Migracja do Marketing Automation: jak z łatwością przełączać platformy

Migracja na nową platformę automatyzacji marketingu może być onieśmielająca. Nawet jeśli masz 100% pewności co do potrzeby zmiany, niezwykle ważne jest, aby upewnić się, że proces migracji przebiegnie prawidłowo. W końcu niezależnie od tego, jakiego systemu automatyzacji marketingu aktualnie używasz, będziesz chciał przechowywać swoje dane kontaktowe, listy, treść i mieć pewność, że uruchomione programy nie przestaną działać. Skorzystaj z tego artykułu jako przewodnika po płynnym przejściu do migracji do automatyzacji marketingu.

Zbierz najważniejsze zasoby do migracji do automatyzacji marketingu

Pomyślna migracja zaczyna się od zgromadzenia kluczowych zasobów. Sprawdź, jakie zasoby wymagają migracji na nową platformę i jakich zasobów przestaniesz używać. Tworząc listę, weź pod uwagę następujące kwestie:

1. Zrób inwentaryzację szablonów . Z jakich szablonów korzystasz obecnie w swoim programie do automatyzacji marketingu? Czy korzystasz z szablonów e-maili? Szablony stron docelowych? Zrób listę wszystkich szablonów, które wymagają migracji na nową platformę, i jeśli to możliwe, dołącz zrzuty ekranu i elementy projektu.
2. Oceń swoje istniejące programy opieki . Jakie zautomatyzowane programy posiadacie i jakie programy będziecie migrować do nowego systemu? Zbierz wszystkie istotne zasoby, które wymagają migracji, aby kontynuować istniejące programy opieki.
3. Zbierz zasoby multimedialne i obrazy . Jednym z największych problemów związanych z migracją jest upewnienie się, że Twoje treści marketingowe również dotrą do Ciebie. Od plików PDF e-booków po logo, ikony, a nawet obrazy stockowe — jednym z najlepszych sposobów zapewnienia płynnej migracji na nową platformę automatyzacji marketingu jest zapewnienie inwentaryzacji i uporządkowania tego wszystkiego.
   • Wskazówka dla profesjonalistów: utwórz pełny spis zasobów multimedialnych i wizualnych za pomocą Arkusza Google i zapisz zasoby w zorganizowanym systemie folderów za pomocą Dysku Google, podając odpowiednie nazwy plików. W tym momencie osoba pomagająca Ci w migracji będzie miała doskonałe źródło prawdy na temat tego, co i gdzie przenieść.
4. Odwołaj się do istniejących wymagań dotyczących marki . Większość uznanych działów marketingu ma ścisłe wytyczne dotyczące brandingu i ważne jest, aby te wytyczne znajdowały się w centrum uwagi podczas migracji i ponownego tworzenia zasobów w nowym systemie automatyzacji marketingu.
5. Utwórz listę integracji . Jakie integracje są potrzebne w nowym systemie? Najpierw utwórz listę istniejącego stosu technologii. Jedną z najważniejszych integracji jest integracja z Twoim narzędziem CRM.

Proces i wsparcie migracji do automatyzacji marketingu

Kupując partnera do automatyzacji marketingu, zapytaj o proces odtwarzania zasobów w nowym systemie. Proces ten powinien być prosty, aby Twój zespół mógł szybko odtworzyć odpowiednie zasoby. Poproś swojego nowego dostawcę automatyzacji marketingu o demonstrację procesu ponownego tworzenia, aby zrozumieć łatwość obsługi i sposób przeniesienia swoich zasobów na nową platformę automatyzacji marketingu.

Zastanów się także, jak zorganizujesz zasoby. Utwórz foldery dla każdego typu zasobów, a następnie pobierz wszystkie odpowiednie pliki do określonego folderu za pomocą pliku ZIP. Dzięki temu procesowi grupowanie odpowiednich zasobów staje się szybsze i łatwiejsze. Na koniec rozważ nazewnictwo plików podczas migracji. W miarę upływu czasu pracownicy marketingu mogą przychodzić i odchodzić, dlatego ważne jest, aby nowi członkowie zespołu mogli znaleźć potrzebne pliki dzięki odpowiedniemu nazewnictwu i organizacji.

