Wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich narzędzi CRM

Wkrótce pojawiły się nowe platformy marketingu cyfrowego, takie jak rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), wraz z nieustannymi przełomami technologicznymi. Wprowadzono różne efektywne kosztowo techniki, aby zoptymalizować podejście firm do interakcji z klientem. Pojawiły się również nowe możliwości sprzedaży i odkrycia potencjalnych klientów, co pozwoliło na lepszy wzrost wydajności w czasie rzeczywistym.

Dzisiejszy rynek oferuje więcej opcji oprogramowania CRM. Kluczowe stało się wybranie i podjęcie decyzji, która jest najlepiej dostosowana do Twojej organizacji. W tym artykule znajdziesz kilka pomocnych wskazówek dotyczących wyboru odpowiednich narzędzi CRM. Poniżej znajduje się przegląd jego znaczenia i znaczenia, na początek.

Co to jest narzędzie CRM i dlaczego ma to znaczenie?

Narzędzie CRM to program lub aplikacja zaprojektowana, aby pomagać organizacjom w osiąganiu ich celów i maksymalizacji wydajności. Ułatwia scentralizowaną bazę danych klientów, która może być wykorzystana jako podstawa sprzedaży w przyszłości i przewodnik po redukcji kosztów. Pomaga w pozyskiwaniu nowych leadów, które można przekuć na sprzedaż, a następnie zwiększyć współczynniki konwersji firmy. Ponadto zapewnia potencjał do identyfikacji czynników behawioralnych klientów i nadążania za najnowszymi osiągnięciami w branży.

Skuteczne oprogramowanie CRM jest niezwykle korzystne i może pomóc w zdobyciu przewagi konkurencyjnej. Możliwe jest opracowanie doskonałych strategii marketingowych, które mogą przewyższyć konkurencję. Nie oferują jednak tych samych komponentów i funkcjonalności. Są one zasadniczo podzielone na typy operacyjne, analityczne i współpracujące. Z drugiej strony mają dwie opcje wdrażania, które są lokalne i oparte na chmurze.

Wskazówki dotyczące wyboru najlepszego narzędzia CRM

W związku z szybkimi zmianami innowacji i stale powiększającą się bazą klientów, firmy muszą nadążać za najnowszymi trendami. Firmy nie są już uzależnione od czasochłonnej i złożonej ręcznej pracy związanej z obsługą transakcji zakupowych. Platformy CRM praktycznie zastąpiły papierkową robotę i elektroniczne arkusze kalkulacyjne dla małych i dużych przedsiębiorstw. Prawdopodobnie oczekuje się, że przyniesie kilka pozytywnych rezultatów, takich jak lepsza rozpoznawalność marki i wzmocniona lojalność konsumentów.

Ponadto zapotrzebowanie na narzędzia CRM rośnie na całym świecie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na zautomatyzowane interakcje z kupującymi i ruch operacji cyfrowych. Firmy przyjmują strategie zaangażowania klientów, ponieważ rośnie znaczenie zrozumienia ich odbiorców. Jednak bez określonego podejścia możesz dojść do złego rozwiązania. Dlatego na podstawie listy 10 najlepszych narzędzi CRM w 2022 r. możesz skorzystać z tych wskazówek przy wyborze idealnego rozwiązania CRM.

Zidentyfikuj potrzeby i cele biznesowe

Jednym z pierwszych kroków jest identyfikacja i zrozumienie celów Twojej firmy w zakresie korzystania z narzędzi CRM. Określ oczekiwane korzyści i trudności, jakich oczekujesz od rozwiązania. Jeśli chcesz np. poszerzyć bazę swoich klientów, potrzebujesz aplikacji CRM, która ułatwi pozyskiwanie nowych klientów. Jednocześnie powinien zapewniać wgląd w to, w jaki sposób kupujący łączą się i wchodzą w interakcję z Twoją firmą.

Poznaj rodzaje narzędzi CRM

Generalnie na rynku dostępne są trzy rodzaje narzędzi CRM. Programy operacyjne CRM są celowo tworzone w celu zmniejszenia złożoności i zwiększenia wydajności przepływów pracy. Z drugiej strony platformy Analytics CRM są specjalnie zaprojektowane, aby wspierać Cię w zbieraniu i ocenie danych o docelowych odbiorcach. Wreszcie, aplikacje CRM do współpracy są specjalnie skonstruowane, aby pomóc Ci zintegrować informacje z usług sprzedaży, marketingu i wsparcia.

