7 skutecznych porad dotyczących wdrożenia HubSpot CRM

Jeśli podjąłeś decyzję o wykorzystaniu platformy do zarządzania relacjami z klientami (CRM) HubSpot, jesteś w dobrym towarzystwie . HubSpot ma ponad 177 000 klientów na całym świecie, którzy korzystają z platformy, aby przyciągać potencjalnych klientów, zawierać transakcje, poprawiać utrzymanie klientów i rozwijać swoją działalność.

Podobnie jak wielu innych, prawdopodobnie dostrzegasz korzyści płynące z kompleksowej platformy marketingowej, sprzedażowej i serwisowej oraz wiesz, w jaki sposób wdrożenie HubSpot CRM może pomóc Twojej firmie w lepszym rozwoju. Pełny pakiet oprogramowania ma u podstaw metodologię przychodzącą i powiększył się o różne Huby, które nie tylko pomagają zespołowi marketingowemu; służą całej organizacji .

Pocieszające jest to, że platforma HubSpot nie jest połączona z innym kodem lub oprogramowaniem typu open source, które mają notoryczne dziwactwa i problemy z bezpieczeństwem. Mówiąc najprościej, został celowo zbudowany jako jeden system , a wszystkie jego funkcjonalności „dobrze współgrają”.

Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy, aby zacząć korzystać z pełnego zestawu narzędzi HubSpot i dopiero zaczynasz korzystać z bezpłatnego systemu CRM, to świetnie! Po prostu wiedz, że możliwości pełnego rozwiązania HubSpot CRM są nieograniczone , a wraz z rozwojem Twojej firmy HubSpot może rosnąć razem z Tobą.

W międzyczasie omówimy podstawy, które pomogą Ci rozpocząć wdrażanie HubSpot CRM.

Pierwsze kroki z wdrożeniem HubSpot CRM

Wdrożenie HubSpot wiąże się z efektywnym zarządzaniem zmianą i komunikacją . Aby cała organizacja odniosła zamierzone korzyści, zespoły marketingowe, sprzedażowe, serwisowe i operacyjne muszą chcieć korzystać z systemu.

Oto siedem wskazówek, dzięki którym proces wdrożenia HubSpot CRM przebiegnie bezproblemowo.

1. Pamiętaj, że wiedza to potęga

Zanim zaczniesz od razu, ważne jest, aby zrozumieć typowe komponenty CRM HubSpot i jak organizować dane za pomocą następujących kategorii.

• Obiekty . Są to główne nadrzędne kategorie w Twoim CRM, w tym kontakty, firmy, zgłoszenia, oferty oraz, w przypadku kont Enterprise , obiekty niestandardowe. Możesz powiązać różne grupy właściwości z różnymi obiektami, a nawet tworzyć własne właściwości w oparciu o dane klientów, które musisz zebrać na temat każdego typu obiektu
• Rekordy . W obiektach każda pojedyncza firma/bilet/kontakt/oferta/obiekt niestandardowy ma swój własny rekord, w którym przechowywane są właściwości, informacje o osi czasu i interakcje, takie jak wizyty na stronie internetowej, otwarte wiadomości e-mail i transkrypcje czatów na żywo/botów. W swoich rejestrach możesz również umieszczać rozmowy, wyceny i inne informacje i sporządzać o nich raporty. Można również odsyłać do rekordów, które są ze sobą powiązane lub powiązane. Na przykład, jeśli masz rekord firmy dla Acme Corporation, możesz powiązać kontakty Johna Smitha i Jennifer Jones, którzy tam pracują
• Właściwości . W rekordach znajdują się typy danych CRM i informacje, które chcesz o nich zbierać, takie jak adres e-mail Johna Smitha, stanowisko, data utworzenia, dane źródłowe i wiele innych

2. Opanuj podstawy

Gdy już zrozumiesz, w jaki sposób Twoje informacje będą przechowywane w CRM, możesz rozpocząć podstawową konfigurację HubSpot , w tym takie rzeczy jak:

