6 razões pelas quais você deve aproveitar modelos em seu fluxo de trabalho de CRM

Esteja você administrando uma empresa global ou uma startup inicial , a plataforma certa de CRM ( gerenciamento de relacionamento com o cliente ) pode ajudá-lo a adquirir e reter clientes. Ele também permite implementar fluxos de trabalho para automatizar tarefas rotineiras, como acompanhar um lead ativo ou enviar lembretes de renovação de assinatura em tempo real .

Mas como maximizar os ganhos dos seus fluxos de trabalho de CRM ? Embora não exista uma resposta única para essa pergunta, uma solução eficaz é usar modelos de CRM .

Quando se trata de CRMs , você pode usar uma ampla variedade de modelos para contatos, postagens em mídias sociais , documentos, e-mails e muito mais. O uso criterioso desses modelos pode ser fundamental para melhorar seus processos de negócios e maximizar a economia de tempo e custos.

Neste artigo, veremos mais de perto por que os modelos são indispensáveis ​​para seus fluxos de trabalho de CRM .

O que são modelos de CRM?

“ Modelos de CRM ” é um termo abrangente para recursos pré-construídos ou pré-formatados que agilizam as interações com os clientes e o gerenciamento do fluxo de trabalho . Você pode personalizar facilmente esses modelos de acordo com suas preferências e requisitos. Eles são úteis para vários departamentos, desde marketing e vendas até atendimento ao cliente.

As plataformas de CRM atuais permitem usar uma ampla variedade de modelos para criar e implantar fluxos de trabalho de vendas . Por exemplo, Aja! O CRM , que inclui automação de marketing , fornece modelos de e-mail pré-concebidos para implementar campanhas automatizadas de gotejamento para nutrição de leads. Eles evitam o trabalho de criar e-mails atraentes do zero. Da mesma forma, você pode usar modelos para criar documentos cruciais para gerenciar informações relevantes , como contratos, faturas e propostas.

Muitos CRMs também permitem usar modelos para armazenar e gerenciar dados de clientes . Por exemplo, Aja! Tabelas personalizadas incluem modelos pré-construídos para vários setores, incluindo imobiliário, software, consultoria e seguros, eliminando a necessidade de criar e personalizar tabelas semelhantes a planilhas sem recursos adicionais de desenvolvimento.

Além dos modelos de e-mail de CRM e modelos de contato , você também pode aproveitar modelos para desenvolvimento de conteúdo, criação de funil e pesquisas de feedback do cliente para atender às suas necessidades de negócios . Também é possível criar e personalizar modelos para notificações e lembretes de clientes.

Benefícios de usar modelos para gerenciamento de fluxo de trabalho de CRM

Os modelos são úteis se você deseja criar um funil de incentivo a leads ou melhorar o fluxo de trabalho de integração do cliente . Se você está se perguntando se deve usá-los em seus fluxos de trabalho de CRM , aqui estão alguns benefícios que vale a pena considerar.

Maior produtividade e eficiência

Os modelos de CRM ajudam vários departamentos a economizar tempo e recursos. Por exemplo, os membros da equipe de vendas podem criar um modelo para aquisição de clientes para agilizar o fluxo de trabalho . Assim que o modelo estiver pronto, eles poderão usá-lo sempre que um novo cliente potencial entrar no funil.

Confiar em modelos elimina suposições do processo e ajuda os representantes de vendas a tomar as decisões certas sem atrasos. Ao mesmo tempo, eles podem adaptar o modelo de acordo com as preferências e pontos fracos de cada cliente para oferecer uma experiência melhor.

Da mesma forma, as equipes de marketing e vendas podem usar modelos de email para minimizar o tempo gasto na criação de emails. Esse tempo pode ser melhor aproveitado, como monitorar taxas de abertura, taxas de cliques e outras métricas de desempenho de campanha .

Resumindo, os modelos aumentam a eficiência de seus fluxos de trabalho de CRM e ajudam você a atingir mais metas com mais rapidez. Isto pode ser uma bênção para as pequenas empresas que já enfrentam diversas restrições.

Marca consistente

Quando você usa modelos e gerencia as interações com os clientes por meio de um aplicativo CRM , isso minimiza o espaço para erros e inconsistências.

