Segmentacja użytkowników dla SaaS — jak dobrze radzą sobie z tym najlepsze narzędzia do automatyzacji marketingu?

Jeśli nie jesteś producentem zlewów, segmentacja jest świetna dla Twojej firmy.

W tym poście założę, że prowadzisz SaaS, a nie brytyjską firmę produkującą zlewy i krany (chyba że strasznie zawiodłem z moim targetowaniem). Mając to na uwadze, prawdopodobnie chcesz dowiedzieć się, jak lepiej segmentować odbiorców.

W moim ostatnim artykule zbadałem, jak wybrać odpowiednie narzędzie do automatyzacji marketingu dla Twojego SaaS. Dziś zagłębiam się w konkretny obszar narzędzi do automatyzacji marketingu: segmentację użytkowników.

W tym poście zamierzam przejrzeć i porównać funkcje segmentacji użytkowników 8 różnych narzędzi. Zanim zacznę od porównania, omówmy pokrótce, dlaczego segmentacja użytkowników jest tak ważna dla SaaS.

Znaczenie segmentacji użytkowników w SaaS

Segmentacja użytkowników i bazy klientów pozwoliłaby na wykonanie kilku kluczowych rzeczy dla SaaS:

• Pogrupuj użytkowników, aby uzyskać przydatne informacje o ścieżce marketingowej (rejestracja, wprowadzenie, utrzymanie i inne etapy). Na przykład, aby zrozumieć, ilu i którym klientom grozi odejście.
• Wyzwalaj wiadomości e-mail, sekwencje i całe przepływy pracy, gdy użytkownik wchodzi do określonego segmentu. (W Encharge możesz użyć wyzwalacza „Wpisany segment”, aby to osiągnąć.)
• Twórz hiperpersonalizowaną komunikację w oparciu o segment, do którego należy użytkownik i na jakim etapie podróży klienta się znajduje.
• Mierz skuteczność swojego produktu wśród różnych grup użytkowników.

W kontekście narzędzia do automatyzacji marketingu lub platformy komunikacji z klientem segmentacja jest ważna, ponieważ pozwala dotrzeć do właściwych osób we właściwym czasie z odpowiednimi komunikatami.

Oto kilka segmentów, które widzieliśmy, jak niektórzy z naszych klientów tworzyli w celu zapewnienia lepszych doświadczeń i konwersji większej liczby osób:

• Użytkownicy wersji próbnej, którzy nie ukończyli określonej funkcji w procesie wdrażania . Platforma płatnicza Payfacille segmentuje użytkowników próbnych, którzy nie połączyli swojego konta Stripe, aby śledzić ich za pomocą e-maili zachęcających.
• Aktywowani użytkownicy pod koniec okresu próbnego . Konstruktor chatbotów Landbot jest skierowany do aktywowanych użytkowników, którym pozostał 1 dzień okresu próbnego, aby połączyć się z nimi w krytycznym momencie podróży klienta.
• Konta Freemium . Platforma zarządzania projektami Nifty dzieli użytkowników Freemium (wszyscy użytkownicy w abonamencie Free) w celu skoncentrowania wysiłków związanych z konwersją na właściwych osobach.
• Użytkownicy, którzy nie otworzyli e-maila lub zestawu e-maili. Platforma Moodboard Sampleboard ponownie angażuje użytkowników, którzy nie otworzyli lub nie kliknęli wiadomości e-mail, wysyłając sekwencję pomocnych wiadomości e-mail.
• Aktywni subskrybenci poczty e-mail . Aby uniknąć wysyłania e-maili do niezaangażowanych potencjalnych klientów, przechowujemy listę potencjalnych klientów, którzy wykonali co najmniej jedną czynność w ciągu ostatnich 120 dni (co oznacza, że ​​odwiedzili naszą witrynę/aplikację lub co najmniej raz otworzyli jeden z naszych e-maili).

Jeśli dopiero zaczynasz od automatyzacji marketingu, prawdopodobnie będziesz trzymać się prostych segmentów, takich jak „Użytkownicy próbni”, „Płacący klienci”, „Potencjalni klienci” i tak dalej.

Wraz z rozwojem będziesz chciał wprowadzić większą personalizację w swoim przekazie. Wtedy musisz podzielić użytkowników według ich aktywności w aplikacji, ich zaangażowania w wiadomości e-mail i innych atrybutów danych na żywo w stosie marketingu i sprzedaży.

Nie chcesz strzelać sobie w stopę od samego początku, wybierając narzędzie, które nie obsługuje precyzyjnej segmentacji. Byłaby to jedna z tych kiepskich krótkoterminowych decyzji o długoterminowych konsekwencjach — ponieważ przeniesienie bazy użytkowników, segmentów i całej komunikacji e-mail do innego narzędzia może zająć dużo czasu i wysiłku.

Aby pomóc Ci uniknąć tego kosztownego błędu, zbadałem i przejrzałem segmentację użytkowników niektórych z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji marketingu. Zobaczmy, jak różne narzędzia radzą sobie z segmentacją użytkowników w SaaS

HubSpot

Jedno z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji marketingu na rynku. Startupy SaaS coraz częściej wybierają zdyskontowany plan startowy HubSpot, zwłaszcza jeśli na proces oceny ma wpływ zespół sprzedaży. Jak dobrze radzi sobie HubSpot, jeśli chodzi o segmentację użytkowników dla SaaS?

Jak działa segmentacja użytkowników dla SaaS w HubSpot?

Pierwszą rzeczą, którą zauważysz w HubSpot, jest to, że funkcja segmentacji nie jest tak oczywista, jak można by się spodziewać w innych narzędziach, takich jak Encharge lub Intercom. Powodem tego jest to, że HubSpot używa różnych terminów dla segmentów.

Istnieją 3 sposoby na segmentację odbiorców w HubSpot:

• Zapisane filtry.
• Listy statyczne.
• Aktywne listy.

Zapisane filtry

Zapisane filtry to zasadniczo zapisane widoki określonej grupy osób. Możesz zastosować filtry w panelu Kontakty, Firmy, Oferty lub Bilety, aby przefiltrować elementy.

