Jak to zrobić w HubSpot: utwórz właściwość Przyczyna zamknięcia-utracenia dla transakcji

Co robi Twój zespół sprzedaży, gdy transakcja zostaje zamknięta lub utracona?

Nie pytam, czy przeklinają, zwieszają głowy, czy biegają po schodach, aby zresetować swój sprzedażowy nastrój.

Pytam o to: kiedy przenoszą transakcję z etapów transakcji HubSpot na Zamknięte Utracone, czy to po prostu… koniec?

Ponieważ jeśli to wszystko, co robisz, gdy transakcja jest zamknięta i stracona, tracisz ogromny potencjał oparty na danych wgląd w Twój rurociąg sprzedaży . Uchwycenie przyczyn utraty transakcji może pomóc:

• Zidentyfikuj istotne wzorce i trendy
• Oceń i udoskonal swoje podejście do sprzedaży
• Lepiej zaspokajaj potrzeby poszczególnych potencjalnych klientów, jeśli powrócą w przyszłości
• Opracuj bardziej ukierunkowane treści marketingowe, aby komunikować zalety produktu lub usługi
• Ulepszaj swoje produkty lub usługi w oparciu o opinie z pierwszej osoby
• Zdobądź świadomość mocnych stron swojej konkurencji

Jeśli jesteś marketerem, prawdopodobnie masz wiele innych powodów, aby chcieć zamknąć pętlę .

W HubSpot właściwością umowy Powód zamknięcia-utracenia jest domyślnie pole tekstowe. Oznacza to, że jeśli tego potrzebujesz, członkowie zespołu sprzedaży muszą ręcznie wprowadzić powód utraty transakcji — a wszystko to z gwarancją, że otrzymasz mnóstwo niestandaryzowanych danych, które po przekopaniu się i przeanalizowaniu będą wymagały wielu ręcznych porządków Pierwszy. Na szczęście rozwiązanie jest proste:

Automatyzacja transakcji w HubSpot umożliwia zmianę tego pola tekstowego na listę rozwijaną predefiniowanych powodów i dodanie właściwości Utracony powód zamknięcia jako wymaganego pola.

Teraz, gdy Dział Sprzedaży przeniesie potencjalnego klienta do Utraconego Zamkniętego, wyświetli się wyskakujące okienko z listą rozwijaną. Po prostu wybierz powód i przejdź dalej. Wbiegnij po schodach, zresetuj mojo i idź dalej.

W tym tygodniu w filmie instruktażowym HubSpot (powyżej) pokażę, jak to zrobić.

Jak utworzyć wyskakującą właściwość powodu zamknięcia dla ofert HubSpot: Transkrypcja wideo

Cześć wszystkim. Nazywam się Brian Loesch z Weidert Group i przedstawiam dzisiejsze instrukcje HubSpot. Zanurzmy się.

Teraz chcę pokazać , jak utworzyć wyskakujące okienko „Utracony powód zamknięcia”, które będą mogli wypełnić przedstawiciele handlowi. Teraz, gdy ktoś porusza się po tych etapach, może poruszać się albo automatycznie, albo ręcznie.

Często, gdy ktoś przechodzi do pozycji Zamknięte Wygrane lub Zamknięte Utracone, jest to proces ręczny . Kiedy ktoś przeprowadza się do Closed Lost, bardzo dobrze jest skatalogować, co się stało. HubSpot ma natywną właściwość, Powód utraconej wiadomości zamkniętej, którą możesz ustawić w taki sposób, że gdy przeniesiesz kogoś do utraconego zamkniętego, pojawi się okno z pytaniem o powód, który będzie mógł wpisać.

Istnieje inny sposób, aby przenieść to na inny poziom.

Pokażę ci, jak to zrobić, to utworzyć zamknięty utracony powód za pomocą menu rozwijanego . Edytujesz więc swoje potoki i klikasz przycisk Ustawienia w Oferty, co przeniesie Cię do sekcji Oferty w Ustawieniach.

Przejdę do Pipelines i klikniemy potok sprzedaży wersji demonstracyjnych, nad którym pracujemy. Tutaj możesz zobaczyć, że mają one właściwości etapu warunkowego . Oznacza to, że ta nieruchomość zostanie ujawniona po dodaniu umowy na tym etapie.

Zatem w opcji Zamknięte utracone możesz edytować właściwość, wpisując „Powód” i wybrać „Powód utraconego zamkniętego”. Teraz pojawi się, gdy ktoś przeniesie się do Zamkniętego Utraconego. Możesz także zaznaczyć to pole, aby uczynić je polem wymaganym .

