Jak napisać propozycję biznesową [kroki, wskazówki i szablony]

Co zawiera ten przewodnik:

• Czym jest propozycja biznesowa?

• Podstawowy format oferty

• Co przygotować przed napisaniem propozycji biznesowej

• Jak napisać propozycję biznesową w 7 krokach

• 8 szablonów propozycji biznesowych

• 5 pomysłów na przeniesienie propozycji biznesowej na wyższy poziom

• Co zrobić po wysłaniu propozycji biznesowej

• Korzystanie z analiz do analizy propozycji biznesowych

Czym jest propozycja biznesowa?

Szablon oferty biznesowej jest wysyłany przez sprzedawcę lub opiekuna klienta do potencjalnego klienta w celu przedstawienia produktu lub usługi. Świetna propozycja powinna zawierać streszczenie lub list motywacyjny, szczegóły dotyczące harmonogramu projektu i rezultatów, co sprawia, że ​​firma jest właściwym wyborem do pracy oraz szczegóły dotyczące cen i płatności.

Propozycje biznesowe są zazwyczaj wysyłane z jednej firmy do drugiej w celu uzyskania różnego rodzaju usług, takich jak subskrypcje oprogramowania dla przedsiębiorstw, projektowanie wnętrz, księgowość, marketing, catering imprez itp.

Celem propozycji biznesowej jest:

• Sprzedaj swój produkt lub usługę ze szczegółami, wynikami klientów, referencjami itp.

• Wyjaśnij, co jest , a czego nie zawiera propozycja, aby dokładnie zarządzać oczekiwaniami

• Warunki układu w celu ochrony obu stron

• Zablokuj transakcję od razu dzięki podpisom elektronicznym wbudowanym w propozycję

Duże korporacje i agencje rządowe zazwyczaj wysyłają zapytanie ofertowe do konkurencyjnych firm, a następnie wybierają najlepszą (lub najtańszą).

Propozycja biznesowa bardzo różni się od biznesplanu, ponieważ zazwyczaj jest napisana w celu wyjaśnienia płatnego zaangażowania między dwiema firmami. Może to być krótki projekt lub długa umowa. Z drugiej strony biznesplan jest zazwyczaj wewnętrznym dokumentem opracowanym w celu wytyczenia ścieżki biznesowej do osiągnięcia celów, takich jak ekspansja rynkowa, wzrost przychodów, nowe linie produktów itp.

Rodzaje propozycji biznesowych

Istnieje wiele różnych rodzajów propozycji biznesowych. Są one zazwyczaj podzielone według branży.

Oto kilka typowych propozycji biznesowych według branży :

• Projekt

• Oprogramowanie

• Marketing

• Wydarzenia

• Nieruchomości i budownictwo

• Profesjonalne usługi

Propozycje można również kategoryzować na podstawie rodzaju oferty :

• Projekty jednorazowe

• Cykliczna subskrypcja

• Serwis w toku

• Opcje pakietu

W dalszej części tego przewodnika zamieściliśmy różne szablony propozycji. W zależności od tego, co sprzedajesz, może być łatwiej zacząć od szablonu zaprojektowanego dla Twojej branży lub typu oferty, którą sprzedajesz (np. projekt jednorazowy). Dlatego koniecznie przejrzyj podglądy każdej propozycji, aby zobaczyć, który szablon zaoszczędzi Ci najwięcej czasu.

Przykład propozycji biznesowej

Doskonała propozycja biznesowa rozwiązuje problemy klienta i prezentuje proponowane rozwiązanie.

Oto przykładowa propozycja biznesowa, która Cię zainspiruje. Propozycja księgowa rozpoczyna się od atrakcyjnej strony tytułowej.

W sumie zawiera stronę tytułową, list podsumowujący, sekcję o nas, zdjęcia zespołu i biogramy, podsumowanie projektu, zestawienie proponowanych usług, sekcję cenową, etapy onboardingu i umowę z podpisami elektronicznymi.

Podział usług stanowi doskonały przykład tego, jak kategoryzować usługi i przedstawiać szacunki godzinowe.

Podstawowy format oferty

Po zbadaniu ponad 1 miliona propozycji stwierdziliśmy, że zwycięskie propozycje najprawdopodobniej będą zawierać wszystkie poniższe elementy.