Uwaga: Zapisane filtry nie mogą być używane w przepływach pracy. Aby wyzwolić przepływ, gdy osoba spełnia określone kryteria, musisz użyć listy aktywnej lub listy statycznej, jak na poniższym zrzucie ekranu:

Listy statyczne

Listy statyczne nie są aktualizowane, gdy dana osoba spełnia określone kryteria. Stanowią migawkę grupy użytkowników, którzy spełniają określony zestaw atrybutów. Możesz ich użyć do stworzenia odbiorców na przykład jednorazowego biuletynu.

Listy aktywne

Listy aktywne to listy dynamiczne — użytkownicy automatycznie wchodzą na listę, gdy spełniają kryteria i opuszczają ją, gdy nie spełniają już kryteriów. Aktywne listy to zasadniczo to, co nazywamy „segmentami”.

Zarówno listy statyczne, jak i listy aktywne są tworzone na stronie Listy na karcie Kontakty.

Warunki segmentacji w HubSpot

HubSpot oferuje szeroką gamę warunków, które można segmentować, w tym: właściwości kontaktu, właściwości firmy, właściwości transakcji, przesyłanie formularzy, widoki utorowania, aktywność przepływu pracy, zdarzenia (tylko plan Enterprise) i inne.

Lista 145 domyślnych właściwości kontaktu i 70 właściwości firmy, według których można filtrować, jest naprawdę imponująca.

Lista właściwości HubSpot jest tak długa, że ​​muszą ją pogrupować w sekcje, takie jak:

• Dane kontaktowe — e-mail, imię i nazwisko, miasto, roczny dochód,
• Informacje e-mail — otwarte e-maile marketingowe. Otwarte e-maile marketingowe, Teraz w przepływie pracy, Data ostatniego kliknięcia e-maila marketingowego i tak dalej.
• Informacje o konwersji — Pierwsza konwersja, ostatnia konwersja, liczba przesłanych formularzy i inne.

Niektóre z tych właściwości są generowane automatycznie lub wstępnie wypełniane, takie jak czas pierwszej sesji, czas ostatniej wizyty, *szacowany* dochód firmy itp. Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że ​​automatycznie generowane i wstępnie wypełniane dane pola są dość wiarygodne.

Wiele właściwości wymaga ręcznego wprowadzania danych, ale nie przychodzi mi do głowy inne narzędzie, które rozwiązałoby to wyzwanie.

Jeśli chodzi o segmentację według atrybutów, HubSpot jest niekwestionowanym zwycięzcą tego podsumowania. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę, że HubSpot to u podstaw CRM, a CRM działa z danymi.

Wadą sposobu działania segmentów w HubSpot jest brak elastyczności z regułami AND/OR. Chociaż HubSpot obsługuje reguły AND/OR i umożliwia tworzenie grup filtrów (zrzut ekranu poniżej), nie pozwala na zmianę AND na OR lub odwrotnie. Oznacza to, że jeśli zmienisz zdanie, będziesz musiał przebudować cały segment od podstaw.

Zdarzenia użytkownika — pięta achillesowa korzystania z HubSpot dla SaaS

Jeśli prowadzisz SaaS, chcesz budować segmenty z działaniami, które użytkownicy wykonują w Twoim produkcie. Na przykład segment z osobami, „które stworzyły projekt, ale nie stworzyły zadania”.

HubSpot umożliwia segmentację według zdarzeń użytkownika. ALE zarówno interfejs API zdarzeń, jak i segmentacja oparta na zdarzeniach są dostępne tylko w planie Enterprise, który zaczyna się od 40 000 USD rocznie (tylko plany roczne) :

Plan Enterprise nie kwalifikuje się również do rocznego programu rabatowego 90% Startup oferowanego przez HubSpot. To sprawia, że ​​HubSpot jest poza zasięgiem większości wczesnych i średnich firm SaaS.

Jak sprawdzić, czy masz dostęp do niestandardowych wydarzeń na swoim koncie HubSpot?

Przejdź do Raporty → Narzędzia analityczne → Zdarzenia → Zarządzaj zdarzeniami → Utwórz zdarzenie → Zdarzenie niestandardowe.

Zdarzenia użytkownika jako pola niestandardowe w HubSpot — dobre czy złe obejście?

Widzieliśmy firmy SaaS, które próbowały przechytrzyć brak zdarzeń użytkowników w HubSpot, przekazując dane o aktywności użytkowników z ich aplikacji do niestandardowych pól w HubSpot.

Załóżmy, że chcesz śledzić i używać zdarzenia „Utworzono pierwsze zadanie”. Proces wyglądałby tak:

1. Utwórz niestandardowe pole „Utworzono pierwsze zadanie” w HubSpot.
2. Zmień wartość pola na „prawda”, gdy użytkownik utworzy zadanie w Twojej aplikacji.
3. Segmentuj według pola niestandardowego „Utworzono pierwsze zadanie”.

Może to działać w przypadku prostych pól logicznych (tak/nie), na przykład „Pierwsze zadanie utworzone: Tak/Nie” i innych prostych wartości, ale nie działa jako kompletne rozwiązanie dla zdarzeń z kilku powodów:

• Nie można podzielić zdarzenia (aktywności użytkownika) według daty: „Utworzył zadanie w ciągu ostatnich 7 dni”.
• Nie możesz podzielić wydarzenia według liczby razy: „Utworzył 5 zadań w ciągu ostatnich 7 dni”.
• Nie można podzielić wydarzenia na segmenty według jego właściwości. Jak mówiliśmy w naszym przewodniku po wyzwalanych wiadomościach e-mail, każde zdarzenie przekazuje zestaw właściwości. Na przykład zdarzenie „Zarejestrowany” przekaże właściwości Nazwa użytkownika, data rozpoczęcia okresu próbnego, plan itp. W programie Encharge możesz łatwo segmentować według właściwości zdarzenia (zrzut ekranu poniżej), podczas gdy nie jest to możliwe w HubSpot nawet w Enterprise plan:

Segmentacja użytkowników HubSpot dla SaaS — ostateczny werdykt: 👎

Dobry

✅ Setki niestandardowych właściwości do segmentacji.

