6 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania propozycjami w 2022 r

Tworzenie propozycji od podstaw może być czasochłonne. Na szczęście dzięki dostępnym obecnie wszystkim opcjom oprogramowania do zarządzania propozycjami tworzenie i wysyłanie propozycji nie musi zajmować wielu godzin.

W jaki sposób automatyzacja może sprawić, że Twoja agencja będzie bardziej wydajna i produktywna? Aby się tego dowiedzieć, pobierz „Agency Marketing Through Automation”.

Oprogramowanie do zarządzania propozycjami umożliwia zespołom sprzedaży pracę na podstawie szablonu, zamiast zaczynać od zera. Pomaga zapracowanym właścicielom firm i specjalistom ds. sprzedaży usprawnić i zautomatyzować proces tworzenia ofert, aby zaoszczędzić czas oraz zwiększyć dokładność i wydajność. Wyobraź sobie, że wysyłasz każdemu klientowi profesjonalnie wyglądającą ofertę ze spójnym brandingiem i przekazem oraz szybko generujesz i udostępniasz dokumenty za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Jest to możliwe dzięki oprogramowaniu do zarządzania propozycjami.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do zarządzania propozycjami?

Oszczędzaj czas
Szablony ofert nie tylko oszczędzają niezliczone minuty i godziny, ponieważ Twój zespół sprzedaży nie pisze już ofert jedna po drugiej, ale zaoszczędzony czas można teraz wykorzystać gdzie indziej. Więcej energii można włożyć w poszukiwanie nowych klientów i budowanie relacji z klientami, aby zapewnić wyższy wskaźnik retencji.

Skalowalność
Oprogramowanie do zarządzania ofertami może pomóc w ustanowieniu powtarzalnego i skalowalnego procesu sprzedaży. Umożliwia każdemu przedstawicielowi wybieranie spośród gotowych szablonów lub tworzenie własnych, które można szybko i wielokrotnie używać. Umożliwia także przedstawicielom szybkie udostępnianie propozycji do wewnętrznej oceny lub podpisów klientów jednym kliknięciem.

Pozostań przy marce
Oprogramowanie do tworzenia ofert ułatwia utrzymanie marki dzięki spójnym i wartościowym treściom, dostosowanym do potrzeb klientów. Proces budowania jest uproszczony i metodyczny w porównaniu do starego sposobu składania wszystkiego w całość. Niektóre opcje oprogramowania nawet automatycznie pobierają produkty i ceny, aby zapewnić dokładność i spójność.

Dojdź do końca
Co najważniejsze, udowodniono, że oprogramowanie do zarządzania ofertami przyspiesza zamykanie ofert dwukrotnie w porównaniu ze średnią branżową. Zespoły sprzedażowe odnoszą większe sukcesy, korzystając z oprogramowania do tworzenia ofert. Profesjonalne dokumenty robią wrażenie na klientach i zapewniają porządek specjalistom ds. sprzedaży. Co więcej, wiele opcji oprogramowania umożliwia łatwe składanie podpisów cyfrowych i powiadamianie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu przedstawiciele dokładnie wiedzą, kiedy propozycja została przejrzana i zatwierdzona. Mogą szybko reagować, aby szybciej zamykać transakcje.

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do zarządzania propozycjami

Podejmując decyzję o zakupie oprogramowania do zarządzania propozycjami, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Chociaż dostępnych jest wiele opcji, należy zawsze pamiętać, że nie ma jednego, odpowiedniego rozwiązania dla każdej firmy. Podobnie jak przy wyborze dowolnego rodzaju oprogramowania biznesowego, w procesie decyzyjnym zawsze bierz pod uwagę koszt, użyteczność i kwestie niepodlegające negocjacjom.