Oto struktura propozycji pomysłów :

1. Strona tytułowa

Strona tytułowa, zwana również stroną tytułową, powinna być prosta. Wyróżnia się fotografią lub projektem graficznym, który jest na markę. Zwykle zawiera również nazwę projektu lub nazwę klienta, a także nazwę Twojej firmy. Niektóre firmy mogą umieszczać informacje kontaktowe na stronie tytułowej, podczas gdy inne zapisują je na osobnej stronie.

Przykład :

Sprawdź tę stronę tytułową, która jest jasna, odważna i aktualna.

2. Streszczenie wykonawcze

Streszczenie to w zasadzie Twoja prezentacja.

To Twoja szansa na przyciągnięcie uwagi klienta i pokazanie mu, że masz podejście, które przekroczy jego oczekiwania.

Zwykle jest napisany w formie akapitu (od 1 do 3 akapitów), ale może również zawierać listę punktowaną, aby uzyskać bardziej czytelny styl.

Upewnij się, że podsumowanie zawiera:

• Szybki opis problemu klienta lub punkt wyjścia

• Jak Twoja firma będzie służyć klientowi i dlaczego proponujesz to wyjątkowe podejście

• Dlaczego Twoja firma jest najlepszym wyborem (średnie wyniki, unikalne propozycje sprzedaży, wyróżniki, nagrody itp.)

Przykład :

Ta propozycja content marketingu stanowi doskonały przykład podsumowania. Chociaż w tej propozycji sekcja jest zatytułowana „Cel i cele”. To, co sprawia, że ​​jest świetny, to to, że jest markowy, zorientowany na cel, przystojny i czytelny.

3. Podejście lub rozwiązanie

W tej sekcji piszesz o swoim procesie i dlaczego podchodzisz do rzeczy tak, jak to robisz. Na przykład agencja marketingowa na Facebooku może powiedzieć, że wierzy, że praca twórcza jest niezbędna do sukcesu reklamowego i dlatego poświęca 90% swojego czasu na tworzenie filmów, obrazów i kopii.

Niektóre firmy opracują sekcję niestandardowego podejścia dla każdego klienta, podczas gdy inne będą ponownie wykorzystywać tę sekcję. Wszystko sprowadza się do liczby oferowanych usług i tego, jak bardzo lub jak mało dostosowujesz swoją pracę.

Przykład :

W szkoleniach korporacyjnych ważne jest, aby wyjaśnić swoje podejście, aby klient wiedział, dlaczego Twój system będzie skuteczny. W tym przykładzie szablonu szkoleniowego ich proces pokazuje podstawowe kroki w ich zastrzeżonym podejściu.

4. O firmie

To twoja szansa, by się pochwalić. W biografii swojej firmy pamiętaj, aby wymienić wszystkie ważne rzeczy, które wyróżniają Twoją firmę. Może to obejmować Twój styl zarządzania, talenty w zespole, średni wskaźnik utrzymania klientów lub długość umowy oraz wszelkie wyróżnienia.

Przykład :

Dzięki lokalizacji, nagrodom i strukturze zespołu ta strona O nas jest doskonałym przykładem tego, jak sprzedawać się z autorytetem.

5. Artykuły

Skorzystaj z sekcji wyników, aby dokładnie podsumować, co klient otrzyma z zaangażowania.

Firma zarządzająca reklamami TikTok może na przykład uwzględniać 15 reklam miesięcznie w swoich elementach dostarczanych. Podczas gdy firma księgowa może wymieniać raporty, które będą przesyłane co tydzień lub co miesiąc, wraz z usługą księgową.

Z drugiej strony w projekcie budowlanym firma może zaprezentować różne kamienie milowe, które osiągnie projekt, i kiedy oczekuje się, że te kamienie milowe zostaną ukończone.

Przykład :

W tej ofercie sekcja Materiały do ​​dostarczenia nosi tytuł „Zakres usług” i zawiera listę wszystkich usług, które potencjalny klient otrzyma. W zakresie wymienione są produkty, w tym logo, kolory marki, wizytówki i wytyczne dotyczące marki.

6. Dowód społeczny lub próbki pracy

Bez względu na to, co sprzedajesz, potencjalni klienci będą chcieli wiedzieć, że masz odpowiednie doświadczenie do tej pracy.

Dowód społecznościowy może mieć formę pisemnych referencji i studiów przypadku, referencji wideo i studiów przypadku, zdjęć portfolio, odznak G2 i Capterra oraz średnich ocen z Google, Trustpilot lub innych witryn z recenzjami.

