Jak stworzyć szablon wyceny

Jeśli twoje szablony ofert są nudne, stare dokumenty programu Word, to czas na modernizację.

Dzisiejsze zespoły ds. sprzedaży zdobywają nowych klientów dzięki imponującym, interaktywnym ofertom cyfrowym, które prezentują ich wiedzę fachową, a to z kolei pomagają im wyróżnić się na tle konkurencji.

Godny podziwu szablon wyceny to sposób, w jaki wyprzedzisz konkurencję i pokażesz klientom, dlaczego powinni wybrać CIEBIE!

Co to jest szablon wyceny i dlaczego ma to znaczenie?

Wycena to profesjonalna propozycja dla biznesu. Dlatego szablon wyceny jest dokumentem szablonu, który pomaga w łatwym tworzeniu przyszłych ofert poprzez automatyzację większości procesu.

Jeśli Twój klient otrzyma Twoją wycenę, przeczyta ją i podpisze, to znaczy, że prowadzisz biznes. Jeśli spędzasz czas pisząc swoje cytaty jeden po drugim, z pewnością marnujesz czas zarówno swój, jak i swoich klientów. Większość firm zaczyna od szablonu wyceny, ponieważ sprawia, że ​​proces jest szybszy i łatwiejszy, a Ty możesz po prostu zamienić to, co jest unikalne w każdej transakcji.

Rozpoczęcie od szablonu to świetny pomysł. Ale uważaj, zaczynanie od źle wykonanego szablonu może narazić Cię na porażkę.

Jeśli jesteś gotowy, aby wysłać wycenę klientowi, ale nadal używasz tego samego szablonu dokumentu Word, którego używasz od lat, strzelasz sobie w stopę. Dobrą wiadomością jest to, że nie jesteś sam. Firmy na całym świecie nadal stosują staromodne metody przesyłania wycen i propozycji.

Ale oto, dlaczego jest to duży błąd: dokument wyceny to pierwsze wrażenie, jakie klienci wywrą na temat Twojej firmy — a jeśli jest przestarzały, nieatrakcyjny, niezorganizowany lub trudny do odczytania, jest mniej prawdopodobne, że wybiorą Cię jako dostawcę.

Projekt ma znaczenie. Dobry projekt to profesjonalizm, a przejrzyste informacje pomagają klientom zrozumieć Twoją wycenę. Co z kolei pomaga im pewnie iść naprzód.

Dlatego tak wiele firm korzysta z profesjonalnych szablonów ofert, kiedy najbardziej ich potrzebują. Wiedzą, że wysyłanie dobrze zaprojektowanych ofert pomaga im wyróżnić się na tle konkurencji i zdobyć więcej ofert z klientami.

Czego unikać podczas tworzenia szablonu wyceny

Tworząc szablon wyceny, musisz unikać trzech rzeczy: zawiłych informacji, nieuporządkowanego projektu i kłopotliwej dokumentacji Word.

Zawiłe informacje : Twoi klienci nie chcą czytać powieści. Chcą tylko faktów w łatwym do przyswojenia formacie.

Nieuporządkowany projekt: nie próbuj być zbyt kreatywnym przy swoim projekcie — może to utrudnić klientowi zrozumienie tego, co mu oferujesz. Zachowaj prostotę i przejrzystość!

Trudne dokumenty Word: Twoi klienci nie chcą wchodzić w interakcje z czymś nudnym i technicznym; chcą czegoś, co wydaje się bardziej ludzkie i przyjazne.

Jak stworzyć idealny szablon wyceny w Proposify

Tworzenie szablonu wyceny to jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić jako właściciel firmy. Posiadanie świetnego szablonu cytatu jest tak samo ważne, jak posiadanie niesamowitej strony internetowej lub logo.

Tworząc swój szablon pamiętaj, że Twoim celem jest jasne zdefiniowanie tego, czego oczekujesz od klienta i przedstawienie tego w jasny i zwięzły sposób, aby dokładnie wiedział, co otrzymuje.