Koszt
Upewnij się, że planujesz odpowiedni budżet na rozwiązanie, które najlepiej odpowiada potrzebom zespołu sprzedaży. Celem oprogramowania do zarządzania propozycjami jest zaoszczędzenie czasu i pieniędzy firmy, dlatego należy przeprowadzić badania, a nie tylko wybrać najtańsze lub najdroższe rozwiązanie; mogą nie być dokładnie tym, czego potrzebuje Twoja firma.

Użyteczność
Znajdź opcję, która jest najbardziej przyjazna dla użytkownika do Twoich celów. Jeśli projekt oprogramowania jest intuicyjny, będzie to oznaczać mniej czasu potrzebnego na szkolenie i więcej czasu poświęconego na wysyłanie propozycji. Oprogramowanie jest warte wdrożenia, jeśli Twój zespół może szybko i bezproblemowo wdrożyć rozwiązanie. Idealna opcja będzie bezproblemowo integrować się z istniejącym stosem technologii, dzięki czemu będziesz mógł łatwo umieścić w ofertach informacje kontaktowe potencjalnego klienta, szczegóły produktu i ceny.

Nie podlega negocjacjom
Zrób listę oczekiwań i rzeczy, które musisz mieć. Skonsultuj się ze wszystkimi kluczowymi stronami zainteresowanymi, które będą korzystać z oprogramowania do tworzenia ofert, aby upewnić się, że oczekiwania i pragnienia są zgodne. Te nie podlegające negocjacjom będą miały duży wpływ na wybór rozwiązania najlepiej dopasowanego do Twojej firmy i zespołu.

Cechy
Zapoznaj się z funkcjami dostępnymi w różnych opcjach oprogramowania. Mogą one obejmować podpisy cyfrowe, pola niestandardowe, powtarzalne procesy przepływu pracy, szablony i interfejsy API do rozwiązań typu white label, które można osadzać we własnym panelu kontrolnym.

Automatyczne przypomnienia o konieczności dalszych działań, scentralizowana biblioteka treści i możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji znajduje się propozycja, to także kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania propozycjami

6 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania propozycjami

Które rozwiązania warto rozważyć? Przeprowadziliśmy dla Ciebie badanie! Po sprawdzeniu wielu list oprogramowania i stron internetowych, sześć najlepszych rozwiązań wyróżnia się z tłumu, ponieważ są wyjątkowymi opcjami w swojej dziedzinie.

1. Kreator propozycji

To nowe i ekscytujące oprogramowanie do tworzenia ofert zostało stworzone przez firmę Vendasta, aby pomóc partnerom rozwijać działalność poprzez tworzenie profesjonalnych ofert w ciągu kilku minut. Sprzedawaj więcej w krótszym czasie, szybko zawieraj transakcje i automatyzuj żmudne zadania, które zajmują zbyt dużo czasu.

To rozwiązanie z białą etykietą istnieje w panelu partnera Vendasta połączonym z Twoim CRM, rozliczeniami, zarządzaniem zadaniami i marketingiem.

Jeden z partnerów firmy Vendasta odniósł wielki sukces dzięki narzędziu Proposal Builder, będącemu odpowiedzią firmy Vendasta na odwieczny problem tworzenia propozycji. Ten partner z białą marką skomentował: „Każdy, dla kogo skorzystałem z propozycji, zaakceptował ją. Zrobiłem to już trzy razy i jest to świetne narzędzie”.

Dzięki automatyzacji Konstruktora Propozycji nie ma już procesów transakcyjnych ani zadań administracyjnych. Informacje o marce są wstępnie wypełniane dla partnerów w tym oprogramowaniu za pomocą jednego kliknięcia, aby uprościć tworzenie, wysyłanie i zarządzanie propozycjami.

2. Lepsze propozycje

BetterProposals oferuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny, z którego skorzystało 10 000 użytkowników, zanim stali się klientami płacącymi. To rozwiązanie jest tańsze, a poziom początkowy kosztuje tylko 19 USD za użytkownika. Automatyzacje, płatności, podpisywanie elektroniczne i powiadomienia są zawarte w oprogramowaniu BetterProposals.

