6 Ograniczenia integracji HubSpot-Salesforce

Napięcie między zespołami sprzedaży i marketingu istniało od zawsze, zwłaszcza w kwestii jakości generowanych leadów (przez marketing) i follow-up (przez sprzedaż). Jest to punkt sporny, który ogranicza efektywność rozwoju biznesu i może powstrzymać całą organizację przed osiągnięciem celów rozwojowych.

Wprowadzenie oprogramowania do automatyzacji marketingu i CRM przez firmy takie jak HubSpot i Salesforce znacznie poprawiło potencjał dopasowania między zespołami — zwłaszcza gdy zarówno marketing, jak i sprzedaż korzystają z tej samej platformy.

Ale co, kiedy tego nie robią?

Gdy jeden zespół korzysta z HubSpot, a drugi z Salesforce, musisz polegać na integracjach między dwiema platformami, aby dopasować swoje wysiłki i usprawnić pracę .

Oczywiście same integracje nie wystarczą do zjednoczenia i wyrównania zespołów. Zalecamy zawarcie umowy dotyczącej poziomu usług, aby upewnić się, że Twój potok od marketingu do sprzedaży jest jasną, dobrze oznaczoną ścieżką dla wszystkich zaangażowanych osób.

Ale jeśli pracujesz na obu platformach i korzystasz z integracji, powinieneś zdawać sobie sprawę z kilku kluczowych ograniczeń , z którymi możesz się zmierzyć.

Czy integracja HubSpot-Salesforce jest rozwiązaniem problemu rozbieżności?

Najpierw przyjrzyjmy się, jak ekscytująca jest integracja HubSpot Salesforce.

Gdy oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i system zarządzania treścią (CMS) — nawet na dwóch różnych platformach — mogą się komunikować i synchronizować, można wypełnić luki między sprzedażą a marketingiem. Dzięki temu możliwe jest pielęgnowanie i zarządzanie leadem od pierwszego kontaktu, aż do finalizacji transakcji.

POWIĄZANE: Jak zintegrowane narzędzia CMS, CRM i Marketing Automation pomagają zmaksymalizować generowanie leadów

Po drugie, zobaczmy, jak to może działać. Jeśli w Twojej organizacji używane są obie platformy, HubSpot gromadzi i śledzi określone dane związane z marketingiem, podczas gdy Salesforce śledzi wszystko, co dotyczy procesu sprzedaży. Udostępnianie danych między nimi — jednym słowem, integracja — znacznie zwiększa skuteczność treści, interakcji i komunikacji dla Ciebie i potencjalnego klienta oraz umożliwia raportowanie w pętli zamkniętej w celu identyfikacji (i podwojenia) działań marketingowych które faktycznie prowadzą do przychodów klientów.

HubSpot i Salesforce sprawiły, że rzeczywista integracja jest dość łatwa, dzięki zbudowaniu narzędzi, które poprowadzą Cię przez proces. Za pomocą kilku kliknięć w ustawieniach integracji HubSpot-Salesforce , HubSpot można zsynchronizować z Salesforce, a Twoje zespoły mogą być na dobrej drodze do lepszej, zdrowszej relacji, prawda?

Cóż... w pewnym sensie.

Zanim zagłębisz się w integrację HubSpot-Salesforce, chcemy pomóc Ci zrozumieć te sześć ważnych czynników związanych z ograniczeniami integracji.

1. Niezgodność konwencji nazewnictwa

Dokonując porównań, ludzie często przyjmują podejście „jabłka do jabłek”. Mówiąc o integracji HubSpot z Salesforce, jest bardzo możliwe, że to, czego oczekujesz od jabłka, jest w rzeczywistości pomarańczą.

W HubSpot indywidualna osoba jest zwykle nazywana kontaktem i ma rekord kontaktu , bez względu na to, gdzie znajduje się w procesie sprzedaży. Gdy tylko ktoś pobierze fragment treści lub wypełni formularz , HubSpot tworzy dla niego rekord kontaktu.

Jeśli jednak znasz Salesforce, wiesz, że to nie takie proste. Salesforce ma zarówno rekordy potencjalnych klientów , jak i kontaktów , a te dwa terminy oznaczają różne rzeczy , w zależności od konfiguracji Salesforce.

Zanim rozpoczniesz integrację, ważne jest, aby zidentyfikować niedopasowania językowe, które wpływają na Twój proces i zaplanować, jak sobie z nimi poradzić.

2. Mapowania właściwości i wartości właściwości lub listy wyboru

Wraz z różnymi konwencjami nazewnictwa te dwie platformy kojarzą również różne właściwości z rekordami osób. Rekordy i interfejsy również nie mają identycznej struktury (oczywiście), więc to, co znajduje się na liście rozwijanej w HubSpot, znajduje się na liście wyboru w Salesforce .

Oznacza to, że jeśli chcesz, aby dane właściwości z listy rozwijanej z rekordu kontaktu HubSpot były synchronizowane z równoważną listą wyboru dla potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce, musisz utworzyć mapowanie właściwości , aby tak się stało.

Oznacza to również, że usunięcie lub zaktualizowanie zmapowanych właściwości na dowolnej platformie może spowodować problemy z synchronizacją . Co z tym robi HubSpot? Jego menu integracji pozwala znaleźć i rozwiązać problemy z synchronizacją.

3. Zamieszanie w kampanii

Inna terminologia jest kontynuowana w koncepcji kampanii . Kampania oznacza dwie bardzo różne rzeczy na platformach.