Zidentyfikuj kontakty i listy, aby przeprowadzić migrację automatyzacji marketingu

Masz spis zasobów, które wymagają migracji do nowego systemu. Teraz musisz rozważyć, w jaki sposób Twoje kontakty i listy zostaną przeniesione. Niestety wiele organizacji popełnia błąd, próbując pobierać listy z już podzielonego na segmenty systemu CRM. Chociaż proces ten działa, istnieje skuteczniejsza metoda oszczędzania czasu i poprawy integralności danych.

Spróbuj utworzyć listę wszystkich kontaktów, które nie są posegmentowane w Twoim CRM. Następnie możesz przeciągnąć tę pojedynczą listę do nowego narzędzia do automatyzacji marketingu i segmentować ludzi za pomocą nowego narzędzia. Dzięki temu wszystko jest proste i daje cenną możliwość oczyszczenia danych. Istniejące bazy danych mogą zawierać zduplikowane kontakty, co powoduje nieefektywność programów marketingowych. Migracja to idealny moment na oczyszczenie zduplikowanych danych.

Ostatnią wskazówką dotyczącą identyfikacji kontaktów do migracji jest zebranie listy rezygnacji. Możesz pobrać te dane ze swojej istniejącej platformy, aby przypadkowo nie skontaktować się z osobami, które wcześniej poprosiły o rezygnację. Dzięki temu nie tylko zachowasz zgodność z ważnymi przepisami, ale także ułatwisz kontakt tylko z odbiorcami, którzy są zainteresowani otrzymywaniem Twoich wiadomości.

Zapobiegaj przyszłym wyzwaniom, wcześnie lokalizując interesariuszy

Jednym z najważniejszych kroków zapewniających płynną migrację jest identyfikacja interesariuszy na wczesnym etapie procesu migracji. Znajdź „mistrzów” w kluczowych działach (zwykle obejmujących sprzedaż i IT, oprócz marketingu), aby pomóc w utrzymaniu ruchu projektu.

Konfigurowanie wymagań technicznych może być frustrujące bez wsparcia działu IT. Zaplanuj spotkanie inauguracyjne z odpowiednimi działami i znajdź odpowiednie osoby w każdym obszarze, które pomogą w migracji. Przykładowo potrzebujesz kontaktu z administratorem Salesforce oraz administratorem CRM w Twojej firmie, aby integracja z Twoją nową platformą marketingautomation przebiegła sprawnie.

Ponadto określ, kto ma wewnętrznie uprawnienia do wykonywania zadań związanych z witryną, takich jak wdrażanie śledzenia nawigacyjnego. Na przykład dział marketingu może mieć członka zespołu przeszkolonego wewnętrznie do wykonania tego zadania, ale odpowiedzialność często spoczywa na IT. Czasami marketerzy muszą poruszać się po kilku warstwach IT, aby zakończyć śledzenie beaconów. Wczesne zidentyfikowanie właściwej osoby i procesów pomaga w uzyskaniu odpowiedniego czasu realizacji zadań i dotrzymaniu harmonogramu projektów.

Unikanie typowych błędów związanych z migracją do automatyzacji marketingu

Marketerzy często opóźniają migrację ze względu na obawy dotyczące procesu, ale dobra wiadomość jest taka, że ​​migracja może przebiegać sprawnie i łatwo z dobrym partnerem. Kluczowym elementem jest doświadczony zespół wdrażający, który rozumie typowe pułapki związane z migracją i wie, jak ich unikać. Typowe problemy obejmują:

