Jak zintegrować Salesforce i HubSpot w celu uzyskania maksymalnej wydajności

W dzisiejszym nowoczesnym krajobrazie biznesowym nie można zaprzeczyć potędze technologii. W rzeczywistości można śmiało powiedzieć, że firmy, które nie inwestują w technologię, stawiają się w znacznie niekorzystnej sytuacji. Narzędzia takie jak Salesforce i HubSpot są szeroko stosowane w świecie sprzedaży i marketingu, usprawniając procesy i dostarczając cennych informacji potrzebnych firmom do rozwoju. Ale co się stanie, gdy zintegrujesz te dwie platformy? W tym artykule omówimy korzyści płynące z integracji Salesforce i HubSpot oraz przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące udanej integracji.

Zrozumienie korzyści płynących z integracji Salesforce i HubSpot

Prawdopodobnie słyszałeś o Salesforce i HubSpot. Obie platformy same w sobie są potężnymi narzędziami, ale po zintegrowaniu stają się siłą nie do powstrzymania. Łącząc swoje konta Salesforce i HubSpot, możesz usprawnić procesy sprzedaży i marketingu, usprawnić zarządzanie i pielęgnację potencjalnych klientów oraz poprawić dokładność danych i raportowanie. Może to mieć znaczący wpływ na Twoją firmę, pomagając przenieść ją na wyższy poziom.

Często widzimy, że firmy muszą zintegrować Salesforce i HubSpot, ponieważ używają każdej platformy do różnych celów. Poleganie na oddzielnych platformach bez odpowiednich integracji może prowadzić do rozbieżności w danych i braku komunikacji między zespołami sprzedaży i marketingu. Dzięki jednemu źródłu prawdy uzyskanemu z integracji Salesforce i HubSpot firmy mogą usprawnić swoją działalność i wyeliminować nieefektywność.

Usprawnianie procesów sprzedaży i marketingu

Integrując Salesforce i HubSpot, łączysz dwa potężne narzędzia, które płynnie ze sobą współpracują, aby usprawnić procesy sprzedaży i marketingu. Oznacza to, że dane płynnie przepływają między dwiema platformami, umożliwiając zespołom wydajniejszą współpracę. Zespoły ds. sprzedaży mogą uzyskiwać dostęp do danych marketingowych, aby lepiej zrozumieć zachowania klientów, podczas gdy zespoły ds. marketingu mogą uzyskiwać dostęp do danych dotyczących sprzedaży, aby zobaczyć, co przemawia do klientów.

Na przykład, jeśli przedstawiciel handlowy otrzymuje kontakt do potencjalnego klienta, który już wszedł w interakcję z kampanią marketingową, może zobaczyć szczegóły tej interakcji w Salesforce. Pomaga im to dostosować podejście i prowadzić bardziej świadomą rozmowę z potencjalnym klientem. Z drugiej strony zespoły marketingowe w HubSpot mogą korzystać z danych Salesforce, aby zobaczyć, którzy potencjalni klienci zamieniają się w klientów i odpowiednio dostosować swoje kampanie.

Poprawa zarządzania i pielęgnowania leadów

Potencjalni klienci są siłą napędową każdej firmy, a integracja Salesforce i HubSpot może pomóc w lepszym zarządzaniu i pielęgnowaniu tych potencjalnych klientów. Łącząc obie platformy, możesz automatycznie tworzyć leady w Salesforce z formularzy kontaktowych wypełnianych w HubSpot. Pomaga to wyeliminować ręczne wprowadzanie danych, zmniejszyć liczbę błędów i zapewnić szybkie śledzenie potencjalnych klientów.

