Jak korzystać z HubSpot CRM

Opanowanie HubSpot CRM to coś więcej niż tylko nauka nowego narzędzia — to zmiana sposobu, w jaki łączysz się z klientami .

W tym artykule omówimy podstawy korzystania z HubSpot CRM, włączając jasny i zwięzły opis jego dynamicznych funkcji. Omówimy także wskazówki, jak naprawdę wykorzystać jego pełny potencjał.

Krok 1: Skonfiguruj swoje konto

Podobnie jak w przypadku ogólnej nauki korzystania z usług na żądanie, najlepiej zacząć od konta, aby poznać interfejs użytkownika i funkcje platformy.

Utwórz konto na stronie internetowej HubSpot. Kliknij „Rozpocznij bezpłatnie”. Możesz zarejestrować się bez konieczności używania karty kredytowej.

Założenie konta to coś więcej niż tylko podanie podstawowych informacji. Chodzi o dostosowanie środowiska CRM do unikalnych potrzeb i celów Twojej firmy. To zawiera:

• Wybór odpowiedniego planu abonamentowego
• Dostosowywanie uprawnień użytkownika
• Integracja istniejących narzędzi
• Konfigurowanie ustawień początkowych dla Twoich operacji

Na tym etapie konfiguracji możesz zaprosić członków zespołu, upewniając się, że odpowiednie osoby mają dostęp do potrzebnych im narzędzi i danych.

Krok 2: Zarządzaj swoją bazą danych CRM

Aby utrzymać zorganizowaną i efektywną komunikację z klientami, musisz skutecznie zarządzać bazą danych CRM (zarządzanie relacjami z klientami). Jeśli dopiero uczysz się obsługi HubSpot CRM, musisz poznać podstawy importowania, kategoryzacji i segmentacji danych.

• Importowanie danych . Na pulpicie nawigacyjnym HubSpot kliknij kartę „Kontakty” i wybierz opcję „Importuj”. Będziesz mieć wtedy dwie możliwości – pierwsza polega na zaimportowaniu informacji o kontakcie, firmie, ofercie, zgłoszeniu lub produkcie do HubSpot. Drugą opcją jest synchronizacja danych pomiędzy HubSpotem a innymi aplikacjami.

WSKAZÓWKA : Przed importem zawsze wykonaj kopię zapasową danych. Upewnij się, że dane są czyste, bez duplikatów i błędów, aby zapobiec problemom podczas procesu importu.

• Kategoryzacja danych . W HubSpot właściwości przypominają pola w bazie danych. Pomagają kategoryzować i przechowywać określone informacje o Twoich kontaktach, firmach, ofertach i nie tylko. Prawidłowe skonfigurowanie właściwości gwarantuje skuteczną segmentację i analizę danych. Przejdź do „Ustawień”, klikając ikonę koła zębatego w prawej górnej części ekranu. W sekcji „Zarządzanie danymi” wybierz „Właściwości”. Kliknij „Utwórz nieruchomość”, aby dodać nową nieruchomość. Przed zapisaniem zdefiniuj nazwę, typ i powiązane grupy właściwości.

WSKAZÓWKA : Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje właściwości, aby mieć pewność, że odpowiadają Twoim bieżącym potrzebom biznesowym. Unikaj tworzenia zbyt wielu właściwości, które mogą nie zostać wykorzystane, ponieważ może to zaśmiecić Twój CRM.

• Segmentacja danych . Segmentacja danych CRM umożliwia grupowanie kontaktów na podstawie określonych kryteriów, takich jak ich lokalizacja, historia zakupów czy zachowanie na Twojej stronie internetowej. Kliknij zakładkę „Kontakty” i z menu rozwijanego wybierz „Listy”. Kliknij „Utwórz listę” i kliknij typ listy, którą chcesz utworzyć – oparta na kontaktach, oparta na firmie lub oparta na transakcjach.

WSKAZÓWKA : Przetestuj różne strategie segmentacji, aby określić, które z nich przynoszą najlepsze wyniki w Twoich kampaniach.

Krok 3: Promuj swoją firmę

Wiele osób chce nauczyć się korzystać z HubSpot CRM, aby móc wykorzystać go do usprawnienia swoich działań marketingowych. Oto, jak wykorzystać CRM w celach marketingowych, docierając do właściwych odbiorców, angażując ich i przekształcając w lojalnych klientów.