• Przyprowadzanie osoby odpowiedzialnej za punkt CRM na imprezę. Integracja z CRM jest częstym problemem dla marketerów podczas migracji, ale nie musi być wyzwaniem. Zamiast tego jak najwcześniej zaangażuj swoją osobę kontaktową z branży informatycznej CRM, aby w przypadku napotkania jakichkolwiek wyzwań można było szybko się z nimi uporać.
• Robię za dużo i za szybko. Sprawdzone podejście stosowane przez ekspertów w dziedzinie automatyzacji marketingu rozwija się etapami. Twój zespół wdrażający powinien porozmawiać o Twoich najważniejszych celach i poprowadzić Cię do ich osiągnięcia, stosując podejście strategiczne i etapowe.
• Brak odpowiedniego wsparcia. W pierwszych tygodniach migracji potrzebny jest dedykowany zespół szkoleniowy. Zespół ten powinien poświęcić czas na poznanie Twoich celów i pomóc w wytyczeniu jasnej ścieżki szybkiego ich osiągnięcia.

Mierz wyniki po drodze, aby móc w razie potrzeby przeprowadzić kolejne iteracje i maksymalnie wykorzystać nowe rozwiązanie. Na przykład większość marketerów (61%) uważa generowanie leadów za swój najważniejszy cel. Jeśli więc Twoim celem jest generowanie leadów i po migracji do automatyzacji marketingu wygenerowałeś 1000 nowych leadów, prawdopodobnie jesteś u celu. Jeśli nie, często możesz wprowadzić drobne zmiany, aby poprawić wyniki, a dobry partner może Cię w tym wesprzeć.

Na koniec pamiętaj, aby testować, testować, testować. Ryzyko błędu istnieje w przypadku każdego narzędzia, dlatego proces testowania jest tak ważny. Każdy zespół inaczej wykorzystuje automatyzację marketingu w zależności od celów. Przetestuj kody śledzące i zwróć szczególną uwagę na formatowanie wiadomości e-mail. Na przykład, jeśli wysyłasz e-maile, upewnij się, że format jest spójny w różnych klientach poczty e-mail. Testowanie zagwarantuje, że unikniesz potencjalnego stresu i straty czasu związanego z naprawianiem błędów i radzeniem sobie z potencjalnymi skutkami.

Zebranie zespołu do niezawodnej migracji do automatyzacji marketingu

Nie wszystkie ścieżki automatyzacji marketingu są sobie równe. Wsparcie jest ogromną zmienną zapewniającą łatwy proces migracji. Kluczowym pytaniem, które należy zadać przy zakupie nowego rozwiązania, jest: „Co stanie się później Kupię rozwiązanie?” Odpowiedź powinna koncentrować się na zapewnieniu solidnych zasobów dotyczących migracji, wdrożenia i szkoleń, aby zapewnić Ci sukces.

Szkolenie powinno obejmować kilka sesji indywidualnych, które skupiają się na Twoich bezpośrednich celach i tym, jak szybko uzyskać wartość z nowego narzędzia. Ponadto potrzebujesz zasobów, takich jak seminaria internetowe i szkolenia na żądanie, które będą nadal prowadzić Cię przez całą podróż. Dzięki temu łatwo przejdziesz na nowe narzędzie i szybciej zaczniesz odczuwać rezultaty.

Zwiększanie wydajności w całym lejku sprzedażowym

Migracja do nowego narzędzia do automatyzacji marketingu może pomóc Ci pozyskać więcej potencjalnych klientów i oddać cenny zasób – czas.

Podczas migracji masz możliwość oceny istniejących programów i określenia, co działa, a co nie. W pewnym sensie jest to czas „posprzątania domu”. Możesz strategicznie wybrać najlepsze programy do wdrożenia nowego rozwiązania, wyczyścić istniejące dane i zapewnić osiągnięcie integralności danych.

Dodatkowo migracja na nowe rozwiązanie daje możliwość zwiększenia wydajności na każdym etapie lejka sprzedażowego. Zwiększ współczynnik konwersji i zaangażowanie klientów oraz dbaj o klientów na każdym etapie ich podróży. W rezultacie klienci będą doświadczać bardziej odpowiednich interakcji i będą budować silniejsze i bardziej znaczące relacje z Twoją firmą.