Ale korzyści na tym się nie kończą. Dzięki przepływom pracy HubSpot możesz tworzyć zautomatyzowane kampanie pielęgnacyjne, które dostarczają ukierunkowane treści potencjalnym klientom na podstawie ich zachowania. Na przykład, jeśli potencjalny klient pobierze e-book na określony temat, możesz skonfigurować przepływ pracy, aby wysłać mu powiązane treści pocztą e-mail. Pomaga to utrzymać zaangażowanie potencjalnego klienta i przechodzenie przez lejek sprzedaży, dopóki nie będzie gotowy do przekazania zespołowi sprzedaży.

Poprawa dokładności danych i raportowania

Jednym z największych wyzwań stojących przed firmami są dokładne dane. Dane są przydatne tylko wtedy, gdy są wiarygodne, a integracja Salesforce i HubSpot może pomóc w zapewnieniu dokładności danych. Gdy dwie platformy są zintegrowane, dane przepływają płynnie między nimi, zmniejszając ryzyko błędów spowodowanych ręcznym wprowadzaniem danych.

Ale dokładne dane to tylko połowa sukcesu. Musisz także być w stanie raportować te dane w znaczący sposób. Kiedy HubSpot i Salesforce są zsynchronizowane, raportowanie staje się znacznie łatwiejsze i dokładniejsze. Możesz łatwo generować raporty, które pokazują, jak Twoje działania marketingowe wpływają na sprzedaż i odwrotnie. Pomaga to podejmować decyzje oparte na danych i odpowiednio dostosowywać strategie.

Podsumowując, integracja Salesforce i HubSpot może mieć znaczący wpływ na Twój biznes. Usprawniając procesy sprzedaży i marketingu, usprawniając zarządzanie i pielęgnowanie potencjalnych klientów oraz poprawiając dokładność danych i raportowanie, możesz przenieść swoją firmę na wyższy poziom.

Przygotowanie do procesu integracji

Teraz, gdy omówiliśmy korzyści płynące z integracji Salesforce i HubSpot, przyjrzyjmy się, jak przygotować się do procesu integracji.

Integracja Salesforce i HubSpot może być złożonym procesem, ale przy odpowiednim przygotowaniu może to być bezproblemowa i udana integracja. W tej sekcji omówimy kilka kluczowych kroków, które należy wykonać przed rozpoczęciem procesu integracji.

Ocena Twoich obecnych systemów i procesów

Zanim zaczniesz integrować Salesforce i HubSpot, ważne jest, aby zrobić krok wstecz i ocenić obecne systemy i procesy. Pomoże to zidentyfikować wszelkie potencjalne przeszkody lub wyzwania, które mogą pojawić się podczas procesu integracji. Rozważ następujące pytania:

• Jakie są Twoje obecne procesy sprzedażowe i marketingowe i jak zmienią się po integracji?
• Czy masz dedykowany zespół IT do zarządzania procesem integracji?
• Jakie dane potrzebujesz przenieść między dwoma systemami?
  
  

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci stworzyć przejrzysty plan integracji. Pomoże Ci również zidentyfikować potencjalne luki w bieżących procesach, które mogą wymagać usunięcia, zanim integracja będzie mogła mieć miejsce.

Identyfikacja kluczowych interesariuszy i obowiązków

Integracja Salesforce i HubSpot wymaga pracy zespołowej, dlatego ważne jest zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy i przypisanie im odpowiedzialności. Powinno to obejmować kadrę kierowniczą, personel IT, zespoły sprzedaży i marketingu oraz wszystkie inne osoby, które będą zaangażowane w proces integracji. Upewnij się, że wszyscy rozumieją swoją rolę i mają dostęp do narzędzi i zasobów potrzebnych do odniesienia sukcesu.

Ważne jest również ustanowienie jasnych linii komunikacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Pomoże to zapewnić, że wszyscy są na tej samej stronie i że wszelkie problemy lub wątpliwości zostaną rozwiązane w odpowiednim czasie.