Przykład :

Dla firmy architektonicznej, firmy budowlanej lub projektanta stron internetowych przykłady pracy mogą okazać się silniejsze niż referencje. Perspektywy chcą zobaczyć, co możesz zrobić. Ta propozycja architektury prezentuje prace firmy nad projektem odbudowy.

7. Ceny

Sekcja cenowa jest oczywiście tą, którą Twoi klienci będą czytać raz za razem i rozważać. Dlatego tak ważne jest, aby były jasne, proste i dobrze sformatowane.

Tabele to świetny sposób na zaprezentowanie tego, co obejmuje całkowity koszt projektu lub przedstawienie opcji pakietu.

Przykład :

Podobnie jak w przypadku usług projektowania wnętrz i budowy, planowanie wydarzeń zazwyczaj obejmuje zarówno koszty godzinowe, jak i koszty twarde (w przypadku produktów i miejsc). Oto przykład propozycji zarządzania wydarzeniami, która obejmuje podział pracy godzinowej i kosztów twardych.

8. Regulamin

Korzystając z nowoczesnego oprogramowania do składania ofert, możesz wbudować umowę bezpośrednio do swojej oferty, eliminując potrzebę oddzielnego oprogramowania do obsługi umów.

Twoja propozycja powinna zawierać prawniczy żargon, który może chronić zarówno Ciebie, jak i Twojego klienta. Możesz mieć oświadczenie o pracy i ramową umowę o świadczenie usług lub warunki.

Przykład :

W tej propozycji projektu strony znajduje się w sumie 6 stron dla sekcji umowy. Potencjalny klient może łatwo kliknąć, aby wyświetlić wszystkie te strony i w razie potrzeby podzielić się propozycją ze swoim zespołem prawnym.

W przypadku ofert dłuższych niż 8 stron dobrze jest dołączyć spis treści. Jeśli używasz Proposify jako oprogramowania do składania propozycji, każda propozycja automatycznie będzie miała spis treści po lewej stronie, co ułatwi potencjalnemu klientowi klikanie i wielokrotne przeglądanie ważnych sekcji.

Co przygotować przed napisaniem propozycji biznesowej

Wiele się dzieje w pisaniu propozycji. Zanim przejdziesz do części pisania, musisz się przygotować.

Oznacza to rozmowę z klientem w celu poznania jego potrzeb, wykorzystanie swojego doświadczenia do przedstawienia najlepszego projektu oraz rozmowę z kolegami, którzy będą zaangażowani w projekt, aby sprawdzić, czy zgadzają się na usługi, które planujesz zaproponować.

Być może będziesz musiał również porozmawiać z działem prawnym i poprosić go o wzór umowy, który możesz dołączyć na końcu oferty, aby po podpisaniu przez klienta był on prawnie wiążący.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby przygotować się do napisania propozycji biznesowej:

• Zrozumienie potrzeb klienta

• Twoja determinacja najlepszego podejścia

• Szczegóły, które sprawią, że klient powie tak

• Umowa z współpracownikami wewnętrznymi

• Opcje cenowe, które chcesz zaoferować

• Wiedza o tym, kto musi się podpisać

• Język lub szablony umów prawnych

Jak napisać propozycję biznesową w 7 krokach

Aby być dobrym pisarzem, musisz być zwięzły, konkretny i szczegółowy. To naprawdę takie proste. Im więcej przykładów i szczegółów podasz, tym lepiej.

To powiedziawszy, pomaga śledzić proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że zapewniasz wszystko, czego oczekują decydenci, a nawet więcej.

Oto 7 niezbędnych kroków do napisania propozycji biznesowej:

Krok 1. Określ potrzeby klienta

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czego potrzebuje Twój klient.

Jak wspomniano w naszej sekcji poświęconej przygotowaniu powyżej, musisz porozmawiać ze swoim klientem. Jeśli jest to nowy klient, zebranie wszystkich potrzebnych informacji może zająć od dwóch do pięciu rozmów handlowych. W przypadku istniejącego klienta możesz prawdopodobnie dowiedzieć się, co uwzględnić w ich propozycji odnowienia, za pomocą tylko jednego połączenia.

Ale oczywiście nie wystarczy zapytać klienta, czego potrzebuje. Musisz wykorzystać swoją wiedzę, aby wybrać najlepsze dla nich rozwiązanie, nawet jeśli nie jest to to, czego chcą lub nie oczekują.