• Instalowanie kodu śledzenia na stronach internetowych innych niż HubSpot w celu przechwytywania danych analitycznych
• Określanie użytkowników i uprawnień CRM
• Ustawianie domyślnych właściwości, strefy czasowej, waluty transakcji itp.
• Migracja danych kontaktów, firm i transakcji
• Dostosowanie logo firmy, domyślnych kolorów i informacji o firmie wyświetlanych w linkach do spotkań i dokumentach sprzedaży
• Konfigurowanie integracji poczty e-mail
• I więcej

HubSpot ma świetne zasoby w swojej bazie wiedzy, które przeprowadzą Cię przez te podstawowe elementy konfiguracji, w tym ten bezpłatny kurs Akademii HubSpot , który pomoże Ci zacząć.

Wskazówka : możesz również współpracować z agencją partnerską HubSpot (taką jak Weidert Group), aby uzyskać pomoc we wdrażaniu i konfiguracji. Dowiedz się więcej o konfigurowalnych opcjach wprowadzenia tutaj.

3. Współpracuj ze sprzedażą

Jednym z kluczy do pomyślnego wdrożenia CRM jest wypełnienie mapy procesu sprzedaży, która pomoże zidentyfikować etapy transakcji i statusy potencjalnych klientów, które wspierają główny lejek. Musisz także zrozumieć potrzeby w zakresie automatyzacji kierowania potencjalnych klientów i powiadomień. W tym miejscu zespół wdrożeniowy CRM może zacząć się nieco komplikować.

POWIĄZANE: Korzyści z CRM vs. ręczna kwalifikacja leadów

Podstawowym krokiem jest upewnienie się, że działy sprzedaży i marketingu są zgodne i pracują nad tymi samymi celami oraz że każdy z nich ma wspólne zrozumienie narzędzi i technologii HubSpot. W szczególności,

• Źródła ołowiu
• Statusy leadów
• Etapy transakcji
• Definicje etapów cyklu życia

Jednym z najlepszych sposobów na zaangażowanie przedstawicieli handlowych i wzbudzenie ich zainteresowania sposobami, w jakie HubSpot CRM może poprawić ilość i jakość potencjalnych klientów, jest opracowanie umowy SLA (SLA) dotyczącej marketingu i sprzedaży .

POWIĄZANE: Dlaczego warto znaleźć partnera HubSpot, który pomoże we wdrażaniu opartym na celach

4. Określ, który zespół (zespoły) będzie korzystał z CRM

Oprócz zespołów marketingu i sprzedaży ważne jest zaangażowanie zespołu obsługi klienta. Docenią możliwości śledzenia oferowane przez HubSpot, a także możliwość wystawiania biletów, wprowadzania notatek połączeń, konfigurowania zadań i powiadomień w celu śledzenia oraz wielu innych funkcji zorientowanych na klienta.

Zastanów się, które inne zespoły powinny korzystać z CRM i jak mogą przyczynić się do Twojego sukcesu.

Cała organizacja naprawdę musi kupić platformę, aby upewnić się, że nie ma wielu różnych systemów. CRM powinien być sercem skalowalnego biznesu, a posiadanie jednego źródła prawdy na jednej platformie ułatwia to.

Będziesz chciał skonfigurować pulpity nawigacyjne marketingu, sprzedaży i usług, które są dostarczane z domyślnymi ustawieniami raportów. Te pulpity nawigacyjne umożliwiają użytkownikom przeglądanie informacji, które są dla nich najistotniejsze . Raporty można filtrować, przenosić, zmieniać ich rozmiar i dostosowywać na różne sposoby , aby były jak najbardziej funkcjonalne dla każdego działu i użytkownika.