Wyznaczanie celów i celów integracji

Wreszcie, konieczne jest wyznaczenie jasnych celów i zadań dla procesu integracji. Co masz nadzieję osiągnąć, łącząc Salesforce i HubSpot? Chcesz zwiększyć generowanie leadów, poprawić szybkość sprzedaży lub coś innego? Wyznaczając jasne cele, możesz mierzyć sukces integracji i w razie potrzeby wprowadzać poprawki.

Ważne jest również ustalenie wskaźników pomiaru sukcesu. Może to obejmować takie rzeczy, jak zwiększone generowanie potencjalnych klientów, lepsze współczynniki konwersji lub zwiększone przychody. Śledząc te wskaźniki, możesz określić, czy integracja spełnia Twoje cele i wprowadzić niezbędne poprawki.

Ogólnie rzecz biorąc, przygotowanie do procesu integracji jest kluczowym krokiem w zapewnieniu pomyślnej integracji Salesforce i HubSpot. Oceniając obecne systemy i procesy, identyfikując kluczowych interesariuszy i obowiązki oraz ustalając jasne cele i zadania, możesz zapewnić pomyślną integrację.

Wybór odpowiednich narzędzi i metod integracji

Teraz, gdy jesteś już przygotowany do integracji, nadszedł czas, aby wybrać odpowiednie narzędzia i metody. Dostępnych jest kilka opcji:

Natywne funkcje integracji

Salesforce i HubSpot oferują natywne funkcje integracji, które umożliwiają połączenie dwóch platform bez polegania na narzędziach innych firm. Jest to dobra opcja, jeśli masz małą lub prostą integrację. Natywne funkcje integracji są dostępne za pośrednictwem interfejsu platformy i umożliwiają płynne przesyłanie danych między dwiema platformami. Na przykład, jeśli masz lead w HubSpot, możesz łatwo przenieść go do Salesforce bez żadnego ręcznego wysiłku. Jeśli jednak masz złożone potrzeby, narzędzia innych firm mogą być lepszym wyborem.

Platforma integracji jako usługa (IPaaS)

Dostępnych jest wiele rozwiązań integracyjnych innych firm, które mogą pomóc w połączeniu Salesforce i HubSpot. Narzędzia te oferują szeroki zakres funkcji i zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach firm każdej wielkości. Niektóre z popularnych rozwiązań integracyjnych innych firm to Zapier, Workato i Jitterbit. Narzędzia te oferują wysoki poziom dostosowywania i wsparcia oraz mogą być używane do automatyzacji złożonych przepływów pracy. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć leada w Salesforce po zamknięciu transakcji w HubSpot, możesz łatwo skonfigurować przepływ pracy za pomocą tych narzędzi. Wybierając rozwiązanie integracyjne innej firmy, szukaj narzędzia, które oferuje wysoki poziom dostosowywania i wsparcia, i pamiętaj, aby przeczytać recenzje przed wyborem rozwiązania.

Niestandardowe opcje integracji

Jeśli masz unikalne potrzeby, których nie można zaspokoić za pomocą narzędzi natywnych lub innych firm, właściwym wyborem może być integracja niestandardowa. Ta opcja wymaga rozległej wiedzy technicznej, dlatego ważne jest posiadanie dedykowanego zespołu IT do zarządzania procesem. Niestandardowa integracja może być kosztowna i czasochłonna, jeśli nie zastosuje się odpowiedniego podejścia. Na przykład, jeśli chcesz zintegrować Salesforce i HubSpot z wewnętrznym systemem ERP, może być konieczne zbudowanie niestandardowego rozwiązania integracyjnego. Umożliwi to bezproblemowe przesyłanie danych między trzema systemami.

Ważne jest, aby wybrać odpowiednie narzędzia i metody integracji w oparciu o potrzeby biznesowe. Niezależnie od tego, czy wybierzesz natywne funkcje integracji, rozwiązania integracyjne innych firm czy integrację niestandardową, upewnij się, że dokładnie przetestujesz integrację przed uruchomieniem. Pomoże to uniknąć błędów przesyłania danych lub innych problemów, które mogą pojawić się podczas procesu integracji.