Krok 2. Rozpocznij swoją propozycję za pomocą szablonu

Po wykonaniu należytej staranności następnym krokiem jest wybór szablonu oferty, dzięki czemu zaoszczędzisz czas zarówno na pisaniu, jak i projektowaniu.

Możesz użyć szablonu pasującego do Twojej firmy lub kliknąć, aby znaleźć szablon ze wszystkimi sekcjami i stylem, który Ci się podoba. Nawet jeśli nie jest stworzony dla Twojej konkretnej branży, łatwo będzie zaktualizować zawartość, aby pasowała do Twojej usługi lub produktu.

Sprawdź naszą pełną bibliotekę szablonów ofert.

Krok 3. Napisz wiecznie zielone wiadomości o swojej firmie

Zawsze mądrze jest zająć się pisaniem sekcja po sekcji. W ten sposób nie zostaniesz przytłoczony.

Zalecamy rozpoczęcie od sekcji, które są istotne dla Twojej firmy i które można wielokrotnie wykorzystywać. Twoje propozycje wartości powinny kierować treścią.

Zajmij się tymi sekcjami:

• Strona tytułowa

• Sekcja podejścia

• Strona o nas i biografie zespołu

• Dowód społeczny lub fragmenty portfolio

Zaczynając od tego, co sprawia, że ​​Twoja firma jest wyjątkowa, przełamiesz lody podczas procesu pisania, a także stworzysz własny niestandardowy szablon, którego możesz użyć do dalszego pisania ofert.

Krok 4. Stwórz mięso propozycji (podsumowanie, podejście, rezultaty itp.)

Do tej pory powinieneś był wybrać szablon i napisać swój podstawowy komunikat firmowy.

Teraz nadszedł czas na napisanie treści propozycji.

Na tym etapie przedstawisz swoją propozycję nowemu klientowi. Startup będzie wymagał innej propozycji niż mały biznes, to samo tyczy się przedsiębiorstwa.

Oto niektóre z rzeczy, które możesz potrzebować napisać:

• Unikalna metodologia lub podejście, które zaoferujesz temu klientowi (jeśli zmieni się na klienta)

• Stwierdzenie problemu lub streszczenie

• Cele klienta

• Zakres pracy

• Proces projektowy i terminy

• Produkty dostarczane

Możesz wypełnić sekcje szablonu i rzucić okiem na inne szablony, aby uzyskać inspirację i sprawdzić, czy są jakieś dodatkowe sekcje lub szczegóły, które powinieneś dodać.

Krok 5. Dodaj sumę projektu lub opcje cenowe

Następnie należy obliczyć swoje opłaty.

W zależności od Twojej firmy możesz dodać stawki ryczałtowe, koszty produktów lub szacunki godzinowe, aby uzyskać stałą sumę projektu. Lub możesz przedstawić przedział cenowy, w którym projekt prawdopodobnie będzie się mieścił (wyraźnie wskazując, że mogą pojawić się dodatkowe koszty godzinowe. A może zaoferujesz tabelę cenową z różnymi opcjami do wyboru.

Krok 6. Dodaj warunki prawne i podpisy elektroniczne

Korzystając z oprogramowania do składania ofert (zamiast tylko pliku PDF lub slajdów Google), możesz dodać umowę bezpośrednio do oferty.

Jeśli masz już zatwierdzony język umowy z działu prawnego, możesz go po prostu dodać do sekcji umowy swojej propozycji w Proposify. Jeśli nie, musisz porozmawiać z zespołem prawnym lub prawnikiem biznesowym, aby upewnić się, że dodajesz wszystkie właściwe zastrzeżenia.

Propozycje z podpisami elektronicznymi zamykają się o 35% szybciej i są o 426% bardziej prawdopodobne, że zostaną zaakceptowane. Dlatego pamiętaj, aby przypisać podpis zarówno sobie, jak i klientowi.

Krok 7. Sfinalizuj projekt i przejrzyj całą zawartość przed wysłaniem

Teraz nadszedł czas na przejrzenie i sfinalizowanie Twojej propozycji. Sprawdź, czy nie ma błędów, miejsc w szablonie, których zapomniałeś wypełnić i sformułowań, które można poprawić.

Upewnij się również, że projekt graficzny jest na miejscu. Zamień szablon na kolory i czcionki własnej marki. Możesz mieć projektanta w swoim zespole, który zajmie się tym lub sam zajmie się dostosowywaniem stylu (bez konieczności posiadania doświadczenia w projektowaniu).

