Utwórz oparty na wyzwalaczach proces wdrażania poczty e-mail dla swojego SaaS. Przewodnik krok po kroku

Spojrzmy prawdzie w oczy. Skonfigurowanie przepływu onboardingu e-mail opartego na wyzwalaczach jest trudne.

Jeśli jesteś założycielem lub dyrektorem ds. marketingu na wczesnym etapie SaaS, najprawdopodobniej jesteś sfrustrowany tym, jak skomplikowane jest tworzenie e-maili onboardingowych dla Twojego narzędzia.

Co gorsza, boisz się wszystkich rzeczy, które mogą pójść nie tak:

• Wysyłanie niewłaściwego e-maila do niewłaściwych osób.
• Spamowanie użytkowników (zwłaszcza jeśli masz równoległe sekwencje oparte na wyzwalaczach i sekwencjach czasowych).
• Skonfigurowanie wszystkich wprowadzanych wiadomości e-mail w narzędzie do automatyzacji marketingu z wysoką krzywą uczenia się, aby później dowiedzieć się, że jesteś zablokowany w narzędziu z ograniczającymi funkcjami.

Niestety, webinaria i posty marketingowe nie ułatwiają tego. Jest mnóstwo materiałów na ten temat — setki przykładów e-maili, poradniki, jak pisać lepsze e-maile, recenzje narzędzi do automatyzacji marketingu i tak dalej.

Nie zrozum mnie źle. Mam też swój udział w długich materiałach na ten temat. Nadal możesz uczyć się wielu rzeczy z tych zasobów. Jednak wciąż brakuje łatwego do naśladowania, praktycznego artykułu o tym, jak stworzyć podstawowy onboarding e-mail oparty na wyzwalaczach.

Ten post to brakujący element!

To nie jest „ostateczny przewodnik” po tym, jak pisać najskuteczniejsze e-maile ani jak skonfigurować najbardziej wyrafinowany przepływ onboardingu.

Moim celem jest dostarczenie skrojonego, krok po kroku, praktycznego przewodnika, który zajmie się od początku do końca podczas tworzenia pierwszego onboardingu e-mail opartego na wyzwalaczach.

Pomyśl o tym jako o swojej ściągawce do uruchamiania poczty e-mail opartej na wyzwalaczach dla SaaS.

Bez zbędnego zamieszania po prostu wskoczmy. Możesz obejrzeć ten przewodnik jako film lub przeczytać poniższy post.

Dla kogo jest ten przewodnik?

• Firmy SaaS na wczesnym i średnim etapie rozwoju z bezpłatnym okresem próbnym lub samoobsługowym modelem wdrażania freemium.
• Osoby, które dopiero wprowadzają na rynek swój produkt i nie mają e-maili wprowadzających.
• Osoby, które uruchomiły swoje SaaS, ale mają tylko kilka e-maili wprowadzających w określonym czasie (takich jak e-mail powitalny) i chcą uzyskać wyższe konwersje dzięki wiadomościom e-mail opartym na wyzwalaczach.
• Założyciele SaaS i marketerzy, którzy są niezadowoleni z próby płatnego współczynnika konwersji.

Czego potrzebujesz, aby skonfigurować swój pierwszy proces onboardingu oparty na wyzwalaczach?

• Dokumenty Google.
• Darmowe konto Segment.com — do śledzenia zdarzeń i wysyłania zdarzeń do Encharge.
• Konto Encharge.io — aby mapować i zautomatyzować wprowadzanie poczty e-mail.
• Zasób programistyczny z 1-2 dniami dostępnymi do przydzielenia do tego projektu.

Nasz cel

• Chcemy, aby użytkownicy korzystający z wersji próbnej podążali najkrótszą ścieżką do pożądanego rezultatu (niezależnie od tego, co dotyczy Twojej aplikacji).
• Aby to osiągnąć, utworzymy przepływ e-maili onboarding wyzwalany zdarzeniami na podstawie działań podejmowanych lub niepodejmowanych przez użytkowników w Twojej aplikacji.

Nasz plan działania

1. Zidentyfikuj działania/zdarzenia użytkownika, które musimy śledzić.
2. Utwórz plan śledzenia Segment.com i poproś swojego programistę o wdrożenie zdarzeń.
3. Odwzoruj przepływ wyzwalany działaniem w programie Encharge.
4. Napisz e-maile
5. Uruchom swój przepływ.

Rozpakujmy każdy krok.

