Świetne sposoby na maksymalne wykorzystanie integracji HubSpot-Salesforce

Pytanie: Co jest najlepsze w wyborze między Salesforce a HubSpot?

Odpowiedź: Nie trzeba wybierać.

Okazuje się, że integracja HubSpot-Salesforce jest solidna i gotowa do wdrożenia od razu.

Być może masz już działający Salesforce, a cały Twój zespół sprzedaży przeszkolony na platformie. Teraz chcesz wykorzystać mocne strony HubSpot CRM i automatyzacji marketingu, aby poprawić wyniki marketingu i sprzedaży. Integracja ułatwia połączenie HubSpot z Salesforce CRM i przenosi Twój program przychodzący na wyższy poziom.

Aby jednak w pełni wykorzystać zalety obu systemów , należy pamiętać o kilku ważnych szczegółach, aby pomóc aplikacjom lepiej współpracować i zapewnić lepsze środowisko Twoim zespołom, potencjalnym klientom i potencjalnym klientom .

Marketing w HubSpot, sprzedaż w Salesforce

Zarządzanie dwoma oddzielnymi systemami jest uciążliwe.

Wielu specjalistów ds. sprzedaży, zwłaszcza tych, którzy już znają Salesforce, prawdopodobnie będzie chciało pozostać przy rejestrowaniu wszystkich informacji kontaktowych w Salesforce. W ten sam sposób większość marketerów, których znam, wolałaby mieć kompleksowe rozwiązanie CRM HubSpot i nie zawracać sobie głowy zarządzaniem więcej niż jedną bazą danych.

Chociaż HubSpot i Salesforce mogą dobrze ze sobą współpracować, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych niuansów.

Po pierwsze, HubSpot ma kontakty marketingowe i niemarketingowe, podczas gdy Salesforce ma leady i kontakty .

W HubSpot, gdy kontakt jest tworzony po raz pierwszy — przesłany lub poprzez konwersję w formularzu online — kontakt można ustawić jako marketingowy lub niemarketingowy. Kontaktów niemarketingowych nie można uwzględniać w niektórych interakcjach marketingowych, takich jak marketingowe wiadomości e-mail, reklamy lub akcje marketingowe w przepływach pracy, ale można je zachować w systemie CRM do innych celów.

Kontakty marketingowe przechodzą przez cykl sprzedaży i marketingu w oparciu o etapy ich cyklu życia:

• Kontakt
• Abonent
• Kwalifikowany kierownik ds. marketingu
• Kwalifikowany kierownik sprzedaży
• Możliwość
• Klient
• Ewangelista
• Inne

W Salesforce nowy kontakt nazywany jest leadem. Gdy sprzedawca nawiąże kontakt z tym potencjalnym klientem i zakwalifikuje go, potencjalny klient zostaje przekształcony w kontakt , zwykle z powiązaną możliwością .

POWIĄZANE: 10 korzyści z funkcji kontaktów marketingowych HubSpot

Standardowa integracja Salesforce-HubSpot

Standardowa konfiguracja między HubSpot i Salesforce polega na tym, aby nowe kontakty w HubSpot stały się potencjalnymi klientami w Salesforce . Po wygraniu szansy sprzedaży w Salesforce kontakt w HubSpot wchodzi na etap klienta w cyklu życia .

Domyślnie synchronizowane są tylko kontakty, ale te inne obiekty również mogą być synchronizowane:

• Konta w Salesforce = Firmy w HubSpot
• Możliwości w Salesforce = Oferty w HubSpot
• Zadania Salesforce = Wydarzenia HubSpot

Standardowy przepływ pracy Salesforce-HubSpot

Przyjrzyjmy się teraz życiu sprzedaży poprzez standardową integrację HubSpot-to-Salesforce wraz z podstawowym wynikiem HubSpot i konfiguracją etapu cyklu życia .