✅ Wiele wstępnie wypełnionych danych dostępnych od samego początku.

Złe

❌ Zdarzenia użytkowników i segmentacja oparta na zdarzeniach dostępne tylko w planach Enterprise (40 000 USD rocznie).

❌ Brak segmentacji według właściwości zdarzenia, nawet w planie Enterprise.

❌ Nie ma możliwości zmiany reguł AND/OR — musisz przebudować segment od zera.

HubSpot oferuje niezwykle solidną segmentację według atrybutów kontaktu/firmy/umowy, ale niestety nie spełnia oczekiwań, jeśli chodzi o segmentację aktywności użytkowników (zdarzeń). Obejście problemu z wysyłaniem danych o zdarzeniach do pól niestandardowych jest dość żmudne i nie warte wysiłku implementacji.

HubSpot to doskonałe narzędzie, jeśli planujesz używać go do sprzedaży lub szybkiego onboardingu i korzystać z jego możliwości CRM. Nie polecam jednak używania go do automatyzacji marketingu SaaS, chyba że masz głębokie kieszenie na subskrypcję planu Enterprise. Nawet wtedy powinieneś zapytać, czy jest to najlepszy sposób na wydanie pieniędzy.

Lepszym, bardziej wydajnym podejściem byłoby wykorzystanie HubSpot jako CRM wraz z innym narzędziem do automatyzacji marketingu i segmentacji użytkowników. Na przykład Encharge oferuje natywną integrację z HubSpot, co zapewnia świetną symbiozę. Przeczytaj więcej na ten temat w naszym pełnym przeglądzie automatyzacji marketingu HubSpot dla SaaS.

Mailchimp

W grudniu 2019 r. Mailchimp uruchomił targetowanie behawioralne. Własnymi słowami: „Możesz teraz pobierać dane o zaangażowaniu z aplikacji bezpośrednio do Mailchimp i przechowywać je razem ze wszystkim, co wiesz o swoich odbiorcach, za pomocą interfejsu API Mailchimp do śledzenia zdarzeń niestandardowych”.

Czy dzięki funkcji wyzwalania wiadomości e-mail i segmentacji użytkowników według ich działań, Mailchimp jest odpowiednią platformą dla SaaS, czy nadal jest dobrym, starym narzędziem do wysyłania biuletynów dla małych firm?

Odkryjmy.

Jakiego planu Mailchimp potrzebuję?

Pierwszym wyzwaniem, jakie miałem z Mailchimpem, było ustalenie, jaki plan muszę realizować, aby móc podzielić odbiorców.

Po wielu poszukiwaniach doszedłem do wniosku, że w Mailchimp istnieją dwa rodzaje segmentacji: podstawowy i zaawansowany.

Segmentacja oparta na zdarzeniach należy do segmentów zaawansowanych, a zatem jest dostępna tylko w planach Premium. Dziwne jest to, że możesz faktycznie wyzwalać wiadomości e-mail z niestandardowych wydarzeń w planach Standard, ale segmentacja oparta na zdarzeniach jest dostępna tylko w planach Premium . Czemu? Uważam, że ta struktura cen jest myląca i po prostu głupia.

Z wydarzeniami, dowolną/wszystką logiką i nieograniczonymi warunkami dostępnymi tylko w planach Premium, pewne jest, że musisz być na planie Premium, aby zrobić przyzwoitą segmentację w Mailchimp.

Plany Premium Mailchimp zaczynają się od 299 USD za 10 000 kontaktów. Jest to po prostu zbyt strome, biorąc pod uwagę, że możesz uzyskać znacznie bardziej niezawodne narzędzie do automatyzacji marketingu dla SaaS za tę cenę, takie jak Encharge, Customer.io lub ActiveCampaign.

Jak działa segmentacja użytkowników w Mailchimp?

Aby utworzyć segmenty w Mailchimp, musisz przejść do Odbiorcy → Zarządzaj kontaktami → Nowy segment.

Uważam, że interfejs użytkownika segmentów Mailchimp jest najbardziej nieporęcznym ze wszystkich narzędzi w tym podsumowaniu. Nie ma możliwości wyszukiwania warunków, więc musisz znaleźć odpowiedni warunek w długim menu rozwijanym. Może to być uciążliwe, jeśli masz duży zestaw pól scalania (tak jak Mailchimp nazywa pola niestandardowe).

Mailchimp nie obsługuje również grup AND/OR, więc utkniesz z jednym lub drugim, co może być naprawdę ograniczające, gdy zaczniesz tworzyć złożone segmenty.

Jeśli chodzi o segmentację opartą na zdarzeniach, Mailchimp nie obsługuje segmentacji według właściwości zdarzenia ani liczby ukończeń zdarzenia . Innymi słowy, nie będzie można segmentować osób, które mają „Utworzono 5 zadań” ani zawęzić według określonej właściwości zadań, na przykład „Ma termin”.

Poniżej znajdują się obsługiwane opcje segmentacji zdarzeń:

Pełną listę parametrów obsługiwanych przez Mailchimp można znaleźć w tym poście, ale powiem ci, że nie mogłem znaleźć niczego nowego ani ekscytującego dla firmy SaaS. Oprócz kilku filtrów, które warto mieć, takich jak ten, który pozwala kierować reklamy do osób, które odpowiedziały na którykolwiek z Twoich e-maili w ciągu ostatniego miesiąca. Niestety, nawet z tymi filtrami Mailchimp nie zapewnia dużej elastyczności, a filtry są predefiniowane.

Segmentacja użytkowników Mailchimp dla SaaS — ostateczny werdykt: 👎

❌ Segmenty zaawansowane są dostępne tylko w abonamencie Premium, który zaczyna się od 300 USD/mies. za 10 000 kontaktów (prawie dwa razy drożej niż Encharge, który kosztuje 179 USD/mies. za tę samą liczbę kontaktów).

❌ Brak segmentacji według liczby wykonanych zdarzeń.

❌ Brak segmentacji według właściwości zdarzenia.

