Jak stworzyć nową strategię Business Intelligence

Analiza biznesowa ma potencjał, aby odkryć wgląd w dane, który może wznieść Twoją firmę na nowe wyżyny wzrostu i sukcesu. Ale jeśli nadal uczysz się, jak najlepiej wykorzystać swoje nowe oprogramowanie BI, samo odblokowanie tego potencjału może wydawać się walką.

Jen Larson, dyrektor ds. analiz marketingowych i badań w Pennsylvania State Employees Credit Union (PSECU), zna tę walkę i wie, jak ją przezwyciężyć.

Niedawno usiedliśmy z Larson, aby porozmawiać o jej strategii analizy biznesowej, aby pomóc innym firmom w maksymalnym wykorzystaniu ich oprogramowania BI. Podsumowując to, czego się nauczyliśmy, nowi użytkownicy oprogramowania BI powinni skupić się na prostych, estetycznych wizualnie pulpitach nawigacyjnych; spójne, interaktywne wizualizacje danych; oraz zbieranie danych w celu zasilania zaawansowanych analiz w celu maksymalnego wykorzystania nowego oprogramowania BI w perspektywie krótko- i długoterminowej. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wdrożyć tę strategię w życie.

Kiedy Larson po raz pierwszy dołączyła do PSECU w 2020 roku, rozmawiała z kierownikami różnych działów, aby dowiedzieć się, z jakimi problemami się borykają.

„Częstym refrenem, który słyszałem, kiedy po raz pierwszy dołączyłem do PSECU, była skarga, że ​​(użytkownicy) muszą przejść do 17 różnych raportów w całym miejscu, aby uzyskać wszystkie informacje potrzebne do odpowiedzi na pytanie” – powiedziała.

Rozwiązanie tego problemu nie było łatwe, ale było oczywiste: dashboardy .

„Dashboarding pozwolił nam zebrać wszystkie te różne raporty i różne liczby z całego miejsca w jednym obszarze, w którym (użytkownicy) mogą odpowiedzieć na jeden problem lub pytanie” – powiedział Larson.

Larson twierdzi, że pulpity nawigacyjne są jej głównym narzędziem, które wzmacnia kierownictwo PSECU w podejmowaniu lepszych decyzji opartych na danych. A jej gwiazda północna za korzystanie z pulpitów nawigacyjnych ma zapewnić, że są one wyjaśniające i nie mylące.

„Dla mnie dobra deska rozdzielcza odpowiada na pytanie” – powiedziała. „Na przykład nie chciałbyś, aby raport lub wizualizacja patrzyły na rzeczy z perspektywy pożyczki na tym samym pulpicie nawigacyjnym, co rzeczy patrzące z perspektywy członka. Chcesz, aby ktoś mógł spojrzeć na pulpit nawigacyjny, wizualizacje i raporty i powiedzieć „OK, wiem, że jest to miejsce, w którym mogę odpowiedzieć na tego typu pytania”. “

Kiedy Larson po raz pierwszy dołączył do PSECU, według jej szacunków dane demograficzne członków organizacji znajdowały się w „15 różnych raportach”. „Musiałbyś klikać, klikać, klikać… Rozwiązanie do tworzenia kokpitów pozwoliło nam zebrać wszystkie te dane w jednym miejscu. Dlatego pracujemy z jednego źródła prawdy”.

Użytkownicy mogą korzystać z nowoczesnego oprogramowania BI z interaktywnymi pulpitami nawigacyjnymi, aby eksplorować swoje dane bez analityka danych. Jeden z pulpitów nawigacyjnych profilu członka Larsona pozwala użytkownikom przeglądać dane krajowe lub zastosować filtr, aby zobaczyć dane specjalnie dla mieszkańców Pensylwanii.

Chcesz w pełni wykorzystać funkcję pulpitu nawigacyjnego w nowym oprogramowaniu BI? Oto kilka wskazówek dotyczących kolejnych kroków:

• Nie komplikuj. Nieużywany pulpit nawigacyjny to bezwartościowy pulpit nawigacyjny, nawet jeśli zawiera przydatne informacje. Jeśli więc od razu spróbujesz umieścić zbyt dużo danych w swoim pulpicie nawigacyjnym, ryzykujesz, że stanie się on zbyt przytłaczający i dezorientujący dla użytkownika końcowego, do tego stopnia, że ​​nie będzie mógł nic zrobić z prezentowanymi informacjami. Zawsze możesz zwiększyć skalę, jeśli użytkownicy poproszą o więcej informacji.
• Pamiętaj, aby używać filtrów i drążyć. Filtry umożliwiają użytkownikom przeglądanie różnych podzbiorów danych w kokpicie bez konieczności tworzenia zupełnie nowego kokpitu. Analitycy mogą ustawić te filtry z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że użytkownicy końcowi mogą eksplorować pulpit nawigacyjny w ustalonych granicach.
• Używaj interaktywnych pulpitów nawigacyjnych tylko w razie potrzeby. Tylko dlatego, że masz opcję tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych dla wewnętrznych interesariuszy, nie oznacza to, że musisz korzystać z tej funkcji. Na przykład, jeśli udostępniasz pulpit nawigacyjny klientowi zewnętrznemu, możesz chcieć usunąć funkcję interaktywną, aby uniemożliwić im eksplorowanie zastrzeżonych danych, do których nie mieli mieć dostępu.