• Twórz strony docelowe, aby pozyskiwać potencjalnych klientów . Na karcie „Marketing” w panelu HubSpot wybierz „Strony docelowe”. Kliknij „Utwórz”, a następnie „Strona docelowa”, aby rozpocząć korzystanie z narzędzia do tworzenia przeciągnij i upuść HubSpot. Tutaj możesz dostosować treść, wygląd i wezwanie do działania, aby dostosować je do celów kampanii. Opublikuj stronę, gdy będziesz zadowolony z jej wyglądu i funkcjonalności.

WSKAZÓWKA : Upewnij się, że Twoja strona docelowa zawiera jasne i przekonujące wezwanie do działania. Wykonuj testy A/B z różnymi wersjami, aby określić, która z nich najlepiej przemawia do odbiorców.

• Projektuj i wysyłaj wiadomości e-mail do kontaktów . Marketing e-mailowy pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów nawiązania kontaktu z odbiorcami, promowania produktów i pozyskiwania potencjalnych klientów. W zakładce „Marketing” wybierz „E-mail”. Kliknij „Utwórz e-mail” i wybierz, czy chcesz mieć zwykły, automatyczny czy blogowy typ e-maila. Następnie możesz wybrać szablon i dostosować treść wiadomości e-mail, temat i listę odbiorców. Zaplanuj lub wyślij e-mail natychmiast.

WSKAZÓWKA : Segmentuj swoją listę e-mailową, aby wysyłać ukierunkowane wiadomości. Monitoruj współczynniki otwarć i współczynniki klikalności, aby ocenić skuteczność swoich e-maili.

• Konfiguruj kampanie reklamowe, aby przyciągnąć potencjalnych klientów . Kampanie reklamowe mogą znacznie zwiększyć widoczność Twojej marki. To powiedziawszy, niezwykle ważne jest, aby nauczyć się korzystać z HubSpot CRM w celach marketingowych, aby ulepszyć swoje kampanie. W zakładce „Marketing” wybierz „Reklamy”. Połącz swoje konta reklamowe (np. Google Ads, Facebook Ads) i twórz kampanie reklamowe i zarządzaj nimi bezpośrednio z HubSpot.

WSKAZÓWKA : Śledź wydajność i ROI każdej kampanii. Ustal jasne cele i budżety dla każdej kampanii.

Krok 4: Generuj sprzedaż

Możesz cieszyć się zwrotem z kosztów abonamentu, jeśli potrafisz wykorzystać HubSpot CRM do usprawnienia każdego etapu lejka sprzedażowego. Oto jak to zrobić:

• Nawiązuj kontakt z potencjalnymi klientami za pośrednictwem CRM . Skuteczne nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami może nadać ton całemu procesowi sprzedaży. W sekcji „Kontakty” przejrzyj listę potencjalnych klientów i historię ich zaangażowania. Skorzystaj z wbudowanych narzędzi czatu lub integracji z pocztą e-mail, aby inicjować rozmowy. Możesz także ustawić przypomnienia i zadania uzupełniające, aby zapewnić spójne zaangażowanie.

WSKAZÓWKA : Personalizuj swoje interakcje w oparciu o zachowanie i historię potencjalnego klienta. Wykorzystaj spostrzeżenia HubSpot, aby dostosować swoje podejście, zapewniając trafność i oddźwięk.

• Zamykaj transakcje i śledź je w CRM . Śledzenie transakcji zapewnia przejrzystość, odpowiedzialność i skuteczne zarządzanie rurociągiem sprzedaży. Przejdź do zakładki „Wyprzedaż” i wybierz „Oferty”. Utwórz nową transakcję lub zaktualizuj istniejącą, dodając odpowiednie szczegóły, takie jak etap transakcji, wartość i oczekiwana data zamknięcia. Przesuwaj transakcje przez kolejne etapy rurociągu sprzedaży w miarę ich postępu. Dołącz odpowiednie dokumenty, notatki i dzienniki komunikacji do każdej transakcji, aby zapewnić kompleksowe śledzenie.

WSKAZÓWKA : Regularnie przeglądaj i aktualizuj etapy transakcji, aby odzwierciedlały ich aktualny status. Skorzystaj z narzędzi prognostycznych w HubSpot, aby przewidywać przychody i efektywnie zarządzać zasobami.

• Raportuj swoje wysiłki sprzedażowe . Raportowanie zapewnia przejrzysty przegląd wyników zespołu sprzedaży, podkreślając sukcesy i wskazując obszary wymagające uwagi. Przejdź do sekcji „Raportowanie” w panelu kontrolnym, a następnie kliknij „Raporty”. Uzyskaj dostęp do gotowych raportów sprzedaży lub utwórz raporty niestandardowe na podstawie określonych wskaźników.