❌ Brak grupowania ORAZ/LUB. Możesz wybrać tylko kontakty, które pasują do „dowolnych” warunków lub „wszystkich” warunków, ale nie możesz łączyć warunków ORAZ/LUB.

❌ Niezgrabny interfejs użytkownika bez możliwości wyszukiwania warunku.

Mailchimp może być świetnym narzędziem do biuletynów, ale nawet z najnowszymi „narzędziami targetowania behawioralnego” wciąż nie dorównuje większości narzędzi do automatyzacji marketingu na tej liście. To łatwa przepustka dla firm SaaS, chyba że wystarczy wysłać jednorazowe biuletyny.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Mailchimp? Przeczytaj nasz pełny przegląd automatyzacji marketingu Mailchimp dla firm SaaS.

Awiofon

Intercom jest jednym z największych hitów w branży SaaS. Jest to narzędzie do komunikacji z klientem dla dużej części firm SaaS. Nie trzeba dodawać, że byłem bardzo ciekawy, jak dobrze Intercom radzi sobie z segmentacją użytkowników dla firm SaaS.

Jak działa segmentacja użytkowników w domofonie?

Segmentacja użytkowników ma ładny interfejs użytkownika w domofonie. W przeciwieństwie do HubSpot i Mailchimp, jest również bardzo dostępny. Pierwszą rzeczą, którą zobaczysz po wejściu na swoje konto Intercom, jest strona Platforma, która jest zasadniczo twoją listą użytkowników.

Interkom również zawiera zestaw gotowych segmentów, co jest dobrym sposobem na zmniejszenie tarcia na pokładzie.

Segmenty tworzy się poprzez dodanie filtrów. Wszystkie filtry można przeszukiwać i mają ładne małe ikony, które naprawdę kopiuję. Ponadto, gdy na przykład połączysz się ze Stripe, niestandardowe pola ze Stripe będą miały obok nich ikonę S.

Kolejną rzeczą, która mi się podobała w segmentacji Intercomu, jest możliwość segmentacji według właściwości firmy, takich jak firma ostatnio widziana, liczba osób, wielkość firmy itp.

Kilka miesięcy temu Intercom wprowadził również możliwość tworzenia grup filtrów. Grupy w Intercomie wyglądają nieco inaczej niż można by się spodziewać. Zamiast typowego interfejsu segmentacji pionowej, Intercom używa interfejsu poziomego. Grupy tworzy się, klikając znak + obok istniejącego filtra. Możesz kliknąć AND/OR, aby zmienić reguły.

Takie rozwiązanie grupowania grup może początkowo wydawać się intuicyjne, ale niestety staje się przeszkodą przy tworzeniu bardziej zaawansowanych segmentów. Nie obsługuje również grup zagnieżdżonych (grup w grupach), ograniczając ludzi, którzy chcą zrobić coś bardziej złożonego.

Segmenty oparte na zdarzeniach w domofonie

Jak dotąd tak dobrze, ale jak wygląda segmentacja zdarzeń oparta na zachowaniu / niestandardowym w Intercomie?

Po pierwsze, Intercom ma segmentację opartą na zdarzeniach, która jest dostępna we wszystkich planach . Aby połączyć wydarzenie z Twojej aplikacji z domofonem, Twoi programiści muszą zbudować integrację. Gdy to zrobisz, wszystkie zdarzenia będą wyświetlane jako warunki filtrowania wraz z pozostałymi właściwościami użytkownika:

Segmentacja zdarzeń działa z:

• Policz — ile razy zdarzenie zostało wykonane.
• Pierwsze i ostatnie wystąpienie zdarzenia — jest to przydatny warunek, ponieważ pozwala dotrzeć do osób, które na przykład „utworzyły swoje pierwsze zadanie mniej niż 5 dni temu”.

To, czego Intercomowi brakuje w segmentacji opartej na zdarzeniach, to możliwość segmentacji według właściwości zdarzenia (jak Intercom nazywa to „metadanymi zdarzenia”). Ponadto nie można łączyć liczby zdarzeń z datami, na przykład „utworzył więcej niż 10 zadań w ciągu ostatnich 30 dni”.

Segmentacja użytkowników interkomu dla SaaS — ostateczny werdykt: 👍

Dobry

✅ Segmentacja oparta na zdarzeniach dostępna we wszystkich planach.

✅ Segmentacja zdarzeń według pierwszego i ostatniego zdarzenia pozwala precyzyjnie kierować reklamy do osób na podstawie tego, kiedy podjęły działanie po raz pierwszy lub ostatni.

✅ Atrybuty firmowe do segmentacji według.

✅ Intuicyjny interfejs użytkownika, jeśli tworzysz proste segmenty.

Złe

❌ Brak segmentacji według właściwości zdarzenia (jak nazywa to Intercom „metadane zdarzenia”).

❌ Nie ma możliwości segmentowania według liczby wydarzeń ORAZ dat. Na przykład „utworzył ponad 10 zadań w ciągu ostatnich 30 dni”.

❌ Brak zagnieżdżania grup (grupy w grupach) w interfejsie użytkownika segmentacji.

❌ Interfejs segmentacji może stać się przeszkodą, jeśli tworzysz duże segmenty.

Ogólnie rzecz biorąc, Intercom zapewnia całkiem dobrą segmentację dla SaaS, ale brakuje mu kilku ważnych funkcji, takich jak segmentacja według właściwości zdarzeń. Z tego powodu kciuki w górę Intercom, ale nie znajdzie się on na mojej pierwszej liście, jeśli naprawdę poważnie myślisz o segmentacji SaaS.

Klient.io

Customer.io jest jednym z liderów komunikacji opartej na zachowaniu. Narzędzie jest używane głównie przez duże firmy z dużą ilością danych, takich jak akcje Reddit i Shutter, ale także przez firmy SaaS. Przyjrzyjmy się więc, jak działa segmentacja użytkowników.

Jak działa segmentacja użytkowników w Customer.io?