Jednak właściwość natywna dla HubSpot jest właściwością tekstową, w której należy wpisać przyczynę. Może to być całkiem przydatne, jeśli przyczyny są złożone . Często jednak przyczyny te można podzielić na listę rozwijaną .

Dzięki temu będziesz mieć możliwość generowania na tej podstawie raportów i sprawdzania, jakie przyczyny są częstsze, ponieważ teraz przyczyny będą ustandaryzowane.

Teraz utworzę nową właściwość . Przejdę do Właściwości i chcę się upewnić, że w tym menu rozwijanym przejdziemy do Właściwości transakcji, ponieważ chcemy ją utworzyć jako właściwość umowy. Kliknę opcję Utwórz usługę.

Po prostu umieścimy to w Informacjach o transakcji. Na etykiecie umieścimy listę rozwijaną Zamknięty powód utraty. A ja kliknę Dalej. Dla pola Wybierz zamierzam utworzyć menu rozwijane.

Podam tutaj tylko kilka powodów. Wybierasz je na podstawie tego, co dzieje się w Twojej organizacji , ale użyję sformułowań „zły moment”, „finanse”, „poszedłem z konkurentem”.

Więc po prostu podam te trzy powody w tej sprawie i ją stworzę. Teraz lista rozwijana Zamknięty, utracony powód jest jedną z naszych właściwości.

Teraz pozostaje mi już tylko przejść do Oferty. W Ustawieniach przejdź do Potoki i upewnij się, że wybieram właściwy potok.

Przejdę do Zamknięte, utracone, kliknę edytuj właściwości i napiszę „Powód”. Teraz jest tam mój nowy, który właśnie stworzyłem. Więc wstawię to i uczynię to pole wymagane, aby ktoś, kto przejdzie do tego etapu, musiał je wypełnić. Klikam „Dalej”, a następnie „Zapisz”.
OK, teraz wracam do moich rurociągów. Jestem w trakcie sprzedaży wersji demonstracyjnej i pokażę ci, jak to wygląda.

Mamy osobę w Kontaktie Wysłano. Po prostu go przeciągnę i przeniosę do Zamkniętego Zagubionego. I oto jest. Wyskoczyło, ta właściwość tutaj i prosi mnie o jej wypełnienie, więc muszę wybrać jedną z tych opcji.

Wybiorę dla tej osoby opcję „finanse” i kliknę „Zapisz”. Teraz to zostanie nagrane.
A teraz możesz zacząć dostrzegać pewne trendy: Czy są one najbardziej finansowe? Czy są to głównie – no wiesz, cokolwiek – i to naprawdę pomoże w twoich raportach. Gorąco polecam go używać.
Możesz także dołączyć inną właściwość, aby użytkownicy mogli bardziej szczegółowo wyjaśnić przyczynę. To całkowicie w porządku.

Widziałem też, jak ludzie używali tego, na przykład do uruchamiania zadania menedżera w organizacji sprzedaży za pomocą przepływu pracy, gdy zostanie wybrany konkretny zamknięty, utracony powód, aby mogli skontaktować się z osobą kontaktową i przedyskutować. Jest wiele fajnych rzeczy, które możesz zrobić. Jak widać w tym filmie, tworzenie go jest bardzo łatwe.

Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego poradnika HubSpot. Do zobaczenia następnym razem.

Czy Twój zespół mógłby zrobić więcej dzięki HubSpot?

HubSpot to potężne narzędzie do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta — ale czy maksymalizujesz wykorzystanie jego niezwykłych możliwości przez swoje zespoły?

Jako Partner HubSpot od 2011 roku pomagamy klientom osiągać realne, wymierne usprawnienia, wykorzystując najlepsze narzędzia dostępne dla marketerów. Jeśli więc wybierzesz usługi HubSpot Onboarding Services Grupy Weidert w celu optymalizacji konfiguracji CRM, szkolenia nowych użytkowników i podnoszenia kwalifikacji członków zespołu, będziesz mieć pewność, że maksymalizujesz zwrot z inwestycji w technologię.

Nasi wewnętrzni eksperci HubSpot przyjmują podejście konsultacyjne, więc Twoje doświadczenie wdrożeniowe zostało zaprojektowane tak, aby osiągnąć Twoje unikalne cele poprzez wykorzystanie możliwości HubSpot w procesach i przepływach pracy związanych z marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta.

Dowiedz się, o ile więcej Twoje zespoły mogą osiągnąć dzięki HubSpot. Aby rozpocząć, połącz się z Grupą Weidert już dziś.