Kiedy zespół Larsona próbuje określić, jak wizualnie przedstawiać różne dane, pomocne jest łatwe wypróbowanie różnych wykresów i wykresów. Oprogramowanie BI firmy PSECU umożliwia użytkownikom załadowanie podstawowego zestawu danych, a następnie wykorzystanie go do wypełniania różnego rodzaju wykresów i wykresów.

„Więc nie jesteś związany z określonym typem wykresu lub wykresu” – powiedział Larson. „Możesz pobawić się, aby zobaczyć, co wizualnie ma największy sens w przekazie, który próbujesz osiągnąć”.

Te wizualizacje danych umożliwiają analitykom danych kreatywność i prezentowanie wyników swoich danych w formacie najlepiej dostosowanym do odbiorców, którym prezentują.

Na przykład, gdy Larson zobaczyła mapę geograficzną pokazującą, jak COVID-19 rozprzestrzeniał się w całym kraju, podsunęła jej pomysł. Jej zespół próbował wykazać bliskość członków do spisu bankomatów PSECU, a mapa geograficzna okazała się idealnym typem wykresu.

„Widzieliśmy koncentrację członków w stosunku do bankomatów, co pomaga nam wiedzieć, gdzie możemy potrzebować więcej bankomatów, mniej bankomatów, a nawet funkcjonalności bankomatów. Niektórzy na przykład przyjmują gotówkę (depozyty), a niektórzy nie” – powiedziała. „Jest ciemniejszy dla większej koncentracji członków, jaśniejszy dla mniejszych promieni w bankomatach dla tego, jak daleko ludzie są skłonni podróżować do bankomatu. A następnie bankomaty są oznaczone kolorami, aby pokazać ich funkcje”.

Korzystając z wizualizacji danych, zespół Larsona mógł szybko stworzyć makietę takiej mapy geograficznej, ale następnie umieścić te same dane na wykresie kołowym, aby zobaczyć na przykład procent członków mieszkających w różnych odległościach od bankomatu.

Chcesz w pełni wykorzystać funkcję wizualizacji danych w nowym oprogramowaniu BI? Oto kilka wskazówek dotyczących kolejnych kroków:

• Jeśli masz wątpliwości, postaw się w mentalności swoich odbiorców. Jeśli masz problem z wyborem odpowiedniego typu wizualizacji dla zestawu danych, zadaj sobie pytanie, kto będzie odbiorcą i jakie pytania będą mieli. Następnie wybierz typ wykresu, który najlepiej odpowiada na te pytania.
• Pamiętaj o wizualnym elemencie wizualizacji danych. Larson mówi, że styl i design są prawie tak samo ważne jak same dane. Na przykład, prawdopodobnie nie powinieneś używać koloru czerwonego do pokazywania liczb, które rosną.
• Jeśli masz zasoby, zaangażuj swój zespół kreatywny w standardy marki. Zespół kreatywnych projektantów w PSECU stworzył standardy marki i palety kolorów, aby ułatwić zespołowi Larsona skupienie się na analizie danych i upewnienie się, że używają właściwych schematów kolorów.

Rozpowszechnienie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w ciągu ostatniej dekady umożliwiło oprogramowaniu do analizy biznesowej robienie niesamowitych rzeczy, które graniczą z przewidywaniem przyszłości. Ta technologia może wydawać się zniechęcająca dla nowych użytkowników, ale jest kluczem do odblokowania najpotężniejszych informacji, które pomogą w rozwoju Twojej organizacji.

Przykład: zespół Larsona badał modelowanie danych i analizy predykcyjne, aby pomóc odkryć, na jakim etapie podróży znajdują się członkowie i jaki może być następny najlepszy produkt unii kredytowej dla danego członka.

„Pomogło nam to w automatyzacji marketingu i marketingu ukierunkowanym” – powiedziała. „Pomogło nam to w dotarciu do właściwej osoby we właściwym czasie”.

Te zaawansowane narzędzia analityczne mogą pomóc zespołowi Larsona wykryć wzorce, które wskazują, kiedy członek, który dzieli wiele podobieństw demograficznych z innymi członkami, jest w doskonałej pozycji do otwarcia rachunku rynku pieniężnego, na przykład.

Kluczową kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, aby w pełni wykorzystać zaawansowane analizy w nowym oprogramowaniu BI, są dane, które za nim stoją. Zaawansowana analityka opiera się na big data jako paliwie do zasilania tych głębokich analiz, a nie można mieć jednego bez drugiego.

Jeśli martwisz się, że nie masz wystarczająco dużego zestawu danych, aby zasilać zaawansowaną analitykę, Larson ma kilka uspokajających słów.