Krok 1: Zidentyfikuj działania/zdarzenia użytkownika, które musimy śledzić

Niezależnie od tego, czy Twoja aplikacja jest złożona, czy prosta, użytkownicy mogą w niej robić wiele rzeczy. Kluczem jest tutaj to, że nie musimy śledzić każdego działania.

Musimy tylko śledzić działania, które są istotne dla doprowadzenia ludzi do pożądanego rezultatu.

Jako przykład użyjemy jednego z naszych klientów, Veremark, oprogramowania do sprawdzania referencji online. Pożądanym rezultatem dla użytkowników Veremark jest uzyskanie szybszego wglądu w swoich kandydatów do pracy.

Oto wszystkie działania, które użytkownik Veremark musi wykonać, aby uzyskać pierwszą odpowiedź kandydata i uzyskać informacje:

1. Zarejestrowany — użytkownik musi się zarejestrować, aby doświadczyć korzyści. Och!
2. Wysłane żądanie — „Wniosek o kandydaturę” to kwestionariusz, który użytkownicy Veremark wysyłają do swoich kandydatów do pracy. To jest „aktywowane” wydarzenie Veremark. Aby zacząć czerpać korzyści z produktu, użytkownik Veremark musi wysłać zapytanie.
3. Spełnione kryteria żądania — gdy kandydat do pracy wypełni zgłoszenie, użytkownik otrzymuje wartość z firmy Veremark. Oznacza to, że użytkownik osiągnął pożądany rezultat.

To tyle, nic więcej, nic mniej. Są to trzy najważniejsze wydarzenia, które firma Veremark musi śledzić, aby użytkownicy mogli doświadczyć wartości.

Oczywiście są też inne zdarzenia, które firma Veremark może śledzić, takie jak „Utworzono niestandardowy kwestionariusz” lub „Zapisz kopię roboczą żądania”. Możesz umieścić te działania w sekcji „Dodatkowe wydarzenia” w naszym planie śledzenia wydarzeń, ale na pewno nie musisz się nimi teraz przejmować!

Krok 2: Utwórz plan śledzenia segmentów i poproś programistę o wdrożenie zdarzeń

Segment.com to narzędzie do przesyłania danych, które wysyła zdarzenia z Twojej aplikacji do innych aplikacji marketingowych, takich jak Encharge. Pomyśl o tym jak o Menedżerze tagów Google, ale o działaniach użytkowników w Twojej aplikacji.

Jako marketer nie musisz rozumieć, jak Segment działa pod maską. Wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że zaoszczędzi to mnóstwo czasu na rozwój i umożliwi wysyłanie zdarzeń użytkowników do różnych narzędzi marketingowych bez przeszkadzania programistom za każdym razem, gdy musisz pracować z nowym narzędziem.

Jednak nadal masz trochę pracy domowej do odrobienia:

Twoim zadaniem jako marketera jest zapewnienie programiście planu śledzenia zdarzeń.

Plan śledzenia zdarzeń to prosty arkusz kalkulacyjny zawierający listę wszystkich zdarzeń, które chcesz śledzić.

Proces działa tak:

1. Wypełniasz plan śledzenia zdarzeniami, które zidentyfikowałeś w poprzednim kroku.
2. Idziesz do swojego programisty i prosisz go o zakodowanie wydarzeń w Segment.com.
3. Twój programista koduje zdarzenia i zaczyna je wysyłać z Twojej aplikacji do segmentu.
4. Gdy zdarzenia są aktywne, możesz wysłać je z Segmentu do Encharge lub dowolnego innego narzędzia obsługiwanego przez Segment.

Użyj tego szablonu śledzenia zdarzeń. Kliknij Plik → Utwórz kopię, aby zduplikować szablon.

Zdarzenia są pogrupowane w zdarzenia podstawowe i dodatkowe. Na razie interesują nas tylko najważniejsze wydarzenia. W przypadku firmy Veremark są to „Zarejestrowany”, „Wysłane żądanie” i „Kryteria żądania mnie”.

Dla każdego wydarzenia w arkuszu kalkulacyjnym jest kilka kolumn. Wszystko, co musisz wypełnić, to pierwsze trzy kolumny. Reszta jest dla twoich programistów.