Na blogu Twojej witryny trafia nowy użytkownik. Twoje treści są dla nich atrakcyjne i pomocne, dlatego subskrybują Twojego bloga za pomocą formularza rejestracji e-mail . Jest to pierwsza konwersja w HubSpot, a etap cyklu życia odwiedzającego jest ustawiony jako Subscriber . HubSpot tworzy nowy rekord kontaktu marketingowego, który jest następnie synchronizowany z Salesforce. W Salesforce ten kontakt jest oznaczony jako potencjalny klient .

Kilka dni później ten kontakt wraca do Twojej witryny, klikając artykuł na blogu, który wysłałeś e-mailem. Kontakt znajduje w Twoim blogu zaawansowaną treść i wypełnia formularz, aby uzyskać do niej dostęp. Jest to druga konwersja w HubSpot, która zwiększa punktację HubSpot leada. Podane przez nich informacje w formularzu kwalifikują ich również jako kwalifikowany lead marketingowy (MQL), powodując aktualizację na etapie cyklu życia HubSpot, aby odzwierciedlić ich nowy status.

Po kilku kolejnych wpisach na blogu i pobraniu zawartości wynik HubSpot odwiedzającego osiąga próg kwalifikowanego potencjalnego klienta (SQL) i zmienia się etap jego cyklu życia. To wyzwala wiadomość e-mail z powiadomieniem do określonego sprzedawcy, który powiadamia go, aby skontaktował się i nawiązał kontakt.

POWIĄZANE: Definiowanie potencjalnych klientów, MQL i SQL w środowisku przemysłowym

Sprzedawca sprawdza swoją listę potencjalnych klientów w Salesforce (z linku w wiadomości e-mail z powiadomieniem) i może przeglądać wszystkie informacje kontaktowe HubSpot i oceniać aktywność bezpośrednio w Salesforce . Sprzedawca następnie kontaktuje się z kontaktem w oparciu o sekwencję prób połączenia , rejestrując informacje o próbie połączenia w Salesforce.

Sprzedawca nawiązuje kontakt i odkrywa, że ​​lead jest kwalifikowanym kontaktem. Konwertują potencjalnego klienta SQL w kontakt i tworzą powiązaną możliwość w Salesforce.

W HubSpot etap cyklu życia aktualizuje się do możliwości .

Po kilku poszukiwaniach, propozycji i negocjacjach sprzedaż zamyka transakcję . (Tak!)

Sprzedawca zmienia status możliwości w Salesforce na zamknięte/wygrane . Etap cyklu życia w HubSpot dla kontaktu automatycznie zmienia się na klienta .

Integracja Salesforce-HubSpot w aplikacji Salesforce

Jedną szczególnie użyteczną korzyścią integracji jest to, że możesz zobaczyć swoje informacje HubSpot nie tylko bezpośrednio w portalu Salesforce na pulpicie, ale także bezpośrednio w aplikacji Salesforce. Jest to ważna zaleta dla członków zespołu sprzedaży będących w ruchu.

Kiedy uzyskać pomoc dotyczącą integracji HubSpot-Salesforce

Standardowa konfiguracja integracji HubSpot CRM i Salesforce jest prosta. Ale jak potwierdzi każdy marketer lub przedstawiciel handlowy, życie i praca nie zawsze są proste i mogą pojawić się wyjątki, które przerywają ten przepływ pracy. Możesz potrzebować dodatkowej pomocy w zrozumieniu, jak najlepiej zintegrować HubSpot z Salesforce, aby rozwiązać te szczególne wyzwania.

1. Mapowanie niestandardowe

Co zrobić, jeśli masz złożony lub wysoce rozwinięty proces sprzedaży i wiele dodatkowych pól i informacji , które zarówno Twój zespół ds. marketingu, jak i sprzedaży musi zobaczyć, aby jak najlepiej wykonać swoją pracę?

Poza podstawową integracją możesz tworzyć niestandardowe mapowanie między dowolnym polem w HubSpot i Salesforce, nawet jeśli same pola są niestandardowe.

