A automação torna o marketing de gerenciamento de patrimônio mais simples

Como gestor de patrimônio, você deseja se concentrar no que é mais importante: ajudar seus clientes a planejar seu futuro financeiro. O marketing pode parecer uma distração dessa função central.

Isso se torna ainda mais difícil devido às abordagens manuais de coleta de dados, acompanhamento e promoção de leads em clientes. Se você não está automatizando suas operações de marketing, está basicamente deixando dinheiro na mesa. E como empresa de gestão de patrimônio, essa é a última coisa que você deseja fazer.

Felizmente, existe uma solução. A automação de marketing pode ajudá-lo a rastrear o comportamento do usuário e obter os dados necessários para segmentação e personalização. Também pode ajudá-lo a desenvolver e lançar programas de upsell e vendas cruzadas para seus clientes atuais. Vamos explorar, certo?

Use a automação de marketing para rastrear o comportamento do cliente de gerenciamento de patrimônio

Um dos melhores benefícios de usar a automação de marketing como gestor de patrimônio ou consultor financeiro são os dados. Ao monitorar seus esforços corretamente, você terá dados sobre como as pessoas usam seu site, páginas de destino, e-mails, conteúdo de vídeo, mensagens de SMS e postagens em mídias sociais. Essa visibilidade adicional o ajudará a adquirir mais conhecimento sobre seus clientes e o que os deixa felizes.

Esses insights podem ajudá-lo a melhorar a jornada do cliente e proporcionar uma melhor experiência ao cliente. Em seguida, dê um passo adiante, implementando a pontuação de leads com base nesses comportamentos. Esse processo o ajudará a “nutrir” o lead à medida que ele avança no funil de vendas. A melhor parte? Este processo é bastante fácil depois de implementar sua solução de automação de marketing.

Use a automação de marketing para reter clientes de gestão de patrimônio e aumentar seus ativos sob gestão

A automação de marketing fornece a base para campanhas de marketing personalizadas que impulsionam o crescimento de sua prática de gestão de patrimônio. Sua plataforma de automação de marketing pode ajudá-lo a segmentar seu público e fazer ofertas específicas no momento certo. Você pode educar e envolver novos clientes com sequências de nutrição automatizadas. Ou conquiste clientes em potencial com estudos de caso de clientes e infográficos mostrando o potencial de crescimento de seu patrimônio caso eles se inscrevam.

Isso significa que você não precisa gastar horas preciosas enviando e-mails manualmente para seus clientes potenciais (ou gastar dinheiro contratando outra pessoa para fazer isso). Você não tem esse tipo de tempo! Com a automação de marketing, você pode agrupar todos os seus contatos em segmentos específicos com base em dados demográficos, comportamentos, objetivos financeiros e interesses. Depois que todos estiverem segmentados, você poderá fornecer mensagens mais direcionadas e adequadas exclusivamente a eles. Dessa forma, você pode ser muito específico sobre as diferentes oportunidades de investimento ou serviços, dependendo de com quem está falando.

A automação de marketing de gestão de patrimônio ajuda a alcançar a próxima geração de investidores

De acordo com a Forbes, cerca de 30 biliões de dólares em activos estão prestes a ser transferidos dos Baby Boomers para as gerações mais jovens na “grande transferência de riqueza”. Apelar aos millennials e à Geração Z significa falar com eles na sua língua: comunicações digitais.

De acordo com o Centro Global de Excelência em Alfabetização Financeira (GFLEC), “aproximadamente 80% dos millennials usam seus smartphones para fins transacionais, como pagar contas e depositar cheques, e 90% usam seus telefones para atividades informativas, como monitorar seus gastos”. No entanto, o relatório do GFLEC também afirma que a utilização de smartphones para gestão de serviços financeiros não se correlaciona com a melhoria das práticas financeiras dos indivíduos. Portanto, cabe às empresas de gestão de património e aos consultores financeiros ajudar os investidores mais jovens a compreender melhor as suas oportunidades.

Construindo uma primeira jornada digital do cliente em gestão de patrimônio

Aqui está um exemplo de como seria uma jornada do cliente que prioriza o digital.

1. Um jovem profissional recebe uma promoção no trabalho e começa a explorar opções de investimento financeiro mais avançadas.
2. Depois de pesquisar “alfabetização financeira para a Geração Z”, ela clica no seu site.
3. Ela faz algumas pesquisas leves, mas não solicita mais informações ou conteúdo.
4. Nos próximos 30 dias, ela receberá seus anúncios enquanto navega online.
5. Ela clica em um anúncio. Ela é redirecionada para uma página de destino com um ativo bloqueado intitulado “Melhore sua educação financeira em 5 etapas fáceis”.
6. Ela envia seus dados, lê o conteúdo e começa a aprimorar seus conhecimentos e habilidades financeiras.
7. Enquanto isso, agora que você tem as informações de contato dela, pode colocá-la em um segmento personalizado e começar a enviar campanhas automatizadas por e-mail.
8. Acompanhando seus comportamentos e interações, você é alertado quando ela atinge uma determinada pontuação de lead, indicando que ela avançou no processo de compra.
9. Nesse ponto, você inicia um alcance de vendas mais direto e pessoal, na esperança de conquistá-la como cliente no início de sua carreira.
10. Depois que seu novo cliente iniciar sua jornada de investimento, você continuará a fornecer conteúdo e mensagens relevantes e regulares para possíveis oportunidades de vendas cruzadas e upsell.

Depois de ativar todos os interruptores, basta aguardar a chegada dos dados, fazer o teste A/B e otimizar conforme necessário. Tudo é simples, ágil e eficiente.

A automação de marketing ajuda os gerentes de patrimônio a ir direto ao ponto

Ao agilizar seus processos por meio da automação de marketing, você e sua equipe terão o tempo e os recursos necessários para desenvolver e distribuir conteúdo mais personalizado. A eficiência que você ganha ajuda você a ter tempo para refinar as mensagens de sua marca e as comunicações externas, além de fornecer o suporte personalizado que seus clientes em potencial e investidores atuais tanto desejam e precisam. Não se preocupe com provedores de serviços de e-mail básicos (ou pior, planilhas no Excel). Quanto mais cedo você começar a combinar grandes estratégias com grandes tecnologias, mais cedo será capaz de derrotar as empresas rivais.