Pierwszą rzeczą, jaką zauważysz w Customer.io, jest to, że narzędzie ma wiele do zaoferowania pod względem funkcjonalności, ale moc wiąże się ze złożonością. Jest mnóstwo przycisków, opcji i tego, czego nie ma w Customer.io. Narzędzie wydaje się być stworzone dla dojrzałych firm i bardziej technicznych ludzi od razu po wyjęciu z pudełka, co może wydawać się przesadą, jeśli jesteś małym lub średnim SaaS.

Zobaczmy jednak, jak Customer.io radzi sobie z segmentacją.

Customer.io ma dwie sekcje w sekcji Odbiorcy: Ludzie i Segmenty. Postanowili oddzielić segmenty od swojej listy użytkowników, więc Osoby to miejsce, w którym importujesz i wyświetlasz użytkowników, a Segmenty to miejsce, w którym definiujesz swoje segmenty użytkowników.

Strona segmentów jest dość solidna. Otrzymasz listę wszystkich swoich segmentów (zawiera wstępnie zdefiniowane segmenty) i filtry, aby zobaczyć używane/nieużywane/tylko w wysłanych biuletynach, co jest miłym dodatkiem, jeśli zamierzasz tworzyć wiele segmentów. Kolumna Użycie pokazuje „zbiór linków do miejsc w Customer.io, które odwołują się do tego segmentu”.

Podobnie jak HubSpot, Customer.io posiada:

• Segmenty ręczne — użytkownicy wchodzą i wychodzą z segmentów ręcznych, gdy wyraźnie je dodasz lub usuniesz.
• Segmenty oparte na danych — Dynamiczne segmenty, gdy chcesz, aby Customer.io automatycznie obsługiwał przenoszenie ludzi do i z Twoich segmentów na podstawie warunków, które spełniają.

Właściwa segmentacja w Customer.io jest bardzo zaawansowana. Możesz filtrować według Zdarzeń, Atrybutów, Urządzeń, Webhooków i tworzyć grupy piętrowe. Zapewniają również filtrowanie według warunków zdarzenia. Ponadto możesz łatwo zmienić i usunąć warunki w Customer.io.

Ogólnie rzecz biorąc, Customer.io zapewnia bardzo solidną, elastyczną segmentację. Uznanie za spełnienie oczekiwań!

Analiza segmentów

Miłym dodatkiem w Customer.io jest możliwość śledzenia, jak segment rośnie lub maleje. Customer.io oferuje sekcję Osoby dla każdego segmentu, która pokazuje ruch w członkostwie segmentu. Nie widziałem żadnego innego narzędzia, które by to robiło, a to wydaje się miłym dodatkiem, szczególnie dla zespołów opartych na danych z dużą bazą użytkowników.

Wada — brak natywnych integracji z aplikacjami innych firm

Chociaż Customer.io ma kompleksową stronę integracji, większość jego integracji odbywa się za pośrednictwem Zapier. Platformie brakuje natywnych integracji z CRM, narzędziami ankietowymi i innymi. Jeśli ważna jest dla Ciebie segmentacja z wykorzystaniem aktualnych danych użytkowników z Twoich aplikacji, musisz wybrać Zapier lub poszukać innego rozwiązania.

Segmentacja użytkowników Customer.io dla SaaS — Ostateczny werdykt: 👍

Dobry

✅ Segmentacja oparta na zdarzeniach według liczby wykonanych zdarzeń i przedziału czasowego.

✅ Zaawansowane grupy segmentów i zmiana kolejności.

✅ Zarządzanie segmentacją (segmenty wyszukiwania i filtrowania). Pomocne, jeśli planujesz budować wiele segmentów.

✅ Analiza segmentacji. Historyczny widok liczby osób wchodzących do określonego segmentu lub opuszczających go.

✅ Wykorzystanie segmentu. Wyraźny widok na to, gdzie używany jest określony segment.

Złe

❌ Segmentacja Customer.io może być zbyt złożona dla osób nietechnicznych i startupów szukających łatwych w użyciu rozwiązań.

❌ Brak natywnych integracji z systemami CRM, narzędziami ankietowymi i innymi aplikacjami innych firm utrudnia segmentację według aktualnych danych użytkowników z innych narzędzi. Musisz uciec się do korzystania z Zapier.

Customer.io oferuje potężne funkcje segmentacji dla firm SaaS i elastyczność dzięki ich filtrom/warunkom, jeśli nie boisz się radzić sobie ze złożonymi narzędziami.

Jednak brak natywnych integracji z aplikacjami innych firm może sprawić, że platforma będzie mniej niż idealna, jeśli planujesz segmentować według aktualnych danych użytkowników z CRM, narzędzia ankietowego, narzędzia do generowania leadów lub innej aplikacji zewnętrznej.

Aktywna kampania

ActiveCampaign to jeden ze starych liderów automatyzacji marketingu. Chociaż nie są one skierowane konkretnie do firm SaaS, przyjrzyjmy się, jak radzą sobie z segmentacją użytkowników.

Jak działa segmentacja użytkowników w ActiveCampaign?

Strona tworzenia segmentu jest bardzo ukryta w ActiveCampaign. AC nie ma swojej strony z segmentami. Zamiast tego musisz użyć wyszukiwania zaawansowanego, aby odfiltrować kontakty i zapisać wyszukiwanie jako segment.

Aby to zrobić, musisz przejść do strony Kontakty i kliknąć Wyszukaj kontakty, a następnie Wyszukiwanie zaawansowane. Ten interfejs jest dla mnie dziwny…

Spowoduje to otwarcie sekcji tworzenia segmentu:

Od razu widać, że AC obsługuje zaawansowane grupy segmentów AND/OR, co jest świetne.

Oto lista grup warunków obsługiwanych przez AC:

• Dane kontaktowe — Twoja standardowa lista atrybutów kontaktu, takich jak imię i nazwisko, tag, adres IP.
• Niestandardowe pola kontaktowe — wszystkie niestandardowe pola, które utworzysz, znajdują się tutaj.
• Akcje — poczta e-mail, formularze i inne działania znajdują się tutaj. Istnieje kilka interesujących warunków, takich jak Wszedł w automatyzację, Osiągnął cel i Przeczytaj wiadomość z witryny.
• Geografia — tu nic nieoczekiwanego.
• Dane o witrynie i zdarzeniach — odwiedziny stron i zdarzenia niestandardowe będą się tutaj znajdowały.
• Szczegóły konta — Więcej atrybutów kontaktu, ale na poziomie konta.
• Szczegóły transakcji — AC ma własny CRM, więc możesz filtrować według aktywności CRM.
• Źródła — w zasadzie terminy UTM.