5. Zapewnij szkolenie HubSpot CRM

Aby promować powszechne wdrażanie przez użytkowników, pomóż zespołom nauczyć się konfigurować narzędzia, z których będą mogli korzystać od razu. Od samego początku zespoły sprzedaży i marketerzy mogą:

• Skonfiguruj powiadomienia o ponownej wizycie potencjalnego klienta
• Dodaj podpis e-mail w CRM
• Skonfiguruj link do harmonogramu spotkań
• Skonfiguruj niestandardowe widoki kontaktów, firm i transakcji
• Użyj narzędzia Potencjalni klienci, aby śledzić użytkowników witryny, którzy jeszcze nie dokonali konwersji
• Zainstaluj aplikację HubSpot CRM na iOS

Oprócz CRM, HubSpot Sales Hub Pro ma jeszcze więcej funkcji, które ułatwiają niezwykłe doświadczenia zarówno wewnętrznym zespołom sprzedaży, jak i klientom/potencjalnym klientom. Szablony wiadomości e-mail, fragmenty szybkich odpowiedzi, zautomatyzowane sekwencje śledzenia potencjalnych klientów, biblioteki dokumentów, filmy internetowe 1:1 i inne to elementy płatnych funkcji Sales Hub, które pomagają zespołom działać wydajniej i skutecznie zamykać więcej transakcji — ale tylko wtedy, gdy są naprawdę używane!

Równie ważne jak szkolenie współpracowników w zakresie korzystania z narzędzi CRM i Sales Hub jest szkolenie ich w zakresie oczekiwań związanych z korzystaniem z nich. Nigdy nie zapominaj „co z tego będzie dla nich?” Rozsądne może być rozpoczęcie od jednego sprzedawcy, który będzie pionierem i orędownikiem przed wdrożeniem go dla całego zespołu.

POWIĄZANE: 7 niesamowitych funkcji oprogramowania HubSpot Sales & CRM, które pomogą Ci zamknąć więcej transakcji

6. Dołącz do społeczności HubSpot

Istnieje ogromna internetowa społeczność HubSpot, która chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, odpowiada na pytania i pomaga w rozwiązywaniu problemów, gdy możesz napotkać przeszkodę. Możesz przeglądać przykłady innych użytkowników, a nawet przesyłać opinie do zespołu produktu HubSpot .

Skorzystaj z Akademii HubSpot, aby dowiedzieć się nie tylko o narzędziu, ale także o praktykach inboundowych. W rzeczywistości istnieje lekcja online na temat uczestnictwa w społeczności HubSpot , która pokaże Ci, jak zacząć i wchodzić w interakcje z innymi profesjonalistami. Możesz nawet zapisać się do newslettera społeczności, aby być na bieżąco. Ponadto możesz zdobyć liczne certyfikaty po ukończeniu kursów online i zyskać znacznie głębsze zrozumienie, jak wykorzystać platformę HubSpot.

7. Rozważ usługę wdrożeniową innej firmy

Chociaż HubSpot ma wyczerpującą bazę wiedzy z niezliczonymi samouczkami, może wydawać się nieco przytłaczający. Wiele funkcji zawiera wiele informacji do przetrawienia. Nie zaszkodzi zbadać współpracę z ekspertem HubSpot , który specjalizuje się w pomaganiu firmom w pomyślnym wdrażaniu i wdrażaniu.

Pełne ujawnienie: Weidert Group jest partnerem Diamentowym HubSpot i oferujemy taką usługę. Z przyjemnością omówimy, z czym to się wiąże i ile kosztuje szybki start lub wdrożenie z przewodnikiem dla Twojego HubSpot CRM . Ogólnie rzecz biorąc, proces onboardingu prowadzi Cię przez proces prawidłowej konfiguracji narzędzi i zarządzania nimi , co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i pomaga szybciej wdrożyć funkcjonalność HubSpot. Ważne jest, aby cenić swój czas i leżące u jego podstaw koszty opóźnienia wdrożenia.  

Zapewniamy również strategiczne wytyczne dostosowane do Twojej firmy oraz pomagamy we wdrażaniu CRM przez zespoły — jest to główna przeszkoda, która może zatrzymać postęp. Po uruchomieniu i uruchomieniu systemu HubSpot CRM ktoś zapewni dodatkowe wsparcie, odpowie na pytania lub pomoże na przykład z dodatkowymi szablonami, sekwencjami, dokumentami i automatyzacją.

Zapoznaj się z naszymi konfigurowalnymi opcjami wdrażania, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci rozpocząć pracę z wdrożeniem HubSpot. Wystarczy kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o naszych opcjach szybkiego startu i instruktażu, które można dostosować do swoich celów.