Oto jak utworzyć szablon wyceny za pomocą Proposify:

Krok 1: Użyj czystego, profesjonalnego projektu

Tworząc szablon wyceny, upewnij się, że używasz przejrzystych, profesjonalnych projektów, które są łatwe do zrozumienia dla klientów. Chcesz, aby mogli szybko przeczytać wszystko bez konieczności marnowania czasu na zastanawianie się, co każda rzecz oznacza.

Zanim zaczniesz próbować wymyślić swój projekt, ważne jest, aby najpierw poznać podstawy.

1. Upewnij się, że wszystkie informacje są prawidłowo zorganizowane, aby klienci mogli łatwo znaleźć potrzebne informacje i zrozumieć, o czym jest każda sekcja.

2. Upewnij się, że wszystkie Twoje strony zawierają taką samą ilość tekstu (lub podobną ilość), aby klienci mogli łatwiej porównywać różne cytaty obok siebie.

3. Dodaj obrazy: obrazy mogą sprawić, że nudna strona będzie bardziej interesująca, a także może pomóc w rozbiciu tekstu na długich stronach, na których może być zbyt dużo tekstu, aby jedna osoba mogła je przeczytać naraz, bez znudzenia się lub zdezorientowania tym, co czyta dalej . Ludzi przyciągają obrazy, a firmy są prowadzone przez ludzi.

Krok 2: Interakcja z klientem

Jedną z niesamowitych funkcji Proposify jest możliwość bezpośredniego zaangażowania klientów za pomocą ich funkcji komentarzy i wzmianek. Uzyskanie ich wkładu w szczegóły dotyczące oferty pomoże utrzymać porządek i sprawi, że proces będzie przebiegał sprawniej.

Krok 3: Dołącz wszystkie ważne informacje; zniżki, podatki i wszelkie opcjonalne dodatki

Upewnij się, że Twoja wycena zawiera wszystkie informacje niezbędne do zrozumienia, co będzie oznaczać produkt końcowy. Obejmuje to szczegóły cenowe, a także wszelkie inne szczegóły dotyczące produktów lub usług, które mogą być z nim powiązane (takie jak koszty wysyłki i rabaty, jeśli dotyczy).

Dobrze zaprojektowany, informacyjny szablon wyceny ma znaczenie

Istnieje wiele ruchomych części, jeśli chodzi o tworzenie ofert dla Twoich klientów. A jeśli jesteś liderem w firmie usługowej, wiesz, jak łatwo jest pozwolić, aby szczegóły prześlizgnęły się przez szczeliny. Kuszące jest, aby po prostu stworzyć coś, co załatwi sprawę i ruszyć dalej — ale takie podejście może w końcu cię kosztować na dłuższą metę.

Dobrze zaprojektowany szablon wyceny zapewnia Twojemu klientowi wszystkie potrzebne informacje, aby mógł w pełni zrozumieć, na co się zgadza, a Ty zobowiązujesz się zapewnić mu najlepszą możliwą obsługę.

Bezpłatne szablony ofert Proposify mają na celu pomóc Ci w tworzeniu profesjonalnych, dobrze zaprojektowanych propozycji, które zwiększą wiarygodność Twojej firmy i zwiększą sprzedaż.

Chcesz, aby szablony ofert Twojej firmy wyglądały bardziej profesjonalnie i godne zaufania?

Czy chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze, zaczynając od udanego, gotowego szablonu?

Czy chcesz szybciej przekazywać klientom wyceny, z mniejszą szansą na pomyłki?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, szablony bezpłatnych ofert Proposify są idealnym rozwiązaniem.

Dzięki odpowiedniemu szablonowi będziesz w stanie zaoszczędzić czas i pieniądze, pisząc nowe propozycje biznesowe, szybciej dostarczając wycenę klientowi i zwiększając prawdopodobieństwo popełnienia mniejszej liczby błędów.

Najlepszym następnym krokiem jest samodzielne sprawdzenie darmowych szablonów ofert Proposify!