Określ opcję wdrożenia

Oprogramowanie CRM z przetwarzaniem w chmurze eliminuje potrzebę posiadania lokalnego serwera, własnego personelu IT i zbyt wysokich kosztów początkowych. Za każdym razem, gdy potrzebujesz uzyskać dostęp do informacji o kliencie lub je przetworzyć, wystarczy zalogować się na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Z drugiej strony, lokalny, hostowany program CRM ma fizyczny serwer w Twoim miejscu pracy. Daje pełną kontrolę nad platformą, zapewnia bezpieczeństwo danych i eliminuje koszty subskrypcji.

Oceń łatwość użytkowania

Sprawdź, czy narzędzie CRM jest wygodne, próbując zająć miejsce użytkownika końcowego i oceniając jego użyteczność. Dobrym przykładem jest przedstawiciel handlowy, który codziennie jest zmuszany do spełnienia lub przekroczenia limitu sprzedaży. Jeśli nie uda im się osiągnąć zamierzonego celu, nie ma znaczenia, z jakiego programu zarządzania programem CRM będą korzystali. Zamiast tego uciekną się do dowolnej metody, o której wiedzą, że wykona zadanie.

Szukaj możliwych integracji

Inwestując w narzędzie CRM, nie nabywasz po prostu kolejnego programu. Kupujesz oprogramowanie, które pomoże Twojej firmie działać sprawniej i wydajniej. Sprawdź, jak dobrze platforma CRM może łatwo zintegrować się z innymi aplikacjami, z których regularnie korzysta Twoja firma. Chciałbyś skoncentrować się na zawieraniu transakcji i byciu produktywnym, zamiast tracić czas na łączenie swojej platformy CRM z innymi systemami.

Zapewnij bezpieczeństwo informacji i usługi wsparcia

Bezpieczeństwo danych powinno być kluczowe przy wyborze narzędzia CRM. Sprawdź, czy stosuje środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, w celu ochrony informacji użytkownika. Ponadto szukaj dostawcy, który oferuje całodobową pomoc i koncentruje się na obsłudze klienta. Usługi wsparcia muszą być dostępne w godzinach pracy.

Sprawdź dostępność mobilną

Przy wyborze mobilnej wersji narzędzia CRM dla Twojego przedsiębiorstwa należy zwrócić szczególną uwagę. Jeśli zamierzasz regularnie korzystać z CRM, upewnij się, że jest on dostępny i łatwy w nawigacji na urządzeniu mobilnym. Nie musi być tak wyrafinowany jak jego program komputerowy, ale powinien być prosty w obsłudze, aby użytkownicy nie czuli się zestresowani i zirytowani. Dzięki temu nigdy nie przegapisz żadnej okazji i pozostań w kontakcie z klientami, nawet gdy jesteś w podróży.

Poszukaj funkcji kopii zapasowej

Wdrażając narzędzia CRM, należy mierzyć nieprzewidziane okoliczności, takie jak błędy ludzkie i klęski żywiołowe. W przypadkach, w których ryzyko utraty danych jest niemożliwe do opanowania, należy poszukać rozwiązań CRM z funkcją tworzenia kopii zapasowych. Umożliwi Ci odzyskanie utraconych istotnych informacji i zapobiegnie zakłóceniom w Twojej działalności biznesowej. Dzięki temu możesz utrzymać stabilność i rentowność swojej firmy.

Rozważ skalowalność

Najlepiej byłoby skorzystać z narzędzia CRM, które można skalować tak, jak robi to Twoja firma. Sprawdź najpierw, jakie są Twoje długoterminowe projekty i poznaj kierunek, w jakim zmierza Twoja firma. Następnie sprawdź, czy wybrany dostawca oprogramowania CRM może dostarczyć niezbędne przyszłe aktualizacje i zaoferować wybór pakietów CRM, które odpowiadają Twojemu budżetowi. Co więcej, powinien być prosty i gotowy do dostosowania, aby zapewnić lepszą obsługę klienta.