Segmentacja według zdarzeń niestandardowych w ActiveCampaign

Gdy tylko zaczniesz tworzyć swój pierwszy segment w AC, zauważysz, że nie ma grupy ani pola dla zdarzeń niestandardowych. Dzieje się tak, ponieważ ActiveCampaign domyślnie nie wyświetla filtrów zdarzeń niestandardowych. To kolejny dziwaczny interfejs ActiveCampaign, który uważam za dziwny.

Aby włączyć segmentację według zdarzeń niestandardowych, musisz włączyć śledzenie zdarzeń na stronie Ustawienia (śledzenie). Możesz dodawać wydarzenia ręcznie lub poprosić programistów o wysyłanie wydarzeń do Ciebie po udostępnieniu klucza wydarzenia.

Gdy masz już jakieś zdarzenia, możesz podzielić je na segmenty, wybierając je z grupy Dane o lokalizacji i zdarzeniach.

Następnie możesz podzielić na segmenty według tego, ile razy wydarzyło się zdarzenie. Nie możesz jednak wybrać okna czasowego dla zdarzenia: np. „Utworzył zadanie w ciągu ostatnich 14 dni”.

Przechodząc dalej z pozostałymi warunkami wydarzenia:

Nie miałem pojęcia, czym jest „wartość danych” i jak działają te warunki.

Nie mogłem znaleźć żadnych informacji w dokumentach pomocy, więc musiałem zapytać zespół pomocy.   Po kilku poszukiwaniach i przekonaniu naszego zespołu programistów do wysłania jednego zdarzenia testowego, dowiedziałem się, że „wartość danych” to zasadniczo „wartość właściwości zdarzenia”.

Problem polega jednak na tym, że jedno zdarzenie może mieć wiele właściwości (punktów danych), z których każda ma inne wartości, jak wyjaśniliśmy wcześniej. Niestety ActiveCampaign obsługuje tylko wysyłanie jednej właściwości (lub jak to nazywają „wartością danych”), na przykład „Nazwa zdarzenia” lub „Wartość zamówienia”. Jest to poważne ograniczenie, które sprawia, że ​​segmentacja właściwości zdarzeń jest bezużyteczna.

Segmentacja użytkowników ActiveCampaign pod kątem SaaS — ostateczny werdykt: 👎

Dobry

✅ Segmentacja oparta na zdarzeniach według liczby wykonanych zdarzeń.

✅ Zaawansowane grupy ORAZ/LUB.

Złe

❌ Brak segmentacji zdarzeń według okna czasowego. Np. „Utworzono zadanie w ciągu ostatnich 5 dni”.

❌ Segmentacja właściwości zdarzenia jest ograniczona tylko do jednej właściwości, co sprawia, że ​​jest tak samo zła, jak brak jakiejkolwiek segmentacji właściwości zdarzenia.

Zanim zacząłem pisać ten post, pomyślałem, że polecę ActiveCampaign jako jedno z najlepszych narzędzi do SaaS. Jednak zaskoczył mnie fakt, że segmentacja ActiveCampaign nie jest tak solidna. Brak segmentacji okien czasowych dla zdarzeń i niemożność wysłania więcej niż jednej właściwości na zdarzenie sprawia, że ​​AC jest bardzo ograniczone, jeśli chodzi o budowanie segmentów na podstawie tego, co ludzie robią w Twoim produkcie.

ActiveCampaign jest preferowaną opcją w stosunku do niektórych innych narzędzi z tej listy (takich jak Mailchimp i Sendinblue), ale nie będzie moim wyborem nr 1, chyba że jestem absolutnie w porządku z kompromisami.

Autopilot

Choć nie tak stary, jak niektórzy gracze, tacy jak ActiveCampaign, Autopilot zyskał na popularności w ciągu ostatnich kilku lat. Zauważyliśmy również wzrost liczby firm SaaS, które używają go do automatyzacji marketingu.

Jak działa segmentacja użytkowników w Autopilocie?

Niestety Autopilot ma bardzo ścisły, zablokowany proces rejestracji, który wymaga ręcznego zatwierdzenia. Z tego powodu nie mogłem zarejestrować się, aby przetestować narzędzie, ale mam do dyspozycji wcześniejsze doświadczenie z Autopilotem, a także ich dokumentację.

Podobnie jak HubSpot i Customer.io, Autopilot posiada dwa rodzaje segmentów:

• Listy kontaktów — do ręcznego dodawania osób do listy.
• Inteligentne segmenty — segmenty dynamiczne. Ludzie wchodzą do inteligentnego segmentu, gdy spełniają określone warunki.

Przyjrzymy się, jak działają inteligentne segmenty.

Aby utworzyć nowy inteligentny segment, przejdź do karty Kontakty i kliknij znak plus.

Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest to, że Autopilot ma kilka fajnych funkcji zarządzania segmentami, takich jak możliwość grupowania segmentów i list w grupy.

Ekran tworzenia segmentu otworzy się w wyskakującym okienku z listą kryteriów (jak Autopilot nazywa warunki segmentu) do wyboru.

W Autopilocie możesz segmentować według:

• Wartość pola kontaktu — Twoje standardowe atrybuty kontaktu.
• Zawęź według listy lub segmentu — znajduje się na/nie ma na liście/segmencie.
• Przesłanie formularza
• Wizyta na stronie
• Status wiadomości e-mail — otworzył/kliknął/odpowiedział na wiadomość e-mail.
• Parametry UTM — źródło kontaktu.
• Przesłanie formularza —   podobny do przesyłania formularzy, ale dla Typeform.
• Przesłanie reklamy wiodącej na Facebooku —   jeśli kontakt przesłał reklamę ołowiu na Facebooku.
• Tag LiveChat — jeśli kontakt ma określony tag w LiveChat.