Załóżmy na przykład, że utworzyłeś wymaganie Salesforce, że wszyscy potencjalni klienci muszą mieć źródło lub nie można ich utworzyć. Standardowa, gotowa do użycia integracja nie spełniłaby tego wymogu. Twoje kontakty HubSpot nie zostałyby zsynchronizowane, ponieważ Salesforce odrzuciłby je, ponieważ nie zawierają wymaganych informacji. Mapowanie niestandardowe pozwala zmapować to pole , aby kontakty mogły być tworzone w HubSpot bez żadnych problemów.

2. Listy włączenia i kierunek synchronizacji

Masz wybór, czy chcesz zsynchronizować wszystkie, czy tylko wybrany zestaw kontaktów, i możesz wybierać spośród wielu wskazówek dotyczących ustawień synchronizacji:

• W jedną stronę: HubSpot → Salesforce
• W jedną stronę: lista włączenia HubSpot → Salesforce
• Dwukierunkowy: HubSpot Salesforce
• Dwukierunkowy: lista włączenia HubSpot Salesforce

Bazy danych marketingowych mogą stać się ogromne, szczególnie dla wysoce selektywnych firm B2B. Na każde 100 kontaktów w HubSpot możesz mieć tylko kilka zapytań SQL, a wiele firm wolałoby nie mieć wszystkich tych kontaktów w Salesforce.

HubSpot umożliwia wybranie tylko najbardziej wykwalifikowanych kontaktów do wysłania do Salesforce przy użyciu inteligentnej listy dołączania .

Tę inteligentną listę można skonfigurować tak samo, jak każdą inteligentną listę w HubSpot, wypełniając ją na podstawie zestawu kryteriów, takich jak stan cyklu życia . Kontakty z tej listy są następnie synchronizowane z Salesforce.

Słowo ostrzeżenia: jeśli kontakt wypadnie z listy włączenia, jego informacje nie będą już synchronizowane między HubSpot i Salesforce.

3. Bardziej zaawansowane połączenia z Data Sync i HubSpot Operations Hub

Synchronizacja danych, część HubSpot Operations Hub, to kolejne rozwiązanie do synchronizacji, które może działać w celu powiązania danych między dwoma systemami. Jeśli potrzebne jest więcej niż jedno połączenie — na przykład, jeśli potrzebujesz zsynchronizować dane między HubSpot i Shopify dla e-commerce — sensowne może być również użycie synchronizacji danych w celu zintegrowania HubSpot z Salesforce.

POWIĄZANE: HubSpot Operations Hub: co może dla Ciebie zrobić jego możliwości automatyzacji danych?

4. Integracje monitorowania pod kątem wydajności

Kolejnym ważnym aspektem integracji HubSpot i Salesforce jest monitorowanie kontaktów na platformach, szczególnie w pierwszych miesiącach integracji. Czasami, zwłaszcza w bardziej niestandardowych integracjach, kontakty, które powinny być synchronizowane, nie będą synchronizowane, a inne, które nie powinny być synchronizowane.

Zaufany ekspert może skonfigurować automatyczne narzędzia do raportowania zarówno w HubSpot, jak i Salesforce, aby monitorować tworzone kontakty i upewnić się, że spełniają one kryteria ustawione dla synchronizacji i aktualizacji.

Nie musisz wybierać, ale masz wybór

Teraz, gdy znasz już sposoby, w jakie HubSpot i Salesforce mogą ze sobą współpracować, warto sprawdzić, czy jeden CRM może to wszystko zrobić. W końcu wybór jednej platformy może jeszcze bardziej uprościć operacje i płynne etapy procesu, a jednocześnie potencjalnie zaoszczędzić Twoim zespołom dużo pieniędzy.

W Weidert Group jesteśmy użytkownikami HubSpot i agencją partnerską Diamond, ponieważ odkryliśmy, że HubSpot działa i jesteśmy gotowi powiedzieć każdemu, kto chce dowiedzieć się więcej o tym, jak osiągnąć cele marketingowe, sprzedażowe i usługowe, w pełnej zgodności, z wykorzystaniem HubSpot CRM. Wystarczy kliknąć poniższy link, aby dowiedzieć się wszystkiego o tym, jak stworzony jest HubSpot, aby wspierać Twój sukces przychodzący.