„Większość miejsc, w których pracowałem, ma więcej danych, niż im się wydaje” — powiedział Larson. „Spójrz na jakie dane posiadasz i powiedz: „Czy na podstawie tych danych mam pytanie, na które możemy odpowiedzieć?”. Na przykład pytanie, które zadaje wiele osób, brzmi: „Jak długo będę mieć tego klienta lub członka?”. “

Więc nawet jeśli masz tylko kilka lat historycznych danych o tym, kiedy członkowie odchodzą i jak długo pozostają, możesz podłączyć te dane do swojego oprogramowania BI i pozwolić zaawansowanej analityce odkryć podobieństwa demograficzne, które mogą odblokować większe trendy. Na przykład może się okazać, że członkowie, którzy niedawno otworzyli konto rynku pieniężnego, zazwyczaj pozostają członkami przez co najmniej kolejne pięć lat.

„To nie musi być idealne” – powiedział Larson. „Ale stamtąd może uda Ci się uzyskać jakieś wskazówki dotyczące danych, które pomogą ci to trochę lepiej zrozumieć. I zawsze możesz dopracować i stać się lepszym. To jest fajna rzecz. To, że raz wymyśliłeś model, nie oznacza, że ​​skończyłeś”.

Chcesz w pełni wykorzystać zaawansowane funkcje analityczne w swoim nowym oprogramowaniu BI? Oto kilka wskazówek dotyczących kolejnych kroków:

• Zacznij zbierać dane tak szybko, jak to możliwe. Pomyśl o danych jako o paliwie napędzającym zaawansowaną analitykę. Będziesz chciał zebrać jak najwięcej danych, a nawet jeśli dopiero zaczynasz, prawdopodobnie masz już więcej danych, niż myślisz.
• Aby rozpocząć, użyj dowolnych danych, które masz pod ręką. Nawet jeśli ograniczasz się na przykład do danych demograficznych lub raportów finansowych z kilku lat, możesz użyć tego zestawu danych, aby rozpocząć eksplorację w miarę gromadzenia kolejnych.
• Nie bój się eksperymentować. Analityka predykcyjna jest z natury nauką niedokładną. Larson posługuje się przykładem meteorologa. Mimo że prognozy pogody nie zawsze są w 100% dokładne, każda prognoza dostarcza więcej danych, dzięki którym prognozy na przyszłość są dokładniejsze.

„Kulturowo, aby pójść tą drogą, trzeba być przygotowanym na eksperymenty i trzeba być przygotowanym na pomyłkę. A więc jeśli nie masz łaski przywództwa lub mentalności zespołu, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy i zrobisz to, prawdopodobnie nie zajdziesz daleko” – powiedziała. „Zawsze powtarzam, że nie ma idealnej prognozy. Jeśli spojrzysz na ekonomistów, a nawet prognozę pogody, wiesz, że nigdy nie możesz idealnie przewidzieć przyszłości. Ale możesz podejść dość blisko.

Użyj swojego nowego oprogramowania BI, aby stać się najlepszym zespołem wsparcia w swojej organizacji

Najważniejsze, mówi Larson, to pamiętać o używaniu oprogramowania BI w służbie innym. Zespoły zajmujące się analizą danych nie powinny zajmować się pracą za zamkniętymi drzwiami, przechowywaniem danych i badaniem tych danych w oparciu o własne zachcianki. Powinni zajmować się ochroną danych organizacyjnych jako istotnego zasobu i tłumaczeniem ich na format, który pozwoli innym zespołom na maksymalne wykorzystanie ich.

„Postrzegam mój zespół jako najlepsze wsparcie dla każdego innego zespołu” – powiedział Larson. „Nie jesteśmy na pierwszej linii. To nie my robimy rzeczy z tymi danymi i podejmujemy decyzje biznesowe. Dlatego naszym zadaniem jest wspieranie innych obszarów, aby uzyskać potrzebne im dane w formacie, którego potrzebują w taki sposób, aby mogli je zrozumieć, aby mogli na ich podstawie podejmować decyzje oparte na danych”.

Aby pomóc Twojemu zespołowi ds. analityki stać się najlepszym zespołem pomocy technicznej w Twojej organizacji, przedstawiamy podsumowanie wskazówek, które udostępniliśmy w tym artykule:

Mamy nadzieję, że doświadczenie Larsona sprawiło, że poczujesz się podekscytowany i będziesz mógł zacząć czerpać więcej z własnego oprogramowania BI. Gdy zechcesz zapoznać się z dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi optymalnego wykorzystania oprogramowania BI, zajrzyj do naszego bloga poświęconego analizie biznesowej. Oto kilka najnowszych artykułów na początek:

• Porównanie kategorii: Business Intelligence a Big Data
• 3 najlepsze darmowe oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego
• Uczenie nadzorowane a uczenie nienadzorowane: który model uczenia maszynowego jest dla Ciebie odpowiedni?

Źródła

1. Jen Larson, LinkedIn
2. Przeglądarka Tableau, Tableau
3. Śledzenie danych COVID, CDC.gov