8 szablonów propozycji biznesowych

Najlepszy sposób na napisanie propozycji biznesowej? Oczywiście z szablonem.

Zebraliśmy 10 najlepszych szablonów dla różnych rodzajów firm. I dla każdego pokazujemy zawarte sekcje propozycji, które pomogą Ci wybrać odpowiednią dla Ciebie.

Pamiętaj, że w przypadku każdej z tych propozycji możesz dodawać i usuwać sekcje, a także dostosowywać dowolną stronę za pomocą tekstu, nagłówków, obrazów, filmów, tabel opłat i nie tylko.

1. Szablon propozycji doradztwa biznesowego

Ten szablon propozycji doradztwa może być używany przez dowolną firmę konsultingową.

Sekcje propozycji :

• Okładka

• Przegląd

• O nas

• Podsumowanie projektu

• Działania projektowe

• Oś czasu

• Nasz zespół

• Twoja inwestycja

• Kontrakt

• Podpis

2. Szablon propozycji reklamowej

Za pomocą tego szablonu propozycji reklamowej możesz zaprezentować swoje cyfrowe lub tradycyjne usługi reklamowe. Szablon zawiera telewizję, internet, radio i czasopisma, ale możesz go zaktualizować, aby odzwierciedlić swoją ofertę.

Sekcje propozycji :

• Okładka

• List motywacyjny

• Kim jesteśmy?

• Referencje

• Twój miks mediów reklamowych

• Twoja inwestycja

• Nasz zespół

• Kontrakt

• Następne kroki

3. Szablon propozycji marki

Idealny dla konsultantów brandingu, projektantów logo i strategów komunikacji, ten szablon propozycji brandingu zawiera zakres projektu i harmonogram, aby pomóc w wyjaśnieniu procesu potencjalnym klientom.

Sekcje propozycji :

• Okładka

• Dlaczego my?

• Przegląd i cele

• Zakres usług

• Ramy czasowe

• Twoja inwestycja

• Bios zespołu

• Przykładowe studium przypadku

• Podpis

• Kontrakt

4. Szablon propozycji najmu komercyjnego

Ten szablon propozycji najmu komercyjnego może być używany do wynajmu budynków biurowych, obiektów produkcyjnych, magazynów i przestrzeni na imprezy.

Sekcje propozycji :

• Przegląd

• O nas

• Nasz proces

• Twoja inwestycja

• Poznaj Naszą Drużynę

• Zasady i warunki

5. Szablon oferty budowlanej

Użyj tego szablonu oferty budowlanej w przypadku nowych projektów budowlanych lub remontów. Zawiera szczegółową tabelę kosztorysową oraz wymaganą kaucję.

Sekcje propozycji :

• Okładka

• List motywacyjny

• Podsumowanie projektu

• Oszacowanie kosztów

• Zasady i warunki

• O nas

• Twój zespół

• Referencje

• Wycofać się

6. Szablon propozycji cateringu

Ten szablon propozycji cateringu jest idealny do projektów korporacyjnych, ale może również sprawdzić się na weselach lub imprezach osobistych. Możesz go używać na konferencjach, lunchach, rekolekcjach lub innych wydarzeniach.

Sekcje propozycji :

• Okładka

• Wstęp

• O

• Zespół

• Gablota

• Szczegóły wydarzenia

• Motyw

• Menu

• Umowa

• Następne kroki

7. Szablon propozycji fotografii korporacyjnej

Dzięki pięknie zaprojektowanej sekcji portfolio oraz bardzo szczegółowej tabeli cen i opcji drukowania jest to idealny szablon do fotografii korporacyjnej. Zawiera również wskazówki dotyczące sukcesu, dzięki którym klienci wiedzą, jak najlepiej wykorzystać czas sesji zdjęciowej.

Sekcje propozycji :

• Okładka

• List motywacyjny

• Co oferujemy

• O nas

• Teczka

• Pakiety fotograficzne

• Wskazówki dotyczące sukcesu

• Wycofać się

8. Szablon propozycji usług finansowych

Możesz użyć tego szablonu propozycji usług finansowych, aby przedstawić usługi finansowe, takie jak zarządzanie ryzykiem, budżetowanie i zarządzanie inwestycjami.