Kampania HubSpot to zbiór zasobów . Można generować raporty pokazujące, które kontakty są powiązane z jakimi kampaniami.

Salesforce traktuje kampanie jako listy kontaktów . Raporty pokazują, kto połączył się z zasobem, i można je wykorzystać do prowadzenia kampanii lub tworzenia segmentów w danych. Kampanie Salesforce nie mogą być automatycznie dodawane do HubSpot (należy je wcześniej dodać ręcznie).

4. To nie jest równa wymiana danych

Kiedy zaczynasz myśleć o integracji, łatwo sobie wyobrazić, że będziesz łączyć dwie rzeczy w jedną. Ale w przypadku integracji technicznej nie wszystko z HubSpot można wprowadzić do Salesforce — i na odwrót.

Na przykład dane na poziomie aktywności w HubSpot (punkty danych widoczne na osi czasu rekordu kontaktu) nie mogą być w pełni zintegrowane z Salesforce. Zamiast tego dane na poziomie aktywności pojawiają się w specjalnym oknie, którym nie można manipulować. Podobnie informacje o zadaniach Salesforce można uzyskać tylko częściowo i manipulować po stronie HubSpot.

Podobnie jak w przypadku niezgodności językowych, przed rozpoczęciem integracji upewnij się, że masz jasność, jakie dane są dla Ciebie najważniejsze . Następnie sprawdź, czy i w jaki sposób będzie wymieniany między dwoma systemami, w tym czy jest to synchronizacja jednokierunkowa, czy dwukierunkowa.

Może się okazać, że informacje, które są dla Ciebie najważniejsze, nie są częścią standardowej integracji, w którym to przypadku musisz przyjrzeć się niestandardowemu rozwiązaniu integracji API (co może być kosztowne).

5. Integracja może powodować problemy z integralnością danych

Jednym z moich najmniej ulubionych tematów dyskusji jako marketera jest integralność danych .

Oczywiście rozumiem wagę tego i uważam, że powinno to być priorytetem, ale nie ma nic zabawnego w czyszczeniu danych. Kiedy połączysz dwa systemy, na przykład podczas integracji HubSpot-Salesforce, wprowadzisz siebie i swoją organizację w niezliczone możliwości koszmaru danych. Najbardziej prawdopodobną możliwością są zduplikowane rekordy, które mogą skomplikować wysiłki związane z czyszczeniem.

POWIĄZANE: LISTA KONTROLNA: Dlaczego i jak wyczyścić swój HubSpot CRM

HubSpot szuka pasujących adresów e-mail , co oznacza, że ​​nowy kontakt nie zostanie utworzony, jeśli adres e-mail już istnieje w CRM. W Salesforce należy ustawić reguły lub użyć dodatków, aby zapobiec dodawaniu zduplikowanych rekordów.

Zamiast oszczędzać czas i usprawniać procesy, Twoja integracja może stworzyć górę dodatkowej pracy , jeśli nie będziesz ostrożny.

Dlatego przed rozpoczęciem upewnij się, że masz odpowiednie protokoły.

6. Integracja nie może tłumaczyć list między platformami

Segmentacja jest kluczem do skutecznego lead nurturingu, a korzystanie z list może być bardzo ważną częścią Twojego procesu. Użytkownicy HubSpot tworzą listy, aby segmentować potencjalnych klientów według dobrze zdefiniowanych kryteriów, a użytkownicy Salesforce tworzą listy z raportami.

Jednak podczas integrowania rekordów kontaktów nie można po prostu zebrać list z jednej platformy i automatycznie tworzyć list na drugiej.

Jeśli ważne jest, aby te same listy były dostępne dla użytkowników HubSpot i Salesforce, należy je utworzyć niezależnie , przy użyciu tych samych podstawowych kryteriów.

Integracje techniczne nie zastąpią prawdziwego powiązania sprzedaży i marketingu

Jeśli Twoje zespoły nie chcą dostosować sposobu, w jaki Twoja firma korzysta z Salesforce i HubSpot, skuteczna integracja jest prawie niemożliwa.

Nawet najbardziej szczegółowe planowanie techniczne i eksperckie rozwiązywanie problemów związanych z integracją nie przyniosą pełnego potencjału, jeśli proces marketingu i sprzedaży nie jest jasno zdefiniowany i dobrze zrozumiany przez wszystkich zaangażowanych. Nie ma technologii, która mogłaby zastąpić dobrze zdefiniowany, przetestowany podręcznik marketingu i sprzedaży.

POWIĄZANE: 5 powodów, dla których ma znaczenie dopasowanie marketingu i sprzedaży

Zanim rozważysz wdrożenie automatyzacji marketingu lub integrację HubSpot-Salesforce, zainwestuj wspólny czas i wysiłek w budowanie procesu marketingu i sprzedaży, który dopasuje Twoje zespoły do ​​generowania przychodów. Jeśli te procesy nie są wdrożone w celu realizacji Twojego planu, możesz oczekiwać, że Twoja integracja się nie powiedzie.

A jeśli chcesz poznać naszą opinię, bez wahania przedstawimy Ci wszystkie powody, dla których nasze zespoły i klienci korzystają z HubSpot, aby osiągnąć zgodność między marketingiem a sprzedażą. Dzięki HubSpot marketing może generować lepsze leady, a dział sprzedaży może skuteczniej je śledzić, aby lepiej rozwijać działalność. Znajdź wszystkie szczegóły i nasze porady dotyczące rozpoczęcia pracy w naszym zasobie Dlaczego Go HubSpot?   Kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do kopii.