Nie masz umiejętności projektowania? Bez problemu. To rozwiązanie zawiera ponad 200 szablonów do pracy, w tym umowy, oferty, wyceny i broszury internetowe, żeby wymienić tylko kilka.

3. PandaDoktor

Dzięki bezpłatnemu 14-dniowemu okresowi próbnemu PandaDoc obiecuje „odciążyć Twój obieg dokumentów”. Ponad 40 000 firm korzysta obecnie z tego rozwiązania do swoich potrzeb ofertowych. PandaDoc może być również używany do przedłużania umów i zawiera rozwiązanie HR, które pomaga uprościć procesy rekrutacji i wdrażania. To narzędzie jest solidne i ma świetne funkcje, które można odblokować po przejściu użytkownika do wersji płatnej.

Jedną z potencjalnych wad PandaDoc jest słaby wygląd dokumentów końcowych. Projekt jest prosty, profesjonalny i może nie zachwycić potencjalnych klientów.

4. Zaproponuj

Oferując także wersję freemium, którą można uaktualnić tak, aby zawierała nieograniczoną liczbę dokumentów, lub najwyższej klasy płatną wersję o nazwie „Biznesplan”, Proposify oferuje opcje dla każdego. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla firm kreatywnych, dysponujących możliwościami edycyjnymi porównywalnymi z InDesign.

W przeciwieństwie do PandaDoc, Propsify bardziej przyciąga wzrok.

W ramach tego rozwiązania dostępna jest duża liczba szablonów, z których można korzystać. To oprogramowanie do składania ofert istnieje już od dłuższego czasu i jest stale udoskonalane.

5. Prospero

Prospero świetnie sprawdza się dla kierowników projektów i freelancerów oraz posiada szablony specyficzne dla danej branży. Projekty są minimalistyczne, a oprogramowanie ma być proste, aby szybciej wysyłać propozycje. Wbudowane funkcje analityczne śledzą współczynniki otwarć, współczynniki konwersji i zaangażowanie klientów. Tym, co wyróżnia to rozwiązanie, są integracje z takimi firmami jak FreshBooks i Zapier.

Jeśli masz dużą liczbę propozycji do wysłania, warto przyjrzeć się temu oprogramowaniu.

6. Qwilr

Analityka Qwilr obejmuje możliwość śledzenia, gdzie klikają potencjalni klienci. Dzięki temu przedstawiciele mogą mierzyć zaangażowanie w każdą propozycję. To rozwiązanie obiecuje, że użytkownicy zrobią wrażenie na potencjalnych klientach, przyspieszą proces zamknięcia, zaoszczędzą czas dzięki automatyzacji i pomogą skalować biznes, zachowując jednocześnie markę.

Chociaż cena tego rozwiązania jest wyższa i zaczyna się od 35 USD za użytkownika miesięcznie, projekt zapewnia atrakcyjne wyniki, które przyciągną uwagę potencjalnych klientów.

Zautomatyzuj swoje propozycje już dziś

Podejmując ostateczną decyzję o wyborze oprogramowania do zarządzania propozycjami, zawsze zrozum, dlaczego to rozwiązanie istnieje — czy zostało zbudowane w celu wysyłania dużej liczby wniosków zbiorczo, aby było wyjątkowo przyjazne dla projektanta i przyciągało wzrok, czy też po prostu było najbardziej opłacalne rozwiązanie. Następnie porównaj opcje z oczekiwaniami swojego zespołu i funkcjami, które nie podlegają negocjacjom, pamiętając jednocześnie o budżecie.

Celem powinno być przede wszystkim wybranie rozwiązania, które upraszcza proces tworzenia i wysyłania propozycji. Wszystkie wymienione opcje stworzą doskonałe propozycje, jednak od Ciebie zależy, która z nich będzie Ci najlepiej służyć.