• Nazwa — Nazwa zdarzenia (wielkość liter ma znaczenie). To są dokładne nazwy wydarzeń, które będą kodować twoi programiści. Użyjemy ich w następnym kroku tego przewodnika.
• Dlaczego — krótka informacja o tym, dlaczego to wydarzenie jest ważne i musi być zakodowane.
• Właściwości — atrybuty danych przenoszone z każdym zdarzeniem. Na przykład w przypadku zdarzenia „Zarejestrowano się” potrzebujemy imienia i nazwiska osoby, jej adresu e-mail, czasu rozpoczęcia (kiedy rozpoczął się okres próbny), planu subskrypcji i tak dalej. Potrzebujemy usług, które umożliwią lepszą segmentację użytkowników i tworzenie bardziej odpowiednich przepływów onboardingowych.

Krok 3: Zmapuj przepływ wywołany działaniem w programie Encharge

Kiedy twoi programiści skończą kodować wydarzenia, możesz zacząć ich używać w swoim narzędziu do automatyzacji marketingu — Encharge.

Tu zaczyna się zabawa!

Encharge ma wizualny kreator przepływu typu „przeciągnij i upuść”, który działa z 3 rodzajami kroków:

1. Wyzwalacze — rozpoczyna sekwencję przepływu/e-maila.
2. Akcje — służy do wysyłania wiadomości e-mail, oznaczania osoby lub wykonywania innej akcji.
3. Filtry — umieszczaj ludzi w różnych wiadrach/pasach do pływania na podstawie ich atrybutów lub aktywności.

Istnieje mnóstwo sposobów na zbudowanie przepływu onboardingu e-mail w Encharge. Na początku może się to wydawać przytłaczające, ale nie bój się!

W tym miejscu przedstawię prosty proces wprowadzania wiadomości e-mail wyzwalanych działaniem, którego można używać ze zdarzeniami użytkownika z poprzedniego kroku.

Taguj osoby na podstawie ich działań w Twojej aplikacji

Pierwszy przepływ, który chcę utworzyć, to prosty przepływ, który oznacza osoby, które podejmą działanie (tj. ukończą zdarzenie) w Twojej aplikacji.

1. Po zakończeniu wydarzenia „Zarejestrowano się” → Dodaj tag „zarejestrowano się”.
2. Po zakończeniu wydarzenia „Prośba wysłana” → Dodaj tag „żądanie-wysłano”
3. Po ukończeniu „Spełnione kryteria żądania → Dodaj tag „spełnione kryteria żądania”

W tym celu użyjemy kroku wyzwalacza „Zdarzenie” i kroku akcji „Dodaj tag”, jak poniżej:

Teraz za każdym razem, gdy ktoś się zarejestruje, zostanie oznaczony tagiem „zarejestrowany”. Za każdym razem, gdy ktoś wyśle ​​prośbę, zostanie oznaczony tagiem „wysłane żądanie”. I tak dalej.

Celem tego kroku jest:

• Twórz segmenty osób na podstawie ich aktywności w Twojej aplikacji. Możemy stworzyć segment osób, które mają tag „wysłane żądanie”.
• Użyj tagów w procesie wprowadzania wiadomości e-mail, aby filtrować osoby na podstawie tego, czy wykonały określone działanie, czy nie. Sprawdź następną sekcję.

Mapuj sekwencję wprowadzania wiadomości e-mail wyzwoloną przez działanie

Ten krok jest naprawdę ważny! Gdy przepływ tagów będzie gotowy, możesz teraz zbudować proces wprowadzania e-maili wyzwalanych działaniem.

Gdy skończysz, powinno wyglądać mniej więcej tak:

Rozpakujmy, co się tutaj dzieje.

1. Zdarzenie — „Wyzwalanie po zarejestrowaniu zdarzenia”.
Przepływ rozpoczyna się tutaj, gdy użytkownik się zarejestruje.

2. Wyślij e-mail — „E-mail powitalny”.

  Wysyłamy pierwszego e-maila.

3. Poczekaj 1 dzień.

4. Hast Tag — „wysłane żądanie”.

Na tym etapie sprawdzamy, czy użytkownik wysłał swoje pierwsze żądanie.

Jeśli NIE → Wysłaliśmy wiadomość e-mail Nudge z prośbą o podjęcie działania. Następnie czekamy jeszcze 1 dzień i sprawdzamy, czy wykonali kolejną wymaganą czynność „Spełnione kryteria żądania”

Jeśli TAK → Sprawdzamy, czy wykonali kolejną wymaganą akcję „Spełnione kryteria zapytania”

5. Has Tag — „spełnione kryteria zapytania”

Na tym etapie sprawdzamy, czy użytkownik otrzymał swoje pierwsze wypełnione kryteria żądania.