Wdrożenie integracji Salesforce i HubSpot

Integracja Salesforce i HubSpot może zmienić zasady gry w Twojej firmie, usprawnić działania sprzedażowe i marketingowe oraz zapewnić cenny wgląd w dane klientów. Jednak wdrożenie integracji wymaga starannego planowania i wykonania. Oto kilka dodatkowych szczegółów, które należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania integracji:

Mapowanie pól danych i przepływów pracy

Mapowanie pól danych i przepływów pracy jest kluczowym krokiem w procesie integracji. Wiąże się to z określeniem, które pola danych muszą zostać przeniesione między Salesforce i HubSpot oraz w jaki sposób powinny zostać zmapowane. Na przykład możesz zmapować pole „Źródło potencjalnego klienta” Salesforce na pole „Kampania marketingowa” HubSpot lub zmapować pole „Kwota możliwości” Salesforce na pole „Wartość transakcji” HubSpot. Zauważysz, że te pola są inaczej oznaczone, dlatego ważne jest, aby wykonać niezbędne czynności związane z przygotowaniem danych.

Ponadto należy rozważyć, w jaki sposób integracja wpłynie na przepływy pracy. Przepływy pracy to zautomatyzowane procesy, które wyzwalają działania w oparciu o określone kryteria, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail, gdy potencjalny klient wypełnia formularz. Musisz upewnić się, że przepływy pracy zostały zaktualizowane w celu odzwierciedlenia nowej integracji i że nadal działają prawidłowo.

Konfigurowanie ustawień synchronizacji

Konfigurowanie ustawień synchronizacji to kolejny ważny krok w procesie integracji. Te ustawienia kontrolują przepływ danych między Salesforce i HubSpot, dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednie opcje na podstawie potrzeb biznesowych. Możesz na przykład wybrać synchronizację danych w czasie rzeczywistym lub zgodnie z harmonogramem, w zależności od częstotliwości zmian danych.

Musisz także rozważyć, w jaki sposób konflikty zostaną rozwiązane, gdy dane zostaną zsynchronizowane między dwiema platformami. Na przykład, jeśli adres e-mail potencjalnego klienta jest aktualizowany zarówno w Salesforce, jak i HubSpot, dane którego systemu powinny mieć pierwszeństwo? Starannie konfigurując ustawienia synchronizacji, możesz mieć pewność, że Twoje dane pozostaną dokładne i aktualne.

Testowanie i rozwiązywanie problemów z integracją

Przed wdrożeniem integracji w całym zespole należy ją dokładnie przetestować i rozwiązać problemy. Pomoże to zidentyfikować potencjalne problemy i upewnić się, że wszystko działa płynnie.

Jednym ze sposobów przetestowania integracji jest utworzenie rekordów testowych zarówno w Salesforce, jak i HubSpot oraz upewnienie się, że są one prawidłowo zsynchronizowane. Powinieneś także przetestować swoje przepływy pracy, aby upewnić się, że wyzwalają prawidłowe działania.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas testowania, ważne jest, aby szybko je rozwiązać. Może to obejmować sprawdzenie ustawień synchronizacji, przejrzenie mapowania danych lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Proaktywnie rozwiązując problemy, możesz zapewnić płynne wdrożenie integracji w całym zespole.

Wniosek

Integracja Salesforce i HubSpot może zapewnić firmom potężne połączenie możliwości CRM i automatyzacji marketingu. Usprawniając procesy sprzedaży i marketingu, usprawniając zarządzanie i pielęgnowanie potencjalnych klientów oraz poprawiając dokładność danych i raportowanie, firmy mogą osiągnąć maksymalną wydajność i wzrost. Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule, firmy mogą z powodzeniem zintegrować Salesforce i HubSpot i czerpać korzyści z bezproblemowego połączenia między dwoma niezbędnymi narzędziami biznesowymi.