o último, veja se as horas estão alinhadas com seus horários de trabalho.

Como avaliamos os produtos

Este artigo foi atualizado em 23 de fevereiro de 2021. Os produtos considerados para este artigo precisavam:

• Seja incluído na página de categoria do Capterra para soluções de relatórios financeiros.
• Ofereça uma versão gratuita e independente do software (não uma versão de avaliação do software em que você deve comprar um produto após um período limitado de tempo).
• Conheça nossa definição de mercado de software de relatórios financeiros: o software de relatórios financeiros ajuda as empresas a automatizar a coleta de dados financeiros e rastrear com mais precisão as tendências que afetam as metas de negócios.

O software que atendeu à definição de mercado também precisava de uma classificação geral do usuário acima da média em comparação com outros produtos da categoria.

• As “melhores” ferramentas gratuitas tiveram uma classificação geral mínima de 4 de 5 estrelas dos revisores do Capterra no momento da publicação.