Inną rzeczą, którą tutaj zauważysz, jest obecność pewnych warunków związanych z aplikacjami innej firmy, takich jak „Przesyłanie formularza” i tag LiveChat. Autopilot integruje się natywnie z szeroką gamą aplikacji zewnętrznych , w tym CRM, narzędziami stron docelowych, narzędziami ankietowymi, narzędziami reklamowymi i nie tylko. To sprawia, że ​​Autopilot jest doskonałym narzędziem, jeśli chcesz budować segmenty na podstawie aktualnych danych użytkowników ze swojego stosu marketingu i sprzedaży. Wszystkie dane innych firm mogą być wysyłane jako pola niestandardowe z aplikacji do Autopilota, a następnie wykorzystywane do tworzenia segmentów.

Jednak Autopilot nie ma żadnego rodzaju segmentacji na podstawie zdarzeń użytkownika. Innymi słowy, nie będziesz w stanie tworzyć segmentów na podstawie działań, które użytkownicy wykonują lub których nie wykonują w Twojej aplikacji. Oznacza to, że będziesz musiał użyć niestandardowego rozwiązania pola, które opisaliśmy w sekcji przeglądu HubSpot powyżej. :/

Kolejną wadą segmentów Autopilota jest brak zaawansowanego grupowania ORAZ/LUB, co ogranicza Cię, jeśli zamierzasz budować zaawansowane segmenty.

Segmentacja użytkowników autopilota dla SaaS — ostateczny werdykt: 👎

Dobry

✅ Szeroki wachlarz natywnych integracji. Wprowadzając dane z zewnętrznych aplikacji, możesz segmentować z aktualnymi danymi użytkowników z całego stosu marketingowego.

Złe

❌ Brak jakiejkolwiek segmentacji na podstawie działań/zdarzeń użytkowników.

❌ Brak zaawansowanych grup AND/OR.

Siła autopilota tkwi w jego natywnych integracjach. Dzięki integracjom możesz budować segmenty z danymi użytkowników rozsianymi po całym stosie marketingowym. Jednak brak jakiejkolwiek segmentacji opartej na zdarzeniach/działaniach sprawia, że ​​Autopilot jest złym wyborem dla firm SaaS.

Sendinblue

Sendinblue nie jest tak naprawdę skierowany do firm SaaS, ale w przeszłości mieliśmy kilku potencjalnych klientów, którzy ocenili go ze względu na atrakcyjną cenę opartą na liczbie e-maili (zamiast liczby kontaktów). Dlatego pomyśleliśmy, że powinniśmy również przyjrzeć się ich segmentacji.

Jak działa segmentacja użytkowników w Sendinblue?

Segmentacja w Sendinblue działa podobnie do ActiveCampaign. Musisz przejść do strony Kontakty i kliknąć Zaawansowane wyszukiwanie i segmentację, aby zbudować filtr (w ten sposób Sendinblue nazywa segmenty).

Zauważysz, że Sendinblue obsługuje reguły AND/OR… i to właściwie jedyna dobra rzecz w ich segmentacji.

When you click on the conditions options, you'll see a bunch of important conditions missing like Page visits, Form submissions, and of course, User events.

Now, I don't know if these will show up if I install their “Tracker,” but I just gave up after not seeing them on their doc's page with example search filters. There they talk about segments based on behavior, but that's just email activity.

Sendinblue's user segmentation for SaaS — Final Verdict: 👎

Sendinblue's segmentation is simply not up to par with the rest of the tools in this list. Apart from the AND/OR rules, there isn't anything much to talk about here.

Encharge

Full disclaimer: This is our product.

We built Encharge with SaaS products in mind. We completely redesigned and re-architected the Encharge segmentation after working exclusively with SaaS companies for the last year. This is the final result.

How does user segmentation work in Encharge?

Creating segments in Encharge is straightforward. Go to the People's section. You'll see a set of pre-defined segments. If you want to create your own just click the plus sign at the bottom left of the screen and select Add segment.

The next screen you'll see is the segment's condition screen.

The first thing you'll notice is that Encharge supports advanced AND/OR grouping as well as nested groups.

In Encharge, you can build segments with 7 different types of conditions:

• Field — Encharge supports a set of default fields like name, IP, browser, UTM sources, and you can also add an unlimited number of custom fields to segment by.
• Tag — Tags applied to users.It's important to note that Encharge doesn't have static lists of uses. However, you can easily tag users when you import them and build “static” segments by applying the tag condition..
• Email activity — Segment by email opens, clicks, replies, bounces, and more.
• Wydarzenie — co ludzie robią lub czego nie robią w Twojej aplikacji.
• Odwiedziny strony — jakie strony odwiedzają użytkownicy w Twojej witrynie iw Twoim produkcie.
• Segment — What segments a person belongs or doesn't belong to.
• Group — Encharge supports sophisticated AND/OR rules to create nested groups of segments.

Let's take a deep dive into each one of the condition types.

Wydarzenie

Thanks to the Encharge API and native Segment.com integration, you can effortlessly bring user events in Encharge and build segments out of them. For instance, when a user signs up or activates a feature.

You can build laser-targeted segments with user events by using the following event filters:

• Liczba zdarzeń — ile razy zdarzenie zostało wykonane. Na przykład „Utworzono co najmniej 4 zadania”.
• Okno czasowe — w jakich ramach czasowych miało miejsce zdarzenie. Na przykład „Utworzono co najmniej 1 zadanie w ciągu ostatnich 5 dni”.
• Właściwość zdarzenia — w programie Encharge można segmentować według właściwości zdarzenia. Funkcja segmentacji, której brakuje narzędziom takim jak HubSpot, Intercom, Autopilot i Mailchimp.

Pole

Encharge zawiera szereg wbudowanych pól, takich jak Firma, Witryna, Tytuł, Ostatnia aktywność i inne, według których można segmentować. Możesz także tworzyć segmenty z dowolnym niestandardowym polem dodanym do Encharge.