Sekcje propozycji :

• Okładka

• List motywacyjny

• O nas

• Poznaj Naszą Drużynę

• Podsumowanie projektu

• Wniosek

• Usługi i opłaty

• Następne kroki

• Kontrakt

• Podpis

5 pomysłów na przeniesienie propozycji biznesowej na wyższy poziom

Chcesz urozmaicić swoje propozycje?

Wypróbuj jeden z tych sprytnych pomysłów:

1. Spraw, aby Twoje ceny były dynamiczne

Dynamiczna wycena oznacza, że ​​klienci mogą wybrać to, czego chcą, a to automatycznie zmieni sumę projektu, na który się podpisują.

Oferty z opcjami i dodatkami mają o 35,8% wyższy wskaźnik zamknięcia. Spróbuj podać opcje pakietów i dodać dodatki, takie jak usługi pomocnicze lub prace konserwacyjne.

2. Twórz projekty graficzne dla osi czasu i procesów

Zwycięskie oferty biznesowe często zawierają pouczające wizualizacje, które pomagają klientom na pierwszy rzut oka zrozumieć Twój proces.

Możesz stworzyć grafikę dla etapów projektu, kamieni milowych lub dużych rezultatów.

3. Bądź kreatywny dzięki swojemu społecznemu dowodowi

Opinie klientów są łatwym punktem wyjścia, jeśli chodzi o dowód społeczny.

Ale czy możesz zrobić to lepiej? Czy możesz stać się bardziej kreatywny i wyróżnić się na tle innych firm konsultingowych?

Oto kilka sposobów na ulepszenie swojej gry społecznościowej:

• Dołącz wizualizacje do swoich średnich ocen (na przykład wypełnione 4 i pół gwiazdki).

• Dodaj wszelkie odznaki lub grafiki dostępne na stronach z recenzjami, takich jak G2 i Trustpilot.

• Nagraj profesjonalne filmy z studium przypadku i umieść je w swojej propozycji.

• Stwórz film z udostępnieniem ekranu, w którym porozmawiasz o swoich przykładach z portfolio cyfrowego.

• Dołącz nieformalną relację wideo od swojego klienta.

• Dodaj film pokazujący Twój zespół w pracy (tj. w miejscu pracy, prowadzenie warsztatu, przemówienie itp.)

• Napisz mini studia przypadków z przekształceniami przed i po przekształceniach, danymi wynikowymi itp.

4. Mieć sekcję „wykluczenia”

Czy jest coś, czego zdecydowanie nie ma w twojej propozycji? Czy klienci często zakładają, że jest to uwzględnione, czy też są zdezorientowani?

Jeśli tak, spróbuj dodać sekcję opisującą wszystko, co nie jest zawarte w propozycji. Możesz wspomnieć, że nie oferujesz tych usług lub stwierdzić, że są one dostępne za dodatkową opłatą (jeśli chcesz je sprzedać).

5. Dołącz filmy do wprowadzenia lub złożonych koncepcji

Dodając film do swojej oferty, zwiększasz jego szanse na zamknięcie o 41%.

Oto kilka pomysłów na filmy do wypróbowania:

• Nieformalne intro nakręcone z Loom

• Profesjonalne filmy przedstawiające Twój zespół w pracy

• Filmy ze studium przypadku

• Krótkie opisy złożonych rezultatów, metodologii itp.

Co zrobić po wysłaniu propozycji biznesowej

Wysłałeś propozycję. Co teraz?

Oto, co robić dalej.

Podpisz to sam

Upewnij się, że podpiszesz propozycję od razu (zanim klient ją otworzy). Zapewnia to bardziej profesjonalną prezentację i zwiększa prawdopodobieństwo, że nowy klient również doda swój podpis.

Przygotuj się na dalsze działania

Propozycje projektów nie zawsze zamykają się same. Jak każdy dobry sprzedawca wie, kontynuacja jest niezbędna.

Dzięki Proposify możesz skonfigurować automatyczne przypomnienia. Kiedy przeanalizowaliśmy ponad 1 milion ofert wysłanych za pomocą naszego oprogramowania, stwierdziliśmy, że oferty z wcześniej zaplanowanymi przypomnieniami mają o 35% wyższy wskaźnik zamknięcia niż te bez.

Wprowadź poprawki do propozycji zamknięcia transakcji

Wprowadzanie zmian jest w porządku. W rzeczywistości, propozycje, które są poprawiane, są w rzeczywistości bardziej prawdopodobne do zamknięcia niż te, które nie zostały zrewidowane. Kiedy klient prosi o poprawki, oznacza to, że jest zainteresowany.