Jeśli NIE → Wysłaliśmy kolejny e-mail z zachętą.

Jeśli TAK → Wysłaliśmy „Kryteria spełnione — e-mail sprzedaży/aktualizacji”.

6. Wysyłamy wiadomość e-mail o aktualizacji sprzedaży

Podsumowanie przepływu

Na początku może się to wydawać skomplikowane, ale sprawdzamy tylko, czy użytkownicy wykonali określone działania w Twojej aplikacji, czy nie.

Jeśli nie, wysyłamy e-maile zachęcające, które próbują skłonić ludzi do powrotu do aplikacji. W przeciwnym razie idziemy do przodu z następną akcją.

Jeśli wykonali wszystkie wymagane czynności, wyślemy im wiadomość e-mail o aktualizacji.

Ta sekwencja e-maili wyzwalanych działaniem działa w tempie zgodnym z ścieżką użytkownika, zamiast zasypywać użytkowników nieistotnymi e-mailami kroplowymi opartymi na czasie.

Wdrażając przepływ onboardingu oparty na zdarzeniach, zobaczysz natychmiastowy skok w okresie próbnym do płatnego współczynnika konwersji.

Poniższy przepływ wykorzystuje tylko 3 zdarzenia, ale możesz użyć tej samej struktury, aby zaimplementować większą sekwencję z większą liczbą zdarzeń. Wystarczy postępować zgodnie z ideą „czy użytkownik zakończył działanie”. Jeśli NIE, wyślij wiadomość e-mail z ponagleniem. Jeśli TAK, przesuń je w dół sekwencji. Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności wyślij wiadomość e-mail o aktualizacji.

Krok 4: Napisz e-maile

Teraz, gdy już wizualnie zmapowałeś swój przepływ, wystarczy napisać e-maile.

Jeśli chodzi o onboarding SaaS, zachęcam naszych klientów do podążania za czymś, co nazywam prostą formułą e-maili:

1 e-mail = 1 cel (dla Ciebie) = 1 pożądany wynik (dla użytkownika) = 1 wezwanie do działania

Rozpakujmy formułę:

• 1 e-mail — załóżmy, że pracujemy z e-mailem powitalnym.
• 1 Cel (dla Ciebie) — za pomocą powitalnego e-maila Twoim celem jest doprowadzenie ludzi do „momentu aha” (czyli momentu wartości, momentu realizacji wartości, zmiany wartości itp.)
• 1 Pożądany wynik (dla Twojego użytkownika) — Twoi użytkownicy zatrudniają Twoje oprogramowanie do wykonywania jednej lub większej liczby zadań. Jeśli prowadzisz oprogramowanie do tworzenia moodboardów, ludzie chcą wiedzieć, czy Twoje oprogramowanie może tworzyć niesamowite moodboardy, które pomogą im zawierać więcej umów z klientami.
• 1 wezwanie do działania — jeden przycisk/link, który przybliża użytkownika do pożądanego rezultatu i do celu.

Przejrzyjmy jeden z e-maili zachęcających Veremark, który jest zgodny z tą formułą:

Przeczytaj więcej o tym, jak proste e-maile wprowadzające mogą pomóc w konwersji większej liczby klientów.

Krok 5: Uruchom proces onboardingu

Zrobiłeś to!

Właśnie utworzyłeś swój pierwszy proces wprowadzania e-maili uruchamianych działaniem. Teraz możesz przekonwertować więcej użytkowników na płacących klientów.

Pozwól nam pomóc w stworzeniu przepływu onboardingu e-mail opartego na wyzwalaczach

Podekscytowany tym, co tu widzisz? Współpracujmy razem nad przepływem onboardingu e-mail opartym na wyzwalaczach i pomóżmy przekształcić więcej darmowych użytkowników w płacących klientów. Umów się z nami na bezpłatną rozmowę dotyczącą strategii.

Dodatkowe zasoby

Chcesz zagłębić się w e-maile wprowadzające do SaaS? Sprawdź poniższe zasoby:

• Jak proste e-maile wprowadzające mogą pomóc w konwersji większej liczby klientów
• 16+ e-maili wprowadzających, które możesz ukraść w 2020 r.
• 45 Przeanalizowano przykłady skutecznych wiadomości powitalnych
• Ostatni przewodnik po wyzwalanych wiadomościach e-mail, których kiedykolwiek będziesz potrzebować
• Podstawowy przewodnik po automatyzacji marketingu dla SaaS
• Jaka jest idealna długość okresu próbnego SaaS?