WSKAZÓWKA : Skorzystaj ze spostrzeżeń z raportów, aby udoskonalić swoje strategie sprzedaży. Identyfikuj wzorce i trendy, które będą podstawą przyszłych inicjatyw sprzedażowych i programów szkoleniowych.

Krok 5: Wspieraj swoich klientów

Obsługa klienta nie polega tylko na rozwiązywaniu problemów; chodzi o budowanie zaufania, wspieranie lojalności i zapewnianie klientom bezproblemowego doświadczenia z Twoją marką. Oto jak korzystać z HubSpot CRM, aby być bliżej swoich klientów:

• Zarządzaj zgłoszeniami pomocy technicznej . Zgłoszenia do pomocy technicznej to ustrukturyzowany sposób śledzenia zapytań i problemów klientów, zarządzania nimi oraz rozwiązywania ich. Przejdź do zakładki „Usługa” na pulpicie nawigacyjnym HubSpot. Kliknij „Zgłoszenia”, aby wyświetlić, utworzyć lub zarządzać zgłoszeniami do pomocy technicznej. Skorzystaj ze zintegrowanych narzędzi komunikacyjnych, aby komunikować się z klientami i informować ich o procesie rozwiązywania problemów.

WSKAZÓWKA : Kategoryzuj zgłoszenia na podstawie ich charakteru (np. techniczne, rozliczeniowe), aby usprawnić proces rozwiązywania problemów. Zapewnij terminowe reakcje, aby utrzymać satysfakcję klientów.

• Oferuj opcje samoobsługi . Innym sposobem wykorzystania HubSpot CRM jest umożliwienie klientom samodzielnego znajdowania rozwiązań, zmniejszając obciążenie zespołów wsparcia i zapewniając natychmiastowe odpowiedzi na często zadawane pytania. Utwórz bazę wiedzy lub sekcję FAQ za pomocą narzędzi HubSpot i zapełnij ją artykułami, przewodnikami i samouczkami dotyczącymi częstych pytań lub problemów. Możesz także zintegrować chatboty, które na podstawie ich zapytań mogą kierować klientów do odpowiednich samoobsługowych zasobów.

WSKAZÓWKA : Regularnie aktualizuj treści samoobsługowe w oparciu o pojawiające się potrzeby klientów. Monitoruj, które tematy są najczęściej odwiedzane, aby zidentyfikować obszary, które mogą wymagać bardziej szczegółowych zasobów lub ulepszeń.

Platforma oferuje bogactwo zasobów, oferujących informacje na temat korzystania z HubSpot CRM zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Sztuczki sukcesu HubSpot od użytkowników

Oto dziesięć wskazówek, jak najlepiej wykorzystać HubSpot CRM:

• Wyznaczaj jasne cele . Zanim zagłębisz się w HubSpot, zdefiniuj, co chcesz osiągnąć. Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie potencjalnych klientów, konwersję sprzedaży czy obsługę klienta, posiadanie jasnych celów będzie wyznaczać kierunki strategii CRM.
• Dostosuj swój pulpit nawigacyjny . Dostosuj swój pulpit HubSpot do swoich potrzeb. Dostosowując go, możesz mieć szybki dostęp do najodpowiedniejszych danych i narzędzi dla Twojej firmy.
• Użyj śledzenia poczty e-mail HubSpot . Ta funkcja pozwala zobaczyć, kiedy odbiorca otwiera Twoją wiadomość e-mail. Jest to cenne narzędzie dla zespołów sprzedaży, umożliwiające ocenę zainteresowania i podjęcie dalszych działań we właściwym czasie.
• Integracja z innymi narzędziami . HubSpot CRM można zintegrować z wieloma innymi narzędziami. Pamiętaj także, aby je zintegrować, aby zapewnić płynny przepływ pracy.
• Wykorzystaj moc automatyzacji . Użyj narzędzi do automatyzacji, aby usprawnić zadania, takie jak pielęgnowanie leadów, kampanie e-mailowe i nie tylko. To nie tylko oszczędza czas, ale zapewnia spójność procesów.
• Regularnie czyść i aktualizuj swoje dane . Aby zapewnić wydajność swojego CRM, regularnie czyść i aktualizuj swoje dane kontaktowe i firmowe. Pomaga to w utrzymaniu dokładnych zapisów i poprawia kierowanie.
• Skorzystaj z funkcji raportowania HubSpot . Zagłęb się w analizy dostarczane przez HubSpot. Zrozum swój lejek sprzedaży, śledź konwersje i mierz skuteczność swoich kampanii.
• Angażuj się w ciągłe uczenie się . HubSpot oferuje szereg samouczków, kursów i certyfikatów. Angażuj się w ciągłe uczenie się, aby być na bieżąco z najnowszymi funkcjami platformy i najlepszymi praktykami.
• Segmentuj swoje kontakty . Grupuj kontakty na podstawie określonych kryteriów, takich jak dane demograficzne, zachowanie lub historia zakupów. Pozwala to na bardziej spersonalizowaną i efektywną komunikację.
• Optymalizuj pod kątem urządzeń mobilnych . Upewnij się, że Twoje e-maile i strony docelowe są dostosowane do urządzeń mobilnych. Przy dużej liczbie użytkowników korzystających z treści na urządzeniach mobilnych, zapewnienie im optymalnych wrażeń jest niezwykle istotne.