Analizuj i porównuj ceny i koszty dostawców CRM

Aby porównać i przeanalizować ceny narzędzi CRM, najpierw określ, które funkcje są najważniejsze dla Twojej firmy, a następnie wyeliminuj te, które nie są. Na przykład, jeśli chcesz wykonywać zautomatyzowane zadania marketingowe, będziesz potrzebować narzędzia do śledzenia poczty e-mail, harmonogramu i funkcji zarządzania kontem w sieci społecznościowej. Jeśli dostawca ich nie udostępnia, wyklucz je z listy. Następnie możesz zawęzić alternatywy w oparciu o jakość usług.

Wypróbuj bezpłatne wersje próbne i dostępne wersje demonstracyjne

Poszukaj narzędzia CRM, które oferuje bezpłatną wersję próbną lub demo, a jednocześnie zawiera wszystkie potrzebne funkcje. Powinno to zapewnić dużą liczbę dni na wypróbowanie go, jeśli to możliwe. Następnie zorganizuj grupę testową składającą się z członków z każdego działu, którzy będą korzystać z oprogramowania CRM. Jeden lub dwóch przedstawicieli powinno uczestniczyć, aby przekazać jak najdokładniejsze informacje zwrotne od klientów.

Wszystkie ważne funkcje narzędzi CRM

Narzędzia CRM wspierają różne aspekty zarządzania relacjami z klientami, takie jak automatyzacja zadań i przetwarzanie danych konsumenckich. Ostatecznie pomagają firmom osiągnąć najwyższy poziom wydajności przewyższający ich konkurentów. Niedawne badanie pokazuje, że rozwiązania CRM przyniosły firmom doskonały zwrot z inwestycji, gdziekolwiek zostały wdrożone. Jednak ważne jest, aby wziąć pod uwagę te kluczowe cechy przy wyborze odpowiedniego oprogramowania CRM.

Kontakt i zarządzanie leadami

Korzystając z funkcji zarządzania kontaktami i potencjalnymi klientami w CRM, wszystkie kontakty i zaangażowanie klientów są prezentowane w odpowiednim czasie. Nowe leady mogą być wprowadzane na platformę zarówno automatycznie, jak i ręcznie. Ponadto pokazuje, gdzie w swoich procesach możesz poprawić swoje strategie relacji z klientami.

Automatyzacja sprzedaży i marketingu

Automatyzacja sprzedaży usprawnia obserwacje potencjalnych klientów i utrzymanie klientów. Pozwala ocenić interakcje z klientami, aby zoptymalizować techniki sprzedaży. Automatyzacja marketingu z drugiej strony podtrzymuje interesy leadów, prawdopodobnie zamieniając ich w kupujących. Dzięki temu działy marketingu i sprzedaży nie muszą już powtarzać tych samych zadań i maksymalizować swoją efektywność.

Raportowanie w czasie rzeczywistym i niestandardowe pulpity nawigacyjne

Czas marnuje się zawsze, gdy raport musi zostać sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym lub gdy każdy aktualny wyciąg jest wzywany do analityka. Narzędzie CRM z niestandardowymi pulpitami nawigacyjnymi i raportowaniem w czasie rzeczywistym to świetny sposób na zwiększenie wydajności i produktywności. Możesz zbiorczo tworzyć zindywidualizowane raporty, z łatwością przesyłać chronione dane i podłączać niezbędne aplikacje.

Śledzenie poczty e-mail

Funkcja monitorowania poczty e-mail w narzędziu CRM umożliwia natychmiastowe śledzenie potencjalnych klientów. Powiadomi Cię, gdy Twoja wiadomość e-mail i łącze zostaną otwarte. W rezultacie pomoże Ci obserwować, które e-maile są czytane, które linki są śledzone i które pliki są pobierane.

Wyznaczanie nowych standardów za pomocą odpowiedniego narzędzia CRM

Wybór najlepszego oprogramowania CRM wiąże się z dogłębnymi badaniami i szczegółowym planowaniem. Każda firma ma swoje unikalne wymagania CRM, dlatego nie ma uniwersalnego rozwiązania. Upewnij się, że nie zapomnisz o niczym ważnym, zwłaszcza o potrzebach Twojej firmy i celach długoterminowych. Mamy nadzieję, że przestrzeganie podanych powyżej wskazówek dotyczących wyboru odpowiednich narzędzi CRM powinno pomóc w ustaleniu nowych standardów działania Twojej firmy w kierunku sukcesu.