Aktywność e-mail

Segmentuj użytkowników, gdy:

• Otrzymaj e-mail.
• Otwarty.
• Kliknij.
• Odpowiedź.
• Anuluj subskrypcję.
• Odbić się.
• Lub zgłoś wiadomość e-mail jako spam.

Możesz wybrać określony e-mail, zestaw e-maili lub Dowolny e-mail.

Chcesz dotrzeć do osób, które nie otworzyły żadnego z Twoich e-maili w ciągu ostatnich 60 dni? Wystarczy włączyć „Licznik zdarzeń” i „Okno czasowe”.

Wizyta na stronie

Dzięki naszemu systemowi śledzenia witryny zainstalowanemu w Twojej witrynie możesz tworzyć segmenty na podstawie stron odwiedzanych lub nieodwiedzanych przez użytkowników. Osoba przeglądająca Twoją stronę z cennikiem więcej niż 3 razy w ciągu ostatnich 5 dni? Dlaczego nie przypisać ich do przedstawiciela handlowego w HubSpot i wysłać zautomatyzowanego e-maila, aby zaoferować pomoc?

Etykietka

Tagi umożliwiają organizowanie osób w grupy kontekstowe na podstawie własnych preferencji. Możesz oznaczyć osoby podczas importowania nowej listy kontaktów lub automatycznie dodać tag do osoby za pośrednictwem naszych przepływów. Jakkolwiek to robisz, możesz również używać tagów podczas budowania segmentów.

Człon

Chcesz wykluczyć osoby należące do innego segmentu? A może kierować reklamy tylko do osób z określonego segmentu? Możesz użyć warunku Segment, aby zawęzić segmentację.

Grupa

Warunek Grupy umożliwia korzystanie z zaawansowanych reguł AND/LUB do tworzenia wyjątkowo docelowych segmentów osób.

Załóżmy, że uruchamiamy oprogramowanie z 3 krytycznymi akcjami użytkownika:

• Utworzono projekt.
• Utworzono zadanie.
• Zaproszony członek zespołu.

I chcemy stworzyć segment osób, które wykonały 2 lub więcej z tych działań. Często tego typu segmenty służą do rozróżniania użytkowników zaangażowanych i niezaangażowanych.

Jeśli po prostu użyjemy reguły „Wszystkie z poniższych” z 3 warunkami, podzielimy ludzi, którzy ukończyli wszystkie 3 zdarzenia.

Z drugiej strony, „Każde z poniższych” oddałoby wszystkich ludzi, którzy ukończyli co najmniej 1 z wydarzeń.

Jak więc kierować reklamy do osób, które ukończyły 2 lub więcej wydarzeń?

Grupy na ratunek!

Używając logiki AND/OR, możemy stworzyć 3 różne grupy:

Na początku może się to wydawać skomplikowane, ale to tylko 3 grupy ze wszystkimi możliwymi kombinacjami wydarzeń. W ten sposób możemy kierować reklamy do osób, które ukończyły 2 lub więcej wydarzeń.

Segmentuj według aktualnych danych użytkowników z całego stosu marketingowego

Piękno Encharge pochodzi z natywnych integracji z narzędziami takimi jak Stripe, HubSpot i Typeform. Każda odpowiedź w ankiecie Typeform, pole na koncie HubSpot lub punkt danych rozliczeniowych w Stripe może zostać automatycznie wysłana do Encharge jako pole niestandardowe. Następnie możesz użyć tych pól, aby zbudować precyzyjne segmenty w Encharge.

Encharge obejmuje natywne integracje z:

• Segment.com (tylko plan Premium)
• Salesforce (obsługuje automatyczną synchronizację). (Tylko abonament Premium)
• HubSpot
• Wpisz formularz
• Awiofon
• Luźny
• Reklamy na Facebooku
• Mailchimp
• Webhooki

Pomyśl, co możesz zrobić, jeśli masz wszystkie dane dostępne do segmentacji?

Segmentacja Encharge dla SaaS — Ostateczny werdykt: 👍

Dobry

✅ Zaawansowana segmentacja oparta na zdarzeniach według liczby wykonanych zdarzeń i okna czasowego dostępnego we wszystkich planach.

✅ Zaawansowane grupowanie ORAZ/LUB, które obsługuje zagnieżdżone grupy.

✅ Natywne integracje z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot, Typeform, Stripe i innymi. Pobierając dane z zewnętrznych aplikacji, możesz segmentować za pomocą rzeczywistych danych użytkowników z całego stosu marketingu i sprzedaży.

Złe

❌ Brak segmentacji opartej na firmie

Encharge oferuje solidne warunki segmentowe, które dorównują liderom na tej liście. Natywne integracje z narzędziami takimi jak HubSpot, Stripe i Typeform umożliwiają wprowadzanie danych na żywo użytkownika z całego stosu marketingowego i segmentowanie według niego.

W połączeniu z pełnymi danymi użytkownika te zaawansowane warunki umożliwiają budowanie niezwykle wydajnych i precyzyjnych segmentów. Z tego powodu uważamy, że Encharge jest jednym z najlepszych wyborów dla firm SaaS, które koncentrują się na dostarczaniu ukierunkowanych wiadomości e-mail poprzez lepszą segmentację.

Segmentacja użytkowników dla Saas — wniosek

To była długa lektura! Tyle narzędzi, tyle możliwości wyboru. Jeśli prowadzisz biznes SaaS i segmentacja użytkowników jest dla Ciebie ważna, mam nadzieję, że ta dogłębna recenzja dała Ci lepsze pojęcie o tym, jak oceniać narzędzia do automatyzacji marketingu. A przynajmniej udało Ci się znacznie zawęzić wybór Tak czy inaczej, daj mi znać, z jakiego narzędzia skorzystałeś i dlaczego?

Dalsza lektura

• Dlaczego powinieneś przejść na Encharge, jeśli jesteś firmą SaaS?
• Jak wybrać odpowiednie narzędzie do automatyzacji marketingu dla swojego biznesu SaaS?
• Najlepsze narzędzia do automatyzacji marketingu w 2020 roku