Może być konieczne dostosowanie dokumentu propozycji pod kątem jego zakresu, rezultatów, ram czasowych lub harmonogramów płatności.

Zapisz różne szablony propozycji

Po utworzeniu jednej propozycji należy ją zapisać jako szablon i nadać jej nazwę. Możesz też chcieć go zduplikować i dostosować, aby utworzyć nowy szablon oferty. Na przykład, jeśli oferujesz usługi SEO, możesz chcieć mieć jedną propozycję audytu SEO, a drugą comiesięczną opłatę za SEO.

Twórz szablony wiadomości e-mail

Możesz także tworzyć i przechowywać szablony wiadomości e-mail, które na dłuższą metę pozwolą Ci zaoszczędzić czas.

Spróbuj utworzyć różne szablony do wysyłania, przypomnień i podziękowań. Jeśli oferujesz różne rodzaje usług, możesz stworzyć unikalny szablon wysyłki dla każdej z nich.

Uzyskaj informacje zwrotne od klientów na temat wygranych i przegranych propozycji

Jednym z najlepszych sposobów na poprawę jest przyjmowanie opinii. Niezależnie od tego, czy wygrasz, czy przegrasz propozycję, dowiedz się dlaczego.

Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

• Wygrane — gdy wygrywasz propozycję, możesz zapytać klienta, dlaczego zdecydował się pójść z Tobą do przodu podczas pierwszej rozmowy dotyczącej strategii. Możesz też poprosić menedżera konta o to samo pytanie i przekazać Ci informacje.

• Utracone — jeśli klient nie podpisze oferty po 3 tygodniach, możesz wysłać krótką wiadomość e-mail o treści w rodzaju: „Po prostu szukam opinii. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego zdecydowałeś się nie iść do przodu? Dziękuję."

Korzystanie z analiz do analizy propozycji biznesowych

W dzisiejszym cyfrowym świecie propozycja biznesowa powinna być czymś więcej niż formalnym dokumentem.

Kiedy używasz odpowiedniego narzędzia do tworzenia i wysyłania propozycji, powinieneś być w stanie zebrać ważne spostrzeżenia i trendy.

Przeglądanie metryk dla konkretnego klienta

Dzięki Proposify możesz zobaczyć aktywność dla każdej propozycji. Dowiedz się, kiedy klienci otwierają i przeglądają oferty, dzięki czemu możesz śledzić ich działania w sposób odpowiadający ich aktywności.

Średnia oglądalność

Proposify oferuje również dane o średniej oglądalności, które pomogą Ci porównać swoje poglądy:

• Łącznie obejrzane

• Średni czas oglądania

• Średnia długość oglądania

• Średnia wyświetleń na propozycję

Jest to świetne do oceny porównania nowego klienta z przeszłą aktywnością.

Średnie wskaźniki zamknięcia

Możesz również sprawdzić swój średni kurs zamknięcia i śledzić go w czasie.

Sprawdź te dane zamknięcia:

• Kurs zamknięcia

• Całkowicie utracone

• Razem wygrane

Spróbuj ustalić cele dotyczące poprawy wskaźnika zamknięcia, a następnie co miesiąc sprawdzaj swoje postępy.

Statystyki według typu propozycji

Podziel wyświetlanie i zamykanie metryk według obszaru roboczego, nazwy klienta lub strumienia. Strumień to niestandardowa kategoria, której można używać dla różnych typów usług, branż klientów itp.

Trendy wzrostu

I na koniec możesz sprawdzić swoje trendy wzrostu, aby dowiedzieć się, ile zarabiasz na nowych kontraktach i istniejących kontraktach. Jest to doskonałe narzędzie do sprawdzania dotychczasowego wzrostu przychodów i prognozowania.

Trendy obejmują:

• Nowe wygrane propozycje (wykres)

• Dochód czynny (wykres)

Następne kroki

Zacznij od solidnego zrozumienia celów i potrzeb Twojego klienta. Użyj szablonu, aby zaoszczędzić czas, tworząc komunikaty i tabele, które przypieczętują transakcję. Następnie wypróbuj zaawansowane techniki, takie jak dynamiczne ceny i filmy, aby jeszcze bardziej poprawić wskaźniki zamknięcia.

Zarejestruj się w Proposify bezpłatnie przez 14 dni lub zacznij korzystać z jednego z naszych szablonów .