Por exemplo, você pode pré-aprovar modelos de e-mail para lembretes de compromissos. Os representantes de vendas só precisarão editar o modelo adicionando o nome do cliente, a data e a hora do agendamento. Os elementos de design, como cor, tamanho, estilo da fonte e posicionamento das frases de chamariz ( CTAs ), permanecem fixos. Da mesma forma, não há alterações no idioma e no tom do e-mail.

Você pode até garantir que os elementos-chave da identidade da sua marca, como o logotipo da empresa e o URL do site, sejam adicionados a cada e-mail. Isso permite criar uma identidade de marca consistente, o que não seria possível se cada representante de vendas tivesse criado sua própria versão de lembretes de compromissos. É particularmente útil para novos membros da equipe que ainda não dominam sua marca.

Automação aprimorada

Uma das principais vantagens de usar um sistema CRM é que ele ajuda a agilizar o processo de vendas , automatizando tarefas rotineiras. E os modelos ajudam você a aproveitar todo o potencial da automação do fluxo de trabalho .

Digamos que você queira construir um funil de vendas automatizado . Com um modelo de fluxo de trabalho pré-construído , você pode definir facilmente a sequência exata de pontos de contato que um cliente potencial encontrará em cada etapa de sua jornada de compra.

Além disso, você pode atribuir tarefas automaticamente a representantes de vendas relevantes sempre que um lead entra no funil ou passa de um estágio para outro. Você pode até enviar lembretes por e-mail para garantir que eles se conectem com o lead e orientá-los através de vários pontos de contato.

Depois de criar o modelo de fluxo de trabalho , você poderá usá-lo para automatizar o funil de vendas continuamente. Isso resulta em economia de tempo e custos e aumenta ainda mais a eficiência.

Escalabilidade garantida

À medida que sua pequena empresa cresce, os profissionais de marketing devem implementar mais campanhas de marketing e as equipes de vendas devem gerenciar mais interações com os clientes. Simultaneamente, o volume de tickets de suporte ao cliente também aumentará.

Os modelos de CRM podem ser a chave para gerenciar essas demandas crescentes em grande escala. Você pode reutilizar facilmente modelos de fluxo de trabalho para replicar seu sucesso e melhorar as taxas de conversão.

Além disso, você pode usar modelos para padronizar várias interações com os clientes e, ao mesmo tempo, minimizar erros humanos. Isso pode ajudá-lo a fornecer uma experiência de marca consistente para seus clientes potenciais e em grande escala.

Melhor experiência do cliente

Com modelos , você pode oferecer uma jornada de compra perfeita para cada cliente. Fluxos de trabalho automatizados e interações padronizadas com os clientes eliminam erros humanos. Além disso, você pode personalizar modelos de fluxo de trabalho para encantar os clientes com comunicação personalizada e recomendações de produtos.

Também é importante notar que quando as equipes que atendem o cliente usam modelos de CRM , elas podem evitar ficar presas em tarefas rotineiras. Em vez disso, eles podem se concentrar em tarefas mais importantes, como identificar e remover pontos de atrito na jornada de compra.

Isso resulta em uma experiência do cliente consistente e sem atritos . Em última análise, ajuda a converter mais leads em clientes pagantes e a gerar maior receita por meio de upsell e vendas cruzadas pontuais .

Conformidade legal e regulatória

Certos setores, como os serviços financeiros e os seguros, aplicam leis e regulamentos rigorosos no que diz respeito à interação com os consumidores. Usando modelos pré-aprovados para e-mails, mensagens SMS , notificações push e outros canais de comunicação, você pode reduzir a probabilidade de não conformidade. Isso pode ser fundamental para ajudá-lo a evitar problemas jurídicos no futuro.

Aproveite todos os benefícios dos fluxos de trabalho de CRM com modelos

Os modelos de CRM oferecem uma ampla gama de benefícios, incluindo maior eficiência, produtividade e escalabilidade. Quando usados ​​​​corretamente, eles também podem ajudá-lo a automatizar fluxos de trabalho com mais facilidade, manter a identidade da marca consistente e elevar a experiência do cliente a um nível superior. Além disso, eles padronizam as interações e processos voltados para o cliente e ajudam a evitar desafios relacionados à conformidade.

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