Często zadawane pytania (FAQ)

Oto kilka najczęściej zadawanych pytań związanych z platformą:

Czym jest CRM dla początkujących?

CRM, czyli Zarządzanie Relacjami z Klientami, to system oprogramowania zaprojektowany do zarządzania i optymalizacji interakcji firmy z jej obecnymi i obecnymi klientami. Dla początkujących pomyśl o CRM jak o cyfrowej książce adresowej na sterydach. Przechowuje nie tylko dane kontaktowe, ale także śledzi interakcje z klientami, historię sprzedaży, preferencje i nie tylko. Centralizując te dane, narzędzia CRM pomagają firmom lepiej zrozumieć swoich klientów. Pomaga także w usprawnieniu komunikacji oraz zwiększeniu wysiłków sprzedażowych i marketingowych.

Co to jest HubSpot i jak mogę z niego korzystać?

HubSpot to platforma marketingu przychodzącego, sprzedaży i obsługi klienta, zaprojektowana, aby pomóc firmom przyciągać i angażować klientów. Dzięki pakietowi narzędzi, obejmującym CRM, marketing e-mailowy, tworzenie stron docelowych i analizy, firmy mogą zarządzać interakcjami z klientami i optymalizować je z poziomu jednego scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego. Aby korzystać z HubSpot, po prostu zarejestruj konto, dostosuj je do potrzeb biznesowych i wykorzystaj jego funkcje.

Czy HubSpot CRM jest łatwy w użyciu?

HubSpot CRM został zaprojektowany z myślą o przyjazności dla użytkownika i jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów. Intuicyjny interfejs, funkcje „przeciągnij i upuść” oraz samouczki wprowadzające ułatwiają użytkownikom nawigację i zarządzanie relacjami z klientami. Co więcej, HubSpot oferuje bogactwo zasobów, w tym seminaria internetowe, artykuły i fora wsparcia, aby pomóc użytkownikom w maksymalizacji funkcji platformy.

Do czego najlepiej nadaje się HubSpot CRM?

HubSpot CRM świetnie nadaje się do pomagania firmom w śledzeniu klientów. Jest łatwy w użyciu i zawiera narzędzia do marketingu, sprzedaży i serwisu. Dzięki HubSpot firmy mogą łatwo zarządzać potencjalnymi klientami, przeglądać szczegóły klientów i sprawdzać, jak sobie radzą. To punkt kompleksowej obsługi służący do budowania silnych relacji z klientami.

Opanowanie HubSpot CRM

HubSpot CRM jawi się jako wszechstronne narzędzie usprawniające i optymalizujące interakcje z klientami . Od konfiguracji konta po szczegółowe analizy — każda funkcja jest dostosowana tak, abyś nie tylko korzystał z platformy, ale także naprawdę wykorzystywał jej pełny potencjał.

Kontynuując swoją przygodę z HubSpot CRM, pamiętaj, że kluczem jest ciągłe uczenie się, dostosowywanie i bycie na bieżąco z rozwijającymi się funkcjami platformy.

Jeśli chcesz ulepszyć swoje doświadczenie HubSpot CRM dzięki nienagannej grafice, projektom lub materiałom marketingowym , sprawdź Penji.

Nasz zespół doświadczonych projektantów może stworzyć elementy wizualne, które będą współgrać z Twoją marką i ulepszyć kampanie HubSpot. Gotowy do transformacji wizualizacji marketingowych? Zacznij korzystać z Penji już dziś i zobacz, jak Twoje kampanie HubSpot CRM świecą jaśniej niż kiedykolwiek!